《項(xiàng)目評(píng)估與管理》PPT課件.ppt

項(xiàng)目評(píng)估與管理,唐少清 E-mail: S Tel: 65940782,課程學(xué)習(xí)時(shí)間為30小時(shí)，即講課為15講。本課程的成績構(gòu)成： 平時(shí)考勤（10分） 課堂交流（30分） 平時(shí)作業(yè)（20分） 論文（40分）,考核方式,課堂要求,1. 上課務(wù)必保持安靜。關(guān)閉手機(jī)或設(shè)置在振動(dòng)狀態(tài)，凡是上課被教師提出警告的，累計(jì)三次扣總成績1分，每累計(jì)一次，多扣1分，最高扣10分。 2 . 第4次不到課堂扣總成績5分，不分理由，依此類推，除非有重大事件證明。 3 .整學(xué)期全勤者，加總成績5分。 4 .課堂主動(dòng)互動(dòng)一次，平時(shí)成績加1分，依此類推，最高不超過10分。,為什么要學(xué)習(xí)項(xiàng)目分析與管理？,1工商管理類專業(yè)的專業(yè)課 2項(xiàng)目管理與事件管理被稱為管理學(xué)的兩翼 3掌握項(xiàng)目分析與管理的理論和方法 4選準(zhǔn)一個(gè)項(xiàng)目，做好一個(gè)項(xiàng)目,第一講 項(xiàng)目可行性研究綱要,引言 閱讀參考書 一、項(xiàng)目的概念與特點(diǎn) 二、項(xiàng)目前期研究 作業(yè)與討論,項(xiàng)目是企業(yè)最基本的單元，項(xiàng)目策劃與運(yùn)用是企業(yè)活動(dòng)最主要的部分。 學(xué)習(xí)項(xiàng)目策劃與運(yùn)用對(duì)我們的工作有實(shí)際價(jià)值，將在未來的工作中直接作用。 項(xiàng)目評(píng)估與管理是一實(shí)踐性強(qiáng)的綜合課程。,引言,Do the Right Project , 選對(duì)項(xiàng)目 Do the Project Right ! 做好項(xiàng)目,閱讀參考書,項(xiàng)目投資管理學(xué)/左小德編著.-廣州：暨南大學(xué)出版社 項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析/林文俏編著.-廣州：中山大學(xué)出版社 投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)務(wù)與案例/孫元欣主編.-上海：上?？茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社 工程經(jīng)濟(jì)與項(xiàng)目評(píng)價(jià)/趙國杰主編.-天津：天津大學(xué)出版社 投資項(xiàng)目評(píng)估學(xué)/王立國等編著.-2版.-大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,投資項(xiàng)目評(píng)估/周惠珍編著.-2版.-大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 投資項(xiàng)目概預(yù)算/何連峰主編.-大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)/周惠珍主編.-北京：中國審計(jì)出版社 中外投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)/鄒一峰，鄒欣編著.-3版.-南京：南京大學(xué)出版社 現(xiàn)代項(xiàng)目管理的理論與方法：項(xiàng)目管理者操作指南/王德海等主編.-北京：中國農(nóng)業(yè)出版社，,閱讀參考書,工程成本控制操作方法/葉浩文等編著.-武漢：武漢工業(yè)大學(xué)出版社 投資項(xiàng)目管理學(xué)/郎榮，馬鈞主編.-北京：中國經(jīng)濟(jì)出版社 項(xiàng)目決策與管理/王超主編.-北京：中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易出版社 投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析實(shí)務(wù)/楊秋林主編.-北京：中國農(nóng)業(yè)出版社 投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)務(wù)與案例/孫元欣主編.-上海：上海科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社 工程經(jīng)濟(jì)與項(xiàng)目評(píng)價(jià)/趙國杰主編.-天津：天津大學(xué)出版社,閱讀參考書,投資項(xiàng)目評(píng)估學(xué)/王立國等編著.-2版.-大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 投資項(xiàng)目評(píng)估/周惠珍編著.-2版.-大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 投資項(xiàng)目概預(yù)算/何連峰主編.-大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)/周惠珍主編.-北京：中國審計(jì)出版社 現(xiàn)代項(xiàng)目管理的理論與方法：項(xiàng)目管理者操作指南/王德海等主編.-北京：中國農(nóng)業(yè)出版社 工程成本控制操作方法/葉浩文等編著.-武漢：武漢工業(yè)大學(xué)出版社,閱讀參考書,期刊資料,投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與經(jīng)營決策信息資料-北京：國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部主辦 投資與理財(cái)：復(fù)印報(bào)刊資料-北京：中國人民大學(xué)書報(bào)資料中心 投資與建設(shè)-武漢: 湖北省投資學(xué)會(huì) 投資研究-北京：中國投資學(xué)會(huì) 建設(shè)銀行投資研究所,查閱網(wǎng)站, 項(xiàng)目管理學(xué)會(huì)（PMI）www.pmi.org 英國皇家特許建造師學(xué)會(huì)(CIOB)www.ciob.org.uk 項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) （APM）WWW.APM.ORG.UK 國際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（IPMA）www.IPMA.org.no 工程新聞?dòng)涗洠‥NR）www.ENR.com 項(xiàng)目交付方法（PDM）www.DBIA.org 項(xiàng)目經(jīng)理（PM）www.pmicanada.org 項(xiàng)目網(wǎng)（ PN ）www.projectnte.co.UK WWW 項(xiàng)目管理論壇 www.pmforum.org,一、項(xiàng)目的概念與特點(diǎn),項(xiàng)目指把人力和非人力資源集合在一起成立一個(gè)臨 時(shí)性組織，來實(shí)現(xiàn)一個(gè)規(guī)定的目標(biāo)。 項(xiàng)目的特點(diǎn)： 有明確的目標(biāo) 一次性 獨(dú)特性 有開始和結(jié)束時(shí)間 需消費(fèi)資源 需協(xié)調(diào)各方關(guān)系,1. 項(xiàng)目的運(yùn)作程序,項(xiàng)目前期研究,項(xiàng)目實(shí)施,驗(yàn)收與開車,本課程,企業(yè)運(yùn)作,2. 項(xiàng)目生命周期中的資源與任務(wù)分配,項(xiàng)目前期研究,項(xiàng)目實(shí)施,資金資源,工作任務(wù),3. 項(xiàng)目可行性研究,二、項(xiàng)目前期研究,項(xiàng)目機(jī)會(huì)研究 項(xiàng)目可行性研究 項(xiàng)目論證,機(jī)會(huì)研究是什么？,機(jī)會(huì)成本是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)概念，體現(xiàn)不同的選擇需要不同的投入。 機(jī)會(huì)研究就是不同類型的項(xiàng)目進(jìn)行比較、取舍的分析。,可行性研究是什么？,可行性研究是項(xiàng)目前期研究的一項(xiàng)重要內(nèi)容，它由機(jī)會(huì)研究、初步可行性研究、可行性研究組成。 具體地說，指在項(xiàng)目投資前，對(duì)項(xiàng)目的工程、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行調(diào)查、研究、分析，對(duì)各種建設(shè)技術(shù)方案進(jìn)行論證，并對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測及評(píng)價(jià)的一種分析方法。,1. 可行性研究的目標(biāo),技術(shù)上的先進(jìn)性和適用性 經(jīng)濟(jì)上的贏利性和合理性 建設(shè)上的可能性和可行性,技術(shù)的先進(jìn)性與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系,專利技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)大 國際領(lǐng)先技術(shù) 國內(nèi)先進(jìn)技術(shù) 行業(yè)或地方領(lǐng)先 可復(fù)制的技術(shù),2.可行性研究的內(nèi)容,從市場需求的預(yù)測開始，論證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、廠址選擇的合理性、原材料、燃料動(dòng)力、運(yùn)輸、資金等條件的可能性。對(duì)項(xiàng)目成本、銷售收入等財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測和計(jì)算，論證贏利能力。 國家對(duì)于項(xiàng)目可行性研究有固定的格式，并且有專門的咨詢機(jī)構(gòu)從事該項(xiàng)工作。,(1)產(chǎn)品的國內(nèi)外供應(yīng)分析 (2)產(chǎn)品的市場分析 (3)產(chǎn)品的技術(shù)工藝分析,3. 可行性研究的作用,為投資者或決策者提供科學(xué)決策的依據(jù)，而不是“滿意”的決策、“偏愛”的決策、或“直覺”的決策?？茖W(xué)決策就是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，在調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析的基礎(chǔ)上對(duì)社會(huì)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等因素進(jìn)行論證。 是進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)的依據(jù)。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告的內(nèi)容。 項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。 項(xiàng)目評(píng)估的依據(jù)。項(xiàng)目評(píng)估指在可行性研究的基礎(chǔ)上，通過論證、分析，對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)估，提出項(xiàng)目是否可行，是否為最好的選擇方案，為作出最后決策提供咨詢意見。這項(xiàng)工作通常由專業(yè)的咨詢評(píng)估機(jī)構(gòu)來完成，以數(shù)據(jù)和方法論為基礎(chǔ)。,4.可行性研究的格式與內(nèi)容,各種機(jī)構(gòu)有各自的格式與內(nèi)容 聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）編寫的工業(yè)可行性研究編制手冊 國家計(jì)委編寫的關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法中規(guī)定的格式和內(nèi)容 還有金融機(jī)構(gòu)，諸如國家開發(fā)銀行也有類似的要求和辦法。,5. 可行性研究的六個(gè)步驟,1開始，討論研究的范圍及目標(biāo)（雇主的意圖） 2實(shí)地調(diào)查和技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究 3選優(yōu) 4對(duì)選出的最優(yōu)方案進(jìn)行更詳細(xì)的編制，研究具體的范圍，估算投資費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用和收益，作出財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)。 5編制可行性研究報(bào)告 6編制資金籌措計(jì)劃。,6. 承擔(dān)可行性研究報(bào)告單位的條件,經(jīng)國家有關(guān)單位的資質(zhì)審定、并取得資格對(duì)其報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé) (2) 無資質(zhì)的單位或個(gè)人不得承擔(dān)。 (3) 多個(gè)單位共同承擔(dān)的、必須有一個(gè)負(fù)責(zé)單位。,7. 可行性研究遵循的原則,1科學(xué)性原則 數(shù)據(jù)真實(shí)、科學(xué)方法、合乎邏輯。 2客觀性原則 數(shù)據(jù)客觀、方法客觀。 3公正性原則 不弄虛作假。,8. 業(yè)主的業(yè)務(wù)與工作,(1) 提供各種依據(jù) 包括：擬建地區(qū)環(huán)境資料，國家或地區(qū)關(guān)于工業(yè)建設(shè)的法令、法規(guī)，市場調(diào)查報(bào)告、主要工藝技術(shù)資料等。 (2) 委托并簽訂合同 ）委托書 ）合同 ）監(jiān)督,9. 可行性研究報(bào)告的依據(jù),(1) 國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長期規(guī)劃、部門與地區(qū)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，另外還有國家和地區(qū)法規(guī)等。 (2) 經(jīng)過批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書和在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議。 (3)由國家批準(zhǔn)的資源報(bào)告，國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和工業(yè)基地規(guī)劃。另外對(duì)于交通運(yùn)輸項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)部門的江河流域規(guī)劃與路網(wǎng)規(guī)劃。 (4) 國家進(jìn)出口貿(mào)易政策和關(guān)稅政策,(5) 當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等基礎(chǔ)材料。 (6) 有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等。 (7) 由國家頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)。如社會(huì)折現(xiàn)率、行業(yè)基準(zhǔn)收益率、影子價(jià)格換算系數(shù)、影子匯率。 (8) 包含各種市場信息的市場調(diào)查報(bào)告。,1. 項(xiàng)目與企業(yè)的區(qū)別？ 2. 查詢 有關(guān)“項(xiàng)目評(píng)估”，“項(xiàng)目可行性研究”的文章，要求2004年以后，每人10篇。 3.“項(xiàng)目”的定義，要求查閱“詞?！焙汀坝⑽摹钡慕忉尅?作業(yè)與討論,謝謝大家參與! Thank you!,唐少清（Clark Tang）1965年1月生，男，管理學(xué)博士、 高級(jí)工程師。中國軟科學(xué)學(xué)會(huì)個(gè)人會(huì)員 中國商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)商業(yè)經(jīng)濟(jì)應(yīng)用與管理研究分會(huì)副秘書長河北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授、碩士生導(dǎo)師,講授：“企業(yè)戰(zhàn)略管理”、“組織行為學(xué)(領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)、管理心理學(xué))”、“管理學(xué)”、“經(jīng)營戰(zhàn)略”、“項(xiàng)目評(píng)估與管理”等 研究方向：企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、企業(yè)競爭力分析、項(xiàng)目評(píng)估與管理、第三產(chǎn)業(yè)研究（會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理研究）等。,專著、編著、譯著,1. 唐少清著，奧運(yùn)會(huì)與北京會(huì)展業(yè)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2008年12月 2. 唐少清編著，現(xiàn)代會(huì)展操作實(shí)務(wù)與案例，清華大學(xué)出版社 &北京交通大學(xué)出版社，2008年9月 3. 唐少清編著，項(xiàng)目評(píng)估與管理，清華大學(xué)出版社 &北京交通大學(xué)出版社，2008年5月第二次印刷 4. 唐少清主編，會(huì)展運(yùn)營管理，機(jī)械工業(yè)出版社，2007年5月 5. 唐少清著，基于學(xué)科優(yōu)勢的大學(xué)競爭力研究， 中國教育文化出版社，2006年12月 6. 唐少清編著，項(xiàng)目評(píng)估與管理，清華大學(xué)出版社，2006年1月,7. 唐少清，陳恒，林江涌譯，美 湯姆伊萊費(fèi)爾德著，創(chuàng)業(yè)， 人民郵電出版社， 2005年3月 8. 李松玉、趙輝等譯，唐少清校，杰克D奧斯本、琳達(dá)默蘭著， 自我管理型團(tuán)隊(duì)，人民郵電出版社，2004年9月 9. 崔麗，許翰瑞，唐少清譯，格洛里亞梅爾澤著，為自己創(chuàng)業(yè)：19位成功創(chuàng)業(yè)者的真實(shí)故事，人民郵電出版社， 2004年6 10. 郭書彩等譯，唐少清審校，收復(fù)心靈高地打造激勵(lì)性組織，人民郵電出版社，2003年7月 11. 唐少清等譯，（美）巴隆，商務(wù)管理，人民郵電出版社， 2002年8月 12. 唐少清 等譯，美道迪 伯約恩約爾克斯著，電子商務(wù) 人民郵電出版社， 2002年8月,專著、編著、譯著（圖片）,國家計(jì)委的可行性研究的內(nèi)容和格式,1 總論，包括： ）項(xiàng)目提出的背景（改擴(kuò)建項(xiàng)目說明企業(yè)目前的情況）、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義。 ）研究工作的依據(jù)和范圍。 2 需求預(yù)測和擬建規(guī)模，包括： ）國內(nèi)外需求情況預(yù)測 ）國內(nèi)外現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì) ）銷售預(yù)測、價(jià)格分析、產(chǎn)品競爭力，進(jìn)入國際市場的前景。 ）擬建項(xiàng)目規(guī)模、產(chǎn)品方案和發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和分析。,3資源、原材料、燃料及公用設(shè)施情況 ）經(jīng)過儲(chǔ)量委員會(huì)正式批準(zhǔn)的資源儲(chǔ)量、品位、成分以及開采、使用條件評(píng)述。 ）原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應(yīng)可能。 ）所需公用設(shè)施的數(shù)量、供應(yīng)方式和供應(yīng)條件。 4設(shè)計(jì)方案，包括： ）項(xiàng)目構(gòu)成范圍（指包括主要單項(xiàng)工程，技術(shù)來源和生產(chǎn)方法、主要技術(shù)工藝和設(shè)備造型方案比較，引進(jìn)技術(shù)設(shè)備的來源、國別，設(shè)備的國內(nèi)外分別交付規(guī)定或與外商合作制造的設(shè)想。改擴(kuò)建項(xiàng)目要說明原有固定資產(chǎn)利用情況） ）全廠布置方案的初步選擇和土建工程量計(jì)算。 ）公用輔助設(shè)施和廠內(nèi)外交通運(yùn)輸方式的比較和初步選擇,5建廠條件與廠址方案，包括： ）建廠地理位置、氣象、水文、地質(zhì)地形條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 ）交通、運(yùn)輸及水、電、氣的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。 ）廠址比較與選擇意見。 6環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià) 指調(diào)查環(huán)境現(xiàn)狀，預(yù)測項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響，提出環(huán)境保護(hù)和“三廢“治理的初步方案。 7企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（估算數(shù)）,8實(shí)施進(jìn)度建議 9投資估算和資金籌措 ）主體工程與協(xié)作配套工程所需的投資。 ）生產(chǎn)流動(dòng)資金的估算 ）資金來源、籌措方式及貸款償還方式。 10社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià) 要求進(jìn)行靜態(tài)和動(dòng)態(tài)分析，既要計(jì)算項(xiàng)目本身微觀經(jīng)濟(jì)效果，還要分析宏觀經(jīng)濟(jì)效果和對(duì)社會(huì)的影響。,