東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢研究

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1、東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢研究 深度分析東南亞橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 第一章東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀橡膠原產(chǎn)于南美亞馬遜河流域馬拉岳西部地區(qū)，當(dāng)?shù)赜〉诎踩税严鹉z樹叫做眼淚樹;,并用土法制作成盛水器、橡皮球等橡膠制品。在十五世紀(jì)后，西班牙人和葡萄牙人在航海的過程中，將天然橡膠的知識陸續(xù)帶到了歐洲。但在此后很長的一段時期里，人們對天然橡膠的認(rèn)識和應(yīng)用僅僅局限在其防水的特性，天然橡膠的應(yīng)用并未取得實質(zhì)性進展。直到1852年，美國化學(xué)家查爾斯固特異在做試驗時偶然發(fā)明了橡膠的硫化方法，天然橡膠從此成為了一種正式的工業(yè)原料，從而使與橡膠相關(guān)的許多行業(yè)發(fā)展成為可能。此后，天然橡膠的需求量亦隨之急劇上升。1

2、876年，英國人魏克漢從亞馬遜河熱帶叢林中采集萬顆橡膠種子，送到英國倫敦皇家植物園，將橡膠種子培育成橡膠苗，然后將橡膠苗運往新加坡、斯里蘭卡、馬來西亞等國種植并獲得成功。1888年，英國人鄧祿普發(fā)明充氣輪胎，1895年開始生產(chǎn)汽車，汽車工業(yè)的興起激起了對天然橡膠的巨大需求。1897年，新加坡植物園主任芮德勒發(fā)明橡膠連續(xù)割膠法，使天然橡膠產(chǎn)量大幅度提高。從此，野生的橡膠樹變成了一種大面積種植栽培的重要經(jīng)濟作物。目前，橡膠種植已遍及亞洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲多個國家和地區(qū)。種植面積較大的國家有：印度尼西亞、泰國、馬來西亞、中國、印度、越南、尼日利亞、巴西、斯里蘭卡、利比亞等。雖然，橡膠的種植與生

3、產(chǎn)在世界上分布廣泛，但東南亞國家在橡膠種植和生產(chǎn)方面占據(jù)了世界總額80%,對國際天然橡膠的供給形成實際的壟斷并左右著國際膠價，是國際天然橡膠市場上名副其實的霸主。第一節(jié)東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展史馬來西亞橡膠種植始于1876年，英國人把橡膠樹從巴西引入進行種植，經(jīng)過多年的經(jīng)營與發(fā)展，橡膠種植業(yè)成為馬來西亞除錫礦外的另一支柱產(chǎn)業(yè)。二戰(zhàn)結(jié)束之后，1990年后，馬來西亞無論是橡膠種植面積還是產(chǎn)量都呈現(xiàn)下降趨勢，如今在種植方面處于世界第三位，在生產(chǎn)方面居世界第四位。泰國橡膠種植始于1899年，是由旅泰華人許心美將橡膠樹苗從馬來西亞引入，在泰南董里府開始種植。起初天然橡膠的經(jīng)濟價值并未得到廣泛認(rèn)可，在很長一

4、段時間里種植面積較小。直到二戰(zhàn)和朝鮮戰(zhàn)爭的爆發(fā)，引發(fā)世界對天然橡膠需求急劇上升，泰國橡膠種植業(yè)在此期間得到快發(fā)展。1960年后，由于泰國政府對橡膠種植業(yè)的重視和世界銀行對泰國橡膠翻種計劃的資金支持，泰國天然橡膠的生產(chǎn)和出口才進入快速發(fā)展階段，隨后成為世界上重要的天然橡膠生產(chǎn)國。如今，泰國已經(jīng)成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國，世界第二大橡膠種植國。印度尼西亞橡膠種植始于1902年，最初在爪哇建立了首個橡膠種植園，從此幵始了橡膠大規(guī)模商業(yè)種植。初期印尼的橡膠園多為荷蘭、英國、比利時等西方殖民者所有。早在1910年，印尼橡膠種植面積就高達11.1萬hm2.二戰(zhàn)前夕，印尼橡膠種植面積和產(chǎn)量增長幅度較大，

5、隨后受戰(zhàn)爭及政局動蕩等因素的影響，橡膠種植面積和產(chǎn)量逐漸下滑。二戰(zhàn)結(jié)束之后，印尼橡膠種植受國際市場價格及世界經(jīng)濟發(fā)展周期的影響出現(xiàn)過幾次起伏，但始終保持著天然橡膠主產(chǎn)國的地位。目前，印尼是世界上最大的天然橡膠種植國，是世界第二大橡膠生產(chǎn)國。橡膠已成為印尼最重要的經(jīng)濟作物之一，在社會經(jīng)濟發(fā)展中起著重要作用。越南于1897年引進橡膠種植，1906年才開始在東南部地區(qū)建成第一個橡膠種植園。1923年，越南才開始大規(guī)模商業(yè)化橡膠種植，但在20世紀(jì)60年代才得到較快發(fā)展，20世紀(jì)70年代，越南橡膠面積僅為7萬多hm2,產(chǎn)量僅4萬t,80年代中期種植面積擴大到20萬hm2.20世紀(jì)80年代中期，越南橡膠種

6、植面積增加到20萬hm2.20世紀(jì)90年代，越南開始實行革新開放;政策，為越南天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了契機，加之因石油價格上升而合成橡膠價格高漲，越南天然橡膠產(chǎn)業(yè)進入髙速發(fā)展的時期，并一直保持著強勁的發(fā)展勢頭。目前，越南已成為世界第大橡膠生產(chǎn)國，第四大橡膠出口國。緬甸、柬埔寨、老撾和菲律賓等國早在1910年代就開始種植，但橡膠大規(guī)模種植較晚，與泰國等主要產(chǎn)膠國種植規(guī)模不可同日而語。二戰(zhàn)前，緬甸橡膠植面積為4.4萬hm2,年產(chǎn)量為1.4萬t.在此后相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，緬甸橡膠種植面積和產(chǎn)量沒有明顯增加，天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。近幾年來，在國際橡膠市場的強勁需求及新技術(shù)的推動下，緬甸橡膠種植業(yè)得到了長

7、足的發(fā)展，橡膠種植面積逐年擴到橡膠產(chǎn)量和出口也逐年增加，成為新興產(chǎn)膠國之一。柬埔寨、老撾和菲律賓等國橡膠種植得益于馬來西亞、泰國等先行國的經(jīng)驗，在橡膠樹培育、種植和橡膠生產(chǎn)方面少走了很多彎路。尤其是近年來，在國際橡膠市場的強勁需求下，柬埔寨、老撾和菲律賓等國橡膠種植業(yè)得到迅速發(fā)展，橡膠種植面積和產(chǎn)量得到大幅提升，成為東南亞橡膠新的增長點。第二節(jié)東南亞天然橡膠生產(chǎn)與消費天然橡膠產(chǎn)業(yè)是典型的資源約束型產(chǎn)業(yè)，對氣候和土壤等地理條件要求極為嚴(yán)格。天然橡膠生產(chǎn)國多集中在氣候炎熱濕潤、土壤排水條件較好地區(qū)，東南亞氣候條件和土壤條件非常適宜天然橡膠種植。天然橡膠引入東南亞后，特別是汽車業(yè)的迅速發(fā)展后，天然橡

8、膠種植業(yè)迅速成為東南亞頗具特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。優(yōu)越的地理位成就了東南亞的天然橡膠種植業(yè)，使其成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)基地。1東南亞天然橡膠種植與生產(chǎn)狀況2012年，東南亞天然橡膠產(chǎn)量為873.4萬t,占世界天然橡膠產(chǎn)量（1144.5萬t）的76%.東南亞橡膠割膠面積為765.6萬hm2,占世界橡膠割膠面積（986.4萬hm2）的77.56%.可見，東南亞天然橡膠業(yè)在世界天然橡膠市場上的重要地位。值得一提的是，泰國、印尼和馬來西亞三國天然橡膠產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%左右。泰國、印度尼西亞和馬來西亞三國組成國際橡膠聯(lián)盟，長期壟斷了國際天然橡膠的市場供應(yīng)，并且左右國際膠價的走向。進入21世紀(jì)后，越南

9、、菲律賓、緬甸等國天然橡膠種植業(yè)迅速發(fā)展，在橡膠種植面積和產(chǎn)量增長速度均高于世界平均增長速度，成為區(qū)域內(nèi)新興的天然橡膠生產(chǎn)國。1.1泰國天然橡膠種植與生產(chǎn)現(xiàn)狀1991年，泰國超越馬來西亞成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國，至今仍然保持著天然橡膠生產(chǎn)的霸主地位。泰國橡膠業(yè)不僅是農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，同時在就業(yè)和創(chuàng)匯方面起著重要作用。據(jù)統(tǒng)計，泰國天然橡膠95%來自小規(guī)模種植戶，約有600萬人的生計與橡膠種植業(yè)相關(guān)，如橡膠生產(chǎn)、加工和貿(mào)易等。2012年，泰國出口天然橡膠246.3萬t,創(chuàng)匯74.35億美元。由于天然橡膠產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟方面的突出作用，橡膠產(chǎn)業(yè)在泰國被冠以黃金農(nóng)業(yè);的美譽。在天然橡膠生產(chǎn)方面，泰國

10、是世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國。2012年，天然橡膠產(chǎn)量為350萬t,占世界天然橡膠總產(chǎn)量的30.58%.在橡膠種植方面，泰國是世界第二大橡膠種植國，僅次于印度尼西亞。2012年，泰國橡膠種植面積為278.5萬hm2,割膠率為73.6%.泰國橡膠種植主要集中在泰南，近年來逐漸移往中部、北部和東北部。據(jù)統(tǒng)計，2010年，泰南地區(qū)橡膠種植面積為189萬hm2,割膠面積為154萬hm2,分別占全國種植總面積和割膠總面積的66%和80%,橡膠產(chǎn)量243萬t,占全國總產(chǎn)量的80%.1.2印度尼西亞天然種植與生產(chǎn)狀況印度尼西亞是天然橡膠大規(guī)模商業(yè)種植的起源地，并且一直保持著橡膠生產(chǎn)大國的地位。在天然橡膠生產(chǎn)

11、方面，印尼是世界第二大天然橡膠生產(chǎn)國，僅次于泰國。2012年，印尼天然橡膠產(chǎn)量為304萬t,占世界天然橡膠總產(chǎn)量的26.56%.在天然橡膠種植方面，印尼是世界上最大的天然橡膠種植國。2012年，印尼天然橡膠種植面積為346.6萬hm2,割膠率為80.3%.印尼橡膠種植主要分布在蘇門答臘島和加里曼丹島，橡膠種植園有三種類型：國營膠園、私營膠園和小農(nóng)場主膠園，其中小農(nóng)場主居主導(dǎo)地位。從膠園類型來看，印尼國營膠園和私營膠園管理水平和資金實力較好，生產(chǎn)效率較高。1.3馬來西亞天然橡膠種植與生產(chǎn)狀況馬來西亞是東南亞老牌天然橡膠生產(chǎn)國，橡膠種植業(yè)曾是其兩大支柱產(chǎn)業(yè)之一。1990年以前，馬來西亞曾是世界上最

12、大的天然橡膠生產(chǎn)國。但隨著馬來西亞工業(yè)化進程加快和油棕種植業(yè)發(fā)展，橡膠種植與生產(chǎn)逐年萎縮。雖然，在天然橡膠生產(chǎn)方面，馬來西亞與泰國相比難以望向其背，但馬來西亞仍是世界上主要產(chǎn)膠國之一，特別是其下游橡膠產(chǎn)業(yè)遙遙領(lǐng)先于東南亞其他國家。在天然橡膠生產(chǎn)方面，2012年，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)量為97.0萬t,占世界天然橡膠總產(chǎn)量的8.48%.在天然橡膠種植方面，2012年，馬來西亞橡膠種植面積為107.5萬hm2,割膠率為60.7%.馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量和種植面積方面均居世界第三位。1.4越南天然橡膠種植與生產(chǎn)狀況越南是近年來迅速崛起的新興天然橡膠生產(chǎn)國，成為僅次于馬來西亞的第四大天然橡膠生產(chǎn)國。天

13、然橡膠在其國民經(jīng)濟中占有重要地位，成為僅次于大米和木器的第三大農(nóng)林出口產(chǎn)品。在橡膠種植方面，2012年，越南橡膠種植面積為85.3萬hm2,割膠率為58.4%.在天然橡膠產(chǎn)量方面，2012年，越南天然橡膠產(chǎn)量為86.4萬t,占世界天然橡膠總產(chǎn)量的7.5%.越南橡膠主要集中在東南部和中部高原地區(qū)，越往南橡膠單產(chǎn)越高。東南部單產(chǎn)達1.86t/hm2,全國平均單產(chǎn)為1.72t/hm2.1.5東南亞其他產(chǎn)膠國天然橡膠種植與生產(chǎn)狀況除泰國、印尼、馬來西亞和越南四國外，東南亞其他產(chǎn)膠國天然橡膠產(chǎn)業(yè)規(guī)模都比較小。然而，近年來這些國家天然橡膠業(yè)發(fā)展迅速，在橡膠種植面積和產(chǎn)量有了長足的進步，成為繼越南之后的新興

14、產(chǎn)膠國。在天然橡膠生產(chǎn)方面，2012年，菲律賓、緬甸、柬埔寨天然橡膠總產(chǎn)量為35.9萬t,占世界天然橡膠總產(chǎn)量的3.14%.在天然橡膠種植方面，2012年，菲、緬、柬三國橡膠種植面積為55.1萬hm2.可見，菲律賓、緬甸、柬埔寨三國天然橡膠產(chǎn)業(yè)也具有一定的規(guī)模，并且成為東南亞天然橡膠新的增長點。2東南亞各產(chǎn)膠國天然橡膠生產(chǎn)率的比較橡膠割膠面積和橡膠單產(chǎn)是決定天然橡膠產(chǎn)量的兩個因素。在割膠面積固定的情況下，橡膠單產(chǎn)成為影響橡膠產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。橡膠單產(chǎn)不僅影響橡膠產(chǎn)量，而且在某種程度上體現(xiàn)了各國天然橡膠種植業(yè)的生產(chǎn)效率。東南亞各產(chǎn)膠國的天然橡膠單產(chǎn)差別很大，從橡膠單產(chǎn)最高的越南（1714kg/hm

15、2）到單產(chǎn)最低的菲律賓（869kg/hm2）幾乎相差一倍，這在某種程度上影響了各國橡膠產(chǎn)量的高低。作為傳統(tǒng)產(chǎn)膠國的馬來西亞和印尼單產(chǎn)分別為892kg/hm2和894kg/hm2,而新興產(chǎn)膠國中越南和緬甸則分別高達1714kg/hm2和1206kg/hm2.泰國則由于其地理位置優(yōu)越和對橡膠種植的重視，使其單產(chǎn)能與新興產(chǎn)膠國越南媲美，高達1640kg/hm2.東南亞各國天然橡膠單產(chǎn)之所以有如此差別，不僅和本地的橡膠種植自然環(huán)境有關(guān)，更與天然橡膠苗木選種培植技術(shù)、割膠技術(shù)和管理經(jīng)驗有關(guān)。在比較各產(chǎn)膠國天然橡膠生產(chǎn)率差異時可以發(fā)現(xiàn)：新興天然橡膠生產(chǎn)國較之于傳統(tǒng)天然橡膠生產(chǎn)國具有天然橡膠單產(chǎn)增長的后發(fā)優(yōu)

16、勢。第一，傳統(tǒng)產(chǎn)膠國多年的生產(chǎn)實踐為新興天然橡膠生產(chǎn)國提供借鑒。由于新興產(chǎn)膠國橡膠大規(guī)模商業(yè)種植較晚，在橡膠樹選種、栽培技術(shù)和割膠技術(shù)上少走很多彎路，而且橡膠樹多為芽接樹而非實生樹，更沒有需要更新?lián)Q代的老膠園，占盡后發(fā)優(yōu)勢。第二，傳統(tǒng)產(chǎn)膠國的橡膠栽培、割膠技術(shù)基本處于成熟，難以突破技術(shù)瓶頸，而新興天然橡膠生產(chǎn)國處于發(fā)展初期，無論橡膠栽培技術(shù)抑或割膠技術(shù)提高空間較大。第三，新興產(chǎn)膠國較之于傳統(tǒng)產(chǎn)膠國具有勞動力成本優(yōu)勢，有利于橡膠生產(chǎn)的精耕細(xì)作。第四，新興天然橡膠生產(chǎn)國較之于傳統(tǒng)天然橡膠生產(chǎn)國具有規(guī)模經(jīng)營的優(yōu)勢。傳統(tǒng)天然橡膠生產(chǎn)國由于橡膠種植發(fā)展較早，多為自發(fā)性發(fā)展，以小膠農(nóng)為主，更缺乏投資理念與

17、管理意識，而新興天然橡膠生產(chǎn)國多為投資型，尤其是外國投資的。因此，新興產(chǎn)膠國無論在規(guī)?；N植上還是在投資理念與管理意識上均具有較大優(yōu)勢。3東南亞天然橡膠的消費狀況東南亞各國的天然橡膠大部分用于出口，僅少部分天然橡膠用于自身消費。隨著東南亞各國積極推進工業(yè)化，中下游橡膠產(chǎn)業(yè)得到一定程度的發(fā)展。特別是近些年來，馬來西亞、泰國、印尼等國為促進中下游橡膠工業(yè)的發(fā)展，紛紛出臺措施以限制天然橡膠的出口，有計劃地增加天然橡膠消費量。泰國下游橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，天然橡膠消費量相對其產(chǎn)量較小。20世紀(jì)90年代，泰國下游橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于其汽車制造業(yè)的發(fā)展，國外輪胎企業(yè)紛紛在泰國投資設(shè)廠，經(jīng)過多年發(fā)展逐漸形成

18、以輪胎為主導(dǎo)的橡膠制造業(yè)，其天然橡膠消費量占總消費量的46%-51%.其中非輪胎制造業(yè)中手套消費橡膠占13%-17%,膠帶為10%-13%,彈性材料為8%-12%.2012年，泰國天然橡膠消費量為53.0萬t,消費率僅為15.1%,占世界天然橡膠消費總量的4.8%.泰國為促進下游橡膠工業(yè)的發(fā)展，要在5年內(nèi)將國內(nèi)天然橡膠使用率從13%增加至20%,增加橡膠制造業(yè)的消費量，提高下游橡膠產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，下游橡膠制業(yè)得到了充分發(fā)展，每年消耗大量的天然橡膠。2012年，馬來西亞天然橡膠消費量為44.1萬t,消費率為45.5%,占世界消費量的2.58%.馬來西亞下游橡膠產(chǎn)業(yè)

19、比較發(fā)達，橡膠制品種類豐富多樣、出口到140多個國家和地區(qū)，尤其是無縫橡膠制品幾乎占領(lǐng)全球市場。馬來西亞的橡膠制品是以乳膠制品為主，其次為輪胎、膠鞋和其他橡膠制品，其中乳膠制品消費橡膠占總消費量的80%.印度尼西亞也擁有豐富的天然橡膠資源，但其橡膠加工技術(shù)較為落后，制造業(yè)并不發(fā)達，因此印尼國內(nèi)天然橡膠消費量較低2012年，印尼國內(nèi)市場消費天然橡膠52.5萬t,消費率為17.3%,占世界消費總量的4.8%.印尼下游橡膠工業(yè)也是以輪胎產(chǎn)業(yè)為主，其中55%消費在輪胎產(chǎn)業(yè)。印尼國內(nèi)其他橡膠制品終端用戶主要有：汽車翻新修補業(yè)、鞋襪業(yè)、輸送業(yè)、橡皮管，碼頭平臺和其他種類工業(yè)、家用和體育橡膠制品。越南、菲律

20、賓、緬甸、柬埔寨和老撾等國上游橡膠種植業(yè)發(fā)展迅速，很快成為新興的產(chǎn)膠國。但是，這五國下游橡膠產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，且都以外資興建的輪胎制造業(yè)為主，本土橡膠制品業(yè)發(fā)展滯后，導(dǎo)致國內(nèi)天然橡膠消費水平較低。2012年，越南和菲律賓天然橡膠消費率分別為18.5%和32.4%.越南和菲律賓政府為提高橡膠經(jīng)濟效益，都積極尋求國外輪胎企業(yè)投資本國輪胎制造業(yè)，并將此作為橡膠產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展重點。緬甸、柬埔寨、老撾等國橡膠加工業(yè)水平低下，幾乎沒有橡膠制品業(yè)。因此，這幾個國家國內(nèi)天然橡膠消費率很低。第三節(jié)東南亞天然橡膠的貿(mào)易情況東南亞作為世界天然橡膠生產(chǎn)基地，除了少量的天然橡膠用于本地區(qū)消費外，大部分天然橡膠用于出口

21、。其中泰國、印度尼西亞、馬來西亞和越南是天然橡膠出口大國，它們出口的天然橡膠幾乎滿足了世界70%以上的需求，在天然橡膠國際貿(mào)易中居主導(dǎo)地位。2002年，泰國、印尼、馬來西亞組成國際橡膠聯(lián)盟，成為第一個國際天然橡膠卡特爾組織。2010年1月，泰、馬、印尼三國橡膠理事會ITRC（InternationalTripartiteRubberCouncil）邀請越南加入，ITRC橡膠總產(chǎn)量占全球橡膠總產(chǎn)量由76%提高到84%,國際橡膠聯(lián)盟在國際橡膠貿(mào)易市場的主導(dǎo)作用將進一步加強。國際橡膠聯(lián)盟的成立對天然橡膠國際貿(mào)易格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，并且對泰、印尼、馬、越四產(chǎn)膠國橡膠貿(mào)易政策起指導(dǎo)作用。1東南亞天然橡膠

22、出口狀況二戰(zhàn)后，隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，東南亞天然橡膠出口量持續(xù)穩(wěn)定地增長，滿足世界橡膠工業(yè)大部分需求。據(jù)統(tǒng)計，東南亞天然橡膠出口量從1961年的184.87萬t增加到2012年的774.8萬t,年均增長率為2.84%.泰國是世界上最大的天然橡膠出口國，也是中國第一大橡膠進口來源國。2012年，泰國天然橡膠出口量為312.1萬t,占其天然橡膠產(chǎn)量的82.75%,占世界出口總量的39.4%.在泰國出口的天然橡膠中，42%為標(biāo)準(zhǔn)膠（TSR20占70%），20%為煙膠片（RSS3占85%），18%為乳膠。據(jù)2010年數(shù)據(jù)顯示，泰國天然橡膠主要出口目的國依次是：中國大陸（112.8萬t,39.3%）、日本

23、（34.6萬t,12.1%）、馬來西亞（44.3萬t,15.4%）、美國（17.7萬t,6.2%）、韓國（17.1萬t,6.0%）等。印度尼西亞是世界上第二大天然橡膠出口國，也是中國第二大橡膠進口來源國。2012年，印尼天然橡膠出口量為280.0萬t,占世界天然橡膠出口總量的35.3%.印尼出口的天然橡膠品種主要有標(biāo)準(zhǔn)膠、煙膠片和乳膠，其中標(biāo)準(zhǔn)膠（以20號標(biāo)準(zhǔn)膠（TSR20）為主）占出口總量的88%、煙膠片僅占出口量的3%.印度尼西亞天然橡膠出口的目的國主要有美國、日本、中國、新加坡、韓國、德國、加拿大。近年來，印尼對中國的出口增長最快，從2002年的4.62萬t增長到2012年的65.29萬

24、t,占印尼橡膠出口總量的18.6%,年增長率平均為30.3%.馬來西亞是世界上第四大天然橡膠出口國，同時也是中國第四大天然橡膠進口來源國。2012年，馬來西亞天然橡膠出口量為7.1萬t,占其天然橡膠產(chǎn)量的79.38%,占世界天然橡膠出口份額的9.7%.馬來西亞出口的天然橡膠主要為標(biāo)準(zhǔn)膠和乳膠，其中標(biāo)準(zhǔn)膠（主要是SMR20和SMR10）占出口總量的94.42%乳膠僅占出口總量的4%.馬來西亞橡膠出口的目的國主要有：中國（30.65萬t,39.7%）、德國（11.18萬t,14.5%）、美國（3.32萬t,4.3%）、韓國（3.16萬t,4.1%）、伊朗（3.27萬t,4.2%）、巴西（2.27萬

25、t,2.9%）等國。越南在2012年天然橡膠出口量超越馬來西亞，成為世界第三大天然橡膠出口國，同時也是中國第三大橡膠進口來源國。2012年，越南天然橡膠出口量為88.2萬t,出口的天然橡膠產(chǎn)品主要是標(biāo)準(zhǔn)膠（技術(shù)分類橡膠）（70%）、濃縮乳膠（9%-10%）、復(fù)合橡膠（5%-6%）、煙片膠（4%-5%）和其他為10%.越南天然橡膠主要銷往中國大陸（60%）、韓國、中國臺灣、美國、德國、法國、日本等國家或地區(qū)。菲律賓、緬甸、柬埔寨等國天然橡膠出口量較小。2012年，菲律賓天然橡膠出口量為5.7萬t,占本國天然橡膠產(chǎn)量的34.7%;柬埔寨天然橡膠出口量為5.4萬t;緬甸天然橡膠出口量為7.8萬t,由

26、于緬甸出口的天然橡膠質(zhì)量低下，出口市場僅僅局限在亞洲，其中中國市場占90%的份額。2東南亞天然橡膠的進口狀況東南亞作為天然橡膠的生產(chǎn)基地，幾乎所有的國家生產(chǎn)天然橡膠，根本無需大量進口天然橡膠，只有少數(shù)幾個國家需要進口天然橡膠。在東南亞各產(chǎn)膠國中，需要進口天然橡膠的國家有：泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南和菲律賓。馬來西亞是東南亞最大的天然橡膠進口國，這源于馬來西亞有著發(fā)達的下游橡膠產(chǎn)業(yè)，對乳膠類天然橡膠的需求巨大。進入新世紀(jì)以來，馬來西亞天然橡膠進口量不斷增加，從2001年的47.5萬噸增加到2012年的87.1萬噸，增長了83.4%.特別是在2009年，馬來西亞天然橡膠進口量超越橡膠出口量，

27、成為天然橡膠凈進口國。馬來西亞天然橡膠主要來源于泰國和越南。2012年，馬來西亞從泰國進口49.8萬噸，占進口總量的57.2%;從越南進口16.8萬噸，占總進口量的19.3%.越南是東南亞第二大的天然橡膠進口國。越南之所以大量進口天然橡膠，是因為國產(chǎn)天然橡膠質(zhì)量不能滿足下游橡膠工業(yè)的要求。2012年，越南進口天然橡膠16.0萬噸，主要進口國為泰國、柬埔寨和印度尼西亞。越南進口的天然橡膠主要產(chǎn)品為：STR20,RSS3,CSRL和RIR5,用于本地消費或加工后再出口。泰國、印度尼西亞、菲律賓、柬埔寨、緬甸和老撾等國，天然橡膠進口均低于1萬噸，或根本沒有天然橡膠進口。第二章東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨

28、勢分析全球金融危機過后，亞洲成為世界天然橡膠的消費中心。隨著亞洲各新興國家經(jīng)濟的崛起，亞洲天然橡膠產(chǎn)量和消費量增長明顯，其全球橡膠產(chǎn)業(yè)重心的地位將會進一步加強。在這樣的國際背景下，東南亞天然橡膠市場也發(fā)生了深刻的變化，泰、印尼、馬三國在天然橡膠產(chǎn)量上仍處于領(lǐng)先地位，越、緬、菲、柬和老等五國天然橡膠產(chǎn)量迅速增長，成為世界天然橡膠新的增長點。與此同時，各產(chǎn)膠國開始注重中下游橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極推進天然橡膠產(chǎn)業(yè)升級。第一節(jié)世界天然橡膠業(yè)的發(fā)展特點世界天然橡膠供給量增長緩慢，全球天然橡膠產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢，但也存在著一個不容忽視的事實，即天然橡膠產(chǎn)量增長的空間極其有限。一是，東南亞國家天然橡

29、膠產(chǎn)量的走勢基本決定著世界天然橡膠產(chǎn)量的走勢，而在東南亞天然橡膠生產(chǎn)方面起主導(dǎo)地位的傳統(tǒng)產(chǎn)膠國產(chǎn)量的增長緩慢。2012年，泰國、印尼、馬來西亞三國天然橡膠產(chǎn)量總和為751.0萬t,比2005年的637.5萬t僅增長了17.8%,年均增長率為2.37%.二是，新興天然橡膠生產(chǎn)國產(chǎn)量增長迅速，將會成為世界天然橡膠增長的新增長點，但是天然橡膠產(chǎn)量增加絕對量相對較小。2012年，新興產(chǎn)膠國天然橡膠產(chǎn)量為122.4萬t,較2006年增加了87.4,但是增加量僅占三大主要產(chǎn)膠國增長量的1/2.三是，油棕等其他經(jīng)濟作物的經(jīng)濟效益高于天然橡膠，一些國家的膠農(nóng)轉(zhuǎn)向油棕而減少橡膠種植，這種替代效應(yīng)在今后的一定時期

30、內(nèi)將會存在。因此，在傳統(tǒng)產(chǎn)膠國天然橡膠產(chǎn)量增長乏力和新興產(chǎn)膠國產(chǎn)量增長有限，加上受制于適宜種植橡膠樹土地資源剩余有限及傳統(tǒng)產(chǎn)膠國收獲面積難以有大幅度的拓展的情況下，未來世界天然橡膠產(chǎn)量的增長貢獻主要是源于單產(chǎn)的提高而不是收獲面積的增長?？傮w來看，未來世界橡膠收獲面積將難以有大幅度的增長，但局部源于新興天然橡膠主產(chǎn)國收獲的面積增長。未來世界天然橡膠單產(chǎn)將還有較小的增長空間，其增長貢獻主要來源于新興產(chǎn)膠國的橡膠栽培技術(shù)及割膠技術(shù)等日益成熟，而非來自于傳統(tǒng)天然橡膠主要生產(chǎn)國割膠技術(shù)的變革。因此，未來世界天然橡膠產(chǎn)量的增長主要是靠新興天然橡膠主產(chǎn)國收獲面積的增長、傳統(tǒng)橡膠園更新?lián)Q代以及新興天然橡膠主產(chǎn)

31、國單產(chǎn)的提升。1世界天然橡膠貿(mào)易格局的變化世界天然橡膠出口日益向泰國、印尼、馬來西亞和越南等四國集中。1997-2007年間，泰國、馬來西亞、印尼的年平均天然橡膠出口數(shù)量占世界的85.85%,越南僅為4.16%.2010年，泰國、馬來西亞、印尼和越南天然橡膠出口量占世界的90.0l%,其中越南天然橡膠出口量占世界的9.94%.由此可見，越南逐漸成為天然橡膠出口大國，世界天然橡膠出口日益集中在泰、馬、印尼、越等四國。中國在天然橡膠進口國中獨占鰲頭，其他進口國進口量集中度較低。2001年，中國天然橡膠進口量占世界的18.0%,美國和日本天然橡膠進口量分別占世界的18.6%和13.6%.2003年，

32、中國超過美國成為世界上最大的天然橡膠進口國。2007年，中國天然橡膠進口量占世界進口總量的24.2%,比美國多8.3個百分點。2012年，中國天然橡膠進口量占世界進口總量的33.5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其他天然橡膠進口國，而且這一比例還將繼續(xù)增大。2世界天然橡膠消費需求特征世界橡膠工業(yè)重心逐漸轉(zhuǎn)移到亞洲，亞洲天然橡膠的消費比重不斷上升。從天然橡膠消費地區(qū)來看，天然橡膠消費主要集中在亞洲、北美和西歐，但亞洲所占比例不斷上升。2007年，亞洲天然橡膠消費量為673萬t,占世界消費總量的65.8%;北美天然橡膠消費量為116萬t,占世界消費總量的11.3%;歐洲天然橡膠消費量為165萬t,占世界消費總量的16

33、.1%.到2012年，亞洲天然橡膠消費量為761萬t,占世界消費總量的69.7%;北美天然橡膠消費量為116萬t,占世界消費總量的10.7%;歐盟天然橡膠消費量為147萬t,占世界消費總量的13.5%.北美和歐洲地區(qū)的天然橡膠消費量占世界消費總量的比例下降了，而亞洲地區(qū)的天然橡膠消費量所占比例上升了。由此可見，亞洲天然橡膠消費重心的地位進一步加強了。中國和東盟國家成為亞洲天然橡膠消費增長貢獻最大的地區(qū)。從消費國家來看，中國、東盟、日本、印度等地區(qū)天然橡膠消費量占亞洲天然橡膠消費總量的較大比重。日本、印度在全球消費份額較為穩(wěn)定，中國和東盟各國在世界消費份額增長較快。中國天然橡膠消費在世界所占份額

34、穩(wěn)步上升，從2007年的24.9%上升到2012年的33.5%.與此同時，東盟從2007年的13.2%上升到2012年的14.6%.由此可見，中國和東盟天然橡膠消費量的增長在未來數(shù)年內(nèi)將是推動全球天然橡膠消費增長的主導(dǎo)力量。世界天然橡膠供求平衡變化趨勢天然橡膠的供給缺乏彈性，未來全球產(chǎn)量不會顯著增加，全球天然橡膠供求平衡會受到影響。橡膠種植周期較長，橡膠樹種植6-9年后才可以收割，即使天然橡膠供求存在巨大缺口引發(fā)價格暴漲，天然橡膠很難在短期內(nèi)大幅增加。雖然，2005-2006年東南亞新種和更新的橡膠樹，并且從2012年開始可以開割，但是，由于2008年以來橡膠更新面積不斷上升以及天然橡膠價格下

35、跌，導(dǎo)致膠農(nóng)割膠意愿下降，全球天然橡膠產(chǎn)量并未出現(xiàn)大幅增長。同時，天然橡膠主產(chǎn)國自身的橡膠需求增加（譬如印尼、泰國等）將減少其出口量，并導(dǎo)致全球天然橡膠貿(mào)易量減少。通過對全球天然橡膠產(chǎn)量和消費量的對比關(guān)系，可以看出全球天然橡膠供求整體上處于相對平衡狀態(tài)。當(dāng)天然橡膠產(chǎn)量滿足不了需求時，天然庫存的天然橡膠將會用來彌補供需的缺口。但是，從長期來看，全球天然橡膠的供求矛盾依然突出。隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和發(fā)展，未來天然橡膠需求量增長強于天然橡膠供給量增長，屆時將會出現(xiàn)天然橡膠市場供求失衡。據(jù)IRSG預(yù)測，2019年全球天然橡膠需求量將達到1320萬t,而消費量為1350萬t,供需缺口為30萬t左右。在未來

36、幾年內(nèi)全球可能會出現(xiàn)天然橡膠供不應(yīng)求的狀況。第二節(jié)東南亞天然橡膠供給趨勢分析2012年，東南亞天然橡膠總產(chǎn)量為873.4萬t,同期世界天然橡膠產(chǎn)量為1144.5萬t,占世界天然橡膠產(chǎn)量的76.3%.東南亞天然橡膠產(chǎn)量的市場份額與2000年的73.9%相比，提高了2.4個百分點。2000-2012年，東南亞天然橡膠年均增長率為4.52%,高于同期世界平均增長率（4.25%）。由此可見，東南亞在天然橡膠生產(chǎn)方面依然占主導(dǎo)地位，并且其國際市場份額有加大趨勢。泰國、印尼、馬來西亞是東南亞三大傳統(tǒng)產(chǎn)膠國，三國天然橡膠產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的70%以上，在東南亞區(qū)域內(nèi)依然占主導(dǎo)地位。越南、緬甸、菲律賓、柬埔寨、老

37、撾等國是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國，適宜種植橡膠土地資源豐富，在橡膠種植與生產(chǎn)方面條件優(yōu)越。近年來，橡膠種植業(yè)成為這五國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點，各國政府都在不同程度上扶持本國天然橡膠產(chǎn)業(yè)，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆？傮w而言，東南亞依然是世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)基地，并且對國際橡膠市場的主導(dǎo)地位進一步加強。1東南亞天然橡膠的供給趨勢自21世紀(jì)以來，東南亞天然橡膠市場發(fā)生很大的變化。在世界范圍內(nèi)，東南亞橡膠割膠面積由2000年的556.4萬hm2增加到2012年的747.6萬hm2,增加了34.36%,從占世界總面積的75.93%提高到76.12%;東南亞天然橡膠產(chǎn)量由2000年的513.9萬t增加到2012年的873.4萬t

38、,從占世界天然橡膠總產(chǎn)量的73.97%提到76.31%,在世界天然橡膠產(chǎn)量所占比重也有所提升。因此，東南亞無論是在橡膠種植領(lǐng)域與生產(chǎn)領(lǐng)域，在世界市場所占份額是增加的。在東南亞區(qū)域內(nèi)，泰國、印尼、馬來西亞三個傳統(tǒng)產(chǎn)膠國，在2000-2012年間，橡膠種植面積年均增長率為2.26%,橡膠產(chǎn)量年均增長率為3.97%.而越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨等新興產(chǎn)膠國，在2000-2012年間，橡膠種植面積年均增長率為7.86%,橡膠產(chǎn)量年均增長率為8.95%.可見，與傳統(tǒng)產(chǎn)膠國相比，新興產(chǎn)膠國上游橡膠業(yè)發(fā)展迅速。新興產(chǎn)膠國在東南亞市場份額由2000年的8.52%提高到2012年14%.總體而言，東南亞依然是世

39、界天然橡膠最大的生產(chǎn)基地，且市場份額正在緩慢上升，主導(dǎo)地位進一步加強。在東南亞區(qū)域市場內(nèi)，新興產(chǎn)膠國在橡膠種植與生產(chǎn)方面的增長率高于傳統(tǒng)產(chǎn)膠國，在東南亞橡膠市場份額正逐年擴大，正在成為全球天然橡膠市場新的增長點。2東南亞傳統(tǒng)產(chǎn)膠國天然橡膠的供給趨勢泰國自成為世界上最大的天然橡膠生產(chǎn)國后，橡膠產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定的增長，始終保持著世界最大橡膠生產(chǎn)基地的地位。一直以來，泰國政府鼓勵擴大橡膠種植和更新新型高產(chǎn)膠樹，并成立橡膠更新援助基金辦公室。泰政府還通過稅收減免、免費膠農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)、免費檢驗橡膠質(zhì)量和保護價收購等措施促進泰國上游橡膠業(yè)的發(fā)展。進入新世紀(jì)以來，泰國橡膠種植與生產(chǎn)繼續(xù)保持增長。2000-

40、2012年，橡膠種植面積年均增長率為2.86%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率為3.67%,略低于東盟平均增長率。印度尼西亞是世界上最大的橡膠種植國、第二大橡膠生產(chǎn)國，始終保持高位增長。印尼政府一慣鼓勵、推動橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為此農(nóng)業(yè)部對橡膠進行規(guī)劃，并制訂短期和長期發(fā)展計劃。與東南亞其他產(chǎn)膠國相比，印尼在勞動力和土地資源方面具有較大優(yōu)勢，可提升橡膠種植面積和產(chǎn)量的空間很大。新世紀(jì)以來，印尼橡膠產(chǎn)業(yè)得到更快發(fā)展。2000-2012年，印尼橡膠種植面積年均增長率為3.15%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率為6.06%,高于東盟平均增長率。由于印尼橡膠產(chǎn)業(yè)增長率高于泰國，并且具備勞動力和土地資源上的優(yōu)勢，在不久的將來

41、印尼將超越泰國成為世界上最大的橡膠生產(chǎn)國。近年來，馬來西亞橡膠種植面積處于負(fù)增長，橡膠產(chǎn)量年均增長率僅為0.37%,天然橡膠生產(chǎn)幾乎處于停滯狀態(tài)。雖然，馬來西亞提出重振上游橡膠產(chǎn)業(yè)，但是，由于勞動力成本高漲和易于從周邊國家獲取天然橡膠，最終會使其重振上游橡膠產(chǎn)業(yè)的計劃流產(chǎn)。因此，馬來西亞的橡膠產(chǎn)量在今后很難有大幅增長。3東南亞新興產(chǎn)膠國天然橡膠的供給趨勢世界橡膠工業(yè)對天然橡膠的需求逐年上升和國際膠價逐年攀升的因素，為越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨和老撾等國提供了發(fā)展機遇。五國抓住有利于天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機，大力發(fā)展橡膠種植業(yè)，迅速發(fā)展成為新興的橡膠生產(chǎn)國。近年來，這五國橡膠種植業(yè)擴張趨勢明顯，己

42、經(jīng)成為東南亞地區(qū)橡膠產(chǎn)量增長的主力軍。越南是新晉天然橡膠生產(chǎn)大國，于2013年取代馬來西亞，成為世界第三大橡膠生產(chǎn)國。政府大力支持、集團式發(fā)展、客戶導(dǎo)向的發(fā)展模式，是越南天然橡膠產(chǎn)業(yè)的迅速崛起的法寶。特別是進入新世紀(jì)以來，越南橡膠產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。2000-2012年，越南橡膠種植面積年均增長率為6.73%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率為9.52%,增長速度遠(yuǎn)高于東盟平均增長率。十年間，越南橡膠產(chǎn)量從23萬t增長到lO0萬t,發(fā)展速度居世界之首。這些年來，越南不僅大力支持橡膠種植者擴大橡膠種植面積，還向越南非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和鄰近國家緬甸和柬埔寨進行擴種計劃?？梢?，越南發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)的巨大決心和其不可阻擋

43、的高速發(fā)展態(tài)勢。菲律賓是東南亞的新興產(chǎn)膠國之一，近些年天然橡膠業(yè)得到高速發(fā)展。2000-2012年間，受到經(jīng)濟利益驅(qū)動和政府的日益重視，菲律賓橡膠種植面積年均增長6.47%,橡膠產(chǎn)量年均增長率為7.23%,均遠(yuǎn)高于東盟平均增長率。為了使天然橡膠產(chǎn)業(yè)得到長遠(yuǎn)發(fā)展，菲律賓政府于2006年制定了天然橡膠產(chǎn)業(yè)15年發(fā)展規(guī)劃;,計劃到2016年將橡膠種植面積擴大到100萬hm2,將會得到大幅提升。緬甸橡膠種植業(yè)近年來迅速發(fā)展，已成為其主要經(jīng)濟作物之一。2000-2012年間，緬甸橡膠種植面積年均增長率12.24%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率為15.63%,上游橡膠種植業(yè)增長速度處于世界領(lǐng)先水平。近些年來，緬

44、甸政府大力扶持橡膠種植業(yè)的發(fā)展，除了在植膠用地、技術(shù)上給予支持外，而且還允許私營企業(yè)種植生產(chǎn)后直接出口，因此從事橡膠種植的人越來越多。此外，緬甸大部分地區(qū)的氣候都適合種植橡膠，適宜植膠的土地資源十分豐富?？梢?，緬甸橡膠種植業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，天然橡膠產(chǎn)量增長空間廣闊。柬埔寨割膠面積和橡膠幾乎沒有增長。2000-2012年間，柬埔寨橡膠割膠面積年均增長率0.50%,天然橡膠產(chǎn)量年均增長率僅為0.15%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于越南、菲律賓和緬甸等國。但是，柬天然橡膠產(chǎn)業(yè)停滯狀態(tài)僅是表面現(xiàn)象。這是因為橡膠種植周期長，新種橡膠要過7-9年才可以割膠，新增橡膠樹還沒有到割膠期。在橡膠種植面積方面，柬埔寨橡膠種植面積增長較

45、快且土地資源相當(dāng)豐富。2009-2012年間，柬埔寨橡膠種植增加8.9萬hm2.2012年，柬埔寨橡膠種植面積為25.7萬hm2,預(yù)計2020年將增加到30多萬hm2,產(chǎn)量達25-30萬t.此外，柬埔寨閑置了大片適合種植橡膠樹的紅土、灰土與沙土。據(jù)調(diào)查，目前空置的紅土逾35萬hm2,而灰土與沙土則有數(shù)十萬hm2.在橡膠割膠率方面，2012年，柬埔寨割膠率僅為24.7%,與印度尼西亞的80.3%相比可提升的空間巨大。因此，柬埔寨橡膠種植業(yè)發(fā)展空間廣闊，天然橡膠產(chǎn)量增長潛力巨大。第三節(jié)東南亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)升級分析一以馬來西亞為例天然橡膠同時具備農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品的雙重性質(zhì)，這決定了其在不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的

46、不同價值。上游橡膠種植與下游橡膠制造附加值較高，而中游橡膠初級產(chǎn)品加工附加值較低。東南亞在發(fā)展下游橡膠產(chǎn)業(yè)之前，產(chǎn)膠國主要從事橡膠種植、生產(chǎn)與加工，歐美發(fā)達國家則從事下游橡膠制造。天然橡膠產(chǎn)業(yè)國際分工符合赫克希爾一俄林理論，即東南亞擁有土地和勞動力要素優(yōu)勢，在國際分工中從事天然橡膠種植與加工，而歐美發(fā)達國家擁有技術(shù)和資本要素優(yōu)勢，在國際分工中從事天然橡膠制品制造。隨著東南亞工業(yè)化進程的加快和橡膠工業(yè)的發(fā)展，這種天然橡膠產(chǎn)業(yè)國際分工面臨著挑戰(zhàn)。20世紀(jì)80年代后，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)以下問題：橡膠種植的利潤相對下降，上游天然橡膠業(yè)發(fā)展速度減慢；低端勞動力成本開始上升，上游橡膠業(yè)勞動力開

47、始緊張；下游橡膠制造業(yè)開始逐漸發(fā)展，國內(nèi)天然橡膠消費比重大幅提升；橡膠產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)更新和技術(shù)進步主要集中下游橡膠制品業(yè)。這些都標(biāo)志著馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)走向成熟階段，并逐漸向下游橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。20世紀(jì)90年代后，泰國天然橡膠產(chǎn)業(yè)亦呈現(xiàn)出以上特征。20世紀(jì)80年代，馬來西亞著重發(fā)展下游橡膠制造業(yè)。經(jīng)過30多年的發(fā)展，馬來西亞下游橡膠制造業(yè)主導(dǎo)了天然橡膠產(chǎn)業(yè)，成為創(chuàng)造產(chǎn)值和出口價值最高的部門。目前，馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為綜合一體化的現(xiàn)代橡膠產(chǎn)業(yè)。天然橡膠產(chǎn)業(yè)向下游制造業(yè)發(fā)展，不僅是東南亞各國工業(yè)化進程的一部分，更是各產(chǎn)膠國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同趨勢。馬來西亞成功轉(zhuǎn)型的天然橡膠產(chǎn)業(yè)，成為泰

48、國、印尼、越南等國紛紛效仿對象。泰國、印尼、越南等國建立天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，進行橡膠產(chǎn)業(yè)升級并向下游發(fā)展，提高整個天然橡膠產(chǎn)業(yè)的附加值。鑒于馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)的典型性，和其在東南亞地區(qū)的引領(lǐng)作用，本節(jié)擬研究馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，借以展望東南亞橡膠工業(yè)的發(fā)展趨勢。一、馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化20世紀(jì)80年代之前，馬來西亞上游橡膠種植業(yè)居于主導(dǎo)地位，中下游橡膠產(chǎn)業(yè)局限于橡膠加工業(yè)，橡膠制品業(yè)僅處于起步階段，橡膠木制品業(yè)還沒有產(chǎn)生。1980年后，馬來西亞工業(yè)化和城市化進程開始加快，政府調(diào)整了天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心，一方面在上游橡膠業(yè)走技術(shù)密集型道路，提高天然橡膠產(chǎn)品的品質(zhì)。經(jīng)過多

49、年的探索與努力，馬來西亞成功地實現(xiàn)了技術(shù)密集型的現(xiàn)代化橡膠種植，還生產(chǎn)出世界最高質(zhì)量的液態(tài)濃縮乳膠和固態(tài)馬來西亞標(biāo)準(zhǔn)膠；另一方面大力發(fā)展下游橡膠制品業(yè)，提高天然橡膠產(chǎn)品的附加值。馬來西亞以上游天然橡膠業(yè)為依托，在橡膠研究院（RRIM）和TunAbdulRazak研究中心（TARRC）的科研支持下，橡膠制品制造技術(shù)不斷發(fā)展，橡膠制品制造業(yè)得到了迅速發(fā)展。1980年，馬來西亞天然橡膠出口額為35.6億林吉特，橡膠制品出口額僅為2.2億林吉特?？梢?，在馬來西亞天然橡膠業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，上游橡膠生產(chǎn)與中游橡膠加工占主導(dǎo)地位，高附加值的橡膠制品業(yè)處于從屬地位。1995年，馬來西亞天然橡膠出口額為40.4億林

50、吉特，橡膠制品出口額則增加到38.9億林吉特。從此，馬來西亞天然橡膠制品業(yè)與橡膠種植加工業(yè)處于同等地位，其天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻地變化，天然橡膠產(chǎn)業(yè)得到升級。回顧馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)升級的過程，馬來西亞政府加大了對整個天然橡膠產(chǎn)業(yè)的政策支持和科研投入。在上游、中游橡膠產(chǎn)業(yè)方面，馬來西亞政府對上游和中游橡膠業(yè)進行技術(shù)革新，同時培訓(xùn)廣大膠農(nóng)以提高他們的技能。因此，馬來西亞的橡膠苗種培育、割膠和橡膠加工技術(shù)都得到了提高，提高了橡膠樹品質(zhì)和橡膠產(chǎn)品質(zhì)量，提高了上游和中游橡膠產(chǎn)業(yè)的附加值。在下游橡膠制造業(yè)方面，馬來西亞一方面吸引外資和引進技術(shù)，另一方面自主改善制造工藝和提高產(chǎn)品研發(fā)能力，使馬來西亞天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸，延長價值鏈、增加附加值?？傊R來西亞橡膠產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)升級，延長了天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈的長度，改變了單一的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化。