中國快遞行業(yè)分析報告-行業(yè)分析

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1、中國民營快遞行業(yè)分析報告 Date:17/Feb/2011 Vincent Wang Contents 一 .中國快遞行業(yè)定義 二 .中國快遞業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 三 .中國快遞行業(yè)宏觀環(huán)境分析分析（ PEST） 四 .中國民營快遞行業(yè)“波特五力”分析 五 .中國民營快遞行業(yè)競爭力分析 六 .中國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢分析 快遞的定義 新郵政法認為快遞是在承諾的時限內(nèi)快速完成的將信件、包裹、印刷 品等物品，按照封裝上的名址遞送給特定個人或者單位的寄遞活動 . 快遞業(yè) 與物流業(yè)具有較多的相似之處，但通常來講快遞業(yè)所運輸?shù)呢浳镏亓扛p、 體積更小，在時間上比物流業(yè)要求更高。可見，快遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳 統(tǒng)郵政業(yè)之

2、間相對獨立的新興行業(yè)。 我國快遞業(yè)經(jīng)過 30多年發(fā)展，已經(jīng)形成了一個規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)。 2010年， 我國登記備案的快遞企業(yè)達到 5,000余家，全行業(yè)從業(yè)人員 24萬人。 2010年 全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成 18.6億件，同比增長 22.8%;業(yè)務(wù)收 入累計完成 479億元，同比增長 17.3%。全年同城、異地、國際及港澳臺快 遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 7.3%、 55.7%和 31.7%;業(yè)務(wù)量分別占全部 快遞業(yè)務(wù)量的 23.5%、 70.4%和 6.1%。 中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 時間 事件 1907年 第一家快遞公司 UPS成立于美國西雅圖，開始在國 內(nèi)進行貨物運送 .

3、1971年 聯(lián)邦快遞成立于美國小石頭城，開創(chuàng)隔夜送遞的歷 史。 1980年 中國郵政開辦全球郵政特快專遞業(yè)務(wù) (EMS) 1986年 全球快遞、物流業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者 DHL與中國對外貿(mào)易運 輸集團總公司各注資 50%成立 1993年 順 豐速運和申通快遞分別在珠三角、長三角成立 1994年 宅急送在北京成立 2005年 中國按照 WTO協(xié)議全面對外資開放物流及快遞業(yè)。 2009年 快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法和新修改的郵政 法同步實施 中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 外資快遞企業(yè) 聯(lián)邦快遞 (FEDEX)、敦豪 (DHL)、天地快運 (TNT)、聯(lián)合包裹 (UPS)等 豐富的經(jīng)驗、雄厚的資金以及發(fā)達的全球網(wǎng)絡(luò) 國

4、有快遞企業(yè) 包括中國郵政 (EMS)、民航快遞 (CAE)、中鐵快運 (CRE)等 國有快遞企業(yè)依靠其背景優(yōu)勢和完善的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)而在國內(nèi)快遞市場處于領(lǐng)先地 位 大型民營快遞企業(yè) 包括順豐速運、宅急送、申通快遞等 大型民營快遞企業(yè)在局部市場站穩(wěn)腳跟后，已 完成了 向全國擴張 的步伐 小 型民營快遞企業(yè) 如韻達，鑫飛鴻 等 這類企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)營靈活但管理比較混亂，其主要經(jīng)營特定區(qū)域的同城快遞 和省內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。 中國快遞企業(yè)的分類 中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 數(shù)據(jù)來源：中國快遞資訊網(wǎng) 2010年 11月，全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)量完成 2.3億件，同 比增長 23.4%，業(yè)務(wù)收入完成 103.2億元，同比增長 9%，

5、業(yè)務(wù)總量完成 189.1億。同比增長 28.5%. 中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 國際及港澳臺 31.4% 其他 7.0% 異地 54.5% 同城 7.1% 數(shù)據(jù)來源：中國快遞資訊網(wǎng) 國際及港澳臺 5.6% 同城 22.5% 異地 71.9% 中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 從業(yè)務(wù)量的角度來看， 異地快遞 占據(jù)中國快遞行業(yè)最大的市場份額，其次是同城 快遞，再次是港澳臺和國際快遞。 從營業(yè)收入的角度來看， 異地快遞 和 跨境快遞 分別占據(jù) 54.5%和 31.4%的收入份 額，其次是同城快遞和其他附加業(yè)務(wù)。 從利潤率的角度來看， 跨境快遞 占據(jù)最大的利潤率約為 5.61%，其次是異地快遞 0.8%及同城快遞 0.

6、3%。 在率潤率最高的跨境快遞業(yè)務(wù)方面，目前由外資企業(yè)處于壟斷地位，其主要市場 份額由 DHL 29%， UPS 18， FedEx 23%， TNT 10%占據(jù) .在異地快遞業(yè)務(wù)方面， 其主要市場份額由 EMS郵政快遞，順豐速運（中國南部及東南部），申通快遞 （中國東部），宅寄送（中國北方）等大型國有或民營企業(yè)占據(jù)，在同城快遞業(yè) 務(wù)方面，主要是由一些地方型的小型快遞企業(yè)經(jīng)營。 中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國市場快遞行業(yè)服務(wù)規(guī)模比較 分 支 機 構(gòu) （ 個 ） 網(wǎng)絡(luò)覆蓋 （ 全球 ） 網(wǎng)絡(luò)覆蓋 （ 中國 ） 網(wǎng)絡(luò)運遞能力 員工總 數(shù) （ 萬 人 ） 日處理貨 量 （ 萬件 ） 進 入 中 國 市場

7、時間 EMS 200多個國家和地區(qū) 2000多個 9架飛機 ， 1萬多輛車 2.0 50 1985年 中鐵快運 26 僅中國 900多個城市 行包辦理站 1543個 ， 行李車 2412輛 ， 汽車 1721輛 ， 21對專列 2.3 N/A 2006 年重 組完成 順豐快遞 32 中國 ， 韓國 ， 新加 坡 200 個大中城市 和 900 多個縣和 城鎮(zhèn) 2架自有飛機 ， 9架包 機 ， 3萬多輛自由車輛 6.0 200 1986 申通快遞 1000 僅中國 全國地級以上城 市 ， 發(fā)達地區(qū)縣 級以上城市 上萬輛干線和支線網(wǎng) 絡(luò)車 4.0 100 1993 美國聯(lián)合包裹 UPS 2000多

8、個 215個國家和地區(qū) 120個城市 250多架自有飛機 ， 租 用飛機約 350架 ， 14.9 多萬輛車 37 320 1988 聯(lián)邦快遞 FEDEX 43076 215個國家和地區(qū) 224個城市 自有飛機 650多架 ， 14 多萬輛運輸車 13.8 320 1984 中外運全一 82 僅中國 401個城市 0.71 1986 敦豪 DHL 3000 多個 服務(wù)中心 35 個國際 樞紐中心 220個國家 地區(qū) 50多個城市 420多架飛機 ， 706萬 輛車 30 410 1986 天地快運 TNT 235個國家和地區(qū) 300多個城市 50多架飛機 ， 1.9萬輛 車 10 50 198

9、8 中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2009-2012中國快遞市場預(yù)測 2009 2010 2011 2012 市場總額 國際市場 國內(nèi)市場 國內(nèi)商務(wù)市場 國內(nèi)居民市場 國內(nèi)居民包裹 市場 國內(nèi)居民文件 市場 中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 很高（ 5） 偏高（ 4） 適中（ 3） 偏低（ 2） 很低（ 1） 安全：保值要求 5 時限：及時性要求 5 區(qū)間：網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面決定服務(wù) 區(qū)位要求 4 可靠：可信賴的服務(wù)要求 4 便利：提供門到門要求 4 跟蹤：實時查詢要求 4 價格：客戶根據(jù)得到的服務(wù)愿 意支付的價格 3 順豐速運在 2009年對 1000位 VIP簽約客戶進行調(diào)查訪問，其 VIP簽約客戶對 快遞服務(wù)要求

10、如下表 由上表可以 可以看出，時限和安全是快遞服務(wù)價值的核心?？蛻魧爝f服 務(wù)有著苛刻的要求，在時限、安全、可靠、便利、跟蹤查詢方面比其他運 輸服務(wù)有著更高的要求，因而客戶愿意為得到這些高品質(zhì)的服務(wù)支付較高 的價格。 中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 調(diào)查顯示 ,中國客戶針對快遞時效方面要求為： 500KM以內(nèi)可接受程度為 2天， 500KM-2000KM可以接受程度為 3天， 2000KM以上可接受程度為 4天 . GBUTtem 13 經(jīng)濟增長 貨幣政策 利率及匯率 投資及就業(yè) 法律法規(guī) 政府政策 人口地理情況 教育情況 生活方式 社會價值 技術(shù)變革 產(chǎn)品生命周期 新技術(shù) * 資料來源： 中國快遞行業(yè)

11、宏觀行業(yè)分析 經(jīng)濟環(huán)境 政治環(huán)境 社會環(huán)境 技術(shù)環(huán)境 中國快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 經(jīng)濟環(huán)境（國內(nèi)） 2010年中國 國民經(jīng)濟總體態(tài)勢良好，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展， GDP同比增長 10.3%。在宏觀經(jīng)濟帶動下，快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增幅在 24%以上，均高于同期 GDP增長水平。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的復(fù)蘇，消費者購買 力增加，快遞服務(wù)行業(yè)也得到了快速的恢復(fù)與發(fā)展。 2010年 1-7月，郵政企 業(yè)和全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入） 累計完成 728.4億元，同比增長 19%；業(yè)務(wù)總量累計完成 1089.4億元，同比 增長 19.9%。體現(xiàn)了快遞服務(wù)行業(yè)的發(fā)展概況。 年

12、經(jīng)濟增長將穩(wěn)健起步，在消費保持平穩(wěn)增長、投資和出口增速 可能回落的情況下，增速可能呈現(xiàn)“前低后高”走勢，全年增速預(yù)計達 左右。 在經(jīng)歷了 2008年的金融危機沖擊后，我國的快遞行業(yè)發(fā)展方式產(chǎn)生了一種 新的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)整體已經(jīng)從以量取勝，規(guī)模擴張向保持適度增長，注重服 務(wù)，以質(zhì)取勝的方向轉(zhuǎn)變，快遞業(yè)的發(fā)展環(huán)境將得到改善，市場集中度將 提高。 中國快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 經(jīng)濟環(huán)境（國際） 2010年世界經(jīng)濟都呈現(xiàn)出復(fù)蘇的景象，各個行業(yè)都在不同方面有了長足的 增長，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議重慶發(fā)布 2010年貿(mào)易和發(fā)展報告表示， 2010年， 由于世界大多數(shù)區(qū)域的產(chǎn)出增長重新加速，全球?qū)嶋H GDP可望增長約 3.

13、5%。 但全球經(jīng)濟復(fù)蘇依然不穩(wěn)定，如果找不到新的動力源，大多數(shù)國家的增長 率很可能會在 2011年再次下跌。 報告指出，金融風(fēng)暴對低收入國家，以及新興市場經(jīng)濟體幾乎沒有直接的 影響，亞洲和拉丁美洲的大多數(shù)新興市場經(jīng)濟體在危機期間遏制了失業(yè)率 上升，國內(nèi)需求迅速復(fù)蘇，并促成它們 2010年產(chǎn)出的增長。到今年 4月份， 新興市場經(jīng)濟體的貿(mào)易額達到 2008年 4月的最高點，出口額增加，初級商品 價格從 2009年一季度的低迷狀態(tài)下反彈，促進了國民收入和財政收入?？?遞服務(wù)行業(yè)有望得到恢復(fù)與發(fā)展。 盡管影響全球經(jīng)濟的積極因素逐漸增多，但報告認為，全球經(jīng)濟復(fù)蘇依然 不穩(wěn)定，如果繼續(xù)依靠存貨周期和非常規(guī)

14、財政刺激方案等臨時性因素，如 果造成危機的缺點如金融系統(tǒng)無監(jiān)管、收入不平等和全球失衡等繼續(xù)存在， 那么從蕭條中反彈是不會長久的。 中國快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 政治環(huán)境 2009年國家“十一五”規(guī)劃綱要明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，中央 和地方政府相繼建立了推進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)機制，出臺了支持 現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。其中闡明了樹立現(xiàn)代物流理念，大力發(fā)展 第三方物流，培育龍頭物流企業(yè)；推廣先進適用物流技術(shù)，提升流通領(lǐng)域 現(xiàn)代物流水平；適應(yīng)經(jīng)濟一體化需要等給快遞行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。 新郵政法的出臺 。 新郵政法自 2009年 10月 1日起施行。要求經(jīng)營快遞業(yè) 務(wù)，應(yīng)當依照本法規(guī)定

15、取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可；未經(jīng)許可，任何單位和個 人不得經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)等，提高了快遞行業(yè)準入門檻，規(guī)范了快遞市場的秩 序。其中注明外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。新郵政法確定 了快遞服務(wù)行業(yè)的準入機制，規(guī)范了快遞服務(wù)行業(yè)，促進了其健康快速發(fā) 展。 從我國的 政策趨勢導(dǎo)向 可以看出，國家在扶持發(fā)展快遞行業(yè)方面主要有幾 點： （ 1）改革管理體制，加強物流組織和協(xié)調(diào)（ 2）完善政策法規(guī)體系 （ 3）多渠道增加對快遞服務(wù)業(yè)的投入 （ 4）加大支持民族企業(yè) 中國快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 技術(shù)環(huán)境 快遞作為物流的重要部分，物流技術(shù)和社會信息化的發(fā)展大大的促進了快 遞服務(wù)的發(fā)展。 物流技術(shù) 發(fā)展趨勢 應(yīng)用舉例

16、運輸技術(shù) 運輸工具朝著多樣化 、 高速化 、 大 型化和專用化方向發(fā)展 ， 對節(jié)能環(huán) 保要求嚴格 。 低貨臺汽車以及帶有各種附 帶裝卸裝置的貨車等 ， 另外 大型超音速飛機 、 大型油輪 、 動車組等 。 庫存技術(shù) 高度自動化的保管和搬運結(jié)合成一 體的高層貨架系統(tǒng) ， 貨架多樣化 ， 發(fā)展小型自動倉庫 。 轉(zhuǎn)貨架倉庫；重力貨架式 ， RFID倉庫 ， 保稅區(qū)等 包裝技術(shù) 包裝材料集約化 ， 規(guī)?；?。 如 ， 比 重輕 ， 機械適應(yīng)性好；不易腐蝕和 生銹 ， 價格低廉 。 環(huán)保包裝材料 ， 條形碼識別 貼紙以及防震材料等 物流信息技術(shù) 物流配送中心的建設(shè) ， 物流信息系 統(tǒng)的完善 ， 集成呼叫

17、中心 ， 無線手 持終端系統(tǒng)等 順豐速運與中移動合作開發(fā) 無線手持終端系統(tǒng) 中國快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 技術(shù)環(huán)境（ Continue） 快遞行業(yè) 技術(shù)的發(fā)展趨勢 電子商務(wù)和信息技術(shù)的發(fā)展 ,供應(yīng)鏈得到完善和優(yōu)化，由于人們對時間需求 偏好的加劇和互聯(lián)網(wǎng)的普及，快運 行業(yè)技術(shù)將向信息化，集成化和高效化 的方向發(fā)展，其 主要表現(xiàn)在以下方面： 大多數(shù)快遞企業(yè)講 廣泛采用無線互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS），地 理信息系統(tǒng)（ GIS） 為客戶提供貨件追蹤服務(wù)。 傳統(tǒng)快遞企業(yè)講引入 射頻標識技術(shù)（ RFID）、條形碼技術(shù)等 進入配送和整 合供應(yīng)鏈服務(wù)。 環(huán)?；旌蟿恿囕v，專有航班的使用將越來越廣泛，以達

18、到降低成本提高 服務(wù)效率的作用。 中國快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 社會環(huán)境 據(jù)中新社調(diào)查顯示， 2010年上半年中國網(wǎng)上零售市場交易規(guī)模達 2133億元， 已接近商務(wù)部發(fā)布的 2009年全年的 2586億元。增長速度之快，還可以從一 個數(shù)據(jù)中窺斑知豹 117%，這是從 2007年至 2009年中國網(wǎng)絡(luò)零售交易 額年均增長速度 , 約是同期社會消費品零售總額年均增長速度的 6.5倍。近 幾年，中國網(wǎng)購發(fā)展迅猛，已成為中國消費市場的重要力量。 我國網(wǎng)購人 數(shù)達 1.42億 ，其中有一半來自于二三線城市。 有專家甚至預(yù)計未來 10年電 子商務(wù)快遞仍繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。 目前很多快遞企業(yè)為淘寶網(wǎng)、 當當

19、網(wǎng) 等提供遞送服務(wù)的業(yè)務(wù)量已經(jīng)超過了 企業(yè)整體遞送量的一半 ,尤其不少小型的快遞公司依靠網(wǎng)上購物的程度超過 80%，由此可見，電子商務(wù)將成為快遞公司業(yè)務(wù)中最大的一塊蛋糕。 隨著時代的發(fā)展，進入社會的 80后日益成為市場消費的主體，同時在市場 環(huán)境中成長起來的 90后也開始漸露頭角。 90后升級為未來 10年消費主體 。 這 也 要求快遞企業(yè)要樹立品牌，標新立異， 提供個性化的服務(wù)及強調(diào)用戶 體驗，達到吸引和保留客戶的目的。 中國快遞行業(yè)“波特五力”分析 波特五力模型是一種常用的分析方法，我們將從供應(yīng)商的議價能力、購買 者的議價能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競爭 者現(xiàn)在的競

20、爭能力這五種力量的不同組合變化 來分析對行業(yè)的影響 中國快遞行業(yè)“波特五力”分析 1、供應(yīng)商的議價能力 快遞行業(yè)與供應(yīng)商的議價主要是在運輸方面 。 運輸方面 ， 快遞企業(yè)需要與 水路 、 鐵路 、 公路 、 航空等企業(yè)和組織緊密合作 。 然而 ， 由于 油價成本的 上漲和部分供應(yīng)商處于 壟斷行業(yè) ， 所以議價能力很高 ， 相反快遞服務(wù)行業(yè) 的議價能力就較差 ， 在談判中處于不利地位 。 2、 購買者的議價能力 快遞的服務(wù)對象有普通消費者和以體系企業(yè)為單位的集團購買者 ， 對于大多 數(shù)的普通消費者來說 ， 單票或多票快件為其主要消費獨享 ， 所以此類 消費者 的議價能力差；對于以集團為單位的購買

21、者來說 ， 由于它們購買量大 ， 且時 常與快遞企業(yè)相聯(lián)系 ， 議價能力強 。 比如說以提供 B2C快遞內(nèi)容服務(wù)的網(wǎng)上 商城：淘寶網(wǎng) 、 京東商城等 。 。 中國快遞行業(yè)“波特五力”分析 3、新進入者的威脅 當前隨著國家新 郵政法 的出臺和快遞市場服務(wù)標準的實施 ， 快遞行業(yè) 的進入壁壘比較高 。 當前的威脅主要主要新加入者的威脅來自外資企業(yè) 。 隨著中國對外開放的加深 ， 將有越來越多的外企進入國內(nèi)市場 。 但由于新 郵政法規(guī)定 : 外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù) ， 和快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可 難度的加大 ， 外商進入壁壘還是很大 。 4、新進入者的威脅 由于我國快遞行業(yè)正處于發(fā)展階段 ， 快

22、遞服務(wù)的替代品很少 。 同時因為消 費者與商品間的區(qū)位差異 ， 不總在在同一個地點 ， 所以快遞服務(wù)的替代品 幾乎沒有威脅 。 中國快遞行業(yè)“波特五力”分析 5、快遞行業(yè)主要企業(yè)的競爭分析 有關(guān)于這一部分，由于分析對象及分析要素的多樣化，我們將單獨列為一 部分來進行分析，將在接下來的 中國民營快遞行業(yè)競爭力分析 中呈現(xiàn)。 我們認為，從企業(yè)內(nèi)部角度來說，企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在 企業(yè)規(guī)模 ， 經(jīng) 營優(yōu)勢 ， 資金優(yōu)勢 ， 技術(shù)優(yōu)勢 ， 企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu) 等方面；而從外部角度 來說，企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在了 市場規(guī)模 和 營銷能力 等方面。 中國快遞企業(yè)在競爭的著重點基本是一致的，我們選取了 企業(yè)資

23、金水平 ， 企業(yè)知名度 ， 市場份額 ， 快遞速度 ， 價格 ， 服務(wù)范圍 ， 營銷能力 及 政策適 應(yīng)性 等指標進行分析。 中國民營快遞行業(yè)競爭力分析 企業(yè)競爭力 營業(yè)收入 市場地位 企業(yè)形象 市場規(guī)模 營銷能力及 效率 產(chǎn)品競爭力 價格競爭力 促銷能力 企業(yè)規(guī)模 經(jīng)營優(yōu)勢 資金優(yōu)勢 技術(shù)優(yōu)勢 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)總額 凈資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 利稅總額 成本優(yōu)勢 差異優(yōu)勢 領(lǐng)先優(yōu)勢 自有資金 融資能力 信息技術(shù) 優(yōu)勢 載具技術(shù) 優(yōu)勢 組織管理水平 經(jīng)營機制 人力資源 與環(huán)境的協(xié)調(diào)能 力（政策適應(yīng)性） 中國民營快遞行業(yè)競爭力分析 企業(yè)知名度 外資快遞企業(yè)及 EMS郵政快遞相對知名度較高，民營快遞企業(yè)相

24、對來講 知名度較低。這也是與它們在市場上的宣傳力度息息相關(guān)的， EMS在奧 運期間由劉翔代言廣告， UPS及 DHL除了明顯的車身顏色外，也在央視 及戶外進行大規(guī)模宣傳，民營快遞企業(yè)多數(shù)由口口相傳來進行宣傳，其 主要原因在于郵政法規(guī)及政策的打壓。 企業(yè)資金水平 從融資的角度來看，大部分外資快遞企業(yè)均為上市公司，融資成本較小， 也比較容易，資金水平相對充裕。 EMS郵政快遞由于其特有的國有企 業(yè)背景，資金水平也相應(yīng)可以得到保障。但對于民營快遞企業(yè)而言，企 業(yè)資金水平則走向了兩個極端，自由網(wǎng)點直營的民營快遞企業(yè)資金回收 速度快，資金水平相對充裕，加盟型的民營快遞企業(yè)資金回收周期長， 資金水平得不到

25、保障，另外一點需要提到的是，除了少數(shù)大型快遞企業(yè)， 幾乎所有的中小型快遞企業(yè)很難從銀行得到抵押貸款，這樣是中小型民 營快遞企業(yè)資金緊張的一個主要原因，這類的企業(yè)目前大多數(shù)的融資來 源是風(fēng)險投資和大型企業(yè)入股。 中國民營快遞行業(yè)競爭力分析 市場份額 在市場份額這個指標上，可以分解為國內(nèi)市場與國際市場，國內(nèi)市場由民 營快遞企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是 EMS，最后才是外資快遞巨頭。目前我 國快遞從業(yè)人員超 24萬人，年營業(yè)規(guī)模在 500億左右，今后每年還能保持 23%的增長速度。在加入 WTO之后，我國物流市場全面開放，四大外資 快遞巨頭全面占據(jù)國際市場，約為市場份額的 80%.在剩余的 20%市場中

26、， 大部分由 EMS郵政快遞占據(jù)。 快遞速度 無論是民營快遞還是外資快遞巨頭，其在異地快遞的速度上均比 EMS郵政 快遞 50%。目前順豐速運和聯(lián)邦快遞的主要產(chǎn)品為次日達或隔日達，在同 城快遞方面，大部分快遞公司均可以做到朝發(fā)夕至。 部分快遞公司提供主要一二線城市“航空即日到”等高端產(chǎn)品 中國民營快遞行業(yè)競爭力分析 價格優(yōu)勢 在異地快遞價格方面，民營快遞企業(yè)有著先天性的優(yōu)勢，這也是中國民營快 遞企業(yè)的生存之本。 EMS異地價格統(tǒng)一為 22元起價，而大部分民營快遞企 業(yè)會通過距離的遠近來進行靈活定價。由于戰(zhàn)略方面的調(diào)整，部分外資快遞 巨頭也將部分區(qū)域的異地快遞價格降至與大型民營快遞企業(yè)相當，以增

27、加其 在國內(nèi)市場的競爭力。 在同城快遞價格方面， EMS與民營快遞企業(yè)價格相當，并被大部分政府部門 及事業(yè)單位使用。 服務(wù)水平 在服務(wù)水平方面，幾乎所有的快遞企業(yè)都提供門到門的服務(wù)。 EMS，大型民 營快遞企業(yè)和外資快遞巨頭均可提供在線追蹤貨件服務(wù)。 EMS，外資快遞巨 頭及部分直營方式的民營快遞企業(yè)提供集成呼叫服務(wù)中心和全國統(tǒng)一電話， 而加盟式的民營快遞企業(yè)則缺少此類服務(wù)。 另外在貨件的遺失率，損壞率和服務(wù)投訴率方面，直營方式的民營快遞和外 資快遞巨頭控制得較好， EMS及加盟式的民營快遞企業(yè)相對有所不足。 中國民營快遞行業(yè)競爭力分析 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍 國內(nèi)市場： EMS郵政快遞 加盟式民營快遞

28、 直營式民營快遞 外資快遞巨頭 國際市場：外資快遞巨頭 EMS郵政快遞 民營快遞 營銷能力 在營銷能力方面外資快遞巨頭所采取的銷售手段較 EMS和民營快遞靈活，其 在主要營銷推廣在廣告層面和簽約客戶折扣層面進行。 EMS在營銷能力方面 較弱，其主要營銷手段為政策性壟斷政府單位及事業(yè)單位的快遞業(yè)務(wù)。 民營企業(yè)的營銷手段主要放在了口口相傳與電子商務(wù)兩個層面進行推廣。 中國民營快遞行業(yè)競爭力分析 與政府之間的協(xié)調(diào)能力 在中國，與政府之間的協(xié)調(diào)能力是一個外在因素，在一定程度上影響快遞企 業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)得好便會有利于企業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)不好勢必阻礙企業(yè)發(fā)展。在 這一點上， EMS郵政快遞憑借其原本的政府裙帶關(guān)

29、系占有優(yōu)勢，也一點也可 以從新郵政法的修改中可以看出。但在國內(nèi)市場，相對于外資快遞巨頭來說， 民營快遞企業(yè)還是占有稍微的優(yōu)勢，市場保護主義還是在不同的地域相對應(yīng) 的存在。 值得注意的是，剛出臺的新郵政法規(guī)定“在省，自治區(qū)，直轄市范圍內(nèi)經(jīng)營 的快遞企業(yè)，注冊資本不得低于 50萬元人民幣，跨省，自治區(qū)，直轄市經(jīng)營 的注冊資本不低于 100萬元人民幣”這說明相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)壁壘將會使大批已經(jīng) 存在的中小快遞企業(yè)被橫掃出局，雖然新郵政法講郵政專營的單件重量調(diào)整 到 150克以下，但對于民營快遞而言，企業(yè) 65%以上的業(yè)務(wù)都在這個范圍以 內(nèi)。因此，是否能良好的協(xié)調(diào)與政府之間的關(guān)系，將決定快遞企業(yè)在在中國 市場

30、的競爭與發(fā)展。 中國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢分析 快遞業(yè)繼續(xù)保持高速增長，網(wǎng)購快遞仍成為增長的 主旋律 2011年中央政治局會議明確了實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，增強宏 觀調(diào)控的針對性、靈活性、有效性。這是 2008年 11月國家為應(yīng)對國際金融危機 提出貨幣政策“適度寬松”之后，首次回歸“穩(wěn)健”。它既可以為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提 供足夠的動力和支持，確保經(jīng)濟穩(wěn)定增長，又有利于改變目前流動性過剩的現(xiàn) 狀，從而緩解通脹壓力。隨著宏觀經(jīng)濟繼續(xù)向擴大“內(nèi)需”的轉(zhuǎn)型，進出口貿(mào) 易受原材料價格上漲因素的影響，中小進出口企業(yè)的出口將受到一定的影響。 預(yù)計， GDP的增長在 8%至 9%。 國內(nèi)快遞延續(xù)保持高速增長的態(tài)勢

31、不會有較大改變。預(yù)計，快遞業(yè)務(wù)量增長為 30%以上，快件量為 32億件以上，即每個工作日突破 1000萬件?？爝f業(yè)務(wù)收入 受價格上調(diào)的作用的影響將呈現(xiàn) 25%左右的增長率，將有望達到 1000億元左右。 由于快遞服務(wù)不斷地適應(yīng)電子商務(wù)“網(wǎng)購”（包括電視購物、電話購物）發(fā)展 特點，將助推“網(wǎng)購”交易量的高速增長。其中， B2C、 C2C、 B2B“網(wǎng)購”快 遞將達到 15億件左右。 中國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢分析 據(jù)統(tǒng)計，截至 2010年，已經(jīng)有近 20個省市、自治區(qū)、直轄市部分解決了“快遞 車輛通行難、企業(yè)用地難、航空配艙難、稅率不統(tǒng)一、定額發(fā)票”的難題。預(yù) 計，國家郵政局、地方郵政管理局及快遞協(xié)會

32、進一步爭取相關(guān)部門的支持，繼 續(xù)清理限制快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不合理地方規(guī)章，協(xié)調(diào)稅務(wù)、海關(guān)、公安、交通、 航空、金融、土地管理等部門加快制定配套的扶持政策。隨著由國家郵政局牽 頭、相關(guān)部委及中國快遞行業(yè)協(xié)會工作力度的不斷加大，制約快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 瓶頸問題將在 2010年的基礎(chǔ)上進一步向縱深推進，進入攻堅階段。 制約快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”將慢慢解決 “延誤率、損毀率、遺失率”三大問題仍然存在 2010年，從投訴的類型看， 80%以上的投訴仍然是“延誤、損毀、遺失”三 大問題；從投訴的來源看， 80%以上的投訴將是來自電子商務(wù)“網(wǎng)購”快遞； 從被投訴的快遞企業(yè)類型看， 80%以上的投訴來自特許加盟民營快

33、遞企業(yè)。民 營快遞企業(yè)服務(wù)能力不足、服務(wù)品質(zhì)很低已經(jīng)成為制約快遞業(yè)健康發(fā)展的瓶頸。 其深層次原因是民營快遞企業(yè)管理人才匱乏，管理手段單一、管理方式落后、 “重市場份額輕服務(wù)質(zhì)量”、“重短期利益輕可持續(xù)發(fā)展”。 中國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢分析 外資企業(yè)將進一步本土化，產(chǎn)品附加值作用突顯 FedEx大幅度在國內(nèi)快遞方面推行低價政策，并增加往來美國孟菲斯和廣州之間 的國際航班； UPS在深圳設(shè)立亞太中轉(zhuǎn)中心并大力發(fā)展國內(nèi)中小企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)； DHL收購全一重組國內(nèi)與國際業(yè)務(wù)； TNT收購華宇全力進軍中國公路零擔運輸； 這一些列動作表明外資快遞巨頭在對抗政策壁壘上采用了全面本土化的策略，這 也為其在華營運帶

34、來了新的機遇。另一方面，代收貨款 、逆向物流、再包裝等附 加值業(yè)務(wù)逐漸被消費者所接受和采納，并有很大的發(fā)展?jié)摿?受通脹影響，快遞價格還將小幅上調(diào) 2010年末， CPI已經(jīng)創(chuàng)近些年的新高。預(yù)計， 2011年通脹壓力很大，它將進 一步增大對快遞運行成本。同時，“ 80后和 90后”已經(jīng)成為快遞企業(yè)的主力 軍。他們文化素質(zhì)較高，體現(xiàn)自我價值、注重生活品質(zhì)和追求時尚愿望也很高。 由于快遞企業(yè)勞動強度大、工作時間較長。如果沒有較好的待遇和完善的企業(yè) 文化，民營快遞企業(yè)將面臨“用工難”和“招工難”的嚴峻挑戰(zhàn)。受此影響， 民營快遞企業(yè)還將會選擇“調(diào)價”的方式規(guī)避上述風(fēng)險。預(yù)計，部分快遞企業(yè) 的快遞價格將會

35、上調(diào) 10%至 20%。 中國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢分析 資產(chǎn)重組、優(yōu)勝劣汰將進一步擴大 繼海航控股天天快遞、海航控股元智捷誠；中外運敦豪收購全一快遞和中外運 快遞；阿里巴巴參股星辰急便、百世物流控股匯通快遞后， 2011年還將演繹企 業(yè)重組、并購等方式的重組案例。 受低端市場“微利化”和“無利化”進一步加劇的影響，處在同質(zhì)化競爭、 規(guī)模小的民營快遞企業(yè)將面臨優(yōu)勝劣汰的挑戰(zhàn)。 信件專營規(guī)定 的出臺將決定民營快遞企業(yè)的 發(fā)展方向 2010年 信件專營規(guī)定 未出臺，預(yù)計 2011年出臺的可能性較大。信件快遞的 專營范圍有三個選項，即“資費與重量二選一”；“國家機關(guān)公文和郵政普遍 服務(wù)信件由郵政專營；單一的重量專營方式。而后一個專營方式對非郵政內(nèi)資 快遞企業(yè)影響巨大。在多數(shù)民營快遞企業(yè)處在“微利”和“無利”的困境下， 信件專營規(guī)定 暫不出臺也許是一個最好的選擇。民營快遞企業(yè)期盼 信件 專營規(guī)定 的結(jié)果符合國務(wù)院“新 36條”，千萬不要“國進民退”。 THE END