阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司調(diào)研報告.doc

阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司第一章 調(diào)查詳細(xì)情況為促進商務(wù)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展，積極開發(fā)新產(chǎn)品，阜新市分行信貸部成立了新產(chǎn)品調(diào)研小組，對阜新市內(nèi)的經(jīng)營性車輛按揭貸款業(yè)務(wù)市場情況以及經(jīng)銷商情況進行了調(diào)研。通過調(diào)研了解到阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限公司是阜新市內(nèi)規(guī)模比較大，業(yè)界口碑比較好，而且有一定影響力的經(jīng)銷商。該公司主要以經(jīng)營中國重汽品牌汽車為主。我行信貸部人員于近日派專人到該公司進行了實地調(diào)研，具體調(diào)研結(jié)果如下：一、面談情況面談時間：2012年7月10日面談地點：阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限公司總經(jīng)理辦公室參加面談人員：我 方：趙麗娟 中國郵政儲蓄銀行阜新市分行信貸業(yè)務(wù)部總經(jīng)理江 山 中國郵政儲蓄銀行阜新市分行信貸業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理邸飛龍 中國郵政儲蓄銀行阜新市分行信貸業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理合作方：劉 偉 阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限公司總經(jīng)理 尤春杰 阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理洽談情況：就雙方合作事宜進行深入探討，我方了解了合作方與其他商業(yè)銀行的合作細(xì)節(jié)和渤飛汽車銷售有限公司的經(jīng)營模式。合作方提出了合作意愿、傾向性及部分合作細(xì)節(jié)。 二、實地調(diào)查情況調(diào)查一：時間：2012年7月13日地點：阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限公司調(diào)查對象：阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限公司總經(jīng)理劉偉我方人員：市分行信貸部經(jīng)理趙麗娟、產(chǎn)品經(jīng)理江山。具體內(nèi)容：合作方客戶收益、成本、庫存等基本經(jīng)營信息，以及裝載機械行業(yè)市場情況、風(fēng)險點及防控措施等。篩選客戶標(biāo)準(zhǔn)、辦理公證事宜、貸款利率、還款方式、相關(guān)保證金及與目前融資情況、合作方與我行基本職責(zé)等。調(diào)查手段：主要通過企業(yè)主面談、實地查看、客戶了解等調(diào)查結(jié)果：合作方基本條件符合我行基本要求，且合作方愿意與我行合作，接受我行對擔(dān)保方式、貸款利率、貸款金額等方面的要求。企業(yè)通過與我行的合作從而提升自身競爭實力，提高市場份額。調(diào)查二：時間：2012年7月18日地點：阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限公司調(diào)查對象：阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限公司總經(jīng)理劉偉我方人員：市分行產(chǎn)品經(jīng)理江山、邸飛龍。具體內(nèi)容：企業(yè)經(jīng)營歷史、現(xiàn)有車輛按揭貸款業(yè)務(wù)辦理情況、融資能力等。調(diào)查手段：主要通過企業(yè)主面談、實地查看、客戶了解等調(diào)查結(jié)果：合作方擁有長期行業(yè)經(jīng)營歷史，此前與其他金融機構(gòu)進行過業(yè)務(wù)合作，具備一定的業(yè)務(wù)合作經(jīng)驗，且自身融資能力較強。 第二章 合作方情況分析一、合作方概況阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司始建于2007年，是中國重汽在阜新地區(qū)授權(quán)成立的4S店，是一家集整車銷售、融資貸款、售后服務(wù)、配件供應(yīng)，信息反饋為一體的汽車銷售服務(wù)公司。公司座落于阜新市開發(fā)區(qū)中華路199號，占地面積8000多平方米，并且有寬闊的停車場。服務(wù)分公司為大型二類維修企業(yè)。公司成立以來，堅持以“顧客為中心”的營銷理念，本著以“誠信為本、信譽第一”的原則，冷靜的應(yīng)對風(fēng)云變幻的市場競爭。在銷售的全過程中，公司倡導(dǎo)客戶購買的不僅僅是一部車，更重要的是公司的文化及服務(wù)，服務(wù)以實現(xiàn)“客戶的滿意度”作為自己追求的工作目標(biāo)，服務(wù)才能體現(xiàn)企業(yè)的品牌。我們在服務(wù)上將恪守誠信為本，客戶至上的原則，以市場為中心，靠優(yōu)質(zhì)服務(wù)占領(lǐng)市場，靠不斷創(chuàng)新拓展市場，靠售后服務(wù)贏得市場，阜新泰達(dá)人始終不渝地為廣大新老客戶做好中國重汽“親人”服務(wù)品牌的內(nèi)涵，讓客戶得到更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。自2007年公司成立以來，銷售業(yè)績逐年遞增，市場占有率不斷擴大，2010年被中國重汽集團授予“全國營銷優(yōu)勝獎”；2011年獲得全國經(jīng)銷商“誠信合作獎”；2009年建立中國重汽阜新泰達(dá)服務(wù)站，積極貫徹總部要求，以親人服務(wù)為標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)兩年獲得重汽優(yōu)秀服務(wù)站獎。阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司全體員工精神振奮、信心百倍、攜手共進、共同發(fā)展，為創(chuàng)造美好的未來而努力。（一）合作方簡介申請人名稱阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司成立時間二七年七月五日注冊地址阜新市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)阜錦公路北F路東經(jīng)營實體所在地經(jīng)營地址為阜新市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，企業(yè)附近均為汽車銷售與服務(wù)企業(yè)，各種配套設(shè)施及相關(guān)服務(wù)齊全。經(jīng)營范圍銷售汽車（不含九座以下乘用車、含二手車）、汽車配件、汽車用品、鋼材、礦山機械;汽車裝飾美容；道路貨物運輸：普通貨運（有效期至2015年5月9日）。以下僅限分公司經(jīng)營：二類機動車維修（大型貨車維修）（有效期至2013年11月16日）主營業(yè)務(wù)汽車銷售實際控制人劉偉法人代表人劉偉身份證號碼210703196601093219聯(lián)系地址郵編123000營業(yè)執(zhí)照號碼210900004008755執(zhí)照年檢時間2011年組織機構(gòu)代碼證號66455345-X稅務(wù)登記證號國稅：21092066455345X地稅：21091166455345X成立時間2007年7月5日營業(yè)期限至2017年6月27日特許經(jīng)營許可證號碼貸款卡號碼及密碼2109110000185312 密碼111111基本賬戶開戶行中國農(nóng)業(yè)銀行基本賬戶號06-652501040003905注冊資本(元)人民幣叁佰萬元整實收資本（元）人民幣叁佰萬元整公司類型有限責(zé)任公司所屬行業(yè)（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)姓名認(rèn)繳出資額持股比例實繳出資額出資方式出資時間劉偉30萬元10%30萬元貨幣2008.3.20100萬元33.33%100萬元2012.1.1150萬元16.67%50萬元2012.3.13尤春杰20萬元6.67%20萬元貨幣2008.3.20100萬元33.33%100萬元2012.3.13該企業(yè)實際控制人劉偉（三法人治理結(jié)構(gòu)分析總經(jīng)理阜蒙縣分公司服務(wù)分公司財務(wù)科辦公室業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)一部信貸部站長辦公室技術(shù)部業(yè)務(wù)室索賠室部門設(shè)置：總公司：行政辦公室、財務(wù)科、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、阜蒙縣分公司服務(wù)分公司：站長辦公室、技術(shù)部、業(yè)務(wù)室、索賠室（三包索賠）。（四）主要關(guān)聯(lián)企業(yè)狀況阜新市泰達(dá)汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司服務(wù)分公司，經(jīng)營場所為阜新經(jīng)濟開發(fā)區(qū)阜錦公路二、合作方生產(chǎn)經(jīng)營狀況（一）企業(yè)經(jīng)營歷史介紹企業(yè)的發(fā)展歷史，從事車輛銷售的年限，加入當(dāng)前品牌網(wǎng)絡(luò)的時間，股權(quán)變動歷史，增資情況等。（二）企業(yè)銷售情況1、年銷量（其中出口占比），年銷售收入，凈利潤情況，銷售淡旺季情況。整車銷售數(shù)量（輛）整車銷售收入（萬元）2010年51051442011年4854255前兩年度平均值497.54684.5截至2012年5月1251035該經(jīng)銷商2007年至今與中國重汽合作，總計銷售880臺，銷售利潤收入1800萬，2、主要銷售模式（直銷與經(jīng)銷），銷售車型情況，車輛的售價區(qū)間，銷售區(qū)域。該經(jīng)銷商主要銷售模式為授權(quán)經(jīng)銷，銷售車型為中國重汽（香港）有限公司授權(quán)經(jīng)營的中國重汽金王、HOKA、黃河少帥等系列品牌汽車產(chǎn)品。泰達(dá)汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司報價單車輛名稱型號價格（元）HOKA自卸車5*6309000HOKA自卸車5*8318500金王子運輸車340000金王子267000HOWO自卸車384000HOKA自卸車H7320170.00HOKA牽引車271500.00銷售區(qū)域為阜新市市區(qū)及阜彰兩縣。3、主要的利潤來源及占比結(jié)構(gòu)主要的利潤來源為汽車銷售直接收入的利潤，占比為70%，售后服務(wù)占比為30%。4、銷售對象情況： 5、庫存狀況：采購周期，平均庫存狀況，銷售淡旺季的庫存狀況。（三）車輛按揭貸款業(yè)務(wù)辦理情況1、辦理按揭貸款業(yè)務(wù)的年限。辦理分期銷售或者融資租賃的年限。2、合作銀行情況（1）開辦貸款業(yè)務(wù)以來合作過的銀行，以及合作過的各家銀行的合作時間。（2）目前正在開展業(yè)務(wù)合作的銀行，各家銀行給予的授信額度，及保證金的繳納情況，承擔(dān)的責(zé)任。3、貸款所售車輛數(shù)量（含年銷量及累計銷量，貸款所售車輛占總銷量的比例），貸款余額，及貸款不良情況，擔(dān)保貸款的損失比例。4、控制風(fēng)險的手段（1）是否有專門的辦理按揭貸款業(yè)務(wù)的部門。（2）是否有明確的對貸款購車客戶的篩選標(biāo)準(zhǔn)。（3）是否履行貸前調(diào)查程序。（4）是否安裝有GPS監(jiān)控，是否采取對借款購車人進行貸后跟蹤監(jiān)測和控制回款的方法和技術(shù)手段，列示其具體方法和手段。（5）列示車輛辦理保險的情況。（6）貸款逾期后有何有效的催收逾期貸款，列示其采取的方法和技術(shù)手段。（7）如何有效的追回并處置抵押物，列示其采取的方法和技術(shù)手段。（四）與品牌汽車生產(chǎn)商的關(guān)系介紹經(jīng)銷商與品牌汽車生產(chǎn)商的關(guān)系，包括汽車生產(chǎn)商對經(jīng)銷商的管控能力、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、資金支持情況等。三、合作方的財務(wù)狀況（一）資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元項目2009年2010年2011年截至2012年5月流動資產(chǎn)：貨幣資金27762.75343194.9425629.86843741.72結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款-594000.00預(yù)付款項560393.71-1510432.322160004.00應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款360457.65344236.67買入返售金融資產(chǎn)存貨164263.261316348.561913989.73831063.93一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計-401973.992219937.21789644.924179046.32非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)154494.91204184.23681114.73677448.49在建工程50427.35工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計154494.91204184.23681114.73727875.84資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款1106200.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款-2944028.88576509.96預(yù)收款項193500.00-1315000.00賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費10172.01-255629.88-344357.46-67276.35應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款2272619.002065207.322701373.321809069.04應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計-661237.872003077.441042015.863424502.65非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計-661237.872003077.441042015.863424502.65所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）500000.00500000.00500000.0015000000.00資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤-86241.21-78956.00-71256.21-17580.49外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計413758.79421044.00428743.791482419.51負(fù)債和所有者權(quán)益總計-247479.082424121.441470759.654906922.16保留2位小數(shù)或不保留小數(shù)。列示重點科目余額及明細(xì)，通常包括：貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、短期借款、長期借款等。對于財務(wù)異常情況及較大變化需要說明原因。（二）損益表 單位：元項目2009年2010年2011年截至2012年5月一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入21981998.5851414242.3942248205.2910350158.11利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本21768756.4651124818.8241461804.1210003761.38利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加2185.985771.444369.10699.09銷售費用管理費用206295.88271473.02769837.73291585.29財務(wù)費用2664.123979.054494.55436.63資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）2096.148200.067699.7953675.72加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出430.11其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）2096.147769.957699.7953675.72減：所得稅費用419.23五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1676.917769.957699.7953675.72歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額保留2位小數(shù)或不保留小數(shù)。列示合作方主營業(yè)務(wù)收入、毛利、凈利潤及其變化趨勢，對于財務(wù)異常情況及較大變化需要說明原因。（三）現(xiàn)金流量表 單位：元項目2010年2011年截至2012年3月現(xiàn)金一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金59754163.6047921900.193063965.00客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金500179.68-17564.55經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計59754163.6048422079.863046400.45購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金58881952.6647138724.961593999.97客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金496090.711123989.49145670.77經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計59378043.3748262714.441739670.74經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額376120.23159365.421306729.71 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金60688.04476930.5049205.27投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計60688.04476930.5049205.27投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-60688.04-476930.50-49205.27三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金1000000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計1000000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1000000.00保留2位小數(shù)或不保留小數(shù)。列示合作方經(jīng)營活動、投資活動及融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及其凈額的變化趨勢，對于財務(wù)異常情況及較大變化需要說明原因。（四）資產(chǎn)負(fù)債率計算合作方近3年的資產(chǎn)負(fù)債率，并對其償債能力進行簡要分析。（五）融資能力分析合作方的融資能力，包括近3年從銀行取得貸款的記錄，以及貸款金額占總負(fù)債的比例。（六）存出保證金及其他應(yīng)收款項占總資產(chǎn)的比例計算存出保證金及其他應(yīng)收款項占總資產(chǎn)的比例。四、合作方非財務(wù)分析收集整理合作方所處區(qū)域的經(jīng)營環(huán)境情況，包括合作方所處區(qū)域的信用環(huán)境、商用車銷售品牌數(shù)量、商用車經(jīng)銷商競爭狀況，所處區(qū)域商用車保有量增長率、當(dāng)?shù)毓潭ㄙY產(chǎn)投資增長率等。五、合作方信用狀況分析（一）人行征信系統(tǒng)查詢情況列示合作方在人行征信系統(tǒng)中的查詢情況，包括貸款幣種、貸款余額、貸款擔(dān)保條件、有否有逾期及不良信貸記錄、五級分類情況等。（二）實際控制人、法定代表人個人征信查詢情況列示實際控制人、法定代表人個人征信記錄查詢情況，包括貸款情況、貸款余額、逾期情況及信用卡的逾期情況等。第三章 合作模式情況一、與我行合作意向列示我行與合作方關(guān)于合作模式的談判情況，合作方能否接受我行對合作模式和產(chǎn)品要素做出的規(guī)定，雙方意向性的合作要求、產(chǎn)品要素情況。二、合作建議列示最終談判結(jié)果，包括合作模式、合作方愿意繳納的保證金比例、合作區(qū)域、合作車型，合作方愿意提供的其他增級措施，包括運輸公司掛靠、企業(yè)母公司或?qū)嶋H控制人承擔(dān)連帶責(zé)任保證，或者提供房產(chǎn)抵押等第四章 結(jié)論及建議一、調(diào)查結(jié)論綜述對合作方、合作業(yè)務(wù)、擔(dān)保情況、貸款收益的調(diào)查情況，闡述本次授信的主要風(fēng)險及防范措施。二、調(diào)查建議（一）合作模式建議提出明確的合作建議：是否合作，合作模式，擔(dān)保方式，繳存的保證金比例，提供的其他擔(dān)保措施，合作區(qū)域，合作車型，以及該合作方的有效擔(dān)保額度等（二）貸款要素建議提出明確的貸款要素建議：包括貸款成數(shù)、貸款期限、貸款利率、擔(dān)保措施等（三）注意事項明確需要特別注意的事項，包括簽約落實條件、其他需特別注意的事項等。