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1、制藥行業(yè)的戰(zhàn)略集團分析l 企業(yè)戰(zhàn)略集團的劃分戰(zhàn)略集團，又稱戰(zhàn)略集群、行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略群，是指一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)執(zhí)行同樣或類似戰(zhàn)略并具有類似戰(zhàn)略特征的一組企業(yè)。它們在類似的戰(zhàn)略的影響下，會對外部環(huán)境作出類似的反應，采取類似的競爭行動，占有大致相同的市場份額。這種特征可以用戰(zhàn)略集團圖勾畫出來，以作為產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭分析的一種工具。制藥行業(yè)是一個高投入、高風險、高回報的行業(yè)，縱觀世界知名制藥企業(yè)，無不擁有獨立的知識產(chǎn)權，在創(chuàng)新能力以及市場占有率上表現(xiàn)異常突出。因此，本文將從創(chuàng)新能力和市場強度兩個綜合性維度對國內(nèi)制藥企業(yè)進行戰(zhàn)略集團的分組。(一) 創(chuàng)新能力關于制藥企業(yè)的創(chuàng)新能力評價，本文采用TOPSIS分析法 TOPS
2、IS（Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution ）法是C.L.Hwang和K.Yoon于1981年首次提出，TOPSIS法根據(jù)有限個評價對象與理想化目標的接近程度進行排序的方法，是在現(xiàn)有的對象中進行相對優(yōu)劣的評價。TOPSIS法是一種逼近于理想解的排序法，該方法只要求各效用函數(shù)具有單調(diào)遞增（或遞減）性就行。TOPSIS法是多目標決策分析中一種常用的有效方法，又稱為優(yōu)劣解距離法。，選取規(guī)模參數(shù)、產(chǎn)出參數(shù)、投入?yún)?shù)和溢價參數(shù)對2011年 為方便數(shù)據(jù)的完整收集及整理分析，本文關于戰(zhàn)略分組分析所采用的數(shù)據(jù)，基本為
3、2011年度的數(shù)據(jù)。我國制藥百強進行分析。以下為由所申報的創(chuàng)新力藥企的25家企業(yè)中，最后篩選出10家企業(yè)的創(chuàng)新力核心參數(shù)的具體數(shù)據(jù) 隨時用數(shù)據(jù)來源：陶劍虹，2012年中國醫(yī)藥百強結構及市場競爭格局分析，醫(yī)藥經(jīng)濟報，SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所。參數(shù)類型規(guī)模參數(shù)投入?yún)?shù)特征指標銷售收入、產(chǎn)品產(chǎn)值研發(fā)強度、研發(fā)人員占比企業(yè)近三年主營業(yè)務收入平均增長率(%)新產(chǎn)品產(chǎn)值比重 (%)企業(yè)研發(fā)費用占比 (%)研發(fā)人員占比 (%)復星32.13%53.5東陽光11.725.8先聲30.4246先聲9.720辰欣24.9463.7恒瑞9.616東陽光22.7340天士力9.310.8恒瑞21.8165.1辰欣6
4、.911.5綠葉21.515復星5.65天士力20.466康緣510康緣20.1748綠葉515石藥16.810.8石藥57.5齊魯16.375.3齊魯4.818說明：應參選企業(yè)要求，為保護商業(yè)秘密，部分指標用相對值代替。參考類型產(chǎn)出指數(shù)溢價指數(shù)指數(shù)指標新藥數(shù)量、重大新藥專項數(shù)未來三年的預測規(guī)模增長企業(yè)新藥數(shù)專項數(shù)企業(yè)未來三年的增長預測(%)復星49東陽光37.7先聲220天士力35.3恒瑞215復星30.7石藥153恒瑞25.2天士力118辰欣22.2康緣47康緣20綠葉45先聲18.5齊魯20綠葉14.8東陽光8齊魯11.6辰欣5石藥10.5說明：新藥數(shù)為近三年上市的一類、二類新藥數(shù)、專項
5、數(shù)為承擔國家重大新藥創(chuàng)制專項數(shù)。根據(jù)創(chuàng)新力評價模型，運用TOPSIS分析法得出上述十家企業(yè)各自的評分值（最優(yōu)模型分值為100），并以此繪出柱狀圖如下所示：類型企業(yè)TOPSIS分值有效創(chuàng)新恒瑞92.87先聲92.23天士力92.1持續(xù)創(chuàng)新石藥89.64齊魯89.04復星86.83開放創(chuàng)新東陽光66.97康緣63.44綠葉56.73辰欣53.73根據(jù)這10家創(chuàng)新型藥企各自的特點，可以將它們分作三個梯隊：1. 有效創(chuàng)新：創(chuàng)新不是發(fā)明創(chuàng)造，不需要總是顛覆，有時候贏在改變一點點。恒瑞、先聲和天士力這三家均屬于先鋒性原創(chuàng)藥企，它們在2011年均有一個一類新藥獲批準上市。2. 持續(xù)創(chuàng)新：讓創(chuàng)新成為連續(xù)狀態(tài)，
6、沒有間斷，不給競爭對手另辟蹊徑的機會。石藥、齊魯和復星是上規(guī)模的創(chuàng)新中堅力量，其研發(fā)費用占比在4.7%5.6%之間。3. 開放創(chuàng)新：在全球研發(fā)資源梯度轉移中主動尋找機遇，加大合作與資源整合力度。東陽光、綠葉、康緣和辰欣都屬于快速成長型藥企，在創(chuàng)新方面有持久的專注力。(二) 市場強度聯(lián)系生活實際，有時候，人們在評價一家藥企是否做得好更多的是從其市場強度層面進行評價。無疑，進行戰(zhàn)略集團分組時，需要著重分析市場強度這一維度。市場強度是一個綜合性很高的指標，其一般包括以下幾個分析：1. 市場地位分析：市場地位一般通過市場占有率高低衡量，主要指標有整體市場占有率指標、相對市場占有率指標與產(chǎn)品市場覆蓋率指
7、標，這三個指標越高表明企業(yè)產(chǎn)品地位越強。對比市場占有率指標大于1表明企業(yè)在競爭中處于絕對優(yōu)勢。 2. 收益性分析：通過使用統(tǒng)計分析方法，如銷售利潤率分析、資金利潤率分析、邊際利潤分析等，確定重點企業(yè)，搞清企業(yè)對市場的利潤貢獻程度及確定不同企業(yè)的目標銷售量。3. 成長性分析：主要通過定基環(huán)的發(fā)展速度，對客戶企業(yè)銷售增長率、實質銷售增長率、市場擴大率進行分析，明確客戶企業(yè)銷售額的實質增長，搞清客戶企業(yè)市場地位變化程度。4. 產(chǎn)品競爭強度分析：把客戶企業(yè)產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品在性能、質量、外觀、包裝、商標、價格等方面進行分忻對比。2012年，我國的醫(yī)藥經(jīng)濟報披露了2011年度中國制藥工業(yè)的百強名單 20
8、11年度中國制藥工業(yè)百強名單篇幅較長，出于論文版式編排需要，該名單將在附件中呈現(xiàn)。，這是我國首次對制藥工業(yè)的藥企進行系統(tǒng)而綜合的排名。該名單綜合考核了上述幾點分析，加之對企業(yè)規(guī)模和內(nèi)部價值等進行分析，因此，其對我國藥企所作排名是相對科學而嚴謹?shù)?。其中，華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、石藥、哈藥、揚子江藥業(yè)、吉林修正、東北制藥、華北制藥、步長制藥、北京同仁堂和天津醫(yī)藥分列前十 另外，在2011年度中國制藥工業(yè)的百強名單中，天士力位列第11，齊魯位列第13，復星位列第19，恒瑞位列第23，先聲位列第25，康緣位列第31，辰欣位列第50，綠葉位列第51，東陽光位列第61。綜上所述，大致上可以對我國藥企的戰(zhàn)略集團
9、進行如下劃分：（高） 創(chuàng)新能力B集團：恒瑞、先聲、D集團：石藥、華潤、上藥、哈藥C集團：天士力、齊魯、復星A集團：東陽光、綠葉、辰欣、康緣（低）（低）市場強度 （高）l 企業(yè)群組屬性特征及戰(zhàn)略分析(李辰)l 附件2011年中國制藥工業(yè)百強名單來源：中國醫(yī)藥聯(lián)盟（）、醫(yī)藥經(jīng)濟報。其中，廣州醫(yī)藥集團有限公司由于集團內(nèi)部進行重組工作，數(shù)據(jù)尚未確認，暫不排名。排名企業(yè)名稱1華潤醫(yī)藥集團有限公司2上海醫(yī)藥（集團）有限公司3石藥集團有限公司 石藥集團有限公司包含：中潤制藥、中諾藥業(yè)、歐意藥業(yè)、維生藥業(yè)等子公司。4哈藥集團有限公司 哈藥集團有限公司包含：哈藥總廠、哈藥三精股份、哈藥六廠、哈藥中藥有限公司、哈
10、藥生物工程、哈藥總廠制劑廠等子公司。5揚子江藥業(yè)集團有限公司6吉林修正藥業(yè)集團股份有限公司7華北制藥集團有限責任公司8步長制藥9中國北京同仁堂（集團）有限責任公司10天津醫(yī)藥集團有限公司11天津天士力集團有限公司12天津金耀集團有限公司 天津金耀集團有限公司包含：天津藥業(yè)、天藥股份、金耀氨基酸、天安股份等子公司。13齊魯制藥有限公司14聯(lián)邦制藥國際控股公司10出于品牌統(tǒng)一宣傳需求，聯(lián)邦制藥國際控股公司和東瑞制藥（控股）有限公司要求以其集團名稱參與中國制藥工業(yè)百強排名，兩家公司為香港注冊企業(yè)，參與排名的金額只統(tǒng)計其在中國境內(nèi)部分。15四川科倫藥業(yè)股份有限公司16中國生物技術集團公司17太極集團有
11、限公司18輔仁藥業(yè)集團有限公司19上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司20康美藥業(yè)股份有限公司21瑞陽制藥有限公司22江西濟民可信集團有限公司23江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司24云南白藥集團股份有限公司25先聲藥業(yè)有限公司26山東羅欣藥業(yè)股份有限公司27浙江新和成股份有限公司28江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司29魯南制藥集團股份有限公司30浙江醫(yī)藥股份有限公司31江蘇康緣集團有限責任公司32神威藥業(yè)有限公司33悅康藥業(yè)集團有限公司34江蘇濟川制藥有限公司35壽光富康制藥有限公司36陜西必康制藥有限公司37河南省宛西制藥股份有限公司38康恩貝集團有限公司39麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司40武漢人福醫(yī)藥集團股份有限
12、公司41馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司42東北制藥集團有限責任公司43成都地奧制藥集團有限公司44利君制藥 利君制藥包含石家莊四藥有限公司。45天圣制藥集團股份有限公司46浙江海正藥業(yè)股份有限公司47江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司48深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司49山東新華醫(yī)藥集團有限責任公司50辰欣藥業(yè)股份有限公司51山東綠葉制藥集團有限公司52山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司53四川好醫(yī)生藥業(yè)集團有限公司54江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司55石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司56江蘇亞邦藥業(yè)集團股份有限公司57武漢健民藥業(yè)集團股份有限公司58華東醫(yī)藥股份有限公司59金陵藥業(yè)股份有限公司60仁和藥業(yè)股份有限公司61
13、宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司62貴州益佰制藥股份有限公司63李時珍醫(yī)藥集團有限公司64江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團有限公司65浙江仙琚制藥股份有限公司66寧夏啟元藥業(yè)有限公司 寧夏啟元藥業(yè)有限公司包含啟元國藥有限公司。67山西振東制藥股份有限公司68普洛股份有限公司69浙江華海藥業(yè)股份有限公司70遠大醫(yī)藥（中國）有限公司71遼寧諾康生物制藥有限責任公司 遼寧諾康生物制藥有限責任公司包含：吉林省育華藥業(yè)有限責任公司、沈陽守正生物技術有限公司、蓬萊諾康藥業(yè)有限公司等子公司。72深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司73重慶科瑞制藥（集團）有限公司74河南天方藥業(yè)股份有限公司75深圳致君制藥有限公司76北大國際醫(yī)院集團西南合
14、成制藥股份有限公司77國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司78昆明制藥集團股份有限公司79浙江海翔藥業(yè)股份有限公司80菏澤睿鷹制藥集團有限公司81上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司82廣西梧州中恒集團股份有限公司83吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司84長春高新技術產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司85亞寶藥業(yè)集團股份有限公司86桂林三金藥業(yè)股份有限公司87江中藥業(yè)股份有限公司88貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司89華蘭生物工程股份有限公司90東瑞制藥（控股）有限公司91吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司92九芝堂股份有限公司93上海科華生物工程股份有限公司94上海凱寶藥業(yè)股份有限公司95株洲千金藥業(yè)股份有限公司96西藏奇正藏藥股份有限公司97廣東眾生藥業(yè)股份有限公司98常州千紅生化制藥股份有限公司99江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司100浙江京新藥業(yè)股份有限公司
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