我國(guó)開(kāi)發(fā)濃縮蘋(píng)果汁期貨的必要性和可行性分析

我國(guó)開(kāi)發(fā)濃縮蘋(píng)果汁期貨的必要性和可行性分析 論文關(guān)鍵詞：蘋(píng)果汁期貨必要性可行性 論文摘要：我國(guó)是世界第一大蘋(píng)果和蘋(píng)果汁生產(chǎn)國(guó)，蘋(píng)果汁出口占據(jù)世界貿(mào)易量一半以上。分析我國(guó)推出濃縮蘋(píng)果汁期貨在抵御價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、提高果農(nóng)收入、贏得反傾銷(xiāo)訴訟、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的必要性。同時(shí)進(jìn)一步從蘋(píng)果汁現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)育程度、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、廠商數(shù)量、交割標(biāo)準(zhǔn)制定等方面進(jìn)行可行性分析。濃縮蘋(píng)果汁期貨的上市，可以使我國(guó)牢牢掌握蘋(píng)果汁的定價(jià)權(quán)，促進(jìn)整個(gè)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。 近年來(lái)，我國(guó)蘋(píng)果汁行業(yè)獲得了跨越式的發(fā)展。蘋(píng)果汁產(chǎn)能迅速提高，出口量超過(guò)世界貿(mào)易量的一半，蘋(píng)果汁生產(chǎn)設(shè)施水平世界第一，與美國(guó)商務(wù)部之間的反傾銷(xiāo)訴訟成為我國(guó)加入世界貿(mào)易組織以后少有的勝訴案例之一。隨著人們生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)蘋(píng)果汁的需求不斷擴(kuò)大，目前世界蘋(píng)果汁需求量年增10%以上1。抓住當(dāng)前的有利時(shí)機(jī)，首創(chuàng)濃縮蘋(píng)果汁期貨，對(duì)于行業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收都有重要的意義。 一、我國(guó)蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)在世界上的地位 我國(guó)廣大北方地區(qū)的氣候、地理?xiàng)l件適合種植蘋(píng)果，加上勞動(dòng)力便宜，使得我國(guó)成為世界第一大蘋(píng)果生產(chǎn)國(guó)，蘋(píng)果產(chǎn)量占世界的一半，蘋(píng)果栽培面積居世界首位。隨著科技進(jìn)步和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)地區(qū)集中，蘋(píng)果單產(chǎn)、總產(chǎn)量也處在上升的過(guò)程中2。同時(shí)，我國(guó)的蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)獲得了飛速的發(fā)展。2000年，我國(guó)蘋(píng)果汁出口不到10萬(wàn)噸，到2005年蘋(píng)果汁出口猛增到77萬(wàn)噸，占世界年貿(mào)易量的七成，多家公司成為可口可樂(lè)、百事可樂(lè)等國(guó)際著名企業(yè)的指定供貨商。蘋(píng)果深加工設(shè)施科技攻關(guān)取得成功，蘋(píng)果汁生產(chǎn)線已經(jīng)從最初的全套引進(jìn)，到現(xiàn)在的核心設(shè)備全部國(guó)產(chǎn)化，蘋(píng)果汁生產(chǎn)線建設(shè)成本大幅度降低。我國(guó)現(xiàn)有蘋(píng)果汁生產(chǎn)設(shè)施水平已經(jīng)達(dá)到了世界第一。 由于氣候原因，我國(guó)蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是發(fā)達(dá)國(guó)家，包括美國(guó)、日本、法國(guó)等。蘋(píng)果生產(chǎn)是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，套袋、采摘等田間管理都需要投入大量的人力。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)勞動(dòng)力成本低，從而使得我國(guó)的蘋(píng)果和蘋(píng)果汁在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中具備了價(jià)格優(yōu)勢(shì)3。國(guó)際上生產(chǎn)一噸蘋(píng)果汁的直接成本約在800美元，而我國(guó)每噸蘋(píng)果汁的生產(chǎn)成本約為600美元。即使考慮到運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅因素，我國(guó)的蘋(píng)果汁在國(guó)際上仍然具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 在世界貿(mào)易組織框架體系下，蘋(píng)果汁是我國(guó)少有的幾個(gè)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一，是我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)。我國(guó)已經(jīng)建成3個(gè)十萬(wàn)噸級(jí)蘋(píng)果汁生產(chǎn)基地，蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)正處在升級(jí)之中。我國(guó)蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上穩(wěn)居第一，在國(guó)際蘋(píng)果汁貿(mào)易中具有舉足輕重的地位。充分發(fā)揮蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民收入具有重要作用。 二、我國(guó)上市濃縮蘋(píng)果汁期貨的必要性 在我國(guó)濃縮蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)取得歷史性突破，出口量占據(jù)世界貿(mào)易量七成的時(shí)候，居安思危，上市濃縮蘋(píng)果汁期貨非常有必要，而且是一項(xiàng)緊迫的任務(wù)。 （一）濃縮蘋(píng)果汁價(jià)格的劇烈波動(dòng)要求上市期貨 蘋(píng)果生產(chǎn)受到自然條件影響，每年產(chǎn)量變化較大，蘋(píng)果價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)較大的變化。蘋(píng)果作為蘋(píng)果汁的原料，占果汁生產(chǎn)成本的70%，蘋(píng)果的價(jià)格變化會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致蘋(píng)果汁價(jià)格的變化。同時(shí)，濃縮蘋(píng)果汁作為一種中間產(chǎn)品，受到飲料市場(chǎng)價(jià)格的直接影響，消費(fèi)者口味的變化會(huì)導(dǎo)致濃縮果汁價(jià)格的變化。除了自然因素、供求因素以外，蘋(píng)果汁貿(mào)易又受到各國(guó)貿(mào)易政策等其他因素的影響，價(jià)格變化是難免的，而且變動(dòng)幅度較大。蘋(píng)果汁的價(jià)格從上個(gè)世紀(jì)九十年代的每噸1600美元，最低跌到每噸400美元。我國(guó)企業(yè)贏得美國(guó)商務(wù)部反傾銷(xiāo)訴訟以后，價(jià)格有所回升，目前價(jià)格穩(wěn)定在每噸750美元。為了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商更好的管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，上市濃縮蘋(píng)果汁期貨是十分必要的。農(nóng)民可以通過(guò)訂單農(nóng)業(yè)獲得穩(wěn)定的收入，蘋(píng)果汁生產(chǎn)商可以通過(guò)期貨市場(chǎng)鎖定收益，而飲料生產(chǎn)商可以通過(guò)期貨市場(chǎng)鎖定成本。 （二）蘋(píng)果及蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展需要期貨市場(chǎng)的調(diào)節(jié) 我國(guó)的蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有年產(chǎn)100萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，2005年帶動(dòng)蘋(píng)果加工量480萬(wàn)噸，蘋(píng)果汁出口創(chuàng)匯逾4億美元。蘋(píng)果及蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，商品貿(mào)易程度高，現(xiàn)貨市場(chǎng)尤其是國(guó)外市場(chǎng)十分成熟。同時(shí)，國(guó)內(nèi)對(duì)蘋(píng)果汁的認(rèn)知度也越來(lái)越高，而要達(dá)到世界上人均年消費(fèi)果汁10公斤，按蘋(píng)果汁占20%計(jì)算，僅國(guó)內(nèi)對(duì)蘋(píng)果汁的需求就高達(dá)260萬(wàn)噸，增長(zhǎng)空間十分巨大。這樣的一個(gè)大產(chǎn)業(yè)需要期貨市場(chǎng)來(lái)保護(hù)它的健康發(fā)展。（三）穩(wěn)步提高果農(nóng)收入需要期貨市場(chǎng)的保證 通過(guò)建立濃縮蘋(píng)果汁期貨市場(chǎng)，推廣訂單農(nóng)業(yè)，可以穩(wěn)步提高果農(nóng)收入，加快農(nóng)民奔小康，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。期貨市場(chǎng)上有來(lái)自各方的投資者、生產(chǎn)者、消費(fèi)者，匯集了各種最新的價(jià)格信息，可以提供最佳的價(jià)格預(yù)期，為訂單農(nóng)業(yè)提供良好的參考價(jià)格。有了期貨市場(chǎng)，果農(nóng)就能夠通過(guò)訂單以合理的價(jià)格賣(mài)出未來(lái)的蘋(píng)果，從而避免價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的收入損失。訂單農(nóng)業(yè)的廣泛發(fā)展，減少了農(nóng)民與果汁廠商之間的流通環(huán)節(jié)，節(jié)約了流通費(fèi)用，可以直接提高農(nóng)民的收入。訂單的簽訂，使得農(nóng)民與果汁廠商直接建立了關(guān)系，廠商直接向果農(nóng)返款成為可行的操作，“打白條”現(xiàn)象再也不會(huì)出現(xiàn)了。 （四）期貨市場(chǎng)是贏得反傾銷(xiāo)訴訟的利器 期貨市場(chǎng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的一種高級(jí)形式，期貨市場(chǎng)中的價(jià)格集中反映了市場(chǎng)各方對(duì)未來(lái)價(jià)格的看法。期貨價(jià)格是國(guó)際貿(mào)易的基礎(chǔ)。以期貨價(jià)格為參考制定的國(guó)際貿(mào)易價(jià)格，沒(méi)有傾銷(xiāo)行為的嫌疑，不會(huì)遇到反傾銷(xiāo)制裁。中美之間進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)5年的濃縮蘋(píng)果汁反傾銷(xiāo)訴訟，蘋(píng)果汁的成本與價(jià)格是雙方爭(zhēng)執(zhí)的關(guān)鍵。由于我國(guó)的蘋(píng)果汁生產(chǎn)在國(guó)際貿(mào)易中具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，而蘋(píng)果生產(chǎn)作為園藝產(chǎn)業(yè)一直受到各國(guó)政府的大力保護(hù)，這就決定了蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)的反傾斜訴訟是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作4。如果我國(guó)建立了發(fā)達(dá)的濃縮蘋(píng)果汁期貨市場(chǎng)，就可以直接支持濃縮蘋(píng)果汁的國(guó)際貿(mào)易。期貨市場(chǎng)將成為贏得反傾銷(xiāo)訴訟的利器。（五）我國(guó)期貨市場(chǎng)呼喚首創(chuàng)的本土品種 發(fā)達(dá)國(guó)家的期貨市場(chǎng)首先是為本國(guó)經(jīng)濟(jì)服務(wù)的，市場(chǎng)上都有獨(dú)具特色的本土品種。美國(guó)的冷凍濃縮橘汁，澳大利亞的羊毛，歐洲的土豆，都是非常有生命力的特色品種。我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中的經(jīng)濟(jì)大國(guó)，已經(jīng)提出了穩(wěn)步發(fā)展期貨市場(chǎng)，發(fā)展大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)。我國(guó)期貨市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)具有了一定的規(guī)模，期貨市場(chǎng)的發(fā)展呼喚有特色的首創(chuàng)的本土品種5，而積極推出濃縮蘋(píng)果汁期貨就是一個(gè)很好的選擇。在世界上首先推出濃縮蘋(píng)果汁期貨，將更加穩(wěn)固我國(guó)蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)在世界上的地位，提高在國(guó)際蘋(píng)果汁貿(mào)易中的話語(yǔ)權(quán)，充分發(fā)揮供給方對(duì)價(jià)格的決定作用，提高蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。 三、我國(guó)上市濃縮蘋(píng)果汁期貨的可行性 蘋(píng)果汁是僅次于橘汁的世界第二大果汁飲品，美國(guó)已經(jīng)上市了冷凍濃縮橘汁期貨，在具體合約設(shè)計(jì)等方面為我國(guó)首創(chuàng)濃縮蘋(píng)果汁期貨提供了可資借鑒的經(jīng)驗(yàn)。我國(guó)首先推出濃縮蘋(píng)果汁期貨是可行的。下面從行業(yè)規(guī)模、現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)達(dá)程度、市場(chǎng)中買(mǎi)方和賣(mài)方的數(shù)量、期貨交割標(biāo)準(zhǔn)的確定等方面進(jìn)行闡述6。 （一）蘋(píng)果汁現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)達(dá)程度 蘋(píng)果汁是一種中間產(chǎn)品，它是果汁生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品，但通常并不直接食用，而是由飲料廠家進(jìn)一步加工成果汁飲料供消費(fèi)者飲用。蘋(píng)果汁的現(xiàn)貨市場(chǎng)并不是一個(gè)有形市場(chǎng)的概念，而是由蘋(píng)果汁供應(yīng)商、飲料生產(chǎn)商組成的購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。隨著果汁飲料的飛速發(fā)展，蘋(píng)果汁的現(xiàn)貨市場(chǎng)變得十分發(fā)達(dá)，尤其是國(guó)際市場(chǎng)非常成熟。蘋(píng)果汁出口企業(yè)與國(guó)外進(jìn)口商建立了廣泛的聯(lián)系。 （二）濃縮蘋(píng)果汁期貨交割標(biāo)準(zhǔn)的制定 蘋(píng)果汁是一種工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的產(chǎn)品，對(duì)其中的營(yíng)養(yǎng)成分有嚴(yán)格的要求。我國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了蘋(píng)果汁的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織和世界衛(wèi)生組織食品法典委員會(huì)也共同公布了一個(gè)果汁類(lèi)和果肉飲料類(lèi)通用標(biāo)準(zhǔn)，涉及成分、質(zhì)量、添加劑、標(biāo)簽、污染物等10個(gè)方面。這些標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)和實(shí)施，為制定期貨交割標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)了極大的方便。 （三）蘋(píng)果汁市場(chǎng)的規(guī)模 我國(guó)現(xiàn)有蘋(píng)果汁生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了100萬(wàn)噸，2005年實(shí)際出口70多萬(wàn)噸。2000年以來(lái)，我國(guó)蘋(píng)果汁行業(yè)的生產(chǎn)能力和出口量每年的增幅都在30%以上，個(gè)別年份的增幅高達(dá)65%。從世界范圍來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家由于生產(chǎn)成本較高，正在逐步退出蘋(píng)果汁生產(chǎn)領(lǐng)域。而在消費(fèi)方面，果汁及其飲料風(fēng)靡世界各地，消費(fèi)量直線上升。蘋(píng)果汁作為一種健康飲品，發(fā)展空間十分巨大。我國(guó)的蘋(píng)果汁加工能力有望達(dá)到年產(chǎn)200萬(wàn)噸。而我國(guó)作為蘋(píng)果的最大生產(chǎn)國(guó)，完全有能力支撐年產(chǎn)200萬(wàn)噸蘋(píng)果汁生產(chǎn)。我國(guó)廣大北方地區(qū)適宜種植蘋(píng)果，尤其是渭北旱原，符合蘋(píng)果種植的所有7個(gè)氣候條件，蘋(píng)果生產(chǎn)的潛力還十分巨大，能夠?yàn)樘O(píng)果汁生產(chǎn)提供足夠的原料。（四）蘋(píng)果汁市場(chǎng)中買(mǎi)方、賣(mài)方的數(shù)量 目前的蘋(píng)果汁生產(chǎn)企業(yè)廠商家數(shù)較多，僅國(guó)內(nèi)就有近100家。在國(guó)際上，主要生產(chǎn)廠家集中在美國(guó)和日本。飲料廠商是蘋(píng)果汁的主要買(mǎi)方，相對(duì)來(lái)說(shuō)，國(guó)際著名的飲料廠商比較少，以可口可樂(lè)、百事可樂(lè)、雀巢為代表；國(guó)內(nèi)的飲料廠商比較多，市場(chǎng)份額比較分散，以北京匯源為代表，蘋(píng)果汁的買(mǎi)方有幾十家?？偲饋?lái)看，蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的、非寡頭壟斷的產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是買(mǎi)方還是賣(mài)方對(duì)價(jià)格都沒(méi)有絕對(duì)的控制能力，這樣的一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)適合上市期貨品種。同時(shí)，我國(guó)企業(yè)作為一個(gè)整體在蘋(píng)果汁的供給上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，上市期貨有利于發(fā)揮我國(guó)對(duì)價(jià)格的決定作用，避免行業(yè)內(nèi)耗和價(jià)格內(nèi)戰(zhàn)。 （五）濃縮蘋(píng)果汁期貨上市地點(diǎn)的選擇 目前我國(guó)有三個(gè)商品期貨交易所，其中鄭州商品交易所位于祖國(guó)腹地，交通十分便利，而且處于蘋(píng)果種植帶的中心，最適合上市濃縮蘋(píng)果汁期貨。鄭州商品交易所所在的中原地區(qū)是重要的蘋(píng)果生產(chǎn)基地，蘋(píng)果汁產(chǎn)量在全國(guó)占有較高的份額；東邊的膠東半島是我國(guó)的優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果基地，最大的蘋(píng)果汁生產(chǎn)基地；西邊的渭北旱原是世界上最大的蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)帶和適宜種植區(qū)，蘋(píng)果汁產(chǎn)量?jī)H次于膠東半島，且發(fā)展?jié)摿薮蟆?四、上市蘋(píng)果汁期貨的意義和作用 我國(guó)具有豐富的蘋(píng)果資源，蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)規(guī)模大且仍然有發(fā)展?jié)摿?，上市濃縮蘋(píng)果汁期貨不僅非常有必要，而且是可行的，具有重大的意義和作用。 （一）濃縮蘋(píng)果汁期貨全球首創(chuàng)的重大意義 目前世界上還沒(méi)有濃縮蘋(píng)果汁期貨。與其相近的，美國(guó)已經(jīng)上市了冷凍濃縮橘汁期貨。我國(guó)如果上市濃縮蘋(píng)果汁期貨，將是世界首創(chuàng)。首創(chuàng)本身就具有偉大的意義。蘋(píng)果汁期貨的推出，將證明我國(guó)期貨市場(chǎng)的創(chuàng)新能力，體現(xiàn)我國(guó)政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的大力支持。 （二）利用期貨市場(chǎng)牢牢控制定價(jià)權(quán) 我國(guó)蘋(píng)果汁出口已經(jīng)超過(guò)世界貿(mào)易半壁江山，但是議價(jià)能力卻非常有限。曾經(jīng)有外商拿著幾千噸的訂單，挨家向我國(guó)的蘋(píng)果汁生產(chǎn)企業(yè)詢(xún)價(jià)，最后拿到了一個(gè)極低的價(jià)格。我國(guó)蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)定價(jià)能力弱，固然與我國(guó)蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展快、內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)，但缺乏完善的金融支撐機(jī)制也是重要的原因。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律可以看到，價(jià)格的決定權(quán)越來(lái)越多地從農(nóng)民手中轉(zhuǎn)到生產(chǎn)者手中，又通過(guò)期貨市場(chǎng)將價(jià)格決定權(quán)從生產(chǎn)者手中轉(zhuǎn)到投資者手中。濃縮蘋(píng)果汁期貨市場(chǎng)建立以后，期貨價(jià)格將成為蘋(píng)果汁貿(mào)易的基礎(chǔ)指導(dǎo)價(jià)格。我國(guó)通過(guò)建設(shè)期貨市場(chǎng)，能夠牢牢控制蘋(píng)果汁的定價(jià)權(quán)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和國(guó)家利益的最大化。而廣大果農(nóng)也可以在期貨價(jià)格的指導(dǎo)下進(jìn)行蘋(píng)果的訂單生產(chǎn)，利用訂單農(nóng)業(yè)壓縮“果販”的利潤(rùn)空間，實(shí)現(xiàn)果農(nóng)和果汁廠雙贏的局面。 （三）在金融層次上參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 盡管相對(duì)于小麥、大豆而言，濃縮蘋(píng)果汁期貨規(guī)模較小，但絕非綠豆、紅小豆那樣的可有可無(wú)的產(chǎn)品。蘋(píng)果汁期貨有著扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，成熟的現(xiàn)貨市場(chǎng)。蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)存在通過(guò)期貨來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)的客觀需求。推出濃縮蘋(píng)果汁期貨一定會(huì)取得成功。濃縮蘋(píng)果汁期貨的推出，將實(shí)現(xiàn)我國(guó)在全球首創(chuàng)期貨品種，對(duì)期貨業(yè)的發(fā)展有重大的意義。在更深的層次上，濃縮蘋(píng)果汁期貨的推出，將實(shí)現(xiàn)我國(guó)在金融層次上參與蘋(píng)果、蘋(píng)果汁產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，從產(chǎn)業(yè)層次上領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我國(guó)的蘋(píng)果汁生產(chǎn)企業(yè)將能夠利用期貨市場(chǎng)戰(zhàn)勝對(duì)手。 參考文獻(xiàn)： 1劉英杰.中國(guó)濃縮蘋(píng)果汁生產(chǎn)與貿(mào)易J.世界農(nóng)業(yè)，2005（7）：29-31. 2 段燕華，王偉，裴志軍. 我國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析及對(duì)策建議J.西安財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào)，2006（2）：48-55. 3 劉漢成，夏亞華.中美蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)的比較分析及政策建議J.中國(guó)果業(yè)信息，2006（7）：1-4. 4 成喜玲.我國(guó)濃縮蘋(píng)果汁國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題的研究J.集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究，2006（2）：113-115. 5 常清.期貨市場(chǎng)前沿理論探討M.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2005：106-110. 6 N ZUE F F. 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