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1、交易部 年工作籌劃-12-20轉(zhuǎn)瞬間，即將遠去， 近在咫尺。通過一年來的辛勤努力，我們交易部較好地完畢了各項工作，獲得了良好的成績。新的一年，我們腳步匆匆，我們躊躇滿志，我們即將邁進一種新的開始。在這辭舊迎新的時刻，現(xiàn)將來年的工作安排如下。交易部的工作仍然以平常業(yè)務為主，同步要加強新業(yè)務的學習和開展。 一、 平常業(yè)務方面重要有如下某些內(nèi)容： 1、 合理安排好柜臺的業(yè)務，有條不紊地按照經(jīng)紀業(yè)務流程為客戶辦理各項業(yè)務，并保證服務質(zhì)量。不斷完善開戶流程，在風險可控的前提下簡化開戶環(huán)節(jié)，盡量減短客戶辦理業(yè)務的時間。 2、 認真執(zhí)行風險控制的有關(guān)規(guī)定，嚴格規(guī)定柜員的業(yè)務操守，加強風險意識，盡量控制風險事
2、件的發(fā)生。 3、 繼續(xù)完畢對身份證有效期過期客戶的身份信息重新辨認工作。 年已經(jīng)辦理了大量客戶的身份重新辨認業(yè)務，但仍然有諸多客戶尚未前來辦理， 年將繼續(xù)進行，直至所有需要重新辨認的客戶都做完重新辨認為止。4、 配合理財中心提高新開有效戶服務產(chǎn)品的綁定率。5、 繼續(xù)為基金買賣網(wǎng)客戶辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務，保證客戶基金轉(zhuǎn)托管的順利進行。6、 加強客戶服務，統(tǒng)籌安排，積極學習CRM 系統(tǒng)這一工具，完畢雙融業(yè)務、客戶挽留、妙手回春、信息錄入等各項活動。 7、 認真耐心地回答客戶征詢及經(jīng)紀人等對業(yè)務的征詢，配合公司其她同事更順暢地完畢開戶業(yè)務及客戶臨柜辦理的其她業(yè)務。 8、 按照總部的規(guī)定，完畢我司交易系統(tǒng)的
3、測試及交易所規(guī)定的測試等工作。 二、 新業(yè)務方面重要涉及： 1、 完畢融資融券業(yè)務的培訓和開戶工作。加強交易部員工的業(yè)務學習，與時俱進，熟悉雙融業(yè)務規(guī)則和流程等各方面的細節(jié)，做到有問必答，有疑必解，流程順暢，規(guī)范迅速。不管是對客戶還是經(jīng)紀人都能耐心答疑解惑，通過集中培訓或者個別指引等方式，普及、推廣融資融券業(yè)務有關(guān)的知識，為我部大力發(fā)展雙融業(yè)務奉獻力量。 2、 配合營業(yè)部完畢IB 業(yè)務資格的申請和各方面的準備工作，爭取在 年我部能開始 IB 業(yè)務。積極積極地去理解申請IB資格所需要的條件，學習兄弟營業(yè)部的經(jīng)驗，從各個方面滿足其規(guī)定。交易部在此工作中要起到總體協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌安排的作用，帶領(lǐng)營業(yè)部各部門為此項工作做好準備。 3、 做好新三板業(yè)務開展。 歲月不居，天道酬勤。在過去的一年里， 面對市場挑戰(zhàn)、詭譎多變，我們不曾有絲毫懈怠。 我們誠惶誠恐，時時刻刻謹記職責，事事到處親力親為。時光的腳步又迎來了新的一年，我們唯有盡心竭力、恪盡職守、兢兢業(yè)業(yè)，勉力奉獻我們的微薄之力，為公司的事業(yè)發(fā)展筑起強勁的后臺支柱。
交易部 年工作計劃
