醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險分析報告

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1、2008年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險分析報告摘 要一、在國民經(jīng)濟中地位逐漸增強隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平提高，醫(yī)療器械行業(yè)GDP占比不斷增長，逐步成為最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)，成為繼IT和生物醫(yī)藥后又一引人關(guān)注的投資領(lǐng)域。截止2007年11月，該行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值上升到514.47億元，同比增長21.42%，年平均增長24%，增長迅速。醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從未來看，隨著醫(yī)療體制改革的深入，國內(nèi)和國際市場對醫(yī)療器械的需求和消費將持續(xù)增加，醫(yī)療器械行業(yè)將得到大力發(fā)展，在國民經(jīng)濟中的地位會進一步增強。二、行業(yè)供需分析及預(yù)測（一）行業(yè)需求不斷擴大近五年來，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長，銷售收

2、入增速保持在17%以上，平均增速為20.81%。2006年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入達到427.71億元，2007年111月達到了493.18億元，較2006年增長22.17%。預(yù)計2007年全年銷售收入增長率將超越2006年同期水平。20032007年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入及增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局我國巨大的人口基數(shù)和飛速發(fā)展的經(jīng)濟使得國內(nèi)醫(yī)療器械市場需求隨著居民期望壽命的不斷提高、人口老齡化以及大眾對生活質(zhì)量與健康水平期望的提高而持續(xù)高增長。經(jīng)濟發(fā)展加速醫(yī)療服務(wù)需求升級經(jīng)濟的快速發(fā)展，導(dǎo)致健康服務(wù)需求的整體增加；醫(yī)療服務(wù)市場的逐步開放，使國內(nèi)外資本投資中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的速度加快。這些均導(dǎo)致醫(yī)療

3、器械市場需求的增加。（二）需求結(jié)構(gòu)變化，新興子行業(yè)需求增大醫(yī)療器械子行業(yè)發(fā)展較不平衡。作為傳統(tǒng)醫(yī)療器械兩大子行業(yè)，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)與醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)，占據(jù)我國醫(yī)療器械行業(yè)市場份額的近80%；口腔科用設(shè)備及器具制造、實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造、機械治療及病房護理設(shè)備制造、假肢人工器官及植（介）入器械制造、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造五個子行業(yè)在全行業(yè)中占比較少。從子行業(yè)銷售收入所占比重來看，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)比重下降幅度較大，截止2007年11月，該比重由2003年的41.37%下降至35.06%；口腔科用設(shè)備及器具制造也小幅下降；其余五個行業(yè)銷售

4、收入比重則平穩(wěn)上升，假肢、人工器官及植（介）入器械制造子行業(yè)比重上升趨勢最為明顯。此種比重變化反應(yīng)了傳統(tǒng)醫(yī)療器械市場需求已基本飽和，而具體細分市場則需求旺盛、地位上升。醫(yī)療器械子行業(yè)銷售收入比重變化單位：%名稱20032004200520062007113681 醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造41.3744.5138.6835.7335.063682 口腔科用設(shè)備及器具制造2.261.831.331.471.633683 實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造3.213.862.812.413.843684 醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造34.9732.8635.1334.2135.713685 機械治療

5、及病房護理設(shè)備制造3.164.155.166.644.943686 假肢、人工器官及植（介）入器械制造5.584.858.367.5711.973689 其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造9.447.958.5311.9712.83數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從增速來看，實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造子行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢；機械治療及病房護理設(shè)備制造、假肢、人工器官及植（介）入器械制造兩個子行業(yè)表現(xiàn)出明顯的下降趨勢；其余子行業(yè)表現(xiàn)出小幅上升趨勢。20032007年醫(yī)療器械各子行業(yè)銷售收入增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（三）供給平穩(wěn)增加，供給結(jié)構(gòu)合理性有待調(diào)整我國醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐步增加，但自2005年增幅

6、逐年降低，行業(yè)競爭更加激烈。2007年全國共有醫(yī)療器械制造企業(yè)806家，經(jīng)營企業(yè)144977家。醫(yī)療器械子行業(yè)發(fā)展較不平衡。作為傳統(tǒng)醫(yī)療器械兩大子行業(yè)，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)與醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值累計占據(jù)我國醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的將近80%；其余子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占比較少。從下表可以看出，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占比下降幅度較大，截止2007年11月，該比重由2004年的40.53%下降至34.78%；機械治療及病房護理設(shè)備制造、假肢、人工器官及植（介）入器械制造子行業(yè)比重也稍有降低；其余四個行業(yè)比重則平穩(wěn)上升，其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造子行

7、業(yè)比重上升較多。醫(yī)療器械子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重變化單位：%名稱2004200520062007113681 醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造40.5338.6536.0734.783682 口腔科用設(shè)備及器具制造1.571.511.551.783683 實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造3.012.892.323.573684 醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造34.3535.4434.0636.343685 機械治療及病房護理設(shè)備制造4.925.816.655.053686 假肢、人工器官及植（介）入器械制造7.437.607.485.993689 其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造8.198.1011.8612.50

8、數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從增速來看，口腔科用設(shè)備及器具制造子行業(yè)與實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造子行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢，其他子行業(yè)繼2006年增速上升后均表現(xiàn)出不同幅度的下降趨勢，其中又以機械治療及病房護理設(shè)備制造、假肢、人工器官及植（介）入器械制造兩個子行業(yè)降幅最為明顯。20052007年醫(yī)療器械各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局今后幾年內(nèi)我國醫(yī)療設(shè)備市場年增速都將達到14%左右。隨著未來行業(yè)的洗牌和整合，集中度將提高，大型企業(yè)的產(chǎn)能將得到有效擴張，規(guī)?；?yīng)將凸顯；而眾多小型企業(yè)，由于其醫(yī)療器械技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品的差異化不明顯，公司的經(jīng)營與發(fā)展會面臨較沉重壓力，企業(yè)無效產(chǎn)能將

9、被淘汰。相對于旺盛的行業(yè)需求，醫(yī)療器械行業(yè)并不能有效滿足該需求，行業(yè)缺口較大；此外，醫(yī)療器械行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)不能很好的滿足具體子行業(yè)的需求增長，行業(yè)調(diào)整很有必要。結(jié)構(gòu)以及總量上，醫(yī)療器械行業(yè)應(yīng)努力促進供給的穩(wěn)步增長以及合理調(diào)整，以更有效迎合需求。（四）進出口狀況好轉(zhuǎn)2007年，我國醫(yī)療器械進口在經(jīng)歷2006年的縮量后開始回暖，進口量值轉(zhuǎn)跌為升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年我國醫(yī)療器械進出口總額為126.97億美元，同比增長20.33%，占醫(yī)藥保健類商品進出口總額的32.9%。其中，進口額為42.82億美元，同比增長16.32%；出口額為84.15億美元，同比增長22.47%；全年貿(mào)易順差從2002年的

10、5億多美元猛增到2007年的41.33億美元。20032007年進出口變動情況數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署2007年醫(yī)療器械行業(yè)進出口存在以下幾個特點：對美、德、日進口穩(wěn)定增長；數(shù)字產(chǎn)品進口增幅明顯；高值植入產(chǎn)品量價齊升；跨國巨頭保持技術(shù)優(yōu)勢、高精尖醫(yī)療設(shè)備仍依賴于進口；京、滬、粵為主要進口省市；主要進出口貿(mào)易處于逆差；自主品牌成為我國醫(yī)械出口瓶頸等問題。預(yù)計2008年我國醫(yī)療器械進口，尤其是高端產(chǎn)品的進口將保持平衡、適度增長。而由于成本優(yōu)勢的減弱以及國家出口政策的調(diào)整，我過醫(yī)療器械行業(yè)出口將受到一定的影響，出口增幅將有所減慢，但整體出口形勢將會繼續(xù)向好的方向發(fā)展。三、行業(yè)效益分析及預(yù)測（一）資產(chǎn)、收入

11、、利潤平穩(wěn)增加行業(yè)的旺盛需求推動了資產(chǎn)以及收入、利潤快速穩(wěn)定的增長。近五年來，醫(yī)療器械行業(yè)增速保持在12%以上，截止2007年11月，資產(chǎn)規(guī)模達到494.99億元，同比增長16.53%；2007年11月，全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入493.18億元，同比增長22.17%；利潤方面，除2005年行業(yè)利潤增速大幅下降、低于收入增速23.1個百分點外，其余年份，利潤增速均快于行業(yè)收入增速。截止2007年11月，全行業(yè)實現(xiàn)利潤52.64億元，同比增長42.51%。20032007年醫(yī)療器械行業(yè)收入與利潤變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）行業(yè)運行效率不斷提升盈利能力：較強，行業(yè)發(fā)展日益成熟，競爭逐步激烈化，行業(yè)運行效

12、率提高。截止2007年11月，全行業(yè)銷售毛利率達到25.56%，較2003年下降0.25個百分點；銷售利潤率以及資產(chǎn)報酬率分別為10.67%和12.31%，較2003年增加1.96以及3.68個百分點，增長幅度較大。20032007年醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力變化分析2007年11月2006年2005年2004年2003年銷售毛利率（）25.5624.8425.3526.0325.81銷售利潤率（）10.679.758.8710.668.71資產(chǎn)報酬率（）12.3110.909.0410.898.63數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局償債能力：整體償債能力比較強，行業(yè)償債能力得到了明顯提高。五年來，醫(yī)療器械行業(yè)的

13、負債率一直維持在50左右，虧損面則保持在18%左右，并表現(xiàn)出小幅下降趨勢；2007年利息保障倍數(shù)較03年翻了近一倍，行業(yè)利息保障倍數(shù)有了一個比較明顯的提升。20032007年醫(yī)療器械行業(yè)償債能力變化分析2007年11月2006年2005年2004年2003年負債率（）45.8647.1947.4750.8651.78虧損面（）17.4919.2218.3818.1818.76利息保障倍數(shù)（倍）17.3515.4317.0312.579.73數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局發(fā)展能力：發(fā)展能力較好。2007年，醫(yī)療器械行業(yè)應(yīng)收帳款增長率為20.3，較2003年有所下降。行業(yè)利潤總額增長率、資產(chǎn)增長率、銷售收入

14、增長率分別為42.51%、16.53%、22.17%，均達到歷史最好水平。其中，利潤總額增長率增長較為迅速，增幅達到13.18%。20032007年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展能力變化分析2007年11月2006年2005年2004年2003年應(yīng)收帳款增長率（）20.307.6211.1823.6322.82利潤總額增長率（）42.5126.37-0.0149.0129.33資產(chǎn)增長率（）16.5316.0012.8113.5814.54銷售收入增長率（）22.1722.8523.0918.0417.94數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局營運能力：不斷提高。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率均有不同程度的提高

15、，2007年11月時分別達到6.1%、11.02%和1.76%。20032007年醫(yī)療器械行業(yè)營運能力變化分析2007年11月2006年2005年2004年2003年應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（）6.106.405.325.045.08產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（）11.0210.909.698.687.68流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（%）1.761.711.601.551.48數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、子行業(yè)對比分析及預(yù)測（一）子行業(yè)規(guī)模比重變化醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)和醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)是醫(yī)療器械子行業(yè)中的主要行業(yè)，兩者累計資產(chǎn)比重超過65%，但醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模有所下降；除此之外

16、，所占比重較多的行業(yè)為3689其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造類，該行業(yè)資產(chǎn)、收入比重均超過10%，發(fā)展迅速。20032007年醫(yī)療器械子行業(yè)資產(chǎn)比重變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銷售收入呈現(xiàn)出類似資產(chǎn)的特征，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)以及醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)銷售收入最多，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)銷售收入有所下降。20032007年醫(yī)療器械子行業(yè)銷售收入比重變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局利潤集中度沒有資產(chǎn)以及銷售收入高。醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)以及醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)所占利潤比重仍遠大于其他子行業(yè)，但利潤空間逐步被壓縮，其余子行業(yè)發(fā)展迅速。20032007年醫(yī)療器

17、械子行業(yè)利潤比重變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）銷售利潤率分析截止2007年11月，醫(yī)療器械行業(yè)整體銷售利潤率為10.67%，處于中等偏上水平。具體子行業(yè)來看，盈利能力較強的子行業(yè)有其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造、假肢、人工器官及植（介）入器械制造、醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)。實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造、醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造、機械治療及病房護理設(shè)備制造三個子行業(yè)的銷售利潤率低于行業(yè)平均水平，分別為7.65%、7.28%以及7.16%。其余子行業(yè)均高于行業(yè)平均值。20032007年醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)銷售利潤率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局五、行業(yè)風(fēng)險分析及提示宏觀經(jīng)濟運行：總的來看，經(jīng)濟發(fā)展以及

18、居民收入大幅提高為醫(yī)療器械市場的擴大提供了保障，國民經(jīng)濟的快速發(fā)展將促進行業(yè)的快速平穩(wěn)發(fā)展，宏觀經(jīng)濟運行整體風(fēng)險較小。人民幣升值：鑒于2008年初一系列自然災(zāi)害影響，預(yù)計人民幣升值幅度減少。將刺激醫(yī)療器械行業(yè)出口增加，一定程度上緩解目前醫(yī)療器械行業(yè)出口逐步放緩的趨勢；但由于出口成本上升等因素影響，最終對出口量的影響難以預(yù)計；進口方面，由于高端醫(yī)療器械國內(nèi)技術(shù)較落后，對進口量影響不大，且會減少進口企業(yè)的利潤空間。醫(yī)改：社區(qū)和鄉(xiāng)村醫(yī)療機構(gòu)的建設(shè)必將以基礎(chǔ)設(shè)施和基本醫(yī)療設(shè)備的建設(shè)先行，醫(yī)療器械企業(yè)將迎來一個采購高峰期；一些具有強大股東背景的公司，有望獲得股東扶持，注入相關(guān)資產(chǎn)，而進一步發(fā)展壯大醫(yī)療器

19、械業(yè)務(wù)，提升在行業(yè)里的地位；應(yīng)注意的是，由于行業(yè)看好，資本逐利的本性使這一行業(yè)產(chǎn)生競爭加劇的趨勢。若相關(guān)公司的醫(yī)療器械技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品的差異化不明顯，則公司的經(jīng)營與發(fā)展也同樣會面臨較沉重壓力。醫(yī)療器械集中采購：長期來看，可以規(guī)范采購行為，降低采購價格，建立防控醫(yī)療器械購銷中商業(yè)賄賂的長效機制。對醫(yī)療企業(yè)而言，規(guī)范的企業(yè)將會越來越規(guī)范，而那些中小企業(yè)由于實力不濟就會倒在政府采購的門檻之外，引發(fā)行業(yè)洗牌；此外，大型醫(yī)械政府采購規(guī)則和程序的變化會加劇高端市場的競爭，催生“新市場空間”，即欠發(fā)達地區(qū)的醫(yī)療器械市場。醫(yī)藥器械監(jiān)督管理條例修訂：新條例的實施將加強對醫(yī)療器械市場的整頓，政府監(jiān)管力度的加大，

20、除了保證醫(yī)療器械的安全性外，也將引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，為企業(yè)創(chuàng)造一個良好、公平的競爭環(huán)境，讓企業(yè)有更多的精力投入到技術(shù)創(chuàng)新上；此外，準(zhǔn)入門檻的提高，會使產(chǎn)業(yè)逐漸集中和分化，企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈里從事自己最為擅長的部分，而不是都去做貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈的工作。關(guān)于加強醫(yī)療器械價格管理的公告：有效整頓目前醫(yī)療器械市場價格混亂的現(xiàn)象，削減醫(yī)療器械利潤空間，促進行業(yè)整合。中美藥品和醫(yī)療器械安全合作備忘錄：協(xié)議的正式簽署意味著我國醫(yī)療器械行業(yè)將面臨國際的挑戰(zhàn)與更加苛刻的游戲規(guī)則，有利于我國醫(yī)療器械的監(jiān)管走向國際合作，中國醫(yī)療器械企業(yè)逐步走向國際市場。此外，協(xié)議的簽訂將為外資醫(yī)療器械企業(yè)進入中國市場提供一個良好的環(huán)境，醫(yī)療器

21、械市場競爭將更加激烈化。總體來看，行業(yè)政策促進行業(yè)整體發(fā)展，使行業(yè)運作更加規(guī)范化，政策風(fēng)險較低。但對于中小企業(yè)而言，隨著競爭的加劇以及行業(yè)規(guī)范化，將面臨被淘汰的危險，風(fēng)險較高。六、行業(yè)授信建議總體：目前，我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展還處于較低水平。隨著居民消費水平的提高以及社會保障制度的完善，醫(yī)療器械行業(yè)的需求將逐步增大。未來幾年，我國醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展速度將會加快，發(fā)展前景良好?？傮w來說，可保持并適當(dāng)擴大對醫(yī)療器械行業(yè)授信總規(guī)模，增加一些擁有研發(fā)項目和國家支持類項目的醫(yī)療器械企業(yè)授信，以及一些大型醫(yī)療器械集團的授信；堅持有進有退原則，進一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點支持優(yōu)勢企業(yè)。子行業(yè)：醫(yī)療器械兩大傳統(tǒng)子行業(yè)醫(yī)

22、療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)以及醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)，發(fā)展已相對飽和，市場空間逐步縮小。隨著醫(yī)療器械市場的不斷擴大，對專業(yè)化的細分醫(yī)療器械市場需求不斷增大，從而導(dǎo)致其余醫(yī)療器械子行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)利潤快速增長。對于這些目前資產(chǎn)規(guī)模、收入相對較小，但效益較好、市場尚未飽和、盈利空間巨大的細分子行業(yè)，如口腔科用設(shè)備及器具制造子行業(yè)、假肢、人工器官及植（介）入器械制造子行業(yè)等，可以考慮加大授信力度。區(qū)域：醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度很高。從資產(chǎn)規(guī)模以及收入、利潤狀況來看，發(fā)展較快、盈利較好的省市主要有廣東、江蘇、北京、上海、浙江等。授信可以選擇這些重點區(qū)域來做，進一步優(yōu)化客戶地區(qū)結(jié)構(gòu)。企業(yè)

23、類型：對具有一定技術(shù)含量以及進口替代能力的醫(yī)療器械企業(yè)、有一定規(guī)模和質(zhì)量保證的醫(yī)療器材消耗品的企業(yè)、地域優(yōu)勢型以及普及型醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)可以適當(dāng)擴大授信規(guī)模。產(chǎn)業(yè)鏈：隨著醫(yī)改的深入，醫(yī)藥行業(yè)也將獲得持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，應(yīng)適當(dāng)擴大對醫(yī)藥行業(yè)的授信。具體來講，應(yīng)關(guān)注受益于醫(yī)改行業(yè)的企業(yè)，即具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品價格較低的大型普藥生產(chǎn)企業(yè)。此外，可適當(dāng)關(guān)注此類研發(fā)能力強或有較好研發(fā)外包業(yè)務(wù)機會的醫(yī)藥企業(yè)。優(yōu)勢醫(yī)藥商業(yè)公司將可能利用上游企業(yè)的資源，通過向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸，實現(xiàn)其利潤最大化。且“醫(yī)藥分離”將極大的提升醫(yī)療流通行業(yè)的整體盈利能力，可適當(dāng)關(guān)注。隨著人們觀念的逐漸改變，健康管理將替代昂貴的“診斷和

24、治療系統(tǒng)”成為疾病防控主流。作為一個醫(yī)療保健相關(guān)的新興服務(wù)領(lǐng)域，此領(lǐng)域潛力巨大，可考慮適當(dāng)授信。目 錄第一章 醫(yī)療器械行業(yè)市場供需分析及預(yù)測1第一節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)在國民經(jīng)濟中地位變化1一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析1二、醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化1三、醫(yī)療器械行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析2第二節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)供給分析及預(yù)測4一、醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析4二、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)狀況4三、供給結(jié)構(gòu)分析5四、20082010年供給預(yù)測6第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測8一、需求總量及速率分析8二、需求結(jié)構(gòu)變化分析8三、20082010年需求預(yù)測9第四節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)進出口分析及預(yù)測12一、行業(yè)進出口總額分析1

25、2二、行業(yè)進出口特點分析12三、醫(yī)療電子產(chǎn)品進出口狀況及預(yù)測14四、2008年行業(yè)進出口預(yù)測15第五節(jié) 供需平衡及價格分析17一、庫存變化17二、供需平衡分析及預(yù)測17第二章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測18第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測18一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析18二、收入和利潤變化分析18第二節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)效益分析及預(yù)測20一、行業(yè)三費變化20二、行業(yè)效益分析21三、平均勞動生產(chǎn)率變化分析22四、行業(yè)效益預(yù)測23第三章 醫(yī)療器械行業(yè)競爭分析及預(yù)測24第一節(jié) 我國醫(yī)療器械的行業(yè)特點24第二節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀25一、我國醫(yī)療器械行業(yè)競爭現(xiàn)狀25二、“醫(yī)療器械”低端市場硝煙四起25三、醫(yī)療器械

26、高端市場“洋貨”一統(tǒng)天下27四、醫(yī)療器械市場價格亂象叢生27第三節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)投融資狀況29一、醫(yī)療器械成風(fēng)投新寵，醫(yī)療器械市場掀起投資熱潮29二、中國醫(yī)療器械企業(yè)“出?！?9三、行業(yè)動態(tài)31第四節(jié) 醫(yī)療器械技術(shù)發(fā)展34一、我國醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)水平34二、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)研發(fā)狀況34三、全球數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展35四、我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的四大熱點38第四章 醫(yī)療器械子行業(yè)分析39第一節(jié) 子行業(yè)對比分析39一、子行業(yè)規(guī)模比重變化39二、子行業(yè)經(jīng)濟運行對比分析41第二節(jié) 口腔科用設(shè)備及器具制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測44一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀44二、行業(yè)規(guī)模狀況45三、行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析46四、行業(yè)發(fā)展

27、預(yù)測47第三節(jié) 醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測48一、獸醫(yī)用器械制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r48二、行業(yè)規(guī)模狀況48三、行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析49四、行業(yè)發(fā)展預(yù)測50第四節(jié) 民用醫(yī)療器械發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測51一、民用醫(yī)療器械發(fā)展的現(xiàn)實可能性51二、民用醫(yī)療器械的目標(biāo)消費群51第五章 細分地區(qū)分析53第一節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測53一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預(yù)測53二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測53三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測55第二節(jié) 北京市醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測57一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析57二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析59三、區(qū)域子行業(yè)對比分析60四、

28、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測61第三節(jié) 廣東省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測63一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析63二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析65三、區(qū)域子行業(yè)對比分析66四、深圳醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒67五、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測69第四節(jié) 江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測72一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析72二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析74三、區(qū)域子行業(yè)對比分析75四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測76第六章 醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)分析79第一節(jié) 行業(yè)企業(yè)特征分析79一、企業(yè)規(guī)模特征分析79二、企業(yè)所有制特征分析81三、企業(yè)的區(qū)域分布分析83第二節(jié) 公司重點企業(yè)對比分析84一、盈利能力分析84二、償債能力分析85

29、三、發(fā)展能力分析86四、營運能力分析87第三節(jié) 山東新華醫(yī)療器械廠分析89一、企業(yè)基本狀況89二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析89三、公司發(fā)展前景預(yù)測90第四節(jié) 北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司分析93一、企業(yè)基本狀況93二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析93三、萬東醫(yī)療裝備股份有限公司20072011年戰(zhàn)略規(guī)劃報告94四、公司發(fā)展前景預(yù)測95第七章 醫(yī)療器械行業(yè)授信風(fēng)險分析及提示97第一節(jié) 環(huán)境風(fēng)險分析及提示97一、宏觀經(jīng)濟對行業(yè)影響分析及風(fēng)險提示97二、匯率政策對行業(yè)影響分析及風(fēng)險預(yù)測97第二節(jié) 醫(yī)療體制改革風(fēng)險分析及提示98一、醫(yī)改內(nèi)容98二、五類型企業(yè)受益于新醫(yī)療改革99三、醫(yī)改對醫(yī)療器械市場影響99第三節(jié) 醫(yī)療器

30、械行業(yè)政策風(fēng)險分析及提示101一、醫(yī)療器械集中采購制度101二、醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系規(guī)范政策102三、醫(yī)藥器械監(jiān)督管理條例修訂103四、國家發(fā)改委發(fā)出關(guān)于加強醫(yī)療器械價格管理的公告104五、中美藥品和醫(yī)療器械安全合作備忘錄簽訂104第八章 醫(yī)療器械行業(yè)授信機會及建議105第一節(jié) 行業(yè)授信機會及建議105一、總體授信機會及授信建議105二、子行業(yè)授信機會及建議105三、區(qū)域授信機會及建議106四、分企業(yè)類型的授信機會及建議106第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谛艡C會及建議108一、醫(yī)藥行業(yè)授信機會及建議108二、醫(yī)藥商業(yè)授信機會及建議108三、健康管理服務(wù)業(yè)108附 表表1醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造類別分類及代碼1

31、表2醫(yī)療器械子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重變化5表32007年醫(yī)療器械行業(yè)主要在建及擬建項目6表4醫(yī)療器械子行業(yè)銷售收入比重變化9表520032007年醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力變化分析21表620032007年醫(yī)療器械行業(yè)償債能力變化分析22表720032007年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展能力變化分析22表820032007年醫(yī)療器械行業(yè)營運能力變化分析22表9口腔科用設(shè)備及器具制造行業(yè)運行狀況分析46表10口腔科用設(shè)備及器具制造行業(yè)運行狀況分析50表11醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量地區(qū)分布53表12醫(yī)療器械行業(yè)資產(chǎn)地區(qū)分布54表13醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入地區(qū)分布55表14醫(yī)療器械行業(yè)地區(qū)盈利狀況56表15醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域虧損

32、狀況56表16北京市醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)類型狀況58表17北京市醫(yī)療器械行業(yè)分所有制類型運營狀況59表18北京市醫(yī)療器械行業(yè)運行狀況60表19北京市醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模變化61表20北京市醫(yī)療器械子行業(yè)盈利狀況對比61表21廣東省醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)類型狀況64表22廣東省醫(yī)療器械行業(yè)分所有制類型運營狀況65表23廣東省醫(yī)療器械行業(yè)運行狀況66表24廣東省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模變化67表25廣東省醫(yī)療器械子行業(yè)盈利狀況對比67表26江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)類型狀況73表27江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)分所有制類型運營狀況74表28江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)運行狀況75表29江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模變化76表30江蘇

33、省醫(yī)療器械子行業(yè)盈利狀況對比76表31醫(yī)療器械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)的資產(chǎn)狀況80表32醫(yī)療器械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況80表33醫(yī)療器械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)發(fā)展及盈利狀況81表34醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制企業(yè)的資產(chǎn)狀況82表35醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制企業(yè)虧損狀況82表36醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制企業(yè)發(fā)展及盈利狀況83表37醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布83表382007年11月部分醫(yī)療器械企業(yè)盈利能力分析85表392007年11月部分醫(yī)療器械企業(yè)償債能力分析86表402007年11月部分醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展能力分析87表412007年11月部分醫(yī)療器械企業(yè)營運能力分析88表42新華醫(yī)療盈利能力分析89表43新華醫(yī)療

34、償債能力分析90表44新華醫(yī)療經(jīng)營能力分析90表45新華醫(yī)療發(fā)展能力分析90表46萬東醫(yī)療盈利能力分析93表47萬東醫(yī)療償債能力分析94表48萬東醫(yī)療經(jīng)營能力分析94表49萬東醫(yī)療發(fā)展能力分析94附 圖圖1醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化2圖2醫(yī)療器械行業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模3圖3單個企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值3圖4醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量變化4圖52007年各省市醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)比例分布4圖620052007年醫(yī)療器械各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速變化6圖720032007年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入及增速變化8圖820032007年醫(yī)療器械各子行業(yè)銷售收入增速變化9圖920032007年進出口變動情況12圖1020032007

35、年醫(yī)療器械行業(yè)庫存增速變化及比重17圖1120032007年醫(yī)療器械資產(chǎn)變化18圖1220032007年醫(yī)療器械行業(yè)收入與利潤變化19圖1320032007年醫(yī)療器械行業(yè)三費增速變化20圖1420032007年三費占銷售收入比重變化21圖1520042007年醫(yī)療器械行業(yè)平均勞動生產(chǎn)率變化23圖1620032007年醫(yī)療器械子行業(yè)資產(chǎn)比重變化39圖1720032007年醫(yī)療器械子行業(yè)銷售收入比重變化40圖1820032007年醫(yī)療器械子行業(yè)利潤比重變化40圖1920032007年醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)銷售利潤率41圖2020032007年醫(yī)療器械子行業(yè)資產(chǎn)增速變化42圖2120032007年醫(yī)療器

36、械子行業(yè)銷售收入增速變化42圖2220032007年醫(yī)療器械子行業(yè)利潤增速變化43圖2320032007年我國口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)資產(chǎn)變化45圖2420032007年我國口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)收入以及利潤變化46圖2520032007年我國醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用設(shè)備及器具制造業(yè)資產(chǎn)變化49圖2620032007年我國醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)收入以及利潤變化49圖27北京市醫(yī)療器械行業(yè)在全國地位變化57圖28北京市醫(yī)療器械行業(yè)所有制類型分布58圖29廣東省醫(yī)療器械行業(yè)在全國地位變化63圖30廣東省醫(yī)療器械行業(yè)所有制類型分布64圖31江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)在全國地位變化72圖32江蘇省醫(yī)療器械行

37、業(yè)所有制類型分布73圖33醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布狀況79圖34醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)所有制類型分布81國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 112 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一章 醫(yī)療器械行業(yè)市場供需分析及預(yù)測第一節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)在國民經(jīng)濟中地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析醫(yī)療器械是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件。其用于人體體表及體內(nèi)的作用不是用藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的手段獲得，但是這些手段的參與起著一定的輔助作用。使用醫(yī)療器械的預(yù)期目的包括：對疾病的預(yù)防、診斷、治療、監(jiān)護、緩解；對損傷或者殘疾的診斷、治療、監(jiān)護、緩解、補償；對解剖或者生理過程的研究、替代、調(diào)

38、節(jié)以及妊娠控制等。醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)品品種繁多，并涉及多個技術(shù)交叉領(lǐng)域，生產(chǎn)規(guī)模大小不一。大型、高端醫(yī)療器械產(chǎn)品一般是小批量、多品種經(jīng)營，但技術(shù)含量高，更新?lián)Q代快；小型、常規(guī)醫(yī)療器械產(chǎn)品通常是大批量生產(chǎn)，但技術(shù)含量低。按照國家統(tǒng)計局分類標(biāo)準(zhǔn)定義，醫(yī)療器械屬于制造業(yè)類別，行業(yè)代碼368。該類別包含醫(yī)療診斷監(jiān)護設(shè)備、實驗用設(shè)備、機械治療設(shè)備等所有醫(yī)療器械子類別。表1 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造類別分類及代碼代碼行業(yè)名稱368 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造3681 醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造3682 口腔科用設(shè)備及器具制造3683 實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造3684 醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造3685 機

39、械治療及病房護理設(shè)備制造3686 假肢、人工器官及植（介）入器械制造3689 其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局醫(yī)療器械行業(yè)的直接消費者為醫(yī)療機構(gòu)以及居民大眾，它在醫(yī)療服務(wù)中具有不可替代的作用，直接影響人民群眾的生命健康安全，是關(guān)系國計民生的重要部分。與醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈其余行業(yè)類似，醫(yī)療器械行業(yè)受國家醫(yī)療體制改革及其他政策的影響非常大，2006和2007年國家的一系列醫(yī)療體制改革政策對其影響巨大。二、醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化在我國，醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展較慢，屬于朝陽行業(yè)，產(chǎn)值較小。但隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平提高，其行業(yè)GDP占比不斷增長，逐步成為最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)，成為繼IT和生物醫(yī)

40、藥后又一引人關(guān)注的投資領(lǐng)域。2004我國醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅為269.51億元，截止2007年11月，該產(chǎn)值上升到514.47億元，同比增長21.42%，年平均增長24%，增長迅速。比較醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化，該比重2004年僅為0.17%，2007年上升至0.2%，穩(wěn)步增長。但相對于其余成熟行業(yè)，醫(yī)療器械行業(yè)市場發(fā)展空間巨大，占比仍相對較低。數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計局圖1 醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化從未來看，隨著醫(yī)療體制改革的深入，國內(nèi)和國際市場對醫(yī)療器械的需求和消費將持續(xù)增加，醫(yī)療器械行業(yè)將得到大力發(fā)展，在國民經(jīng)濟中的地位會進一步增強。三、醫(yī)療器械行業(yè)投資額度占全國投資總額比

41、重變化分析與醫(yī)療器械行業(yè)迅速增長的工業(yè)總產(chǎn)值類似，該行業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模逐年擴大，由2003年的49.36億元增加到2007年的110.64億，增長迅速。但自2005年行業(yè)整合調(diào)整，固定資產(chǎn)增速達37.91%的小高潮后，固定資產(chǎn)增速有所回落，規(guī)模逐步穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 醫(yī)療器械行業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模分析單個企業(yè)固定資產(chǎn)凈值，該數(shù)值平穩(wěn)增長。2003年，我國共有醫(yī)療器械企業(yè)469家，單個企業(yè)固定資產(chǎn)凈值為0.11億元/企業(yè)；2007年企業(yè)數(shù)量增加至806家，單個企業(yè)固定資產(chǎn)凈值達0.14億元/企業(yè)。單個企業(yè)固定資產(chǎn)凈值的增大是與總固定資產(chǎn)規(guī)模的增大同步的，且其一定程度上說明，隨著醫(yī)療器械行業(yè)的

42、快速發(fā)展，行業(yè)進入、退出壁壘也在不斷提高。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 單個企業(yè)平均固定資產(chǎn)凈值第二節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)供給分析及預(yù)測一、醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析近些年來，我國醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量逐步增加，競爭更加激烈。2003年全國共有醫(yī)療器械企業(yè)469家，2007年達到806家，年平均增長達14.5%。企業(yè)數(shù)量變化增幅表現(xiàn)出與固定資產(chǎn)變化相同的趨勢，2005年為一個小高峰，之后增幅量逐步變小。這在一定程度上說明，行業(yè)競爭更加激烈，也更加規(guī)范化。圖4 醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量變化數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)二、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)狀況截止2007年10月底，我國持有醫(yī)療器械經(jīng)營許可證的公司為144977家，其中可銷售醫(yī)

43、療器械的藥店為17918家，分區(qū)域來看，醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)最多的為北京地區(qū)，共有13000多家。圖5 2007年各省市醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)比例分布數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、供給結(jié)構(gòu)分析醫(yī)療器械子行業(yè)發(fā)展較不平衡。作為傳統(tǒng)醫(yī)療器械兩大子行業(yè)，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)與醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計占據(jù)我國醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的將近80%；口腔科用設(shè)備及器具制造、實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造、機械治療及病房護理設(shè)備制造、假肢人工器官及植（介）入器械制造、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造五個子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在全行業(yè)中占比較少。從下表可以看出，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占

44、比下降幅度較大，截止2007年11月，該比重由2004年的40.53%下降至34.78%；機械治療及病房護理設(shè)備制造、假肢、人工器官及植（介）入器械制造子行業(yè)比重也稍有降低；其余四個行業(yè)比重則平穩(wěn)上升，其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造子行業(yè)比重上升較多。表2 醫(yī)療器械子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重變化單位：%名稱2004200520062007113681 醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造40.5338.6536.0734.783682 口腔科用設(shè)備及器具制造1.571.511.551.783683 實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造3.012.892.323.573684 醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造34.3535.4

45、434.0636.343685 機械治療及病房護理設(shè)備制造4.925.816.655.053686 假肢、人工器官及植（介）入器械制造7.437.607.485.993689 其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造8.198.1011.8612.50數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從增速來看，口腔科用設(shè)備及器具制造子行業(yè)與實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造子行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢，其他子行業(yè)繼2006年增速上升后均表現(xiàn)出不同幅度的下降趨勢，其中又以機械治療及病房護理設(shè)備制造、假肢、人工器官及植（介）入器械制造兩個子行業(yè)降幅最為明顯。圖6 20052007年醫(yī)療器械各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、2008

46、2010年供給預(yù)測（一）在建及擬建項目分析2007年，醫(yī)療器械行業(yè)在建項目較少，區(qū)域上主要集中在華東地區(qū)，投資金額也較小。醫(yī)療器械在建及擬建項目保持較平穩(wěn)發(fā)展。表3 2007年醫(yī)療器械行業(yè)主要在建及擬建項目地點項目名稱建設(shè)周期投資額（萬元）項目內(nèi)容山東中韓合作醫(yī)療器械（二期）項目2007年-2008年10000年產(chǎn)醫(yī)療器械5000萬套陜西心臟起搏器開發(fā)及擴產(chǎn)項目2008年-2008年10523研究開發(fā)和生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的秦明8619系列和2312系列程控心臟起搏器，以及心血管介入治療輸送系統(tǒng)等配套產(chǎn)品。年產(chǎn)心臟起搏器6000-10000套，心血管介入治療輸送系統(tǒng)（穿刺導(dǎo)管等）產(chǎn)品10000

47、套江蘇新型體外診斷試劑及診斷用醫(yī)療器械搬遷擴建項目2008年-2008年15000年產(chǎn)60萬盒新型體外診斷試劑、300套診斷用醫(yī)療器械。天津天津市醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測辦公樓項目2008年-2009年6000興建一幢辦公樓，總建筑面積1.5萬平方米,主要承擔(dān)全國及天津市醫(yī)療器械產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作，負責(zé)制定、修訂專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)歸口管理工作。數(shù)據(jù)來源：中國擬在建項目網(wǎng)（二）20082010年供給預(yù)測醫(yī)療器械行業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，市場空間巨大，產(chǎn)能擴張將保持高速發(fā)展，據(jù)預(yù)測，今后幾年內(nèi)我國醫(yī)療設(shè)備市場年增速都將達到14%左右，高端醫(yī)療設(shè)備銷售增速將高達20%以上。到2010年，中國醫(yī)療器械總產(chǎn)

48、值將達1000億元，在世界醫(yī)療器械市場上的份額將占到5%。隨著未來行業(yè)的洗牌和整合，集中度將提高，大型企業(yè)的產(chǎn)能將得到有效擴張，規(guī)模化效應(yīng)將凸顯；而眾多小型企業(yè)，由于其醫(yī)療器械技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品的差異化不明顯，公司的經(jīng)營與發(fā)展會面臨較沉重壓力，企業(yè)無效產(chǎn)能將被淘汰。第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測一、需求總量及速率分析中國是醫(yī)療器械消費大國，尤其是在進入2000年以后，市場年消費額持續(xù)快速增長。近五年來，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長，銷售收入增速保持在17%以上，平均增速為20.81%。2006年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入達到427.71億元，2007年111月達到了493.18億元，較2006年增長22

49、.17%。預(yù)計2007年全年銷售收入增長率將超越2006年同期水平。圖7 20032007年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入及增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局我國巨大的人口基數(shù)和飛速發(fā)展的經(jīng)濟使得國內(nèi)醫(yī)療器械市場需求隨著居民期望壽命的不斷提高、人口老齡化以及大眾對生活質(zhì)量與健康水平期望的提高而持續(xù)高增長。經(jīng)濟發(fā)展加速醫(yī)療服務(wù)需求升級經(jīng)濟的快速發(fā)展，導(dǎo)致健康服務(wù)需求的整體增加；醫(yī)療服務(wù)市場的逐步開放，使國內(nèi)外資本投資中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的速度加快。這些均導(dǎo)致醫(yī)療器械市場需求的增加。二、需求結(jié)構(gòu)變化分析醫(yī)療器械子行業(yè)發(fā)展較不平衡。作為傳統(tǒng)醫(yī)療器械兩大子行業(yè)，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)與醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制

50、造子行業(yè)，占據(jù)我國醫(yī)療器械行業(yè)市場份額的近80%；口腔科用設(shè)備及器具制造、實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造、機械治療及病房護理設(shè)備制造、假肢人工器官及植（介）入器械制造、其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造五個子行業(yè)在全行業(yè)中占比較少。從子行業(yè)銷售收入所占比重來看，醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造子行業(yè)比重下降幅度較大，截止2007年11月，該比重由2003年的41.37%下降至35.06%；口腔科用設(shè)備及器具制造也小幅下降；其余五個行業(yè)銷售收入比重則平穩(wěn)上升，假肢、人工器官及植（介）入器械制造子行業(yè)比重上升趨勢最為明顯。此種比重變化反應(yīng)了傳統(tǒng)醫(yī)療器械市場需求已基本飽和，而具體細分市場則需求旺盛、地位上升。表4

51、醫(yī)療器械子行業(yè)銷售收入比重變化單位：%名稱20032004200520062007113681醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設(shè)備制造41.3744.5138.6835.7335.063682口腔科用設(shè)備及器具制造2.261.831.331.471.633683實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造3.213.862.812.413.843684醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造34.9732.8635.1334.2135.713685機械治療及病房護理設(shè)備制造3.164.155.166.644.943686假肢、人工器官及植（介）入器械制造5.584.858.367.5711.973689其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造9.4

52、47.958.5311.9712.83數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從增速來看，實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造子行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢；機械治療及病房護理設(shè)備制造、假肢、人工器官及植（介）入器械制造兩個子行業(yè)表現(xiàn)出明顯的下降趨勢；其余子行業(yè)表現(xiàn)出小幅上升趨勢。圖8 20032007年醫(yī)療器械各子行業(yè)銷售收入增速變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、20082010年需求預(yù)測預(yù)計，2008年我國醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)銷售額將達400億元以上，醫(yī)療設(shè)備市場容量將達到500億元至550億元。預(yù)計到2010年國內(nèi)醫(yī)療器械市場的容量可達1200億元，市場空間巨大。做出此種預(yù)計，主要是基于以下原因：（一）經(jīng)濟發(fā)展加速帶動醫(yī)療服務(wù)需

53、求升級現(xiàn)代醫(yī)學(xué)對疾病的預(yù)防和治療在很大程度上依賴于先進醫(yī)療設(shè)備的診斷結(jié)果。目前，世界藥品和醫(yī)療器械消費比例平均為107，發(fā)達國家達到11，我國僅為103。世界醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)年增長率在5%8%，中國則達到13%15%（同期經(jīng)濟增長約為9%）。隨著人民生活水平的不斷提高，醫(yī)療器械的選用會越來越先進，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會不斷調(diào)整，功能更加多樣化，市場容量會不斷擴大；醫(yī)療服務(wù)市場的逐步開放，使國內(nèi)外資本投資中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的速度加快，從而直接導(dǎo)致醫(yī)械市場需求的增加。醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在我國還有巨大的發(fā)展空間。（二）醫(yī)院醫(yī)療器械設(shè)備“空白填補”以及“升級換代”目前中國農(nóng)村大部分醫(yī)療機構(gòu)還缺乏最基本的醫(yī)療器械裝備，需要建

54、設(shè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達70%以上，這一塊市場有“填平補齊”的需求。國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)總體裝備水平還很低，70%左右是上世紀(jì)70、80年代的產(chǎn)品。隨著醫(yī)療水平的不斷進步，原有落后的醫(yī)療裝備已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)療的需求，它們更新?lián)Q代的過程又是一個需求釋放的過程?！疤钛a空白”和“升級換代”將共同會保證未來較長一段時間中國醫(yī)療器械市場的快速增長。另外，國家政策變化帶來了醫(yī)療器械需求的增長。近年來，國家有關(guān)部門通過對醫(yī)保藥品實行政府定價，并且對藥品大處方進行控制，逐步降低了醫(yī)院對藥品收入依賴程度。因此，不少醫(yī)院在提高醫(yī)療服務(wù)、儀器診斷方面做文章，對軟件和硬件進行了一定規(guī)模的改造，由此也拉動了醫(yī)療器械消費的增長。（三）

55、醫(yī)療消費增大一方面，隨著社會的發(fā)展，人們生活水平的提高，人們的保健意識也越來越強烈。在保健品熱銷的同時，醫(yī)療器械廠商也是直接的受益者。一方面，患者在評估一家醫(yī)院的實力時，醫(yī)院醫(yī)療器械的配置情況逐漸納入評估的重點，要對癥下藥，那么，就得先把癥診斷得非常精與準(zhǔn)；另一方面，越來越多的人們自己學(xué)起了當(dāng)醫(yī)生，醫(yī)療器械走進了尋常百姓家，這就意味著醫(yī)療器械市場又有了新的高地。另一方面，農(nóng)村醫(yī)療體制改革也給醫(yī)療器械市場帶來了利好因素。根據(jù)“十一五”規(guī)劃，2007年，新農(nóng)村合作醫(yī)療試點覆蓋面擴大到全國縣（市、區(qū)）總數(shù)的60%，2008年在全國基本推行，2010年實現(xiàn)基本覆蓋農(nóng)村居民的目標(biāo)。未來3年，我國農(nóng)村衛(wèi)生

56、事業(yè)將有長足發(fā)展。到2010年，中央財政重點支持的農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項目總投資額達200多億元，其中中央籌集約70%，其余部分由地方配套。200多億元的投資，主要用于支持中西部地區(qū)及東部貧困地區(qū)的基層醫(yī)療機構(gòu)，其中包括縣醫(yī)院、縣婦幼保健機構(gòu)、縣中醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院則成為支持重點?；鶎俞t(yī)院的裝備標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策也將陸續(xù)出臺。對于國內(nèi)主要以中低端產(chǎn)品生產(chǎn)為主的醫(yī)療器械企業(yè)來說，無疑是一個巨大的產(chǎn)業(yè)。（四）醫(yī)院信息化趨勢引發(fā)醫(yī)械需求增長隨著計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)療領(lǐng)域的信息化和網(wǎng)絡(luò)化是今后醫(yī)療管理的發(fā)展趨勢，這個趨勢會引發(fā)對影像化、數(shù)字化等高精尖醫(yī)療設(shè)備的需求增長，醫(yī)療器械的適用范圍

57、不斷擴大，在靈敏度、微量分析以及診斷治療等方面的特異性和有效率也得到大大提高。醫(yī)院信息系統(tǒng)(HIS)的普遍建立又使得醫(yī)院有了進一步建立以醫(yī)學(xué)影像存檔與通信系統(tǒng)(PACS)為核心的臨床信息系統(tǒng)(CIS)的要求，占全部醫(yī)療信息90%以上的醫(yī)療影像信息的處理更是今后醫(yī)院信息化的核心所在。醫(yī)院信息化趨勢給醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)帶來了巨大的市場空間。第四節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)進出口分析及預(yù)測一、行業(yè)進出口總額分析2007年，我國醫(yī)療器械進口在經(jīng)歷2006年的縮量后開始回暖，進口量值轉(zhuǎn)跌為升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年我國醫(yī)療器械進出口總額為126.97億美元，同比增長20.33%，占醫(yī)藥保健類商品進出口總額的32.9%

58、。其中，進口額為42.82億美元，同比增長16.32%；出口額為84.15億美元，同比增長22.47%；全年貿(mào)易順差從2002年的5億多美元猛增到2007年的41.33億美元。圖9 20032007年進出口變動情況數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署二、行業(yè)進出口特點分析（一）對美、德、日進口穩(wěn)定增長2007年，我國醫(yī)療器械進口增幅明顯回升，歐、美、日仍維持我國進口醫(yī)療器械的主要供應(yīng)國地位。其中，美國、德國、日本是我國醫(yī)療器械的三大進口來源國，相關(guān)進口額占我國醫(yī)療器械進口總額近七成。美國在醫(yī)療器械領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，2003年2007年的5年間，美國一直為我國醫(yī)療器械進口的最大供應(yīng)國，其中醫(yī)療電子產(chǎn)品是美國最

59、有競爭力的產(chǎn)品， 彩超機、X線設(shè)備、心臟起搏器等產(chǎn)品是我國從美國進口的主要產(chǎn)品。從增長潛力來看，德國是我國醫(yī)療器械進口供應(yīng)國中增長最快的國家，2003年2007年年均增長達217.62%，其中X線設(shè)備、核磁共振設(shè)備、內(nèi)窺鏡等是德國的優(yōu)勢產(chǎn)品。（二）數(shù)字產(chǎn)品進口增幅明顯 醫(yī)院診斷與治療設(shè)備是我國醫(yī)療器械進口的重點和大宗產(chǎn)品，2007年進口額達35.68億美元，占我國醫(yī)療器械進口比重83.32%，其中以彩超機、 CT機、X線機、核磁共振設(shè)備（MRI）等數(shù)字醫(yī)療設(shè)備為主導(dǎo)，進口平均價格有所上漲。如2007年MRI進口平均價格約為130萬美元/臺，與2006年相比，價格幾乎翻了一番，這表明高端產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，進口產(chǎn)品趨于頂級化。（三）高值植入產(chǎn)品量價齊升心臟介入類、人工關(guān)節(jié)類等高值植入耗材屬于高技術(shù)、高風(fēng)險和高收益的產(chǎn)品，在這一產(chǎn)品領(lǐng)域，市場準(zhǔn)入門檻非常高，核心技術(shù)被少數(shù)跨國企業(yè)所壟斷，如美敦力、圣尤達、強生和Guidant等幾家企業(yè)幾乎壟斷了全球市場份額。我國對高值植入產(chǎn)品年需求量逐年增長，且產(chǎn)品主要依賴于進口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年，我國人工關(guān)節(jié)的進口