藍帶啤酒銷售組織構架設計

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1、SHA-4301-04711-01-03b,日程安排 營銷組織,1、總體營銷組織模式 2、區(qū)域性銷售組織模式 3、銷售控制體系,SHA-4301-04711-01-03b,越來越多的企業(yè)開始為銷售失控所圍繞,1. 回款問題已嚴重影響到我公司的財務狀況 某日化公司總經理 2. 我們對主要批發(fā)商的客戶情況很不了解，不同批發(fā)商之間時常有沖貨的現象發(fā)生 某飲料公司市場總監(jiān) 3. 公司內部銷售流程如果還主要依靠人手工完成的話，我們的銷售網絡將難以拓展 某食品公司總經理 4. 我們的銷售管理需要改進。銷售員走了，客戶也帶走了，客戶貨款居然也被業(yè)務員帶走， 雖然金額不大，但這顯示了我們的銷售管理有很大漏洞

2、某化工公司副總經理 5. 我們產品在市場上的價格體系的混亂已經開始影響到產品的銷售 某電器公司總裁,SHA-4301-04711-01-03b,銷售失控主要體現在四個方面，其危害程度會隨著時間的推移而日趨惡化,價格體系出現波動，部分地區(qū)價格出現倒掛 區(qū)域之間存在沖貨現象 渠道開始出現積貨,應收款總額及占銷售比重開始上升 應收款回收周期增加 現金流開始緊縮,經銷商檔案不全 討價還價能力增強 產品推廣不積極，對廠家的促銷廣告活動不合作 企業(yè)對經銷商的批發(fā)價格及貨物流向缺乏控制力,人員不穩(wěn)定 新產品推廣不積極 分公司對總部的回款期延長 銷售業(yè)績下降,價格體系混亂 全國性沖貨 渠道庫存嚴重,壞帳迅速上

3、升 重復壞帳，對帳不清，追討無力 現金危機,經銷商體系混亂 部分地區(qū)出現經銷網絡的瓦解 企業(yè)與經銷商的聯系僅以買賣關系來維持,銷售人員營私舞弊，侵吞貨款，業(yè)務私有化 部分地區(qū)銷售癱瘓,品牌形象受嚴重沖擊 經銷體系大面積癱瘓 高比例的壞帳 銷售飛速下降,嚴重程度,SHA-4301-04711-01-03b,信用控制,人為控制的風險,導致營銷管理失控的主要原因是缺乏一套有效的營銷管理體系，并存在人為控制的風險,SHA-4301-04711-01-03b, 而且缺乏有效的控制手段和工具,信用額度控制 報告體系 營銷審計,內部控制手段,營銷管理信息系統(tǒng),總體市場信息子系統(tǒng),競爭對手信息子系統(tǒng),營銷計劃

4、控制子系統(tǒng),銷售業(yè)務管理子系統(tǒng),營銷支持子系統(tǒng),SHA-4301-04711-01-03b, 以及對銷售業(yè)績下滑的擔心,降低應收帳款總額并改善其帳齡結構，以減少呆/壞賬損失和財務費用 設立規(guī)范的報告體系，要求銷售人員承擔銷售與信息搜集的雙重職能 定期/不定期對下屬銷售分公司進行財務審計和營銷審計 將廣告/促銷權力向市場部轉移,強化銷售控制,經銷商信用額度下降，銷售下降；信用審批流程繁鎖，經銷商不滿 報告名目繁多，銷售人員難以兼顧 銷售人員認為財務審計和營銷審計影響正常的工作開展 銷售人員和市場部關系緊張, 導致銷售業(yè)績下滑,SHA-4301-04711-01-03b,企業(yè)銷售持續(xù)而有序地增長有

5、賴于以市場為導向的銷售組織架構的建立(1),銷售總經理,西門子品牌,博世品牌,其它品牌,市場,銷售,區(qū)域辦事處, , ,銷售總經理,西北銷售經理,東部銷售經理,南部銷售經理,銷售總經理,洗衣機,冰箱,空調,吸塵器,地區(qū)銷售隊伍,三種常見的銷售組織模式, , , ,SHA-4301-04711-01-03b,企業(yè)銷售持續(xù)而有序地增長有利于以市場為導向的銷售組織架構的建立(2),品牌與地區(qū)混合(上海家化),銷售總經理,大區(qū)銷售經理,清妃銷售經理,佰草集銷售經理,產品與地區(qū)混合(寶潔公司),地區(qū)銷售代表,清妃地區(qū)經理,佰草集地區(qū)經理,銷售代表,清妃銷售代表,佰草集銷售代表,二種混合的銷售組織模式,S

6、HA-4301-04711-01-03b,不同的組織形式有其適用性，但同時也存在著一些問題需要克服,按品牌劃分,品牌與地區(qū)混合,按地區(qū)劃分,按產品劃分,不同品牌產品差別較大，或品牌形象有差別 不同品牌銷售渠道不同 需要對各品牌開展有針對性的營銷推廣,各產品銷售渠道相同 各產品之間沒有內在沖突,各產品差別大，對銷售專業(yè)化程度要求高 產品渠道存在不同,各品牌基本上可以以分區(qū)域的組織形式進行銷售 部分品牌存在差異性，需要有專業(yè)化的銷售服務和渠道,多品牌可分別針對不同目標市場 有針對性地進行品牌營銷 多品牌可獲得較大的市場份額,低銷售成本，銷售資源使用集中 增強控制經銷商的能力,各產品專業(yè)化銷售 方便

7、總部對各類產品贏利能力進行管理,在保證低成本銷售的同時注重品牌差別化 品牌形象得以鞏固，并獲得差別化的促銷支持,銷售費用高，資源重復建設 多頭對經銷商/零售網點 定位不清會造成各品牌之間沖突,不利于新產品推廣 銷售隊伍對產品知識的專業(yè)化不強 分公司是利潤中心，沖貨動機強,銷售費用高，資源重復建設 多頭對經銷商/零售網點,多頭對經銷商/商場 面對同一地區(qū)的多支銷售隊伍，協調和管理難度較高,產品與地區(qū)混合,各產品基本上可以以分區(qū)域的組織形式進行銷售 部分產品有差異，需要專業(yè)化的銷售服務和渠道,在保證低成本銷售的同時注重產品差別化 不同產品可獲差別化的促銷支持,多頭對經銷商/商場 面對同一地區(qū)的多支

8、銷售隊伍，協調和管理難度較高,SHA-4301-04711-01-03b,寶潔(中國)針對中國流通渠道的變化仍在進行不斷的渠道創(chuàng)新,Source: 羅蘭貝格訪談,市場部,銷售部,客戶服務部,市場研究部,寶潔(中國),財務部,人力資源部,行政部,品牌策略 產品定位 定價 廣告 現場展示 銷售預測,客戶業(yè)務發(fā)展部,市場 促銷部,開網點 覆蓋率,制定季度計劃 品種組合分析 渠道組合分析 項目管理,訂單處理 倉貯管理 運輸,品類管理,實施主管,分品牌研究,技術支持,目前正在進行的改革：由四個大區(qū)(東、南、西、北)的架構正向按渠道劃分模式轉換批發(fā)、零售、分銷商、連鎖店) 原有的大區(qū)經理由現在的渠道經理主

9、管,SHA-4301-04711-01-03b,銷售組織應能反映區(qū)域市場的不同特點,XYZ公司,控制,使用代理商,XYZ公司中國總部 A類地區(qū)(A)- 全部功能- 售后服務- 分公司/地區(qū)銷售中心 B類地區(qū)(B)- 全部功能- 自己的倉庫- 代表處 窗口(C)- 基本功能- 代理商的倉庫- 無須注冊,- 自己的倉庫- 沒有大批發(fā)商,- 可能使用的批發(fā)商- 自己/特約售后服務中心,- 使用代理商- 特約售后服務,SHA-4301-04711-01-03b,隨著銷售組織縱向層次的減少，扁平型組織要求決策的更多下放以及更好的管理控制體系,總部,南北部,地區(qū)部,片區(qū),業(yè)務代表,經銷商,寶塔型組織,總部

10、,地區(qū)部,業(yè)務代表,經銷商,扁平型組織,扁平型組織的管理,層次,管理幅度,特點,總部,812,地區(qū)部,616,業(yè)務代表,614,扁平型組織較能適應于市場的快速反應 更多的決策權將下放 對市場的控制要求增加,要求：,高素質的銷售隊伍 完善的內部管理機制(硬件/軟件),SHA-4301-04711-01-03b,針對不同類型的銷售區(qū)域，公司應該明確適合的地區(qū)銷售組織的法律形式及相關職能,地區(qū)銷售組織1)的法律地位,不同地區(qū)的銷售組織法律形式,法律地位,代表處,分公司,地區(qū)特征,銷售組織 法律形式,銷售組織特征,優(yōu)點,缺點,A類地區(qū),B類地區(qū),C類地區(qū),易于建立，啟動資金少 便于管理 具有基本的銷售

11、功能,具有全部的營銷功能(廣告、促銷、市場研究、銷售) 可以開票 當地市場控制力強,不能開票 缺乏對于當地市場的有效控制,啟動資金多 需要完善的控制機制,重點銷售區(qū)域 市場容量大或市場增長快,非市場重點地區(qū) 容量一般 市場增長平緩,“窗口”地區(qū) 現有銷售組織尚未覆蓋,分公司,代表處,無銷售 組織,無代理商 自己的倉庫 全部的營銷功能 直接開票,有選擇地采用代理商 基本的銷售功能 自己或代理商的倉庫,無自己倉庫 全面采用代理商,1): 地區(qū)銷售組織是指銷售總部直接面對的銷售單位,SHA-4301-04711-01-03b,流通渠道的選擇主要考慮企業(yè)的追求目標，渠道的演變以及市場的成熟程度三個方面

12、,企業(yè)的追求目標 銷量最大化 成本最低化 商譽的保持 控制力強,渠道的演變 傳統(tǒng)渠道的演變 新興的流通渠道,市場拓展程度 市場進入時期 市場鞏固時期,選擇流通渠道 的考慮因素,SHA-4301-04711-01-03b,企業(yè)流通渠道的建設應該遵循科學合理的流程,了解市場流通機制- 主要流通渠道-每一渠道所占份額- 發(fā)展傾勢- 優(yōu)點/缺點分析 市場流通的驅動力- 利潤- 消費力-價格- 集團化采購- 戰(zhàn)略聯盟- 生存壓力- 品牌 局部市場流通機制的差異性分析- 連鎖主導型- 個體主導型- 零售主導型,流通機制調查,競爭對手分析,確定目標,策略選擇,實施和監(jiān)控,主要競爭對手選取流通渠道的側重點和具

13、體策略 競爭對手成功/失敗的經驗和教訓 自建/聯合 組織形式 人員配備 硬件設施,根據市場分析確定市場開拓目標 基于市場開拓目標，目標市場流通機制和競爭對手的分析確定流通渠道建設(更新)的短期/長期目標 將目標落實到具體的人和時間,根據企業(yè)短期及中長期發(fā)展戰(zhàn)略銷售網絡建設策略：- 先局部，后全國- 重要城市市場- 側重自建/聯盟 將方案具體落實到行動方案和責任人,具體實施 實施結果與計劃進行對比 實施性調整 效果分析,SHA-4301-04711-01-03b,企業(yè)應根據其不同的追求目標來選擇合適的渠道結構,目標,銷售量最大化,成本最低化,商譽佳,控制力強,長度,深度,寬度,中間商的服務,廠家

14、市場支持,直接 短,間接 長,選擇,獨家,一條,多條,充分,有限,大,小,注：流通渠道長度：批企業(yè)產品到最終消費者的流通環(huán)節(jié)長度 流通渠道深度：廠家在一定區(qū)域選擇獨家或多家經銷商，盡可能貼進目標消費者 流通渠道寬度：在多元化格局下，企業(yè)往往選擇其中的一條或多條主渠道,SHA-4301-04711-01-03b,流通渠道的結構性變化需要企業(yè)及時調整其渠道重點,特點,以批發(fā)為主 較專業(yè)化隊伍，但知識老化 零售商業(yè)的壯大和廠家營銷的貼近使共生存空間越來越小,九十年代發(fā)展最快的流通渠道 對廠家的討價還價能力越來越強 自身競爭的加劇 零售兼批發(fā)，幅射能力強化,品牌專賣 產品系列化 廠家緊貼消費者 專業(yè)化

15、 賣點：品牌、正宗,每店一千平方米左右 緊貼市居民區(qū) 經營成本低 賣點：價廉，方便,傳統(tǒng)物流及經銷模式,新型物流及經銷模式,傳統(tǒng)的供銷系統(tǒng),零售商業(yè),連銷超市,倉儲式連鎖,專賣店,國際零售集團為主 每店萬平方米以上 一流的物流和營銷管理 賣點：價低,發(fā)展趨勢,省/地區(qū)一級向零售商業(yè)轉化 縣及縣以下一級走向私營或轉產或關閉,經銷耐用消費品的份額將被削弱 低附加值產品將被請出商場 合并/破產將是其選擇,高附加值、產品系列化品牌的選擇,在工薪階層將有一定市場 專業(yè)化市場發(fā)展,逐漸被消費者接受 成長迅速,廠家對策,充分利用其銷售覆蓋面，但不做進一步資源投入,選擇資信好的零售商 建立品牌/產品形象,擇機

16、而入,成熟品牌/產品進入,盡快進入,SHA-4301-04711-01-03b,市場進入時期的渠道選擇(直銷模式),市場鞏固時期的渠道選擇(分銷商模式),在市場日趨成熟，重點批發(fā)商已經逐漸被培養(yǎng)起來后，公司可以轉入分銷商模式 在分銷商模式中，公司將與分銷商建立長期全面的合作關系，分銷商將獲得產品在當地獨家分銷的權力，并享有更高的折扣，但也必須為公司承擔起庫存成本，以及壞帳風險 公司的銷售組織將其精力轉向零售商，一是為了進一步填補市場控向點，另一方面也是為了加強對當地市場的了解，加強對最終渠道的控制，此外，還可以在一定程度上避免沖貨現象與假貨現象 分銷商模式是公司對成熟市場有效管理的較佳方式，尤

17、其是對于覆蓋廣，層級多，渠道相對混亂的保健品行業(yè)來說，分銷商模式是相對低成本的，并且是較穩(wěn)固的一種銷售形式 此外，針對一些連鎖零售商的崛起(如華聯、聯華等)以及一些跨國的零售機構(如家樂福等)，公司應該對他們采取直接供貨的方式，并致力于與他們發(fā)展長期的合作關系,在新市場的拓展過程中，僅僅依靠尋找一個代理/經銷商進行區(qū)域覆蓋是不夠的，比較積極主動的作法是銷售員同時拜訪當地的批發(fā)商和零售商，用雙重手法來進行鋪貨。 但直銷模工并不鼓勵直接向零售商供貨，因為這樣做會導致庫存成本和壞帳的迅速上升，產品流還是先到批發(fā)商再到零售商 直銷模式應該伴隨著對批發(fā)商的培養(yǎng)，在直銷過程中，公司可以識別有實力的批發(fā)商，

18、并通過“生意轉交”的方式對其進行培養(yǎng)，進一步與其發(fā)展長期全面的合作關系,根據市場拓展的不同時期， 企業(yè)可以選擇不同的渠道類型和銷售模式,SHA-4301-04711-01-03b,目前常見的銷售控制做法往往無法解決根本問題,更換銷售經理,加派市場人員來維持市場秩序,跳過經銷商自己做下游網點,統(tǒng)一現款現貨,銷售隊伍失控 存在營私舞現弊現象,經銷商失控,應收帳款問題嚴重,市場價格混亂 沖貨現象嚴重,經理的更換會產生很多壞帳和業(yè)務損失 而結局往往是新經理也出現腐敗現象 三番五次的換人往往使企業(yè)領導感嘆員工的素質低下，但卻忽略了因銷售失控而滋生腐敗的環(huán)境因素,銷售組織與經銷商產生嚴重的矛盾 銷售重心下

19、移而產生的高額銷售費用,銷售業(yè)績迅速下滑 經銷商的穩(wěn)定性受沖擊，可靠經銷商的背離 銷售下降等壓力使企業(yè)很難長時間堅持現款現貨政策,薄弱的市場人員力量難以對混亂的市場秩序進行事后控制,常見的銷售控制做法分析,SHA-4301-04711-01-03b,銷售組織的有序運作有賴于規(guī)范的銷售管理職能建設,四個主要的銷售管理職能,建立并完善合格的經銷商隊伍 形成有效的經銷商激勵和控制制度，并給予有效支持,人員的職責定位、工作描述 制訂規(guī)范與行為準則,訂單流程 業(yè)務運作流程,達到提高銷售和降低成本的雙重目標,經銷商管理,銷售組織管理,銷售流程管理,物流管理,物流方案的確立 IT的引入有助于提高管理效率,人

20、員的報酬與激勵機制,SHA-4301-04711-01-03b,一支合格的經銷商隊伍需要注重對經銷商的篩選或培育,資金：應該具有充裕的資金來支持其在區(qū)域內的運作 以及支付公司的貨款 渠道：應該在當地有一定的網絡基礎，符合公司在當 地銷售規(guī)模的需求 信用：既有的信用情況，有無施欠帳款的不良記錄 專業(yè)經營：對于公司的產品知識有相當的了解，熟悉 該類產品的運作方法 競爭：所代理的產品應不對公司產品造成直接競爭,經銷商的篩選標準,經銷商的培育,合格的經銷商可能一時難以獲得，這就需要企業(yè)從眾多的批發(fā)商中培育出合格的經銷商 企業(yè)可以在某地區(qū)中挑選有較強的分銷和運輸能力的，并且資信狀況較佳的批發(fā)商進行跟蹤分

21、析，在實力確信的基礎上開始重點培育 選中的批發(fā)商將開始擔負起向該地區(qū)其它批發(fā)商和零售商分銷產品，提供信用的責任，作為回報，企業(yè)則承諾價格上的優(yōu)惠，以及賦于其當地獨家分銷的權力 并確定后，企業(yè)將監(jiān)督該準分銷商的銷售，對其制定的價格提供建議，協助其網絡的擴張，并對其部門進行培訓 等該準”經銷商“的各項實力符合企業(yè)的標準之后，企業(yè)將正式確認其為當地的經銷商,SHA-4301-04711-01-03b,經銷體系的有效運作還需要企業(yè)制定合理的激勵和控制機制，并給予有效的支持,有效地業(yè)務支持,業(yè)務培訓：企業(yè)的銷售人員可以對經銷商的銷售人員進行業(yè)務上的培訓 業(yè)務拓展：企業(yè)的銷售人員可以協助經銷商進行鋪市和發(fā)

22、展下游客戶的工作 合作方法/促銷：定期的廣告促銷可以有效地推動銷售，而區(qū)域廣告中出現經銷商名稱的做法更是有利于其更快的出貨,關鍵渠道職能的分工合作,經銷商應該和企業(yè)的銷售隊伍一起配合來有效地實施以下渠道職能- 經營規(guī)則- 存貨管理- 零售覆蓋- 運輸與倉儲- 提供？- 焦點廣告與促銷 針對以上各項渠道職能，企業(yè)應明確與經銷商之間的分工和工作重點，并進行有效地配合,制定并穩(wěn)定合理的經銷商政策,建立合理的價格體系：針對一、二、三級的批發(fā)商/零售商制定合理的級差價格體系，同時考慮不同的批發(fā)量給予不同的折扣，價格體系的混亂會造成各地區(qū)的沖貨以及經銷體系的瓦解 確定合理的返利政策：針對銷量的不同而給予不

23、同的年終返利，但過高的返利會導致渠道內屯貨，沖貨等現象 穩(wěn)定經銷商政策：企業(yè)應該穩(wěn)定并統(tǒng)一自己的銷售政策，那些對不同地區(qū)和不同客戶采取不同銷售政策的方法會嚴重地造成渠道混亂,保障經銷商利潤，形成激勵效應 穩(wěn)定渠道秩序,協助分銷商履行渠道職能 充分發(fā)揮并提升經銷體系的功效 控制經銷商的行為,激發(fā)經銷商的信心 推動經銷商的業(yè)務發(fā)展,SHA-4301-04711-01-03b,完善的銷售控制應該輔以年薪制的報酬方式,主要形式,收入主要由固定年薪和獎金組成其中獎金占收入比例20%左右 年薪的確定是由個人的背景和資歷決定，而獎金的確定除了業(yè)績外，還由促銷執(zhí)行，鋪貨系其他職能完成情況決定 偏重于對過程的激

24、勵 收入主要由很低的底薪和較高的(超過80%)的提成組成 提成根據銷售業(yè)績來確定 偏重于對結果的激勵,優(yōu)點,有安全感有利于吸收高素質人員 全方位考核有利于企業(yè)進行全面的銷售控制 企業(yè)控制市場而銷售人員僅是一些職能的履行者 可以激發(fā)人的積極性 吸引敢于的激進型人才 推動銷售迅速成長,問題,缺乏壓力，易產生惰性 銷售人員控制客戶，易產生業(yè)務私有化現象 營銷短視，僅注重銷量，而忽視對市場的培育和經銷體系的發(fā)展，容易產生沖貨等現象,適用企業(yè)/人員,人才素質較高，管理成熟的企業(yè) 企業(yè)知名度高，運行穩(wěn)定，市場控制力強 日用消費品企業(yè) 對銷售經理的激勵 中小企業(yè)追求快速成長 企業(yè)知名度小，要較強的”推力“

25、工業(yè)品企業(yè) 對銷售員的激勵,報酬形式,年薪制,提成制,100%提成,SHA-4301-04711-01-03b,而明確的業(yè)務運作流程的確立也是系統(tǒng)化銷售擴張的保證,寶潔的城市擴張流程,寶潔的農村擴張流程,市場部確定分銷目標并劃分分銷區(qū)域,在每個城市進行調查，分析并確認其各自的消費水平和市場容量,按照調查結果將各城市排序，并確認拓展先后次序,在城市地圖上將所有找到的各類零售點標出,招聘當地的銷售員挨家挨戶地拜訪批發(fā)商和零售商，向他們介紹產品，派發(fā)樣品張貼POP廣告,當銷售量超過一定水平后，寶潔會從當地的批發(fā)商中選擇合適的培養(yǎng)為分銷商,在全國范圍內選擇理想的農村地區(qū)，他們一般有著相對較高的消費水平

26、和人口規(guī)模,對于特定地區(qū)，確定零售分布地圖和拜訪路線,銷售隊伍按照既定路線來拜訪零售商，以免費贈送樣品的方式來打通渠道,對于那些愿意做寶潔產品的零售商，寶潔就將他們介紹給就近的分銷商,SHA-4301-04711-01-03b,IT技術的引入可以更好地協助企業(yè)進行全方位物流管理,物流管理,物流體系的布局,運輸方案的確定,中轉庫的全國布局 自建還是外包,庫存基準的確定,中轉庫管理,運輸路徑的設計 運輸方式的選擇,確定庫存基準前提 銷售量 運輸距離/方式 淡旺季 預警線,進出庫管理 責任人 報告體系 盤點,EOS(電子訂貨系統(tǒng))、EDI(電子數據交換)以及ERP(企業(yè)資源管理)等IT技術的應用可以

27、使信息速度加快，訂單處理迅速，倉儲更精確，并保證對經銷商及時有效的供應,SHA-4301-04711-01-03b,“青島系列”啤酒品牌,數量眾多，定位接近的品牌需要通過有效的整合，才能有效地實施“金字塔”戰(zhàn)略 建立長遠競爭優(yōu)勢,青荷泉,鐘山,南極洲, ,皇妹,嶗山,漢斯,青島 朝日,市場份額,低,高,中,高,低,價格,短期的銷量上升, ,子品牌,市場份額,低,高,中,高,低,價格,長遠的競爭優(yōu)勢,品牌甲 (青島),青島,品牌乙* (棧橋),子品牌,品牌丙, ,* 青島集團計劃用“棧橋”作為品牌來統(tǒng)一各被購企業(yè)的品牌,完整的品牌組合體系,Source: 輕工總會啤酒專刊，羅蘭.貝格分析,SHA

28、-4301-04711-01-03b,青島啤酒采取了多種方法實施“新鮮度”管理戰(zhàn)略，促進銷售業(yè)績的增長,“新鮮度”管理戰(zhàn)略,青島啤酒“省內一周送達，全國一月送達”，保證啤酒的新鮮度,銷售業(yè)績明顯提升,在全國興建41個銷售分公司 大城市投入1000萬，中小城市投入幾十萬完善分公司硬件設施 大量招聘直銷人員，展開“地毯式轟炸”,收購12家外者企業(yè)，生產青島系列產品 通過”銷地產“模式，減少運輸周期,投資1200萬購買集裝箱車，一周之內送達外省經銷商 投資2000萬購買100余部貨車作為城市直供運輸車 投資建立市場信息網絡，與近30家分銷機構聯網,Source: 輕工總會啤酒專刊,SHA-4301-

29、04711-01-03b,歐洲幾大啤酒商的品牌定位及組合,不同細分市場的主要品牌,細分市場,喜力,嘉士伯,BSN,英特布魯,國際 地方高檔 大眾 無醇/低醇 特色,Heineken Brand Amstel Heineken Dreher Buckler Murphy (UK Ireland) George Killians (France) Pelfort Brune (France),Carlsberg Tuborg Loewenbraeu Castlemaine Carlsberg Guld Tuborg Guld Carlsberg Tuborg Cruz Campo* Spluege

30、n Skol Tetley Carlsberg Let Hannen (Germany) Spluegen (Italy),Kronenbourg 1664 Kronenbourg Peroni* Mahou* Tourtal ValStar (France) Grimmbergen (Belgium),Stella Artois Loburg Stella Artois Jupiler Wuns=Ster Dommelsche Stella Artois N. A. Bellevue (Belgium) Gindr Ale (Belgium) Hoegaarden (Belgium) Lef

31、fe (Belgium. France),*: 參股品牌,SHA-4301-04711-01-03b,中國大型啤酒企業(yè)可通過調整成本結構來提高盈利率,Source: 啤酒專利，羅蘭貝格公司分析,喜力公司10年間成本結構變化,經營利潤,銷售費用,其它成本,包裝費,勞動力,原材料,SHA-4301-04711-01-03b,Though growing rapidly, Britains take home share is less than half of other countries,Take home beer as a percentage of total beer sales,US

32、A,70%,Germany,65%,France,61%,UK,29%,Source: Canadean 1998,SHA-4301-04711-01-03b,We have identified the key segments in the consumer decision tree,Category,Sub- category,Subsegment,Draught Bitter,11%,Bitter,12%,Real Ale Bottles,6%,Standard lager,19%,Super-strength lager,2%,Stubbies,15%,No/low alcohol

33、,0%,Value lager,4%,Premium lager,26%,Standard Draught Bitter,8%,Premium Draught Bitter,3%,Ice lager,3%,Premium canned lager,14%,Premium bottled lager,9%,Bitter/Ale,29%1),Stout,5%,Lager,66%,Beer,Segments,1) % Safeway turnover for the segment as a % of total beer,Forecast Value of Beer category in Saf

34、eway 152 m,SHA-4301-04711-01-03b,D. 羅蘭 貝格公司- 藍帶啤酒的最佳合作伙伴,SHA-4301-04711-01-03b,憑借三十多年的管理咨詢經驗，羅蘭貝格公司的服務覆蓋了企業(yè)經驗戰(zhàn)略和操作層面的主要領域,操 作 層 面,戰(zhàn) 略 層 面,競爭環(huán)境,消費趨勢,零售渠道發(fā)展趨勢,總體戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略,市場營銷管理,產品開發(fā)和創(chuàng)新,IT/電子商務,流程再造,業(yè)務重組,營運,戰(zhàn)略聯盟和合并,品類管理,消費品行業(yè)的關聯領域,營銷組織 分銷結構 價格策略和價格管理,戰(zhàn)略聯盟 合并 公司價值 并購后的整合,創(chuàng)新 產品開發(fā)流程 技術管理,新渠道(廣告宣傳和分銷) 內部網絡效

35、率 業(yè)務活動電子化,核心業(yè)務流程再造和組織結構優(yōu)化,降低成本 資產組合優(yōu)化,采購 制造 物流/供應鏈管理 消費者快速反應,戰(zhàn)略和成功案例 組織 實施(如全歐洲范圍內),細分行業(yè)的市場和競爭環(huán)境分析和評價,消費者行為的變化和發(fā)展趨勢分析,流通渠道變化對消費品行業(yè)的影響,建立有競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略,Ia,Ib,Ic,Id,III,IV,V,VI,VII,VIII,II,IX,SHA-4301-04711-01-03b,羅蘭貝格公司在飲料行業(yè)每一個領域都有豐實的項目經驗,礦泉水/軟飲料,Coca-Cola gerolsteiner Getrsnke Heemann Staatl, Fachingen Sa

36、n Pellegrino Spadel,酒/葡萄酒,Allied Domecq Campari Grand Met Markegrsfliche Badische Wines,配劑/機械/包裝,Wild Krones Llsckner- Humboldt-Seitz Schnalbach- Libeca Gerresheimer Nienburger Tetra-Pak,啤酒,Anheuser- Busch Bitburger Holsten Pilsner Urquell +120 other breweries,果汁,Eches/Granini Riha Emig,批發(fā)/零售,Essman

37、n Hanseatisches Weinkontor (Mail order) KG Dortmund Albert Heijn,貿易,產品/供應商,SHA-4301-04711-01-03b,咨詢方案的實施效果是專業(yè)管理咨詢公司追求的主要目標，也是咨詢公司生存的基礎,羅蘭貝格公司的76%的咨詢收入來源于老客戶,客戶,1、四川省川路實業(yè)有限公司 (農用汽車和公路機械) 2、博世-西門子家電(中國)有 限公司 3、上海友誼集團 (友誼南方商城購物中心) 4、廣東科龍電器集團公司,時間及項目內容,1996組織機構和管理體系 1997營銷管理體系 1997預算管理體系和成本控制 1995中國戰(zhàn)略評估

38、 1996洗衣機/冰箱營銷管理體系 1997建立統(tǒng)一的營銷體系 1998購物中心的戰(zhàn)略定位 1998購物中心總體規(guī)劃和管理 1999多品牌戰(zhàn)略定位營銷管理體系,Resource: 輕工總會啤酒?？?，羅蘭.貝格分析,在中國部分項目實施效果舉例,實施效果,1997年初實施新的組織架構和管理體系(四川省現代企業(yè)制度改革模范單位) 19971998年度，材料成本下降3%，制造成本下降10% 成立獨立于小天鵝的銷售組織 建立全國統(tǒng)一的營銷管理體系 1996/1997西門子洗衣機銷售增長80%以上 1999年9月28日，中國第一家真正的購物中心(Shopping mall)開張，10月份營業(yè)額為原來的南方

39、商城的五倍以上 1999年10月正式按照多品牌定位建立新的營銷組織和管理體系，進一步的合作正在商談之中,SHA-4301-04711-01-03b,羅蘭貝格公司在中國的業(yè)務能保持近50%的高速增長的關鍵在于培養(yǎng)和建設一支熟悉中國企業(yè)的本土專業(yè)咨詢顧問隊伍,豐富的中國企業(yè)咨詢項目經驗,國有大中型企業(yè) 上海機電(控股)集團公司(1996年3000億營業(yè)額) 中國土畜產進出口總公司(最大進出口公司之一) 四川農用車集團公司 中國上市公司 青島啤酒股份有限公司(上海和香港上市公司) 華源凱馬機械股份有限公司(上海B股) 廣東科龍電器股份有限公司(香港和深圳上市) 上海友誼集團 民營企業(yè)/中小型企業(yè) 德

40、隆集團(1998年營業(yè)額超過100億元) 四川省川路實業(yè)有限公司 政府機構 上海市商委,本土化為主的咨詢顧問隊伍,大部分本土咨詢顧問都擁有多年在國有企業(yè)工作的經驗(國有企業(yè)，研究所，銀行等) 主要咨詢顧問都接受過西方教育和羅蘭貝格公司內部培訓 本土咨詢顧問都畢業(yè)于國內著名大學(清華，浙大，上海交大，復旦等) 主要咨詢顧問擁有多年為國有企業(yè)提供管理咨詢的項目經驗,Resource: 羅蘭.貝格分析,1999年中國客戶的咨詢費用收入已超過了 國外客戶的咨詢收入,為中國客戶設計針對性的解決方案 而不是照搬西方管理理論,SHA-4301-04711-01-03b,根據歐美國際啤酒業(yè)發(fā)展的狀況可以判斷，中國瓶裝啤酒為主的結構將會有巨大的變化，聽裝所占比例將有較大上升,英國,瑞典,愛爾蘭,奧地利,德國,希臘,意大利,西班牙,葡萄牙,比利時,中國 *,西歐 *,美國,73.4,15.6,60.7,1.3,56.7,23.3,17.4,3.2,15.9,3.3,15.5,23.3,11.9,66.7,9,26.6,6.2,12.1,5.3,6.3,3,95.5,14.4,11.3,67.4,27.4,部分國家不同包裝啤酒比例(1997),瓶裝,聽裝,*)： 1996年數據(包括可回收瓶裝) *)：不包括荷蘭,Source: CBMC，GFK，DBB，中國證券報，羅蘭.貝格分析,