“十二五”規(guī)劃編制培訓教材－資本開支及經營績效規(guī)劃

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規(guī)劃編制培訓教材系列（九） 中國移動“十二五” 規(guī)劃培訓 資本開支及經營績效規(guī)劃 國移動通信集團設計院有限公司 資本開支及經營績效規(guī)劃主要內容及要求 資本開支及經營績效“十一五”發(fā)展回顧 資本開支及經營績效面臨的問題 資本開支及經營績效策略 資本開支及經營績效規(guī)劃重要變化 資本開支及經營績效規(guī)劃相關方法介紹 資本開支及經營績效規(guī)劃主要內容包括 資本開支規(guī)劃 經營績效規(guī)劃 資本開支及經營績效規(guī)劃編制要求 結合發(fā)展環(huán)境分析及網絡研究重點問題分析外部因素對資本開支的影響 結合資本開支面臨的問題，提出資本開支總體策略及各專業(yè)網絡資本開支策略 從資本開支總額、資本開支收入比（不含集團 資本開支各專業(yè)結構、資本開支進度等進行 “ 十二五 ” 期間資本開支目標分析 通過規(guī)劃期企業(yè)營運收入、凈利潤、 資收入比、折舊收入比、綜合造價等指標，分析資本開支所帶來的企業(yè)價值的增長及投資效益情況 將公司規(guī)劃初年年度投資（不含集團 為一個 “ 項目 ” ，分析該項目的投資效益情況，計算項目的財務內部收益率指標 資本開支及經營績效規(guī)劃主要內容框架 3. “十二五 ” 經營績效規(guī)劃 經營績效現狀及面臨的問題分析 經營績效發(fā)展策略 經營績效目標預測 2. “十二五 ” 資本開支規(guī)劃 現狀分析 資本開支面臨的環(huán)境分析 資本開支發(fā)展策略 資本開支目標預測 1. “十二五 ” 發(fā)展回顧 “ 十一五 ” 資本開支回顧 “ 十一五 ” 經營績效發(fā)展回顧 “十一五” 發(fā)展回顧 本部分需概括描述公司 2006年至 2010年間的資本開支和經營績效總體情況，通過描述、指標反映公司在企業(yè)績效方面“十一五”期間發(fā)展成就，并就存在的問題進行分析指出“十二五”期間需解決的問題 維度： 時間維度： 2006中 20062010年為預計值 描述維度：資本開支、投資成本與效益指標、企業(yè)績效指標 描述方式：定性與定量相結合、圖表文字相結合 重點： 分析指標：資本開支總額、資本開支占收入比、營運收入、凈利潤等關鍵指標 相關要求：指標分析簡單扼要，重點突出 重要變化：分析更側重總結“十一五”期間的成績和不足 內容 內容要求說明 “十二五”資本開支規(guī)劃 本部分通過對“十二五”期間資本開支現狀及面臨的外部環(huán)境和內部條件分析，得出“十二五”期間省公司資本開支面臨的問題，針對面臨的問題提出“十二五”期間的資本開支策略和發(fā)展目標 維度： 時間維度： 2006中 20062010年為預計值，2011描述維度：資本開支的額度、結構，投資成本和效益 描述方式：定性與定量相結合、圖表文字相結合 重點： 分析指標：資本開支總額、分專業(yè)資本開支額度、資本開支結構、投資成本和效益（每用戶固定資產原值、百元固定資產原值業(yè)務收入、折舊收入比、資本開支占收入比等） 相關要求：各省公司可在集團下發(fā)內容要求基礎上進一步細分與擴展 重要變化：對現有投資結構進行了細化；可將投資分為三大類進行分析；增加部分投資成本和效益指標；需要考慮節(jié)能減排和共建共享對投資的影響 內容 內容要求說明 “十二五” 經營績效規(guī)劃 本部分通過對“十二五”期間經營績效面臨的外部環(huán)境和內部條件分析，得出“十二五”期間省公司經營績效面臨的問題，針對面臨的問題提出“十二五”期間的經營績效策略和發(fā)展目標 維度： 時間維度： 2006中 20062010年為預計值，2011描述維度：盈利能力、發(fā)展能力 描述方式：定性與定量相結合、圖表文字相結合 重點： 分析指標：收入、成本、利潤、 均每分鐘收入、收入增長率、數據增值業(yè)務收入、數據增值業(yè)務收入比例、集團信息化收入等 相關要求：各省公司可在集團下發(fā)內容要求基礎上進一步細分與擴展 重要變化：經營績效部分指標變化；可以分析 聯(lián)網收入；將 2011年年度投資作為一個項目進行投資效益分析 內容 內容要求說明 資本開支及經營績效規(guī)劃主要內容及要求 資本開支及經營績效“十一五”發(fā)展回顧 資本開支及經營績效面臨的問題 資本開支及經營績效策略 資本開支及經營績效規(guī)劃重要變化 資本開支及經營績效規(guī)劃相關方法介紹 “十一五”回顧資本開支 “十一五”期間，中國移動共投資 5808億元，資本開支占收入比由 30%下降到 26% 資本開支結構上，話務網投資不斷下降，傳輸網和新技術新業(yè)務網投資比例上升明顯 中國移動“十一五”資本開支規(guī)模 中國移動“十一五”資本開支結構 20040060080010001200140016002006年 2007年 2008年 2009年 2010年0%10%20%30%40%50%資本開支 資本開支占收入比計劃56% 57%58%44%9%9% 6%11%17% 15% 18%24%9%9% 7%8%6%8% 8%9%3% 3% 3%4%0%20%40%60%80%100%2006年 2007年 2008年 2009年 2 0 1 0 年計劃話務網 新技術新業(yè)務 傳輸支撐網 局房土建 其他數據來源：上市公司財務統(tǒng)計月報 每用戶固定資產原值體現了中國移動自開始網絡建設以來分攤到每用戶的累計投入。 該指標總體呈下降趨勢，反映出隨著用戶規(guī)模的擴大所顯示出的規(guī)模效應以及中國移動良好的投資管理水平。 與其他運營商相比，中國移動每用戶固定資產原值較低。 中國電信作為固網運營商，每用戶（包括寬帶用戶和固定電話用戶）固定資產投入較高。2009年中國移動該指標是中國電信的 30。 同為移動運營商的中國聯(lián)通（ 2008年之前），每用戶固定資產投入大約是中國移動的 2倍。 “十一五”回顧資本開支 全集團平均200 109 年每用戶固定資產原值（到達用戶）（單位：元）152610791032910 911 9010200400600800100012001400160018002004 2005 2006 2007 2008 2009注：以上中國電信和中國聯(lián)通數據來源于其財務年報，其中中國電信用戶數含固定電話和寬帶用戶，中國聯(lián)通用戶指移動電話用戶數。 中國移動每用戶固定資產原值（元） 每用戶固定資產原值（元）26752501 24632650 2685302315261079 1032910 911 9011900 1964 1948 191705001000150020002500300035002004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年中國電信 中國移動 中國聯(lián)通三家運營商每用戶固定資產原值（元） （凈增用戶） 隨著用戶規(guī)模的擴大，每用戶資本開支逐漸下降，充分體現出投資的規(guī)模效應。 自 2005年開始，在網用戶規(guī)模增長非常迅速，凈增用戶的每用戶資本開支明顯下降。但隨著面向全業(yè)務競爭的投資結構的變化，凈增用戶單位造價有所上升。 每用戶 每用戶資本開支呈現上升趨勢，凸顯出中國移動邊際投資效益的下降 萬戶 全集團平均200 109 年每用戶資本開支（到達用戶）（單位：元）821453331297225 217179 191 16401002003004005006007008009002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009每用戶資本開支（到達用戶）（單位：元） 每用戶資本開支（凈增用戶）（單位：元） “十一五”回顧資本開支 每分鐘資本開支（在 2007年達到最低點后有所回升。 而每分鐘收入持續(xù)下降，從另一方面反映出邊際投資效益的下降。 “十一五”回顧資本開支 005年 2006年 2007年 2008年 2009年每分鐘資本開支 每分鐘收入單位：元/ 分鐘每載頻資本開支（凈增載頻）基本呈下降趨勢，但隨著全業(yè)務競爭的展開，傳送網資本開支增長較多，話務網投資比例下降，每載頻資本開支有所上升。 每載頻資本開支（凈增載頻）與話務網投資比例 ( 單位：元 )0420648251326 245489172899113696 11894814737930724465%57% 56%53%60%58%43%52%53%01000002000003000004000005000002001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年0%10%20%30%40%50%60%70%每載頻資本開支（凈增載頻） 話務網投資比例“十一五”回顧資本開支 百元固定資產原值業(yè)務收入（單位：元）566772 716564010203040506070802004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年每載頻收入（單位：元）16 1614121090246810121416182004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年數據來源：上市公司財務統(tǒng)計月報 百元固定資產原值業(yè)務收入和每載頻收入： 百元固定資產原值業(yè)務收入和每載頻收入體現了資產的創(chuàng)收能力，此兩項指標下降表明資產的創(chuàng)收能力有所下降。 “十一五”回顧經營績效 “十一五”期間，中國移動營運收入逐年增長，但是營運收入年增長率下降較快由期初的 22%下降到期末的不足 10% 從盈利能力看，收入凈利率及 006 2009年有明顯下降， 中國移動“十一五”收入、利潤規(guī)模 數據來源：中國移動財務年報 中國移動“十一五”盈利狀況 %10%20%30%40%50%60%2006年 2007年 2008年 2009年收入凈利率 100020003000400050002006年 2007年 2008年 運收入 凈利潤 收入增長率 資本開支及經營績效規(guī)劃主要內容及要求 資本開支及經營績效“十一五”發(fā)展回顧 資本開支及經營績效面臨的問題 資本開支及經營績效策略 資本開支及經營績效規(guī)劃重要變化 資本開支及經營績效規(guī)劃相關方法介紹 ： 繼續(xù)實施積極的財政政策 ，著力調整國民收入分配格局，推進財稅制度改革，優(yōu)化財政支出結構，加大對“三農”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、保障性住房、節(jié)能減排以及欠發(fā)達地區(qū)的支持力度， 促進經濟增長、結構調整、 地區(qū)協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，切實保障和改善民生。堅持依法理財和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強財政科學管理， 從嚴控制一般性支出 ，提高財政資金使用效益，促進經濟社會又好又快發(fā)展。 2010年的主要工作任務之一就是積極擴大國內需求促進經濟平穩(wěn)較快增長。包括支持提高城鄉(xiāng)居民收入，擴大居民消費需求；安排使用好政府公共投資，著力優(yōu)化投資結構；落實結構性減稅政策，引導企業(yè)投資和居民消費。 到 2011年， 3鎮(zhèn)、主要高速公路和風景區(qū)等， 3000億元，用戶達到 關于推進第三代移動通信網絡建設的意見 宏觀投資環(huán)境 3從宏觀環(huán)境來看，國家將繼續(xù)采取積極的財政政策，不會壓縮投資額度，但將從促進經濟增長、優(yōu)化結構的角度出發(fā)，進一步規(guī)范投資的用途。 從行業(yè)發(fā)展方面，國家將進一步加大 3大 3升服務質量。 中國移動需要平衡國家需要與自身發(fā)展之間的關系，合理把握 按照 2010年 3月 17日印發(fā)的 關于推進光纖寬帶網絡建設的意見 ，中國移動需要緊跟政策腳步，加大傳輸網的投資力度，并升級配套設施，推進光纖寬帶網絡的建設和利用 號碼可攜帶 需加大支撐系統(tǒng)的資本開支力度，并充分利用對 大 手機實名制 為了應對手機實名制政策的影響，中國移動需要在 務網和渠道體系等方面加大資本開支力度 三網融合 三網融合政策的出臺，將改變寬帶互聯(lián)網接入市場的格局，中國移動可以借助廣電運營商的網絡彌補自身在固網接入方面的劣勢，為自身找到新的業(yè)務增長點 共建共享 電信基礎設施的共建共享加快了網絡建設，節(jié)約建設成本，減少重復建設 ， 2209萬 全年計劃的 數據等效話務量達到 812萬 全年計劃的 數據業(yè)務對資源占用呈明顯上升趨勢，導致熱點地區(qū) 2量、干擾等方面的問題日益突出。 2010年 4月， 6%， ，超過 71%的年度計劃指標，與上年同期相比提高 9個百分點。 其中數據業(yè)務占比 與上年同期相比增長了 8個百分點。部分 公司忙時數據話務量已超過語音話務量。 2 2009年以來語音及數據業(yè)務發(fā)展趨勢 業(yè)務發(fā)展：業(yè)務結構的變化，使投資結構發(fā)生轉變，同時，業(yè)務創(chuàng)新對資源需求增加 話音業(yè)務需求已經得到較大程度的滿足，預計未來計費時長仍將會穩(wěn)步上升，但增長率將逐漸下降 個人客戶、家庭客戶和集團客戶市場對于數據業(yè)務產品的需求日益旺盛，規(guī)劃期內數據業(yè)務發(fā)展將帶來移動數據流量的快速增長 32 話務網投資在總投資中的比例下降，規(guī)劃后期 2數據業(yè)務網的投資比例上升 數據流量發(fā)展 話音業(yè)務發(fā)展 數據來源：上市公司財務統(tǒng)計月報 熟度、商用程度仍有一定的差距，特別是在手機終端、芯片等方面 ，但目前產業(yè)鏈的發(fā)展速度在逐漸加快； 快，預計 2013年將進行試商用。 云計算 云技術是通過互聯(lián)網提供軟件、硬件與服務，并由網絡瀏覽器或輕量級終端軟件來獲取和使用服務 ； 云計算技術和概念應用越來越廣泛，移動公司可對內進一步集中化，打造低成本高效率的 外建設低成本、高可擴展性和靈活性的 合虛擬化計算，向客戶提供服務 在 核心網引入 省或大區(qū)中心為單位，為用戶提供移動固定融合業(yè)務：對于固定接入用戶，可提供 物聯(lián)網 物聯(lián)網是信息化與工業(yè)化相結合的重要載體，給信息產業(yè)的發(fā)展提供全新的發(fā)展機遇，通信擴展為人與物、物與物的通信，這是信息產業(yè)發(fā)展的必然，對中國移動的發(fā)展有戰(zhàn)略意義 “十一五”期間，中國移動營運收入逐年增長，但是年增長率下降較快，收入累計同比增幅由期初的 20%以上下降到期末的不足 10% 話音業(yè)務收入增長率降低，而數據業(yè)務收入對總收入的貢獻仍舊有限，數據及信息業(yè)務收入同比增幅下降明顯 “十二五”期間，收入增長將明顯放緩，部分省公司甚至會出現收入負增長的現象 1 4 6 6 . 01 7 2 4 . 91 8 7 4 . 32 0 3 8 . 78 . 8 %8 . 9 %1 8 . 3 %2 1 . 8 %07 年同期 08 年同期 09 年同期 10 年累計累計運營收入（億元）月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月09年 6年 07年 08年 09年 1 0 年1 - 5 月數據及信息業(yè)務收入同比增幅 數據及信息業(yè)務占比數據及信息業(yè)務占比（不含語音增值）數據及信息業(yè)務收入占比及增長趨勢 累計收入及收入增長 數據及信息業(yè)務累計收入增幅趨勢 ：上市公司 2009年 11月財務統(tǒng)計月報 2009年， 31省公司中有 23個省公司的收入同期增長率已經低于成本的同期增長率，大部分省公司的收入凈利潤率已經不足 30% 規(guī)劃期內隨著市場競爭的加劇、 類補貼、銷售費用的增長仍將會給成本控制帶來較大的壓力 規(guī)劃期內隨著收入增長的放緩以及成本和投資壓力的增大，公司的現金流將出現下降的趨勢，投資能力開始下降，投資需要慎重考慮資金來源以及資金成本問題 籌資性現金投資性現金經營性現金現金流入 現金流出 現金凈增加 2009 2010 2009 2010 2009 2010 截至 5月累計 資料來源： 財務部 2010年 05月生產經營情況分析 話音及數據業(yè)務繼續(xù)快速增長，尤其是數據業(yè)務增長非常迅猛，如何使話音與數據業(yè)務在 2G/進四張網絡的協(xié)調發(fā)展，減少投資風險是規(guī)劃期內企業(yè)面臨的一大問題 全業(yè)務運營、三網融合等給中國移動帶來了發(fā)展機會，但也帶來較大的投資風險 政府推動 得中國移動必須要在社會效益與企業(yè)效益之間取得平衡，根據市場需求、競爭情況及 理把控 隨著電信行業(yè)利潤率的下降，公司投資的能力開始下降 資本開支面臨的問題 話音業(yè)務收入增長放緩，數據及信息業(yè)務收入在總收入中的比重有限，企業(yè)總體收入增長放緩，需要尋求新的收入增長點 市場和業(yè)務拓展需求給成本帶來較大的壓力，如何既保證滿足市場競爭、企業(yè)發(fā)展的需求，又有效節(jié)約成本開支保持合理的利潤水平成為企業(yè)績效面臨的一大難題 隨著企業(yè)利潤率的下降，企業(yè)價值持續(xù)提高難度加大 經營績效面臨的問題 資本開支及經營績效規(guī)劃主要內容及要求 資本開支及經營績效“十一五”發(fā)展回顧 資本開支及經營績效面臨的問題 資本開支及經營績效策略 資本開支及經營績效規(guī)劃重要變化 資本開支及經營績效規(guī)劃相關方法介紹 堅持“科學規(guī)劃，嚴格管理，量入為出，投資長遠”的原則 通過總量控制把控資本開支的總體規(guī)模，通過優(yōu)化投資結構，有效規(guī)避投資風險，嚴格控制投資收入比，注重投資效益 加快面向全業(yè)務發(fā)展的基礎網絡建設，促進2G/節(jié)奏地推進 進網絡融合 （建議） 必須在 2 2證 70% 75%的綜合實裝利用率，在保障 2過提高利用率降低 2 慎重對待是否把 到鄉(xiāng)的問題，各省公司要按照集團公司的總體部署，把握 要建設好 其不斷得到發(fā)展，又要有效把握公司的效益和價值 通過與 2快 為降低方百計地把 營好、發(fā)展好 堅定推動 劃初期重點開展試驗建設，按照集團公司的統(tǒng)一部署，掌控好投資效益和投資力度，尋求在 投資結構 調整投資結構，著重考慮基于移動的、基于無線的、基于自身能力和優(yōu)勢的移動和寬帶業(yè)務的發(fā)展，將基于固話的、基于有線寬帶的業(yè)務交由鐵通發(fā)展，形成上市公司和鐵通公司有效合作、共同發(fā)展的局面。適度調整客戶接入方面的投資比重，使現有投資盡可能在關鍵領域里發(fā)揮作用 把握投資方向，注重投入產出，確保投資效益 資料來源： 李躍總裁在中國移動 2010年總經理研討會上的講話 牢固樹立成本效益觀念。要把價值領先放在第一位，堅持低成本高效運營，不斷提升企業(yè)價值 手段層面 積極建設低成本高效運營的支撐體系。通過集中化充分發(fā)揮規(guī)模效應、進一步降低成本，通過信息化有效提升運作效率，通過標準化降低管理復雜程度、從而降低成本 工作層面 著力開源增收，重視新技術、新業(yè)務的發(fā)展，重視開展無線通信、信息通信對人類生活的影響等方面的研究，重視對已經運營的數據業(yè)務的挖掘，努力發(fā)展信息業(yè)務，推動新客戶，新業(yè)務和新話務的增長，堅定不移地拓展收入增長來源 要加注重節(jié)流節(jié)支，切切實實過緊日子，從一點一滴入手，做好成本的精細化管理。在保證服務質量不下降、客戶發(fā)展力度不下降的前提下，千方百計降低成本 開源節(jié)流、增收節(jié)支，切實強化低成本高效運營 資料來源： 李躍副總裁在中國移動 2010年工作會議上的總結講話 資本開支及經營績效規(guī)劃主要內容及要求 資本開支及經營績效面臨的問題 資本開支及經營績效策略 資本開支及經營績效規(guī)劃重要變化 資本開支及經營績效規(guī)劃相關方法介紹 2010年定期統(tǒng)計報表制度 中對投資結構進行了細微的調整 五、局房土建 （一）生產管理用房 其中： 大區(qū)物流中心 （二）自有渠道投資 一、網絡建設 （一）交換 1、端局交換機（ 2、關口局交換機（ 3、歸屬位置寄存器（ 4、交換子系統(tǒng)的操作維護中心 (5、其他 （二）無線 1、基站（ 2、基站控制器 （ 3、無線子系統(tǒng)的操作維護中心 （ （三）配套 1、鐵塔 2、機房 3、市電引入 4、配套設備 5、配套材料 （四）網絡優(yōu)化 （五）其他 一、網絡建設 （一）交換 1、交換主設備 其中：電路域設備 、交換配套 （二）無線 1、無線主設備 2、無線配套 （三）網絡優(yōu)化 （四）其他 五、局房土建 2010年集團公司正在按照全業(yè)務網絡進行新的投資結構劃分，今年有可能采用新的投資結構，但目前還沒有最終確定。所以在指標表中對投資結構進行了調整，即在 2010年定期統(tǒng)計報表制度 中規(guī)定的投資結構的基礎上將新的全業(yè)務網絡投資結構融入，進一步細化投資，達到按照細化的投資結構可以直接匯總出新的投資結構的目的 一 、 網絡建設 （ 一 ） 交換 1、 交換主設備 其中：電路域設備 其中： 、 交換配套 （ 二 ） 無線 1、 無線主設備 2、 無線配套 （ 三 ） 網絡優(yōu)化 其中：室分系統(tǒng) （ 四 ） 其他 其中：應急通信 （ 1）應急通信車 （ 2）應急發(fā)電機 二 、 新技術新業(yè)務 （ 一 ） 數據承載網 1、 1） 骨干網 （ 2） 省網 （ 3） 城域網 2、 短信系統(tǒng) （ 3、 、 、 、 （ 1） 骨干網 （ 2） 省內延伸網絡 7、 （ 1） 一類 2） 二類 、 其他 投資結構中紅色字體為根據新版投資結構細化的內容 包括用于室內移動通信信號覆蓋的有源、無源及配套設備的新建、擴容、改造等投資。 （ 二 ） 數據業(yè)務網 1、 智能網 2、 彩鈴平臺 3、 短信網關 （ 4、 5、 彩信中心 （ 6、 位置服務平臺 ） 7、 數據業(yè)務管理平臺 ） 8、 其他 其中：新產品基地 信息安全類業(yè)務系統(tǒng) 業(yè)務管理類業(yè)務系統(tǒng) 互聯(lián)網業(yè)務系統(tǒng) 終端類業(yè)務系統(tǒng) 物聯(lián)網業(yè)務平臺 （ 三 ） 集團客戶業(yè)務網 （ 四 ） 其他 其中：集團客戶信息化 （ 1）政府信息化 （ 2）企事業(yè)信息化 信息安全類業(yè)務系統(tǒng) ：指提供保護用戶信息安全的系統(tǒng)投資。 業(yè)務管理類業(yè)務系統(tǒng) ：指提供業(yè)務管理的系統(tǒng)投資，包括 互聯(lián)網業(yè)務系統(tǒng) ：指提供互聯(lián)網業(yè)務的系統(tǒng)投資，包括 容分發(fā)系統(tǒng)、流量控制系統(tǒng)等。 終端類業(yè)務系統(tǒng) ：指提供終端類業(yè)務的系統(tǒng)投資。 物聯(lián)網業(yè)務平臺 ：指物聯(lián)網業(yè)務平臺投資。 指 指為政府和企業(yè)提供的集團客戶業(yè)務外的信息化服務（如網站建設等）建設所發(fā)生的投資。 區(qū)別： 集團客戶業(yè)務網 移動通信業(yè)務范圍 集團客戶信息化 指提供集團客戶業(yè)務的系統(tǒng)投資，包括業(yè)版手機郵箱等。 、 傳輸 其中 :管道 1、骨干管道 2、接入管道 光纜 1、省際傳送網 2、省內傳送網 3、城域傳送網 系統(tǒng) 其中： 中： 1、省際傳送網 2、省內傳送網 3、城域傳送網 其他 其中：衛(wèi)星通信 其中 :省際干線 省內干線 城域網 本地接入 四 、 （ 一 ） 網絡支撐網 1、 信令網 2、 網管系統(tǒng) （ 1） 運維門戶平臺 （ 2） 電子運維平臺 （ 3） 業(yè)務開通平臺 （ 4） 網絡監(jiān)控平臺 （ 5） 質量保障平臺 （ 6） 其它 3、 數字同步網 4、 其他 （ 二 ） 業(yè)務支撐網 1、 、 經營分析系統(tǒng) 3、 其他 其中：業(yè)務管理域 （ 三 ） 企業(yè)管理信息系統(tǒng) 1、 統(tǒng)一信息平臺 2、 3、 供應鏈管理 4、 基礎服務 5、 其它 運維門戶平臺 ：包括運維門戶系統(tǒng)和運維知識管理系統(tǒng)投資。 電子維護平臺 ：指電子運維系統(tǒng)投資。 業(yè)務開通平臺：包括業(yè)務開通系統(tǒng)、綜合資源管理系統(tǒng)、網絡激活系統(tǒng)投資。 網絡監(jiān)控平臺 ：包括業(yè)務質量監(jiān)控系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、投訴處理支撐系統(tǒng)、集中操作維護系統(tǒng)投資。 質量保障平臺 ：包括無線網優(yōu)平臺、綜合分析系統(tǒng)、省內信令監(jiān)測系統(tǒng)、自動撥打測試系統(tǒng)、自動路測系統(tǒng)投資。 包括業(yè)務支撐運營管理系統(tǒng)與 4 包括網絡安全、 4A、終端管理、網管系統(tǒng)、綜合信息網、會議電視等信息化基礎服務系統(tǒng)投資。 、 局房土建 （ 一 ） 生產管理用房 1、 生產局房 其中： 2、 管理用房 3、 大區(qū)物流中心 （ 1）大區(qū)物流中心 （ 2）省級物流中心 4、 產品創(chuàng)新基地 5、 局房動力配套系統(tǒng) 6、 土地儲備 （ 二 ） 自有渠道投資 六 、 其他 其中：零星購置 專項投資 包括各類局房（不含基站用房）高低壓變配電、油機、外市電引入等投資。 指土建征地費（不含基站征地費）。 指用于特定用途的專用投資。本次規(guī)劃只列入節(jié)能減排規(guī)劃中AB 現有新技術新業(yè)務平臺的滾動擴容 傳輸系統(tǒng)滾動擴容 局房土建（不含征地費） 零星購置 需要合理把握投資節(jié)奏，根據業(yè)務發(fā)展情況按需進行擴容。不斷提高利用率 近期 2遠來看，投資比例不斷下降。 戰(zhàn)略儲備型 為滿足全業(yè)務競爭的需要而進行戰(zhàn)略型資源的投資 含國際部分） 傳送網管道、光纜 傳送網固定寬帶接入設備 國際通信設施（包括核心網國際局 、 國際傳送網 、 土地 在總投資中的比例不斷加大 新技術引入型 各類新業(yè)務的投 資 核心網新技術 未來新技術新業(yè)務網絡平臺 新產品基地投資 采用新技術的傳輸系統(tǒng) 隨著物聯(lián)網、云計算、 積極開展試點與推廣，投資有所增加，在總投資中的比例逐步上升 除按照現有的投資結構，對投資進行分析的基礎上，在“十二五”期間，還可以根據投資驅動因素的不同，將投資分為三大方向進行分析。此種投資分類方式省公司可以參考使用。 節(jié)能減排專項資金中資本開支（ 運營成本（ 入根據資金使用的范圍和類型，具體可以分為以下 A、 B、 C、 共建共享投資，分為共建節(jié)省投資和共享節(jié)省投資 分析節(jié)能減排和共建共享投資的影響直接引用專題分析結論即可 指獨立的節(jié)能減排投資項目，如綠色樓宇改造、機房節(jié)能改造項目等 指投資項目中因節(jié)能減排而增加的獨立設備，如基站配套項目中的自然通風設備 投資項目中獨立設備中的節(jié)能模塊（指部分設備或部分功能），如載頻智能關斷軟件、 屬于技術的進步和產品的更新?lián)Q代，使得節(jié)能性能的提升而發(fā)生的追加投資，如基站定制空調與傳統(tǒng)舒適性空調的投資差額，而不是基站定制空調的全部投資 A B C D 目前，節(jié)能減排專項資金只包括 A、 B、 于 不包含。 規(guī)劃中的 “十二五”期間， 為上市公司投資和集團投資兩部分，其中上市部分放入上市公司各網絡專業(yè)投資中，集團投資部分，單獨進行分析 對規(guī)劃期內（集團 +上市）投資的分析，能夠更好地反映企業(yè)投資的發(fā)展趨勢 投資分類 一、上市公司投資合計 1、話務網 2、新技術新業(yè)務網 3、傳輸網 4、支撐網 5、房屋土建 6、其他 二、 團投資） 三、投資總計（含 上市公司資本開支占收入比分析 （上市 +集團）資本開支占收入比分析 期末固定資產原值 /期末到達用戶數 每到達用戶資本開支當年資本開支 /到達用戶數 每凈增用戶資本開支當年資本開支 /凈增用戶數 每到達話務量資本開支當年資本開支 /到達忙時總話務量 每凈增話務量資本開支當年資本開支 /凈增忙時總話務量 （其中：忙時總話務量為忙時話音話務量和忙時數據業(yè)務等效話務量的合計） 新增了部分投資效益和綜合造價指標，用以分析投資成本的變化對投資效益的影響 規(guī)劃期內由于 2以建議在現狀分析中使用此類指標，規(guī)劃期內可以僅針對規(guī)劃初年進行分析。 各項新增指標計算方法： 資本開支及經營績效規(guī)劃主要內容及要求 資本開支及經營績效面臨的問題 資本開支及經營績效策略 資本開支及經營績效規(guī)劃重要變化 資本開支及經營績效規(guī)劃相關方法介紹 規(guī)劃期內的資本開支估算采用自上而下和自下而上相結合的方式 自上而下自下而上綜合分析話務網新技術新業(yè)務資估算根據公司投資能力和集團對資本開支的控制要求等預測各年建設投資總額各網絡發(fā)展趨勢預測和投資重點分析話務網新技術新業(yè)務 1 - 20 1 5 年資本開支目標資源配置需求營運收入預測 引用業(yè)務規(guī)劃中營運收入相關指標的預測結果作為預測企業(yè)績效指標的基礎 包括：營運收入、收入增長率、數據增值業(yè)務收入、數據增值業(yè)務收入比例等 規(guī)劃期內在除對傳統(tǒng)業(yè)務收入進行預測之外，可以對 使用 指使用 出租和銷售 物聯(lián)網客戶收入： 指規(guī)劃期內物聯(lián)網客戶產生的收入。 預測方法 結合業(yè)務專業(yè)客戶預測，采用 物聯(lián)網收入預測基礎數據可以參考目前集團客戶中 建議 使用 單獨進行預測，分析其對收入、對集團信息化收入的影響即可 對物聯(lián)網收入的預測應當采用多方案或者區(qū)間的方式擴大預測值的范圍 運營支出預測 隨著用戶、網絡、資產的逐漸增多，運營支出呈逐年上升的趨勢。在對運營支出進行預測的過程中，主要采用各種方法對支出的各個分項進行預測，最后匯總得到運營支出總量 運營支出分項預測的方法主要有增長率法、占營運收入比例法、占運營支出比例法、占固定資產比例法、單位用戶支出法、綜合折舊率法等 各個分項預測匯總得到運營支出總量后，可以采用運營支出總量增長率、占營運收入的比重等指標對運營支出總量進行分析和調整。 部分運營支出具有可控性，與相關部門多溝通，分析深度可根據各省需求做 運營支出預測 目前 預計規(guī)劃期內 路租費將緩慢下降。 不同的階段會有不同的變化趨勢，調研訪談時重點了解。 在 2011路及網元租賃費需要考慮上市公司對集團 根據 網絡容量租賃協(xié)議 的規(guī)定，其核心內容為： 租賃費 = 結算期中國移動通信集團的 結算期 結算期中國移動通信集團的 結算期中國移動通信集團已結轉為固定資產和無形資產并已形成實際網絡容量的 結算期 據各運營子公司對 根據以上內容，在規(guī)劃期內需對 此基礎上對租賃費進行預測 根據集團固定資產折舊辦法進行預測，考慮節(jié)能減排投資對折舊的影響 根據網內網間結算支出占營運收入的比例進行預測，考慮規(guī)劃期結算資費的變化因素 綜合考慮集團總部對人工成本的考核、控制情況及新勞動合同法的影響預測規(guī)劃期 銷售、一般管理費用及其他主要由銷售及推廣費、客戶服務費、經營租賃費、維修費、低值易耗品、資源占用費及其他等項目組成?？紤]規(guī)劃期市場競爭、新業(yè)務促銷等影響因素，預測規(guī)劃期 般管理費用及其他的支出情況?？蛇M行分項預測，重點分析其中占比較大項及變化較快項 2010于終端的限制，運營商將采取終端補貼的形式來發(fā)展用戶。 對“綠色行動計劃” 折舊預測 網內、網間結算支出預測 銷售、一般管理費用及其他預測 人工成本 經營績效目標預測 運營支出預測 趨勢分析 主要從兩個層面出發(fā)來考慮：一是選取關鍵資本開支指標進行分析，比如造價指標和效益指標；二是將公司規(guī)劃初年年度投資視為一個“項目”，分析該項目的投資效益情況，計算項目的財務內部收益率指標 年度投資效益分析方法 投資 收入 成本 敏感性分析 投資風險分析 財務凈現值 項目資本金 凈利潤率 內部收益率 動態(tài)指標 投資回收期 總投資收益率 靜態(tài)指標 財務分析指標體系 方法 采用增量法，不建議采用收入分攤法 計算期為 10年 現金流入 =當年新增收入 +回收固定資產余值 +回收流動資金 現金流出 =當年資本開支 +流動資金 +相應成本費用 +稅金 其中：成本費用中折舊費可以按照當年資本開支進行計算，其他成本費用可以采用業(yè)務量占比法進行分攤得到 ： 中國移動通信集團設計院有限公司總部 規(guī)劃所 杜春香 電郵： 話： 010 82606688