個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報(bào)操作說(shuō)明

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報(bào)操作說(shuō)明 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個(gè)單機(jī)版軟件 所有的網(wǎng)絡(luò)功能都不可用 登陸用戶(hù)名為 admin 密碼為 123456 所有操作都使用此用戶(hù)名進(jìn)行操作 不要建立或使用其他用戶(hù)名 登陸 否則容易出問(wèn)題 軟件中涉及到三種 zip 文件 04010000 開(kāi)頭的客戶(hù)端初始化反饋文件 SB06 開(kāi)頭的申 報(bào)文件和 FK06 開(kāi)頭的客戶(hù)端反饋文件 這些 zip 文件名都不要改名 否則會(huì)申報(bào)或反饋不 通過(guò) 申報(bào)所有相關(guān)操作的總體流程大體分為以下幾個(gè)步驟 第一次使用此系統(tǒng)時(shí) 1 安裝 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 或解壓 個(gè)人所得稅代 扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾 第一次使用此系統(tǒng)時(shí) 2 進(jìn)行設(shè)置向?qū)?填寫(xiě)扣繳義務(wù)人信息并以介質(zhì)導(dǎo)入方式導(dǎo) 入客戶(hù)端初始化反饋文件 3 補(bǔ)全系統(tǒng)管理中的單位信息 填寫(xiě)或修改納稅人信息表 4 填寫(xiě)正常工資薪金收入等相關(guān)報(bào)表 5 生成申報(bào)數(shù)據(jù) 6 系統(tǒng)管理 數(shù)據(jù)備份恢復(fù) 備份 7 申報(bào)及反饋 介質(zhì)申報(bào)方式 申報(bào) 導(dǎo)出申報(bào)文件 文件名為 SB06 zip 8 插入 USB 棒 進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào) 扣繳個(gè)人所得稅 代扣代繳 明細(xì)申報(bào) 上 傳申報(bào)文件 SB06 zip 如果有稅款 9 上傳申報(bào)文件后 5 10 分鐘后 進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào) 地方稅費(fèi)繳納 繳納稅款 10 建議 3 天后進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào) 扣繳個(gè)人所得稅 代扣代繳 明細(xì)申報(bào) 下載 客戶(hù)端反饋文件 文件名為 FK06 zip 當(dāng)月月底前 11 進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 點(diǎn)擊申報(bào)及反饋 介質(zhì)申報(bào)方式 獲取反饋 導(dǎo)入客戶(hù)端反饋文件 FK06 zip 一 第一次使用時(shí)需進(jìn)行的操作 1 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝 第一次安裝 執(zhí)行安裝程序 一直點(diǎn)擊 下一步 直 到 完成 如果是升級(jí)安裝 請(qǐng)按照 升級(jí)說(shuō)明 doc 操作 2 進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面 點(diǎn)擊左欄 個(gè)人所得稅代扣代繳 再點(diǎn)擊右欄出現(xiàn)的 明細(xì)申報(bào) 會(huì)彈出一個(gè)新的有上傳 下載 查詢(xún)按鈕的窗口 點(diǎn)擊 下載 在文件類(lèi)型中選擇 客戶(hù) 端初始化反饋文件 或者 全部 然后點(diǎn)擊 查詢(xún) 點(diǎn)擊查詢(xún)出的客戶(hù)端初始化文件后 面的下載 保存此客戶(hù)端初始化文件 文件名為 040100003400008 JBXX 開(kāi)頭 到你的電 腦中 3 打開(kāi)桌面的個(gè)人所得稅代扣代繳軟件 出現(xiàn)登陸窗口 用戶(hù)名為 admin 密碼為 123456 點(diǎn)擊登錄 如圖 1 登陸界面 登陸成功后出現(xiàn)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)主界面 系統(tǒng)主界面 4 點(diǎn)擊主界面的個(gè)人所得稅代扣代繳 出現(xiàn)設(shè)置向?qū)Ы缑?選擇不注冊(cè) 設(shè)置向?qū)?1 5 點(diǎn)擊 確定 輸入扣繳義務(wù)人編碼即微機(jī)編碼 共 15 位 前面以 04010000 7 位微機(jī) 編碼 不足 7 位 在前面加 0 扣繳義務(wù)人名稱(chēng)即企業(yè)名稱(chēng) 稅務(wù)登記證號(hào) 如果包含字 母 x 請(qǐng)用大寫(xiě)字母 X 如果包含字符橫杠 請(qǐng)復(fù)制此字符 再點(diǎn)擊 下一步 設(shè)置向?qū)?2 6 在獲取稅務(wù)局信息窗口 點(diǎn)擊介質(zhì)導(dǎo)入 再點(diǎn) 選擇 找到步驟 2 中下載的 040100003400008 JBXX zip 文件 設(shè)置向?qū)?3 再點(diǎn)擊 下一步 出現(xiàn) 成功導(dǎo)入所有信息 界面 點(diǎn)擊 完成 初始化操作完成 設(shè)置向?qū)?4 7 如果企業(yè)中有股東 進(jìn)入主界面后 點(diǎn)擊 系統(tǒng)管理 填寫(xiě)單位信息中的公司 股本總額 而且公司股本總額要大于等于所有股東的個(gè)人股本總和 補(bǔ)錄公司股本總額信息 8 點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳 點(diǎn)擊 納稅人信息 納稅人信息窗口 點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕 在彈出窗口中選中要導(dǎo)入的納稅人信息表 導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面 點(diǎn)擊打開(kāi)按鈕后 出現(xiàn) 導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)關(guān)系之未設(shè)置界面 第一次導(dǎo)入納稅人信息時(shí) 所有數(shù)據(jù)默認(rèn)為不導(dǎo)入 點(diǎn)擊 不導(dǎo)入 選則數(shù)據(jù)列的對(duì)應(yīng)關(guān) 系 導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)關(guān)系之選擇對(duì)應(yīng)關(guān)系界面 導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)關(guān)系之對(duì)應(yīng)后界面 檢查所有對(duì)應(yīng)關(guān)系正確后 點(diǎn)擊上面的 導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行 前的復(fù)選框 選中它 再點(diǎn)擊 導(dǎo)入 按鈕 注意 帶 號(hào)的數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入 戶(hù)籍所在地必須導(dǎo)入 如果納稅人是股東的 必須有個(gè) 人股本 而且個(gè)人股本數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入 9 導(dǎo)入完成會(huì)生成 納稅人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)果信息 窗口 如果有導(dǎo)入失敗的情況 里面 會(huì)有詳細(xì)的失敗原因 導(dǎo)入成功圖 導(dǎo)入部分不成功圖 失敗原因?yàn)?該納稅人信息已經(jīng)存在不能重復(fù)導(dǎo)入 二 每月申報(bào)需做的工作 系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載 方法是先點(diǎn) 擊左邊的 個(gè)人所得稅代扣代繳 再點(diǎn)右上角的 幫助 附錄二 Excel 模板文件下載 中下載 1 填寫(xiě)報(bào)表 點(diǎn)擊 正常工資薪金收入 2 出現(xiàn) 確認(rèn)信息 窗口 系統(tǒng)提示需導(dǎo)入的所得月份為當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間的上個(gè)月份 確認(rèn) 正確后 點(diǎn)擊 確定 按鈕 3 再點(diǎn)選 從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成 4 點(diǎn)擊 瀏覽 找到預(yù)先填寫(xiě)好的工資薪金表 再點(diǎn)擊 打開(kāi) 點(diǎn)擊 下一步 打開(kāi) 正常工資薪金收入明細(xì)表 窗口 5 選擇并核對(duì)好對(duì)應(yīng)關(guān)系 導(dǎo)入設(shè)置方法與導(dǎo)入納稅人信息表一樣 帶 號(hào)的為必須導(dǎo)入 的列 核對(duì)無(wú)誤后 點(diǎn)擊選中 導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行 前的復(fù)選框 再點(diǎn)擊 導(dǎo)入 按鈕 讀取數(shù)據(jù)后有以下 確認(rèn)信息 提示窗口 點(diǎn)擊 確認(rèn) 6 導(dǎo)入過(guò)程中如有錯(cuò)誤數(shù)據(jù) 會(huì)提示如下 記錄錯(cuò)誤原因 并點(diǎn)擊 繼續(xù)導(dǎo)入 7 最后有提示導(dǎo)入結(jié)果情況 點(diǎn)擊 確定 完成導(dǎo)入后 進(jìn)入正常工資薪金收入表界面 8 如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不正確 想重新導(dǎo)入 可以點(diǎn)擊 高級(jí)設(shè)置 整月數(shù)據(jù)清除 然后再點(diǎn)擊 導(dǎo)入 清除數(shù)據(jù)后重新進(jìn)行導(dǎo)入操作 如果只是個(gè)別數(shù)據(jù)有誤 可以雙擊某人的工資薪金收入行 進(jìn)行修改后保存 9 其他表格操作與 正常工資薪金收入 表的導(dǎo)入操作類(lèi)似 不再贅述 10 所有需導(dǎo)入的表格導(dǎo)入完成后 點(diǎn)擊 生成申報(bào)數(shù)據(jù) 提示 確認(rèn)信息 提示窗口 點(diǎn)擊 確定 即可預(yù)覽申報(bào)數(shù)據(jù) 11 數(shù)據(jù)備份 此步驟一定不要忘了 用來(lái)在點(diǎn)擊申報(bào)后 但還未 在網(wǎng)上申報(bào)的明細(xì)申報(bào)界面上傳申報(bào)文件之前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤 能夠 恢復(fù)至申報(bào)前的狀態(tài) 以便重新填寫(xiě)報(bào)表 備份文件名格式為 Backup 03 GRSDSMainCon 備份時(shí)的日期 附加碼 mdb 點(diǎn)擊 系統(tǒng)管理 數(shù)據(jù)備份恢復(fù) 系統(tǒng)名稱(chēng)選擇個(gè)人所得稅代扣代繳 選中備份到選擇 路徑 點(diǎn)擊 選擇 按鈕 指定您要存放備份文件的位置 如我的電腦 E 盤(pán) 點(diǎn)擊 確定 點(diǎn)擊 備份 按鈕進(jìn)行備份 提示備份成功 再點(diǎn)擊 確定 12 點(diǎn)擊 申報(bào)及反饋 系統(tǒng)顯示所得月份 實(shí)際應(yīng)納稅額 納稅人數(shù)等信息 選擇申報(bào)方式為 介質(zhì)申報(bào) 點(diǎn)擊 申報(bào) 按鈕 指定存放申報(bào)文件的位置 如 E 盤(pán) 點(diǎn)擊 確定 出現(xiàn) 介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果 提示 導(dǎo)出的申報(bào)文件名為 SB06 微機(jī)編碼 時(shí)間 zip 注意 在進(jìn)行下一步上傳申報(bào)文件之前 如果發(fā)現(xiàn)之前導(dǎo)入的數(shù)據(jù) 有誤 可通過(guò) 系統(tǒng)管理中的數(shù)據(jù)備份恢復(fù) 操作中的恢復(fù)功能 恢復(fù)到介質(zhì)申報(bào)前的狀態(tài) 點(diǎn)選 恢復(fù)設(shè)置 選擇 備份文件 再點(diǎn)擊 選擇 按鈕 選中步驟 11 中備份的數(shù)據(jù)文件 SB06 040100008000114 備份時(shí)的日期 附加碼 mdb 點(diǎn)擊 恢復(fù) 按鈕 此時(shí)狀態(tài)恢復(fù)到介質(zhì)申報(bào)前的狀態(tài) 可以對(duì)納稅人信息 工資薪金收入等表進(jìn)行修改操作 然后再重新 生成申報(bào)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)備份 介質(zhì)申報(bào) 操作 13 將此申報(bào)文件 SB06 開(kāi)頭的文件 通過(guò)步驟 2 中提到的網(wǎng)上申 報(bào)的扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)界面上傳到服務(wù)器完成申報(bào)操作 14 一般在上傳申報(bào)文件 5 10 分鐘后 在網(wǎng)上申報(bào)的地方稅費(fèi)繳納 窗口 可以提取到需要繳納的個(gè)人所得稅稅款 進(jìn)行繳納操作 注意 建議在繳款后 3 個(gè)工作日后 但是必須在當(dāng)月月底前 可在 扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)界面下載申報(bào)結(jié)果的反饋文件 即 客 戶(hù)端反饋文件 文件名為 FK06 開(kāi)頭的 zip 文件 保存到電腦上 如 E 盤(pán) 在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中 點(diǎn)擊 申報(bào)及反饋 獲取反饋 導(dǎo)入 找到 此 FK06 開(kāi)頭的 zip 文件 點(diǎn)擊 打開(kāi) 即可完成申報(bào)操作 常見(jiàn)問(wèn)題 1 進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面 點(diǎn)擊左欄 扣繳個(gè)人所得稅申報(bào) 代扣代繳 再點(diǎn)擊右欄出現(xiàn)的 明細(xì)申報(bào) 如果沒(méi)有彈出有上傳 下載 查 詢(xún)按鈕的界面 這可能是你的電腦 IE 瀏覽器阻止了彈出窗口 此時(shí) 你可以點(diǎn)擊菜單中的 工具 關(guān)閉或設(shè)置彈出窗口阻止程序 如附 圖 1 2 也可能是因?yàn)?IE 瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具 欄 Google 工具欄等 扣繳個(gè)人所得稅申報(bào) 代扣代繳 附圖 1 關(guān)閉瀏覽器彈出窗口阻止程序 附圖 2 設(shè)置彈出窗口阻止程序 允許地稅網(wǎng)站彈出窗口 附圖 3 更改工具欄廣告攔截設(shè)置 添加允許彈出地稅網(wǎng)站窗口 或卸載 IE 瀏覽器的第三方插件如百度工具欄 Google 工具欄等 如附圖 3 4 附圖 3 使用 360 安全衛(wèi)士的清理惡評(píng)插件卸載瀏覽器插件 控件提示窗口 當(dāng)出現(xiàn)控件提示時(shí) 請(qǐng)點(diǎn)擊提示內(nèi)容 點(diǎn)選 運(yùn)行加載項(xiàng) 或 在所有網(wǎng)站上運(yùn)行加載項(xiàng) 2 如果有代理多家企業(yè)進(jìn)行個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)的情況 可以 使用以下兩種方法進(jìn)行安裝操作 方法 1 安裝好代扣代繳系統(tǒng) 不要進(jìn)入系統(tǒng) 直接復(fù)制 C jdlssoft 文件夾到其他位置 如 D 多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 中 復(fù)制完成后 修改目標(biāo)文件夾 jdlssoft 名稱(chēng) 如重命名為 企業(yè) 1 然后繼續(xù)復(fù)制 C jdlssoft 到 D 多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系 統(tǒng) 中 再重命名為 企業(yè) 2 如此重復(fù)復(fù)制 重命名文件夾即可實(shí)現(xiàn) 方法 2 在 網(wǎng)站的 涉稅下載 中下載 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文 件夾 壓縮包 需要代理多少家企業(yè) 就解壓縮多少個(gè)壓縮包出來(lái) 解壓一個(gè)后就重命名 解壓后的文件夾為企業(yè) 1 企業(yè) 2 企業(yè) N 如果要對(duì)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)設(shè)置 以上兩種方法安裝的 打開(kāi)程序的方法都一樣 如果要對(duì)企業(yè) 1 進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作 進(jìn)入 D 多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 企 業(yè) 1 EPPortal 文件夾中 雙擊 EPPortal exe 程序 打開(kāi)軟件進(jìn)行設(shè)置 如果要對(duì)企業(yè) 2 進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作 進(jìn)入 D 多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 企 業(yè) 2 EPPortal 文件夾中 雙擊 EPPortal exe 程序 打開(kāi)軟件進(jìn)行設(shè)置 如果要對(duì)企業(yè) N 進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作 進(jìn)入 D 多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 企 業(yè) N EPPortal 文件夾中 雙擊 EPPortal exe 程序 打開(kāi)軟件進(jìn)行設(shè)置 3 如果導(dǎo)入納稅人信息時(shí) 提示身份證號(hào)碼不正確 請(qǐng)檢查身份證號(hào)碼是否和身份證一致 如果一致 有以下幾種情況 1 如果身份證號(hào)是 18 位 可以把第 7 8 位的 19 去掉 再把最后一位驗(yàn)證位去掉 還 原為 15 位進(jìn)行導(dǎo)入 建議到派出所辦理第二代身份證 變成正確 18 位再導(dǎo)入 2 如果身份證號(hào)是 15 位 建議到派出所辦理第二代身份證 變成正確 18 位再導(dǎo)入 4 如果有人員離職 不需要對(duì)其繼續(xù)申報(bào) 有兩種情況 1 如果是系統(tǒng)以前申報(bào)過(guò) 可以到納稅人信息表中 雙擊此納稅人 把狀態(tài)修改為 非正 常 2 如果是系統(tǒng)以前對(duì)此納稅人未申報(bào)過(guò) 由于錄入錯(cuò)誤但還未導(dǎo)入過(guò)他的工資薪金收入表 可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可 如果已導(dǎo)入此納稅人的工資薪金收入表 可以 先刪除此人的工資薪金收入表中的數(shù)據(jù) 然后再刪除此納稅人信息 5 如果納稅人信息中有股東 導(dǎo)入納稅人信息表時(shí) 必須導(dǎo)入個(gè)人股本額數(shù)據(jù)列 而且公 司股本總額要大于等于所有股東的個(gè)人股本額總和 可以點(diǎn)擊 系統(tǒng)管理 修改單位信息 中的公司股本總額 6 納稅人信息表中戶(hù)籍所在地?cái)?shù)據(jù)列必須導(dǎo)入 7 當(dāng)企業(yè)稅種鑒定 稅務(wù)登記證號(hào) 名稱(chēng) 地址等信息修改后 需要重新導(dǎo)入初始化反饋 文件 導(dǎo)入方法 先點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳 點(diǎn)擊參數(shù)設(shè)置 點(diǎn)擊稅務(wù)局信息獲取 選擇介質(zhì)導(dǎo)入方式 點(diǎn)擊選擇 找到新的初始化反饋文件 選擇點(diǎn)擊打開(kāi)即可 8 如果上傳申報(bào)文件時(shí) 提示上傳不成功 或下載反饋文件時(shí) 查詢(xún)不到或下載的不是 FK06 開(kāi)頭的文件 可以聯(lián)系稅收管理員 通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)導(dǎo)入申報(bào)或?qū)С龇答佄募l(fā)送給代 扣代繳單位 9 當(dāng)上傳申報(bào)文件后 不知道申報(bào)有沒(méi)有成功 可以點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)頁(yè)面的 首頁(yè) 申報(bào)情況提醒消息 當(dāng)提示為 個(gè)人所得稅代扣代繳 應(yīng)申報(bào) 1 項(xiàng) 已申報(bào) 1 項(xiàng) 時(shí) 即表示您已申報(bào)成功了