中國(guó)快遞行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)分析

中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)分析報(bào)告 Date:17/Feb/2011 Vincent Wang Contents 一 .中國(guó)快遞行業(yè)定義 二 .中國(guó)快遞業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 三 .中國(guó)快遞行業(yè)宏觀環(huán)境分析分析（ PEST） 四 .中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)“波特五力”分析 五 .中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 六 .中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 快遞的定義 新郵政法認(rèn)為快遞是在承諾的時(shí)限內(nèi)快速完成的將信件、包裹、印刷 品等物品，按照封裝上的名址遞送給特定個(gè)人或者單位的寄遞活動(dòng) . 快遞業(yè) 與物流業(yè)具有較多的相似之處，但通常來(lái)講快遞業(yè)所運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓扛p、 體積更小，在時(shí)間上比物流業(yè)要求更高?？梢?jiàn)，快遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳 統(tǒng)郵政業(yè)之間相對(duì)獨(dú)立的新興行業(yè)。 我國(guó)快遞業(yè)經(jīng)過(guò) 30多年發(fā)展，已經(jīng)形成了一個(gè)規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)。 2010年， 我國(guó)登記備案的快遞企業(yè)達(dá)到 5,000余家，全行業(yè)從業(yè)人員 24萬(wàn)人。 2010年 全國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成 18.6億件，同比增長(zhǎng) 22.8%;業(yè)務(wù)收 入累計(jì)完成 479億元，同比增長(zhǎng) 17.3%。全年同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快 遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的 7.3%、 55.7%和 31.7%;業(yè)務(wù)量分別占全部 快遞業(yè)務(wù)量的 23.5%、 70.4%和 6.1%。 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 時(shí)間 事件 1907年 第一家快遞公司 UPS成立于美國(guó)西雅圖，開始在國(guó) 內(nèi)進(jìn)行貨物運(yùn)送 . 1971年 聯(lián)邦快遞成立于美國(guó)小石頭城，開創(chuàng)隔夜送遞的歷 史。 1980年 中國(guó)郵政開辦全球郵政特快專遞業(yè)務(wù) (EMS) 1986年 全球快遞、物流業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者 DHL與中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn) 輸集團(tuán)總公司各注資 50%成立 1993年 順 豐速運(yùn)和申通快遞分別在珠三角、長(zhǎng)三角成立 1994年 宅急送在北京成立 2005年 中國(guó)按照 WTO協(xié)議全面對(duì)外資開放物流及快遞業(yè)。 2009年 快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法和新修改的郵政 法同步實(shí)施 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 外資快遞企業(yè) 聯(lián)邦快遞 (FEDEX)、敦豪 (DHL)、天地快運(yùn) (TNT)、聯(lián)合包裹 (UPS)等 豐富的經(jīng)驗(yàn)、雄厚的資金以及發(fā)達(dá)的全球網(wǎng)絡(luò) 國(guó)有快遞企業(yè) 包括中國(guó)郵政 (EMS)、民航快遞 (CAE)、中鐵快運(yùn) (CRE)等 國(guó)有快遞企業(yè)依靠其背景優(yōu)勢(shì)和完善的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)而在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)處于領(lǐng)先地 位 大型民營(yíng)快遞企業(yè) 包括順豐速運(yùn)、宅急送、申通快遞等 大型民營(yíng)快遞企業(yè)在局部市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后，已 完成了 向全國(guó)擴(kuò)張 的步伐 小 型民營(yíng)快遞企業(yè) 如韻達(dá)，鑫飛鴻 等 這類企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)靈活但管理比較混亂，其主要經(jīng)營(yíng)特定區(qū)域的同城快遞 和省內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。 中國(guó)快遞企業(yè)的分類 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)快遞資訊網(wǎng) 2010年 11月，全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)量完成 2.3億件，同 比增長(zhǎng) 23.4%，業(yè)務(wù)收入完成 103.2億元，同比增長(zhǎng) 9%，業(yè)務(wù)總量完成 189.1億。同比增長(zhǎng) 28.5%. 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 國(guó)際及港澳臺(tái) 31.4% 其他 7.0% 異地 54.5% 同城 7.1% 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)快遞資訊網(wǎng) 國(guó)際及港澳臺(tái) 5.6% 同城 22.5% 異地 71.9% 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 從業(yè)務(wù)量的角度來(lái)看， 異地快遞 占據(jù)中國(guó)快遞行業(yè)最大的市場(chǎng)份額，其次是同城 快遞，再次是港澳臺(tái)和國(guó)際快遞。 從營(yíng)業(yè)收入的角度來(lái)看， 異地快遞 和 跨境快遞 分別占據(jù) 54.5%和 31.4%的收入份 額，其次是同城快遞和其他附加業(yè)務(wù)。 從利潤(rùn)率的角度來(lái)看， 跨境快遞 占據(jù)最大的利潤(rùn)率約為 5.61%，其次是異地快遞 0.8%及同城快遞 0.3%。 在率潤(rùn)率最高的跨境快遞業(yè)務(wù)方面，目前由外資企業(yè)處于壟斷地位，其主要市場(chǎng) 份額由 DHL 29%， UPS 18， FedEx 23%， TNT 10%占據(jù) .在異地快遞業(yè)務(wù)方面， 其主要市場(chǎng)份額由 EMS郵政快遞，順豐速運(yùn)（中國(guó)南部及東南部），申通快遞 （中國(guó)東部），宅寄送（中國(guó)北方）等大型國(guó)有或民營(yíng)企業(yè)占據(jù)，在同城快遞業(yè) 務(wù)方面，主要是由一些地方型的小型快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)。 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)市場(chǎng)快遞行業(yè)服務(wù)規(guī)模比較 分 支 機(jī) 構(gòu) （ 個(gè) ） 網(wǎng)絡(luò)覆蓋 （ 全球 ） 網(wǎng)絡(luò)覆蓋 （ 中國(guó) ） 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)遞能力 員工總 數(shù) （ 萬(wàn) 人 ） 日處理貨 量 （ 萬(wàn)件 ） 進(jìn) 入 中 國(guó) 市場(chǎng)時(shí)間 EMS 200多個(gè)國(guó)家和地區(qū) 2000多個(gè) 9架飛機(jī) ， 1萬(wàn)多輛車 2.0 50 1985年 中鐵快運(yùn) 26 僅中國(guó) 900多個(gè)城市 行包辦理站 1543個(gè) ， 行李車 2412輛 ， 汽車 1721輛 ， 21對(duì)專列 2.3 N/A 2006 年重 組完成 順豐快遞 32 中國(guó) ， 韓國(guó) ， 新加 坡 200 個(gè)大中城市 和 900 多個(gè)縣和 城鎮(zhèn) 2架自有飛機(jī) ， 9架包 機(jī) ， 3萬(wàn)多輛自由車輛 6.0 200 1986 申通快遞 1000 僅中國(guó) 全國(guó)地級(jí)以上城 市 ， 發(fā)達(dá)地區(qū)縣 級(jí)以上城市 上萬(wàn)輛干線和支線網(wǎng) 絡(luò)車 4.0 100 1993 美國(guó)聯(lián)合包裹 UPS 2000多個(gè) 215個(gè)國(guó)家和地區(qū) 120個(gè)城市 250多架自有飛機(jī) ， 租 用飛機(jī)約 350架 ， 14.9 多萬(wàn)輛車 37 320 1988 聯(lián)邦快遞 FEDEX 43076 215個(gè)國(guó)家和地區(qū) 224個(gè)城市 自有飛機(jī) 650多架 ， 14 多萬(wàn)輛運(yùn)輸車 13.8 320 1984 中外運(yùn)全一 82 僅中國(guó) 401個(gè)城市 0.71 1986 敦豪 DHL 3000 多個(gè) 服務(wù)中心 35 個(gè)國(guó)際 樞紐中心 220個(gè)國(guó)家 地區(qū) 50多個(gè)城市 420多架飛機(jī) ， 706萬(wàn) 輛車 30 410 1986 天地快運(yùn) TNT 235個(gè)國(guó)家和地區(qū) 300多個(gè)城市 50多架飛機(jī) ， 1.9萬(wàn)輛 車 10 50 1988 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2009-2012中國(guó)快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2009 2010 2011 2012 市場(chǎng)總額 國(guó)際市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)商務(wù)市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)居民市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)居民包裹 市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)居民文件 市場(chǎng) 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 很高（ 5） 偏高（ 4） 適中（ 3） 偏低（ 2） 很低（ 1） 安全：保值要求 5 時(shí)限：及時(shí)性要求 5 區(qū)間：網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面決定服務(wù) 區(qū)位要求 4 可靠：可信賴的服務(wù)要求 4 便利：提供門到門要求 4 跟蹤：實(shí)時(shí)查詢要求 4 價(jià)格：客戶根據(jù)得到的服務(wù)愿 意支付的價(jià)格 3 順豐速運(yùn)在 2009年對(duì) 1000位 VIP簽約客戶進(jìn)行調(diào)查訪問(wèn)，其 VIP簽約客戶對(duì) 快遞服務(wù)要求如下表 由上表可以 可以看出，時(shí)限和安全是快遞服務(wù)價(jià)值的核心?？蛻魧?duì)快遞服 務(wù)有著苛刻的要求，在時(shí)限、安全、可靠、便利、跟蹤查詢方面比其他運(yùn) 輸服務(wù)有著更高的要求，因而客戶愿意為得到這些高品質(zhì)的服務(wù)支付較高 的價(jià)格。 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 調(diào)查顯示 ,中國(guó)客戶針對(duì)快遞時(shí)效方面要求為： 500KM以內(nèi)可接受程度為 2天， 500KM-2000KM可以接受程度為 3天， 2000KM以上可接受程度為 4天 . GBUTtem 13 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 貨幣政策 利率及匯率 投資及就業(yè) 法律法規(guī) 政府政策 人口地理情況 教育情況 生活方式 社會(huì)價(jià)值 技術(shù)變革 產(chǎn)品生命周期 新技術(shù) * 資料來(lái)源： 中國(guó)快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 政治環(huán)境 社會(huì)環(huán)境 技術(shù)環(huán)境 中國(guó)快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境（國(guó)內(nèi)） 2010年中國(guó) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體態(tài)勢(shì)良好，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展， GDP同比增長(zhǎng) 10.3%。在宏觀經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)下，快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增幅在 24%以上，均高于同期 GDP增長(zhǎng)水平。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，消費(fèi)者購(gòu)買 力增加，快遞服務(wù)行業(yè)也得到了快速的恢復(fù)與發(fā)展。 2010年 1-7月，郵政企 業(yè)和全國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入（不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入） 累計(jì)完成 728.4億元，同比增長(zhǎng) 19%；業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成 1089.4億元，同比 增長(zhǎng) 19.9%。體現(xiàn)了快遞服務(wù)行業(yè)的發(fā)展概況。 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將穩(wěn)健起步，在消費(fèi)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)、投資和出口增速 可能回落的情況下，增速可能呈現(xiàn)“前低后高”走勢(shì)，全年增速預(yù)計(jì)達(dá) 左右。 在經(jīng)歷了 2008年的金融危機(jī)沖擊后，我國(guó)的快遞行業(yè)發(fā)展方式產(chǎn)生了一種 新的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)整體已經(jīng)從以量取勝，規(guī)模擴(kuò)張向保持適度增長(zhǎng)，注重服 務(wù)，以質(zhì)取勝的方向轉(zhuǎn)變，快遞業(yè)的發(fā)展環(huán)境將得到改善，市場(chǎng)集中度將 提高。 中國(guó)快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境（國(guó)際） 2010年世界經(jīng)濟(jì)都呈現(xiàn)出復(fù)蘇的景象，各個(gè)行業(yè)都在不同方面有了長(zhǎng)足的 增長(zhǎng)，聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議重慶發(fā)布 2010年貿(mào)易和發(fā)展報(bào)告表示， 2010年， 由于世界大多數(shù)區(qū)域的產(chǎn)出增長(zhǎng)重新加速，全球?qū)嶋H GDP可望增長(zhǎng)約 3.5%。 但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然不穩(wěn)定，如果找不到新的動(dòng)力源，大多數(shù)國(guó)家的增長(zhǎng) 率很可能會(huì)在 2011年再次下跌。 報(bào)告指出，金融風(fēng)暴對(duì)低收入國(guó)家，以及新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體幾乎沒(méi)有直接的 影響，亞洲和拉丁美洲的大多數(shù)新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體在危機(jī)期間遏制了失業(yè)率 上升，國(guó)內(nèi)需求迅速?gòu)?fù)蘇，并促成它們 2010年產(chǎn)出的增長(zhǎng)。到今年 4月份， 新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易額達(dá)到 2008年 4月的最高點(diǎn)，出口額增加，初級(jí)商品 價(jià)格從 2009年一季度的低迷狀態(tài)下反彈，促進(jìn)了國(guó)民收入和財(cái)政收入。快 遞服務(wù)行業(yè)有望得到恢復(fù)與發(fā)展。 盡管影響全球經(jīng)濟(jì)的積極因素逐漸增多，但報(bào)告認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然 不穩(wěn)定，如果繼續(xù)依靠存貨周期和非常規(guī)財(cái)政刺激方案等臨時(shí)性因素，如 果造成危機(jī)的缺點(diǎn)如金融系統(tǒng)無(wú)監(jiān)管、收入不平等和全球失衡等繼續(xù)存在， 那么從蕭條中反彈是不會(huì)長(zhǎng)久的。 中國(guó)快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 政治環(huán)境 2009年國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，中央 和地方政府相繼建立了推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，出臺(tái)了支持 現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。其中闡明了樹立現(xiàn)代物流理念，大力發(fā)展 第三方物流，培育龍頭物流企業(yè)；推廣先進(jìn)適用物流技術(shù)，提升流通領(lǐng)域 現(xiàn)代物流水平；適應(yīng)經(jīng)濟(jì)一體化需要等給快遞行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。 新郵政法的出臺(tái) 。 新郵政法自 2009年 10月 1日起施行。要求經(jīng)營(yíng)快遞業(yè) 務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可；未經(jīng)許可，任何單位和個(gè) 人不得經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)等，提高了快遞行業(yè)準(zhǔn)入門檻，規(guī)范了快遞市場(chǎng)的秩 序。其中注明外商不得投資經(jīng)營(yíng)信件的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。新郵政法確定 了快遞服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入機(jī)制，規(guī)范了快遞服務(wù)行業(yè)，促進(jìn)了其健康快速發(fā) 展。 從我國(guó)的 政策趨勢(shì)導(dǎo)向 可以看出，國(guó)家在扶持發(fā)展快遞行業(yè)方面主要有幾 點(diǎn)： （ 1）改革管理體制，加強(qiáng)物流組織和協(xié)調(diào)（ 2）完善政策法規(guī)體系 （ 3）多渠道增加對(duì)快遞服務(wù)業(yè)的投入 （ 4）加大支持民族企業(yè) 中國(guó)快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 技術(shù)環(huán)境 快遞作為物流的重要部分，物流技術(shù)和社會(huì)信息化的發(fā)展大大的促進(jìn)了快 遞服務(wù)的發(fā)展。 物流技術(shù) 發(fā)展趨勢(shì) 應(yīng)用舉例 運(yùn)輸技術(shù) 運(yùn)輸工具朝著多樣化 、 高速化 、 大 型化和專用化方向發(fā)展 ， 對(duì)節(jié)能環(huán) 保要求嚴(yán)格 。 低貨臺(tái)汽車以及帶有各種附 帶裝卸裝置的貨車等 ， 另外 大型超音速飛機(jī) 、 大型油輪 、 動(dòng)車組等 。 庫(kù)存技術(shù) 高度自動(dòng)化的保管和搬運(yùn)結(jié)合成一 體的高層貨架系統(tǒng) ， 貨架多樣化 ， 發(fā)展小型自動(dòng)倉(cāng)庫(kù) 。 轉(zhuǎn)貨架倉(cāng)庫(kù)；重力貨架式 ， RFID倉(cāng)庫(kù) ， 保稅區(qū)等 包裝技術(shù) 包裝材料集約化 ， 規(guī)模化 。 如 ， 比 重輕 ， 機(jī)械適應(yīng)性好；不易腐蝕和 生銹 ， 價(jià)格低廉 。 環(huán)保包裝材料 ， 條形碼識(shí)別 貼紙以及防震材料等 物流信息技術(shù) 物流配送中心的建設(shè) ， 物流信息系 統(tǒng)的完善 ， 集成呼叫中心 ， 無(wú)線手 持終端系統(tǒng)等 順豐速運(yùn)與中移動(dòng)合作開發(fā) 無(wú)線手持終端系統(tǒng) 中國(guó)快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 技術(shù)環(huán)境（ Continue） 快遞行業(yè) 技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì) 電子商務(wù)和信息技術(shù)的發(fā)展 ,供應(yīng)鏈得到完善和優(yōu)化，由于人們對(duì)時(shí)間需求 偏好的加劇和互聯(lián)網(wǎng)的普及，快運(yùn) 行業(yè)技術(shù)將向信息化，集成化和高效化 的方向發(fā)展，其 主要表現(xiàn)在以下方面： 大多數(shù)快遞企業(yè)講 廣泛采用無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS），地 理信息系統(tǒng)（ GIS） 為客戶提供貨件追蹤服務(wù)。 傳統(tǒng)快遞企業(yè)講引入 射頻標(biāo)識(shí)技術(shù)（ RFID）、條形碼技術(shù)等 進(jìn)入配送和整 合供應(yīng)鏈服務(wù)。 環(huán)保混合動(dòng)力車輛，專有航班的使用將越來(lái)越廣泛，以達(dá)到降低成本提高 服務(wù)效率的作用。 中國(guó)快遞行業(yè)宏觀行業(yè)分析 社會(huì)環(huán)境 據(jù)中新社調(diào)查顯示， 2010年上半年中國(guó)網(wǎng)上零售市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá) 2133億元， 已接近商務(wù)部發(fā)布的 2009年全年的 2586億元。增長(zhǎng)速度之快，還可以從一 個(gè)數(shù)據(jù)中窺斑知豹 117%，這是從 2007年至 2009年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售交易 額年均增長(zhǎng)速度 , 約是同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額年均增長(zhǎng)速度的 6.5倍。近 幾年，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)發(fā)展迅猛，已成為中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的重要力量。 我國(guó)網(wǎng)購(gòu)人 數(shù)達(dá) 1.42億 ，其中有一半來(lái)自于二三線城市。 有專家甚至預(yù)計(jì)未來(lái) 10年電 子商務(wù)快遞仍繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 目前很多快遞企業(yè)為淘寶網(wǎng)、 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) 等提供遞送服務(wù)的業(yè)務(wù)量已經(jīng)超過(guò)了 企業(yè)整體遞送量的一半 ,尤其不少小型的快遞公司依靠網(wǎng)上購(gòu)物的程度超過(guò) 80%，由此可見(jiàn)，電子商務(wù)將成為快遞公司業(yè)務(wù)中最大的一塊蛋糕。 隨著時(shí)代的發(fā)展，進(jìn)入社會(huì)的 80后日益成為市場(chǎng)消費(fèi)的主體，同時(shí)在市場(chǎng) 環(huán)境中成長(zhǎng)起來(lái)的 90后也開始漸露頭角。 90后升級(jí)為未來(lái) 10年消費(fèi)主體 。 這 也 要求快遞企業(yè)要樹立品牌，標(biāo)新立異， 提供個(gè)性化的服務(wù)及強(qiáng)調(diào)用戶 體驗(yàn)，達(dá)到吸引和保留客戶的目的。 中國(guó)快遞行業(yè)“波特五力”分析 波特五力模型是一種常用的分析方法，我們將從供應(yīng)商的議價(jià)能力、購(gòu)買 者的議價(jià)能力、潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 者現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)能力這五種力量的不同組合變化 來(lái)分析對(duì)行業(yè)的影響 中國(guó)快遞行業(yè)“波特五力”分析 1、供應(yīng)商的議價(jià)能力 快遞行業(yè)與供應(yīng)商的議價(jià)主要是在運(yùn)輸方面 。 運(yùn)輸方面 ， 快遞企業(yè)需要與 水路 、 鐵路 、 公路 、 航空等企業(yè)和組織緊密合作 。 然而 ， 由于 油價(jià)成本的 上漲和部分供應(yīng)商處于 壟斷行業(yè) ， 所以議價(jià)能力很高 ， 相反快遞服務(wù)行業(yè) 的議價(jià)能力就較差 ， 在談判中處于不利地位 。 2、 購(gòu)買者的議價(jià)能力 快遞的服務(wù)對(duì)象有普通消費(fèi)者和以體系企業(yè)為單位的集團(tuán)購(gòu)買者 ， 對(duì)于大多 數(shù)的普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō) ， 單票或多票快件為其主要消費(fèi)獨(dú)享 ， 所以此類 消費(fèi)者 的議價(jià)能力差；對(duì)于以集團(tuán)為單位的購(gòu)買者來(lái)說(shuō) ， 由于它們購(gòu)買量大 ， 且時(shí) 常與快遞企業(yè)相聯(lián)系 ， 議價(jià)能力強(qiáng) 。 比如說(shuō)以提供 B2C快遞內(nèi)容服務(wù)的網(wǎng)上 商城：淘寶網(wǎng) 、 京東商城等 。 。 中國(guó)快遞行業(yè)“波特五力”分析 3、新進(jìn)入者的威脅 當(dāng)前隨著國(guó)家新 郵政法 的出臺(tái)和快遞市場(chǎng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施 ， 快遞行業(yè) 的進(jìn)入壁壘比較高 。 當(dāng)前的威脅主要主要新加入者的威脅來(lái)自外資企業(yè) 。 隨著中國(guó)對(duì)外開放的加深 ， 將有越來(lái)越多的外企進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 。 但由于新 郵政法規(guī)定 : 外商不得投資經(jīng)營(yíng)信件的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù) ， 和快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可 難度的加大 ， 外商進(jìn)入壁壘還是很大 。 4、新進(jìn)入者的威脅 由于我國(guó)快遞行業(yè)正處于發(fā)展階段 ， 快遞服務(wù)的替代品很少 。 同時(shí)因?yàn)橄?費(fèi)者與商品間的區(qū)位差異 ， 不總在在同一個(gè)地點(diǎn) ， 所以快遞服務(wù)的替代品 幾乎沒(méi)有威脅 。 中國(guó)快遞行業(yè)“波特五力”分析 5、快遞行業(yè)主要企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析 有關(guān)于這一部分，由于分析對(duì)象及分析要素的多樣化，我們將單獨(dú)列為一 部分來(lái)進(jìn)行分析，將在接下來(lái)的 中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 中呈現(xiàn)。 我們認(rèn)為，從企業(yè)內(nèi)部角度來(lái)說(shuō)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在 企業(yè)規(guī)模 ， 經(jīng) 營(yíng)優(yōu)勢(shì) ， 資金優(yōu)勢(shì) ， 技術(shù)優(yōu)勢(shì) ， 企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu) 等方面；而從外部角度 來(lái)說(shuō)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在了 市場(chǎng)規(guī)模 和 營(yíng)銷能力 等方面。 中國(guó)快遞企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)的著重點(diǎn)基本是一致的，我們選取了 企業(yè)資金水平 ， 企業(yè)知名度 ， 市場(chǎng)份額 ， 快遞速度 ， 價(jià)格 ， 服務(wù)范圍 ， 營(yíng)銷能力 及 政策適 應(yīng)性 等指標(biāo)進(jìn)行分析。 中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 營(yíng)業(yè)收入 市場(chǎng)地位 企業(yè)形象 市場(chǎng)規(guī)模 營(yíng)銷能力及 效率 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力 促銷能力 企業(yè)規(guī)模 經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) 資金優(yōu)勢(shì) 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)總額 凈資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 利稅總額 成本優(yōu)勢(shì) 差異優(yōu)勢(shì) 領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 自有資金 融資能力 信息技術(shù) 優(yōu)勢(shì) 載具技術(shù) 優(yōu)勢(shì) 組織管理水平 經(jīng)營(yíng)機(jī)制 人力資源 與環(huán)境的協(xié)調(diào)能 力（政策適應(yīng)性） 中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 企業(yè)知名度 外資快遞企業(yè)及 EMS郵政快遞相對(duì)知名度較高，民營(yíng)快遞企業(yè)相對(duì)來(lái)講 知名度較低。這也是與它們?cè)谑袌?chǎng)上的宣傳力度息息相關(guān)的， EMS在奧 運(yùn)期間由劉翔代言廣告， UPS及 DHL除了明顯的車身顏色外，也在央視 及戶外進(jìn)行大規(guī)模宣傳，民營(yíng)快遞企業(yè)多數(shù)由口口相傳來(lái)進(jìn)行宣傳，其 主要原因在于郵政法規(guī)及政策的打壓。 企業(yè)資金水平 從融資的角度來(lái)看，大部分外資快遞企業(yè)均為上市公司，融資成本較小， 也比較容易，資金水平相對(duì)充裕。 EMS郵政快遞由于其特有的國(guó)有企 業(yè)背景，資金水平也相應(yīng)可以得到保障。但對(duì)于民營(yíng)快遞企業(yè)而言，企 業(yè)資金水平則走向了兩個(gè)極端，自由網(wǎng)點(diǎn)直營(yíng)的民營(yíng)快遞企業(yè)資金回收 速度快，資金水平相對(duì)充裕，加盟型的民營(yíng)快遞企業(yè)資金回收周期長(zhǎng)， 資金水平得不到保障，另外一點(diǎn)需要提到的是，除了少數(shù)大型快遞企業(yè)， 幾乎所有的中小型快遞企業(yè)很難從銀行得到抵押貸款，這樣是中小型民 營(yíng)快遞企業(yè)資金緊張的一個(gè)主要原因，這類的企業(yè)目前大多數(shù)的融資來(lái) 源是風(fēng)險(xiǎn)投資和大型企業(yè)入股。 中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 市場(chǎng)份額 在市場(chǎng)份額這個(gè)指標(biāo)上，可以分解為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由民 營(yíng)快遞企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是 EMS，最后才是外資快遞巨頭。目前我 國(guó)快遞從業(yè)人員超 24萬(wàn)人，年?duì)I業(yè)規(guī)模在 500億左右，今后每年還能保持 23%的增長(zhǎng)速度。在加入 WTO之后，我國(guó)物流市場(chǎng)全面開放，四大外資 快遞巨頭全面占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)，約為市場(chǎng)份額的 80%.在剩余的 20%市場(chǎng)中， 大部分由 EMS郵政快遞占據(jù)。 快遞速度 無(wú)論是民營(yíng)快遞還是外資快遞巨頭，其在異地快遞的速度上均比 EMS郵政 快遞 50%。目前順豐速運(yùn)和聯(lián)邦快遞的主要產(chǎn)品為次日達(dá)或隔日達(dá)，在同 城快遞方面，大部分快遞公司均可以做到朝發(fā)夕至。 部分快遞公司提供主要一二線城市“航空即日到”等高端產(chǎn)品 中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 價(jià)格優(yōu)勢(shì) 在異地快遞價(jià)格方面，民營(yíng)快遞企業(yè)有著先天性的優(yōu)勢(shì)，這也是中國(guó)民營(yíng)快 遞企業(yè)的生存之本。 EMS異地價(jià)格統(tǒng)一為 22元起價(jià)，而大部分民營(yíng)快遞企 業(yè)會(huì)通過(guò)距離的遠(yuǎn)近來(lái)進(jìn)行靈活定價(jià)。由于戰(zhàn)略方面的調(diào)整，部分外資快遞 巨頭也將部分區(qū)域的異地快遞價(jià)格降至與大型民營(yíng)快遞企業(yè)相當(dāng)，以增加其 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 在同城快遞價(jià)格方面， EMS與民營(yíng)快遞企業(yè)價(jià)格相當(dāng)，并被大部分政府部門 及事業(yè)單位使用。 服務(wù)水平 在服務(wù)水平方面，幾乎所有的快遞企業(yè)都提供門到門的服務(wù)。 EMS，大型民 營(yíng)快遞企業(yè)和外資快遞巨頭均可提供在線追蹤貨件服務(wù)。 EMS，外資快遞巨 頭及部分直營(yíng)方式的民營(yíng)快遞企業(yè)提供集成呼叫服務(wù)中心和全國(guó)統(tǒng)一電話， 而加盟式的民營(yíng)快遞企業(yè)則缺少此類服務(wù)。 另外在貨件的遺失率，損壞率和服務(wù)投訴率方面，直營(yíng)方式的民營(yíng)快遞和外 資快遞巨頭控制得較好， EMS及加盟式的民營(yíng)快遞企業(yè)相對(duì)有所不足。 中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)： EMS郵政快遞 加盟式民營(yíng)快遞 直營(yíng)式民營(yíng)快遞 外資快遞巨頭 國(guó)際市場(chǎng)：外資快遞巨頭 EMS郵政快遞 民營(yíng)快遞 營(yíng)銷能力 在營(yíng)銷能力方面外資快遞巨頭所采取的銷售手段較 EMS和民營(yíng)快遞靈活，其 在主要營(yíng)銷推廣在廣告層面和簽約客戶折扣層面進(jìn)行。 EMS在營(yíng)銷能力方面 較弱，其主要營(yíng)銷手段為政策性壟斷政府單位及事業(yè)單位的快遞業(yè)務(wù)。 民營(yíng)企業(yè)的營(yíng)銷手段主要放在了口口相傳與電子商務(wù)兩個(gè)層面進(jìn)行推廣。 中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 與政府之間的協(xié)調(diào)能力 在中國(guó)，與政府之間的協(xié)調(diào)能力是一個(gè)外在因素，在一定程度上影響快遞企 業(yè)的發(fā)展，協(xié)調(diào)得好便會(huì)有利于企業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)不好勢(shì)必阻礙企業(yè)發(fā)展。在 這一點(diǎn)上， EMS郵政快遞憑借其原本的政府裙帶關(guān)系占有優(yōu)勢(shì)，也一點(diǎn)也可 以從新郵政法的修改中可以看出。但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，相對(duì)于外資快遞巨頭來(lái)說(shuō)， 民營(yíng)快遞企業(yè)還是占有稍微的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)保護(hù)主義還是在不同的地域相對(duì)應(yīng) 的存在。 值得注意的是，剛出臺(tái)的新郵政法規(guī)定“在省，自治區(qū)，直轄市范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng) 的快遞企業(yè)，注冊(cè)資本不得低于 50萬(wàn)元人民幣，跨省，自治區(qū)，直轄市經(jīng)營(yíng) 的注冊(cè)資本不低于 100萬(wàn)元人民幣”這說(shuō)明相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)壁壘將會(huì)使大批已經(jīng) 存在的中小快遞企業(yè)被橫掃出局，雖然新郵政法講郵政專營(yíng)的單件重量調(diào)整 到 150克以下，但對(duì)于民營(yíng)快遞而言，企業(yè) 65%以上的業(yè)務(wù)都在這個(gè)范圍以 內(nèi)。因此，是否能良好的協(xié)調(diào)與政府之間的關(guān)系，將決定快遞企業(yè)在在中國(guó) 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展。 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 快遞業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，網(wǎng)購(gòu)快遞仍成為增長(zhǎng)的 主旋律 2011年中央政治局會(huì)議明確了實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，增強(qiáng)宏 觀調(diào)控的針對(duì)性、靈活性、有效性。這是 2008年 11月國(guó)家為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī) 提出貨幣政策“適度寬松”之后，首次回歸“穩(wěn)健”。它既可以為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提 供足夠的動(dòng)力和支持，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，又有利于改變目前流動(dòng)性過(guò)剩的現(xiàn) 狀，從而緩解通脹壓力。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向擴(kuò)大“內(nèi)需”的轉(zhuǎn)型，進(jìn)出口貿(mào) 易受原材料價(jià)格上漲因素的影響，中小進(jìn)出口企業(yè)的出口將受到一定的影響。 預(yù)計(jì)， GDP的增長(zhǎng)在 8%至 9%。 國(guó)內(nèi)快遞延續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)不會(huì)有較大改變。預(yù)計(jì)，快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)為 30%以上，快件量為 32億件以上，即每個(gè)工作日突破 1000萬(wàn)件。快遞業(yè)務(wù)收入 受價(jià)格上調(diào)的作用的影響將呈現(xiàn) 25%左右的增長(zhǎng)率，將有望達(dá)到 1000億元左右。 由于快遞服務(wù)不斷地適應(yīng)電子商務(wù)“網(wǎng)購(gòu)”（包括電視購(gòu)物、電話購(gòu)物）發(fā)展 特點(diǎn)，將助推“網(wǎng)購(gòu)”交易量的高速增長(zhǎng)。其中， B2C、 C2C、 B2B“網(wǎng)購(gòu)”快 遞將達(dá)到 15億件左右。 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2010年，已經(jīng)有近 20個(gè)省市、自治區(qū)、直轄市部分解決了“快遞 車輛通行難、企業(yè)用地難、航空配艙難、稅率不統(tǒng)一、定額發(fā)票”的難題。預(yù) 計(jì)，國(guó)家郵政局、地方郵政管理局及快遞協(xié)會(huì)進(jìn)一步爭(zhēng)取相關(guān)部門的支持，繼 續(xù)清理限制快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不合理地方規(guī)章，協(xié)調(diào)稅務(wù)、海關(guān)、公安、交通、 航空、金融、土地管理等部門加快制定配套的扶持政策。隨著由國(guó)家郵政局牽 頭、相關(guān)部委及中國(guó)快遞行業(yè)協(xié)會(huì)工作力度的不斷加大，制約快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 瓶頸問(wèn)題將在 2010年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向縱深推進(jìn)，進(jìn)入攻堅(jiān)階段。 制約快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”將慢慢解決 “延誤率、損毀率、遺失率”三大問(wèn)題仍然存在 2010年，從投訴的類型看， 80%以上的投訴仍然是“延誤、損毀、遺失”三 大問(wèn)題；從投訴的來(lái)源看， 80%以上的投訴將是來(lái)自電子商務(wù)“網(wǎng)購(gòu)”快遞； 從被投訴的快遞企業(yè)類型看， 80%以上的投訴來(lái)自特許加盟民營(yíng)快遞企業(yè)。民 營(yíng)快遞企業(yè)服務(wù)能力不足、服務(wù)品質(zhì)很低已經(jīng)成為制約快遞業(yè)健康發(fā)展的瓶頸。 其深層次原因是民營(yíng)快遞企業(yè)管理人才匱乏，管理手段單一、管理方式落后、 “重市場(chǎng)份額輕服務(wù)質(zhì)量”、“重短期利益輕可持續(xù)發(fā)展”。 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 外資企業(yè)將進(jìn)一步本土化，產(chǎn)品附加值作用突顯 FedEx大幅度在國(guó)內(nèi)快遞方面推行低價(jià)政策，并增加往來(lái)美國(guó)孟菲斯和廣州之間 的國(guó)際航班； UPS在深圳設(shè)立亞太中轉(zhuǎn)中心并大力發(fā)展國(guó)內(nèi)中小企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)； DHL收購(gòu)全一重組國(guó)內(nèi)與國(guó)際業(yè)務(wù)； TNT收購(gòu)華宇全力進(jìn)軍中國(guó)公路零擔(dān)運(yùn)輸； 這一些列動(dòng)作表明外資快遞巨頭在對(duì)抗政策壁壘上采用了全面本土化的策略，這 也為其在華營(yíng)運(yùn)帶來(lái)了新的機(jī)遇。另一方面，代收貨款 、逆向物流、再包裝等附 加值業(yè)務(wù)逐漸被消費(fèi)者所接受和采納，并有很大的發(fā)展?jié)摿?受通脹影響，快遞價(jià)格還將小幅上調(diào) 2010年末， CPI已經(jīng)創(chuàng)近些年的新高。預(yù)計(jì)， 2011年通脹壓力很大，它將進(jìn) 一步增大對(duì)快遞運(yùn)行成本。同時(shí)，“ 80后和 90后”已經(jīng)成為快遞企業(yè)的主力 軍。他們文化素質(zhì)較高，體現(xiàn)自我價(jià)值、注重生活品質(zhì)和追求時(shí)尚愿望也很高。 由于快遞企業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作時(shí)間較長(zhǎng)。如果沒(méi)有較好的待遇和完善的企業(yè) 文化，民營(yíng)快遞企業(yè)將面臨“用工難”和“招工難”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。受此影響， 民營(yíng)快遞企業(yè)還將會(huì)選擇“調(diào)價(jià)”的方式規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)，部分快遞企業(yè) 的快遞價(jià)格將會(huì)上調(diào) 10%至 20%。 中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 資產(chǎn)重組、優(yōu)勝劣汰將進(jìn)一步擴(kuò)大 繼海航控股天天快遞、海航控股元智捷誠(chéng)；中外運(yùn)敦豪收購(gòu)全一快遞和中外運(yùn) 快遞；阿里巴巴參股星辰急便、百世物流控股匯通快遞后， 2011年還將演繹企 業(yè)重組、并購(gòu)等方式的重組案例。 受低端市場(chǎng)“微利化”和“無(wú)利化”進(jìn)一步加劇的影響，處在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、 規(guī)模小的民營(yíng)快遞企業(yè)將面臨優(yōu)勝劣汰的挑戰(zhàn)。 信件專營(yíng)規(guī)定 的出臺(tái)將決定民營(yíng)快遞企業(yè)的 發(fā)展方向 2010年 信件專營(yíng)規(guī)定 未出臺(tái)，預(yù)計(jì) 2011年出臺(tái)的可能性較大。信件快遞的 專營(yíng)范圍有三個(gè)選項(xiàng)，即“資費(fèi)與重量二選一”；“國(guó)家機(jī)關(guān)公文和郵政普遍 服務(wù)信件由郵政專營(yíng)；單一的重量專營(yíng)方式。而后一個(gè)專營(yíng)方式對(duì)非郵政內(nèi)資 快遞企業(yè)影響巨大。在多數(shù)民營(yíng)快遞企業(yè)處在“微利”和“無(wú)利”的困境下， 信件專營(yíng)規(guī)定 暫不出臺(tái)也許是一個(gè)最好的選擇。民營(yíng)快遞企業(yè)期盼 信件 專營(yíng)規(guī)定 的結(jié)果符合國(guó)務(wù)院“新 36條”，千萬(wàn)不要“國(guó)進(jìn)民退”。 THE END