中國聯(lián)通成都互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)消費(fèi)形態(tài)研究報(bào)告.ppt

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,成都互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)消費(fèi)形態(tài) 研究報(bào)告,委托單位：中國聯(lián)合通信有限公司四川分公司 設(shè)計(jì)單位：成都阿佩克思市場(chǎng)營(yíng)銷咨詢有限公司 報(bào)告時(shí)間：2001年2月26日,報(bào)告主題,研究介紹 技術(shù)報(bào)告 綜合分析 （一）家庭用戶部分 （二）單位用戶部分 主要發(fā)現(xiàn)及建議,研究介紹,據(jù)新生代2000年CMMS數(shù)據(jù)顯示，成都市1999年家庭上網(wǎng)的比例為2.5%，2000年達(dá)到了10.2%，遠(yuǎn)高于西部其他城市，這說明從家庭上網(wǎng)這個(gè)角度來說，成都的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)非常迅速。 中國聯(lián)通165，是一個(gè)集通信、網(wǎng)絡(luò)、信息服務(wù)為一體的公司，希望能在互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)取得較好的市場(chǎng)表現(xiàn)。但必須面對(duì)早已進(jìn)入市場(chǎng)多年，并已取得多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)用戶認(rèn)同的ISP/ICP，如中國電信的163、169(天府熱線)，西南網(wǎng)景(96901)，訊業(yè)金網(wǎng)、中國C網(wǎng)等接入商的激烈競(jìng)爭(zhēng)。 為了在2001年對(duì)自己的互聯(lián)網(wǎng)165接入服務(wù)進(jìn)行較為準(zhǔn)確、科學(xué)的市場(chǎng)定位，了解自己面臨的競(jìng)爭(zhēng)形式，并對(duì)互聯(lián)網(wǎng)用戶的消費(fèi)形態(tài)有一個(gè)完整的把握，進(jìn)而采取更有針對(duì)性的營(yíng)銷手段，提升自己的市場(chǎng)地位。 為此中國聯(lián)通四川分公司希望通過專業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r和競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行認(rèn)真的分析和界定，明確目標(biāo)市場(chǎng)特征和自身產(chǎn)品定位方向。阿佩克思有幸接受聯(lián)通川分公司的委托，完成此次調(diào)查的研究工作。,1、研究背景,研究介紹,2、研究目的, 了解成都地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)； 了解中國聯(lián)通165在成都地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和所面臨的市場(chǎng)問題及機(jī)會(huì)，以便為成都聯(lián)通公司調(diào)整165今后的定位和營(yíng)銷策略提供決策依據(jù)； 了解中國聯(lián)通165在成都互聯(lián)網(wǎng)用戶心目中的品牌形象及其期望； 了解成都地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶對(duì)各互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的服務(wù)滿意度，以便為成都聯(lián)通165發(fā)掘新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)提供指引； 評(píng)價(jià)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)上的地位、形象和表現(xiàn)，分析其強(qiáng)勢(shì)和弱勢(shì)，了解面臨的機(jī)會(huì)和威脅，以幫助成都聯(lián)通165制定適宜的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)提供依據(jù)。,研究介紹,3、數(shù)據(jù)采集方法,家庭用戶：采用配額抽樣，隨機(jī)入戶訪問的形式進(jìn)行。,4、樣本量,技術(shù)報(bào)告,綜合分析報(bào)告 （一）對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知,1、互聯(lián)網(wǎng)用戶家中擁有個(gè)人電腦的狀態(tài),家庭用戶的基本情況,2、現(xiàn)實(shí)用戶上網(wǎng)的基本方式,3、潛在用戶準(zhǔn)備采用的上網(wǎng)方式,Base=現(xiàn)實(shí)用戶被訪者（100人）,Base=所有被訪者（200人）,Base=潛在用戶被訪者（100人）,Base=所有被訪者（200人）,成都市網(wǎng)民的結(jié)構(gòu)特征（表1）,成都市網(wǎng)民的結(jié)構(gòu)特征（表2）,Base=所有被訪者（200人）,成都市網(wǎng)民消費(fèi)層次結(jié)構(gòu)分析,Base=所有被訪者（200人）,網(wǎng)民發(fā)展趨勢(shì),Base=所有被訪者（200人）,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)提供的利益認(rèn)知,Base=所有被訪者（200人）,單位：%,目前上網(wǎng)主要存在的障礙,Base=所有被訪者（200人）,單位：%,對(duì)上網(wǎng)方式的認(rèn)知,單位：%,Base=所有被訪者（200人）,網(wǎng)絡(luò)接入商ISP知名度,Base=所有被訪者（200人）,提示前 知名度,天府熱線163 67 85.5 96 天府熱線169 15 73 84 中國聯(lián)通165 9.5 41 70 西南網(wǎng)景96901 0.5 17.5 54 吉通167 - 10.5 45 和訊 - 1.5 1.5 不知道/不清楚 8 - -,（ 單位：%）,第一提及,提示后知名度,主要ISP在不同用戶群的知名度,Base=所有被訪者（200人）,網(wǎng)絡(luò)接入商ISP的廣告知名度,Base=所有被訪者（200人）,Base=所有被訪者（200人）,ISP接入商認(rèn)知渠道,綜合分析報(bào)告 （二）互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)習(xí)慣 -總體部分,目前主要的上網(wǎng)途徑,Base=所有被訪者（200人）,家中上網(wǎng),Base=所有被訪者（200人）,經(jīng)常瀏覽的網(wǎng)站（ICP）,Base=所有被訪者（200人）,對(duì)信息服務(wù)商ICP的認(rèn)知渠道,Base=所有被訪者（200人）,上網(wǎng)的主要目的（活動(dòng)內(nèi)容）,Base=所有被訪者（200人）,網(wǎng)民平均每周上網(wǎng)時(shí)間構(gòu)成,從總體水平來看，成都網(wǎng)民平均上網(wǎng)時(shí)間為14.44小時(shí)/周。,網(wǎng)民通過各種途徑上網(wǎng)的時(shí)間分布,Base=所有被訪者（200人）,不同消費(fèi)層次的網(wǎng)民上網(wǎng)的目的,Base=所有被訪者（200人）,網(wǎng)民從網(wǎng)上獲得的主要信息,Base=所有被訪者（200人）,網(wǎng)民所擁有的網(wǎng)上服務(wù)項(xiàng)目,Base=所有被訪者（200人）,網(wǎng)民擁有的電子郵箱個(gè)數(shù),Base=所有被訪者（200人）,最常使用某家電子郵箱的原因,Base=所有擁有電子郵箱的被訪者（148人）,網(wǎng)民最常使用的電子郵箱服務(wù)商,Base=所有擁有電子郵箱的被訪者（148人）,21世紀(jì),網(wǎng)民對(duì)新功能電子郵箱付費(fèi)的看法,Base=所有擁有電子郵箱的被訪者（148人）,現(xiàn)實(shí)用戶（79人） 潛在用戶（69人） 不愿意 60.8% 49.3% 愿意 39.2% 50.7%,其中：,網(wǎng)民對(duì)電子郵件愿意付費(fèi)的方式,Base=所有擁有電子郵箱的被訪者（148人）,注：包月制的平均付費(fèi)=34.72元/月 按郵件數(shù)的平均付費(fèi)=0.18元/條,關(guān)于電子商務(wù),注：在網(wǎng)上購過物的被訪者中，現(xiàn)實(shí)用戶占37.6%，潛在用戶占62.4%。,Base=所有被訪者（200人）,2、網(wǎng)上購物的原因,Base=有過網(wǎng)上購物經(jīng)歷的被訪者（16人）,1、網(wǎng)民的網(wǎng)上購物情況,節(jié)約費(fèi)用,所購商品其他處沒有,節(jié)約時(shí)間,好奇、嘗試新事物,關(guān)于電子商務(wù),3、網(wǎng)上購物的產(chǎn)品或服務(wù),4、主要的付款方式,注：其中網(wǎng)上支付的4人中，有3人使用了電子證書。,Base=有過網(wǎng)上購物經(jīng)歷的被訪者（16人）,安全性得不到保障 所購物品的質(zhì)量無保障 售后服務(wù)無保障 網(wǎng)上信息不可靠 付款不方便 送貨時(shí)間長(zhǎng)，渠道不暢 廠商信用得不到保障 價(jià)格沒有吸引力,關(guān)于電子商務(wù),6、網(wǎng)上交易的主要障礙,5、對(duì)電子商務(wù)的總體滿意程度,注：平均滿意程度僅為61.2分，可見電子商務(wù)目前的總體狀況不容樂觀，但其發(fā)展?jié)摿薮蟆?Base=有過網(wǎng)上購物經(jīng)歷的被訪者（16人）,網(wǎng)民對(duì)永久性帳號(hào)及臨時(shí)性帳號(hào)的態(tài)度,Base=所有被訪者（200人）,綜合分析報(bào)告 （二）互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)習(xí)慣 -現(xiàn)實(shí)用戶部分,1、家中撥號(hào)上網(wǎng)所使用的ISP帳號(hào),Base=實(shí)現(xiàn)家中撥號(hào)上網(wǎng)的被訪者（100人）,關(guān)于ISP,2、現(xiàn)實(shí)用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入商ISP的總體滿意度,Base=實(shí)現(xiàn)家中撥號(hào)上網(wǎng)的被訪者（100人）,關(guān)于ISP,3、對(duì)各主要接入商ISP的評(píng)價(jià),天府163用戶 （51人） 上網(wǎng)速度快 32.7 知名度高 16.3 上網(wǎng)速度穩(wěn)定 10.2 上網(wǎng)速度慢 24.5 易斷線 10.2,天府169用戶 （28人） 上網(wǎng)速度快 21.9 上網(wǎng)速度穩(wěn)定 12.5 上網(wǎng)速度慢 34.4 鏈接不暢 12.5 上網(wǎng)費(fèi)高 12.5,聯(lián)通165用戶 （10人） 上網(wǎng)速度穩(wěn)定 20 上網(wǎng)速度慢 40 易斷線 30,關(guān)于ISP,Base=現(xiàn)實(shí)家中撥號(hào)上網(wǎng)的被訪者（100人）,4、網(wǎng)民選擇ISP時(shí)主要考慮的因素,Base=所有現(xiàn)實(shí)互聯(lián)網(wǎng)用戶（100人）,進(jìn)行比較、選擇最優(yōu)的 52.2% 選擇上網(wǎng)速度更快者 26.1% 選擇便宜 13% 最初考慮不多 8.7%,Base=擁有兩個(gè)及以上ISP的被訪者（23人）,關(guān)于ISP,5、網(wǎng)民選擇多個(gè)ISP接入商的原因,現(xiàn)實(shí)用戶撥號(hào)上網(wǎng)的消費(fèi)習(xí)慣,1、撥號(hào)上網(wǎng)的時(shí)間,2、使用的接入方式及速率,Base=現(xiàn)實(shí)家中撥號(hào)上網(wǎng)的被訪者（100人）,Base=現(xiàn)實(shí)家中撥號(hào)上網(wǎng)的被訪者（100人）,現(xiàn)實(shí)用戶撥號(hào)上網(wǎng)的消費(fèi)習(xí)慣,3、能促使網(wǎng)民較現(xiàn)在更頻繁上網(wǎng)的原因,連接上網(wǎng)的速度比現(xiàn)在快 連接上網(wǎng)的價(jià)格比現(xiàn)在低 無論上網(wǎng)時(shí)間多長(zhǎng)，價(jià)格不變 所關(guān)心的話題內(nèi)容更多 中文信息更豐富 按流量計(jì)費(fèi),現(xiàn)實(shí)用戶撥號(hào)上網(wǎng)的消費(fèi)習(xí)慣,4、家中上網(wǎng)的交費(fèi)方式,Base=現(xiàn)實(shí)家中撥號(hào)上網(wǎng)的被訪者（100人）,5、沒有使用聯(lián)通165的原因,Base=現(xiàn)實(shí)家中沒有用聯(lián)通165上網(wǎng)的被訪者（90人）,現(xiàn)實(shí)用戶在家中上網(wǎng)的平均費(fèi)用為：100.7元/月，包括撥號(hào)電話費(fèi)，這與他們心理價(jià)位97.45元/月非常接近，說明成都上網(wǎng)價(jià)格現(xiàn)狀不在是制約網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)的主要因素。,綜合分析報(bào)告 （二）互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)習(xí)慣 -潛在用戶部分,潛在用戶的消費(fèi)習(xí)慣,1、對(duì)ISP的選擇意向,Base=家中撥號(hào)上網(wǎng)的潛在被訪者（100人）,2、選擇ISP的原因（%）,潛在用戶的消費(fèi)習(xí)慣,3、選擇ISP接入商所考慮的因素,Base=家中撥號(hào)上網(wǎng)的潛在被訪者（100人）,4、希望采用的上網(wǎng)計(jì)費(fèi)方式,潛在用戶的消費(fèi)習(xí)慣,Base=家中撥號(hào)上網(wǎng)的潛在被訪者（100人）,5、希望采用的接入方式及速率,注：其中中度、重度消費(fèi)者更愿意采用“包月不限時(shí)計(jì)費(fèi)”，均占50%以上；而輕度消費(fèi)者對(duì)“包月不限時(shí)”和“按實(shí)際使用時(shí)間”計(jì)費(fèi)方式接受程度基本一致，分別占45.2%和40.3%。,潛在用戶理想的心理上網(wǎng)價(jià)格是58.51元/月，這與現(xiàn)實(shí)用戶的97.45元/月有較大差距。,潛在用戶的消費(fèi)習(xí)慣,Base=不準(zhǔn)備選擇聯(lián)通165上網(wǎng)的潛在被訪者（61人）,6、潛在用戶沒有選擇則聯(lián)通165上網(wǎng)的原因,綜合分析報(bào)告 （三）新服務(wù)/新技術(shù)測(cè)試,新服務(wù)測(cè)試,Base=所有被訪者（200人）,1、對(duì)撥號(hào)上網(wǎng)方式的選擇意向,2、各消費(fèi)水平上網(wǎng)民對(duì)撥號(hào)方式的選擇,新服務(wù)測(cè)試,Base=所有被訪者（200人）,3、對(duì)撥號(hào)上網(wǎng)方式的選擇意向背景特征,新服務(wù)測(cè)試,Base=所有被訪者（200人）,4、選擇各種撥號(hào)上網(wǎng)方式的原因,新服務(wù)測(cè)試,Base=所有被訪者（200人）,5、不使用某種撥號(hào)方式上網(wǎng)的原因,不使用主叫計(jì)費(fèi)的原因（154人）,不使用上網(wǎng)卡的原因（116人）,不使用固定帳號(hào)的原因（130人）,上網(wǎng)方案測(cè)試,1、網(wǎng)民對(duì)撥號(hào)上網(wǎng)方案的選擇意向,Base=所有被訪者（200人）,基本人口統(tǒng)計(jì)特征： ISDN方案：20-25歲、36-55歲，男性，管理人士 同址電話方案：26-35歲，女性，普通職員 二者在教育程度、個(gè)人/家庭月收入方面無顯著差異,2、不同消費(fèi)水平的網(wǎng)民對(duì)方案的選擇意向,上網(wǎng)方案測(cè)試,ISDN方案,同址電話方案,V.92 方案,3、選擇各種方式的原因,Base=所有被訪者（200人）,上網(wǎng)方案測(cè)試,不用ISDN方案的原因,不用同址電話的原因,不用V.92方案的原因,4、不選擇某一方案的原因,Base=所有被訪者（200人）,品牌形象定位分析(Locator and Mapping ),TM,結(jié)論與營(yíng)銷建議,研究總結(jié)(一),目前成都家庭上網(wǎng)的比例僅為9.4%，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，從近來的 網(wǎng)民發(fā)展速度來看，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著； 網(wǎng)民多以20-29歲的未婚男性居多，他們均受過良好的教育，個(gè)人月 收入在801-1500元，家庭月總收入在2500元以上。特別是重度消費(fèi) 者近三分之二的家庭月總收入在2500元以上； 網(wǎng)民上網(wǎng)的主要目的是“看新聞”77%、“收發(fā)E-mail ” 61%、 “聊天” 60%。其中重度消費(fèi)者主要以網(wǎng)上娛樂為主，如“網(wǎng)上聊天” 、 “網(wǎng) 上游戲” ； 目前上網(wǎng)的主要障礙仍然是“速度慢”、“費(fèi)用高”；,網(wǎng)民對(duì)“上網(wǎng)卡”和“固定帳號(hào)”撥號(hào)方式的認(rèn)知均在0%以上。這也是他們目前最主要采用的兩種上網(wǎng)方式； 天府熱線163、169得到眾多網(wǎng)民的認(rèn)同，二者的知名度均在80%以上。在現(xiàn)實(shí)撥號(hào)用戶中，占到近80%，潛在用戶也有超過三分之二的選擇意向。其在ISP市場(chǎng)中，占有絕對(duì)的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而聯(lián)通165目前最常使用者僅有10%，潛在用戶未來選擇意向也僅只占9%。從網(wǎng)民的角度來看： 天府熱線的主要優(yōu)勢(shì)在于： -上網(wǎng)速度快、穩(wěn)定 -知名度高 聯(lián)通165的主要不足則是： -知名度低(不了解、不知道) -上網(wǎng)速度慢 -易斷線、不穩(wěn)定,研究總結(jié)(二),網(wǎng)民對(duì)ISP的主要認(rèn)知渠道是車身廣告、路牌廣告、報(bào)紙廣告， 分別為49%、48%、48|%。現(xiàn)實(shí)用戶集中于“車身廣告”和“路 牌廣告”；而潛在用戶則太多通過傳統(tǒng)媒體，如“報(bào)紙”、“電 視”來認(rèn)知ISP的； 目前網(wǎng)民上網(wǎng)主要以“網(wǎng)吧”和“單位/ 學(xué)?！熬佣啵謩e占 73.5%和41.5%，潛在用戶表現(xiàn)尤為明顯； 網(wǎng)民擁有的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)項(xiàng)目主要是“免費(fèi)E-mail”及“網(wǎng)絡(luò)尋呼 OICQ/ICQ”。其中重度消費(fèi)者同時(shí)擁有“免費(fèi)主頁”和“虛擬社 區(qū)/城市會(huì)員”資格；,研究總結(jié)(三),網(wǎng)民近二分之一希望ISP以“包月不限時(shí)”的方式計(jì)費(fèi)。其理想的月費(fèi)為97.45元。潛在用戶的心理價(jià)位僅有58.51元/月。 新服務(wù)/新技術(shù)測(cè)試： -42%的網(wǎng)民更愿意選擇上網(wǎng)卡方式上網(wǎng)，其中輕、中度網(wǎng)民 對(duì)其尤為青睞；而重度則更多愿意選擇固定帳號(hào)方式。 -44%網(wǎng)民更傾向于“選擇速度快、且不影響通話”的ISDN方案 上網(wǎng)。同樣輕、中度網(wǎng)民對(duì)其尤為明顯；而重度消費(fèi)者則更 愿意選擇上網(wǎng)費(fèi)便宜的“同址電話”方案上網(wǎng)。,研究總結(jié)(四),天府熱線的品牌形象豐富、鮮明；吉通167品牌屬性不多，但很清晰；而聯(lián)通165的品牌形象有些模糊，且模棱兩可，沒有很突出的品牌個(gè)性，其很多屬性得益于消費(fèi)者對(duì)聯(lián)通移動(dòng)通信營(yíng)銷傳播活動(dòng)的認(rèn)知。,研究總結(jié)(五),研究結(jié)論(一),聯(lián)通165的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) -移動(dòng)通信業(yè)務(wù)130為其積累了一定的 品牌形象 -品牌形象表現(xiàn)活躍 -服務(wù)態(tài)度好 聯(lián)通165的競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì) -品牌及廣告知名度低 -上市遲，本身沒有清晰的形象 -產(chǎn)品本身性能缺乏競(jìng)爭(zhēng)力(網(wǎng)速慢、不穩(wěn)定) -無個(gè)性化的ICP網(wǎng)站，ISP作為互聯(lián)網(wǎng)的“幕后操作者”，如果沒有營(yíng)銷 活動(dòng)及宣傳推廣，是不會(huì)很引起消費(fèi)者關(guān)注的 -產(chǎn)品沒有明確的目標(biāo)消費(fèi)群定位 -競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過于強(qiáng)大(天府熱線),研究結(jié)論(二),聯(lián)通165的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天府熱線 -四川第一家面向普通用戶的ISP，1995年就向社會(huì)提供其互聯(lián)網(wǎng)接入服 務(wù)，積累了鮮明、良好的品牌形象，高知名度及市場(chǎng)高占有率。 -強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，信托中國電信網(wǎng) -有一群高忠誠度的用戶，基礎(chǔ)扎實(shí) -產(chǎn)品性能及質(zhì)量好(速度快、穩(wěn)定) -技術(shù)成熟，推出的服務(wù)項(xiàng)目多 -有很好的ICP平臺(tái)支撐(天府熱線、天虎網(wǎng)) 聯(lián)通165的市場(chǎng)機(jī)會(huì) -競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少，除天府熱線外，吉通也在成都上市不久，而西南網(wǎng)景、 和訊等雖然上市早，但沒有形成氣候 -市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?目前10.2%的市場(chǎng)滲透率，每年以近30%的比率增 長(zhǎng)),營(yíng)銷建議(一),將聯(lián)通165定位為“有親和力、有朝氣、熱忱、有個(gè)性”的ISP形象； 目前的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者多為高學(xué)歷，高素質(zhì)的年輕一代，他們思想活躍，生活積極，崇尚個(gè)性。聯(lián)通165的這種定位一方面可以迎合這些網(wǎng)民的消費(fèi)心理；另一方面也可建立起有別于其他ISP走技術(shù)定位的品牌策略之路。 加強(qiáng)營(yíng)銷傳播力度、提高知名度； 應(yīng)特別借助傳統(tǒng)媒體（報(bào)紙、電視）等渠道進(jìn)行宣傳推廣。 盡快推出有自己個(gè)性的ICP網(wǎng)站，作為自己ISP的前沿陣地。 盡快推出對(duì)網(wǎng)民有吸引力的、有特色的促銷活動(dòng)。,加強(qiáng)技術(shù)投入，提高產(chǎn)品性能及質(zhì)量； “上網(wǎng)速度慢”，“易斷線”是聯(lián)通165現(xiàn)階段用戶反映的主要質(zhì)量問題?！百|(zhì)量是產(chǎn)品的生命”，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量及性能，才能留住現(xiàn)有的用戶，吸引新的網(wǎng)民。 具體服務(wù)細(xì)項(xiàng)的建議： 推出“包月制計(jì)費(fèi)”方式 加強(qiáng) “ISDN”的推廣力度 豐富，完善自己的ICP網(wǎng)站 制定靈活多樣的價(jià)格策略參與競(jìng)爭(zhēng) 加強(qiáng)上網(wǎng)卡的宣傳，及時(shí)推出形式多樣的上網(wǎng)卡，如可更改用戶 名和密碼的上網(wǎng)卡或包月制上網(wǎng)卡等形式。,營(yíng)銷建議(二),謝謝大家! 2001-2-26,