鈦白粉行業(yè)分析鈦白粉行業(yè)分析

鈦白粉行業(yè)分析一、鈦白粉概述1、鈦白粉描述鈦白粉學(xué)名為二氧化鈦。它有金紅石型和銳鈦型二種結(jié)構(gòu)。鈦白粉的制備主要原料：鈦礦石。2、制造工藝鈦白粉既可用鈦鐵礦、金紅石制取，也可用鈦渣制取。鈦白粉生產(chǎn)工藝有兩種：即硫酸鹽工藝和氯化物工藝,硫酸鹽法的技術(shù)比氯化物法簡(jiǎn)單，可以用品位低和比較便宜的礦物。目前世界上約有47%產(chǎn)能采用硫酸鹽工藝，53%產(chǎn)能為氯化物工藝。我國(guó)目前大多數(shù)企業(yè)采用硫酸鹽法生產(chǎn)。兩種制法中最為突出的差別就是白度，氯化法制出的幾乎不含鐵離子，白度通常很好，硫酸法就參差不齊，通常較好的硫酸法生產(chǎn)的鈦白粉也達(dá)不到任何一個(gè)氯化法生產(chǎn)的白度。其次就是細(xì)度和分散性，氯化法的粒子分布均勻，細(xì)度較細(xì)，分散力普遍好。3、鈦白粉的用途二氧化鈦(或稱鈦白粉)廣泛用于各類結(jié)構(gòu)表面涂料、紙張涂層和填料、塑料及彈性體，其它用途還包括陶瓷、玻璃、催化劑、涂布織物、印刷油墨、屋頂鋪粒和焊劑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年全球二氧化鈦需求達(dá)460萬(wàn)噸，其中涂料行業(yè)占58%、塑料行業(yè)占23%、造紙10%、其他9%。鈦白粉在橡膠行業(yè)中既作為著色劑，又具有補(bǔ)強(qiáng)、防老化、填充作用。鈦白粉在化妝品中應(yīng)用也日趨廣泛。由于鈦白粉無(wú)毒，遠(yuǎn)比鉛白優(yōu)越，各種香粉幾乎都用鈦白粉來(lái)代替鉛白和鋅白。用鈦白粉制得的瓷釉透明度強(qiáng)，具有質(zhì)量小、抗沖擊力強(qiáng)、機(jī)械性能好、色彩鮮艷、不易污染等特點(diǎn)。4、鈦白粉生產(chǎn)原料概況鈦白粉生產(chǎn)需要鈦礦等資源。解決原料長(zhǎng)期穩(wěn)定地供應(yīng)，是我國(guó)鈦白粉工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。近幾年在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展等因素的刺激下，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了超過(guò)兩位數(shù)的市場(chǎng)需求增幅，原料供應(yīng)緊張的局面不但沒有緩解，而且越來(lái)越嚴(yán)重。我國(guó)鈦精礦儲(chǔ)量主要集中在四川、廣西、云南等地，礦石二氧化鈦的含量較低，且礦區(qū)選礦企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小。鈦精礦供應(yīng)能力的增長(zhǎng)一直落后于國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張。此前，一些鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)從國(guó)外進(jìn)口原料。但近年以來(lái)，作為我國(guó)鈦礦主要進(jìn)口國(guó)之一的越南，將鈦礦列入其希望保留用于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的原料名單之中，大幅減少對(duì)中國(guó)的出口，使我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的原料緊張狀況加劇。根據(jù)2009年關(guān)稅實(shí)施方案中國(guó)從2009年1月1日起將進(jìn)一步調(diào)整進(jìn)出口關(guān)稅稅則。就鈦白粉而言，其主要原料，鈦精礦、高鈦渣和硫酸出現(xiàn)在了調(diào)整行列之中。根據(jù)方案，2009年高鈦渣（二氧化鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于70的）進(jìn)口由原來(lái)的最惠國(guó)稅率6.5%繼續(xù)下調(diào)為0，硫酸由原來(lái)的最惠國(guó)稅率5.5%下調(diào)為0，與此同時(shí)，鈦礦砂及其精礦出口2009年的暫定關(guān)稅上調(diào)為10%。新的關(guān)稅方案實(shí)施后，國(guó)內(nèi)鈦精礦出口將受到限制，而硫酸、高鈦渣進(jìn)口應(yīng)有所增長(zhǎng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)企業(yè)而言，資源量的增長(zhǎng)意味著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，尤其在當(dāng)前產(chǎn)品消費(fèi)需求疲軟的時(shí)期，國(guó)內(nèi)價(jià)格或?qū)⒁虼讼禄?duì)于使用其作為原料的鈦白粉行業(yè)而言，原料價(jià)格下降直觀來(lái)看無(wú)疑是利好的，成本的下降為銷售壓力巨大而價(jià)格已降至成本線的企業(yè)又提供了一線價(jià)格操作余地，企業(yè)利潤(rùn)空間有所增加。二、國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)目前的狀況1、鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)鈦白粉的生產(chǎn)主要有硫酸法和氯化法兩種生產(chǎn)工藝。截至目前，全球氯化法鈦白粉與硫酸法鈦白粉的產(chǎn)能比例大約為56:44，氯化法鈦白粉的生產(chǎn)主要集中在歐美，硫酸法鈦白粉主要集中在亞太。目前國(guó)內(nèi)鈦白粉基本都采用硫酸法生產(chǎn)工藝，氯化法產(chǎn)品僅占金紅石型鈦白粉產(chǎn)量的3.75%，占鈦白粉總量的1.5%。氯化法生產(chǎn)工藝與硫酸法工藝相比，通常認(rèn)為具有工藝流程短、自動(dòng)化程度高、“三廢”排量小和基建投資相對(duì)較低等優(yōu)點(diǎn)。現(xiàn)在歐美國(guó)家的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)工藝正在逐漸退出市場(chǎng)，但是造紙、化纖、搪陶瓷、化妝用品等行業(yè)對(duì)硫酸法生產(chǎn)的銳鈦型鈦白粉依然保持旺盛的需求，這就為國(guó)內(nèi)銳鈦型鈦白粉提供了生存空間。我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)工藝水平與歐美國(guó)家目前仍在使用的硫酸法生產(chǎn)工藝比較，通常被認(rèn)為處于國(guó)外90年代末的水平。硫酸法工藝與國(guó)外先進(jìn)水平的的時(shí)差大約2030年。現(xiàn)在的國(guó)情是以硫酸法為主，以氯化法為輔，近幾年內(nèi)也不會(huì)有多大程度的改觀。氯化法國(guó)際上鈦白工業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)，但這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)在我國(guó)受方方面面的因素制約。關(guān)鍵技術(shù)難以引進(jìn)，自主開發(fā)又無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這是氯化法工藝未能在我國(guó)推廣的重要原因。硫酸法技術(shù)成熟，簡(jiǎn)單模仿較快，但產(chǎn)品的質(zhì)量普遍不高。氯化法技術(shù)忙于攻關(guān)、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)品的檔次也待提高。2、產(chǎn)業(yè)分布2.1、產(chǎn)業(yè)布局全球鈦白粉產(chǎn)能集中在歐美國(guó)家，這些國(guó)家主打高端產(chǎn)品，如美國(guó)的杜邦公司。截至2008年末，全球鈦白粉產(chǎn)能主要分布（不包括中國(guó)大陸）如下：表1 2008年全球鈦白粉產(chǎn)能分布（除中國(guó)大陸）地區(qū)產(chǎn)量北美地區(qū)172.1萬(wàn)噸/年南美6.6萬(wàn)噸/年西歐137.4萬(wàn)噸/年非洲/中東12.5萬(wàn)噸/年亞太67萬(wàn)噸/年我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能隨著需求的增長(zhǎng)同步增長(zhǎng)，按照省份分我國(guó)鈦白粉行業(yè)2009年11月的分布情況為：表2 全國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力省份企業(yè)數(shù)總生產(chǎn)能力/萬(wàn)t/年生產(chǎn)工藝sp為硫法cp為氯法黑龍江12.0SP遼寧省13.0（6.0）CP山東省533.30SP河南省210SP甘肅14.0SP江蘇省717.2SP上海市22.0SP安徽13.0SP江西18.0SP湖南38.0SP湖北23.5SP廣東24.5SP廣西720.5SP浙江18.0CP云南520SP/CP四川1555SP海南1（5.0）SP合計(jì)572102.2、企業(yè)情況08年我國(guó)鈦白粉主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表3 2008年排名前10位的鈦白粉生產(chǎn)廠家及其產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸企業(yè)名稱鈦太型金紅石型非顏料級(jí)綜合產(chǎn)量山東東佳集團(tuán)7.461.098.55四川龍蟒集團(tuán)鈦業(yè)公司5.685.68河南佰利聯(lián)股份有限公司3.901.502005.60江蘇太白化工集團(tuán)有限公司4.044.04攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份有限公司3.903.90安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司2.950.253.20中核華原鈦白股份有限公司0.712.492.38濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司1.871.002.87云南大互通工貿(mào)有限公司2.862.86漯河市興茂鈦業(yè)有限公司1.401.402.80表4 2008年中國(guó)鈦白粉暢銷產(chǎn)品排行榜企業(yè)名稱暢銷產(chǎn)品暢銷指數(shù)攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司鈦白粉17992004.25四川龍蟒集團(tuán)有限責(zé)任公司鈦白粉925753.31中核華原鈦白股份有限公司鈦白粉417986.26濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司鈦白粉391636.34攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份有限公司鈦白粉385527.25鎮(zhèn)江鈦白粉股份有限公司鈦白粉269860.72攀鋼集團(tuán)錦州鈦業(yè)有限公司鈦白粉241681.9河南省佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司鈦白粉219751.992.3、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及地理分布進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)鈦白工業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期，鈦白粉行業(yè)重心逐步向鈦原料豐富的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。近年中西部湖南、湖北、廣東、廣西、云南和四川攀西地區(qū)陸續(xù)新建、擴(kuò)建鈦白粉裝置達(dá)20多家，產(chǎn)能超過(guò)70萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)20082010年，國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能增加量的70%將集中在中西部原料產(chǎn)區(qū)。3、市場(chǎng)情況1、需求情況在經(jīng)歷全球金融危機(jī)洗禮之后，鈦白粉行業(yè)如今已逐步走出困境，顯露出復(fù)蘇跡象。在宏觀政策驅(qū)動(dòng)下，無(wú)論是鈦白粉制造業(yè)還是其應(yīng)用領(lǐng)域復(fù)蘇勁頭將會(huì)越來(lái)越足。國(guó)內(nèi)鈦白粉需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。行業(yè)開工率提升。2009年在金融危機(jī)的影響下，全球的鈦白粉行業(yè)都面臨著發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2008年全球鈦白粉市場(chǎng)需求達(dá)到510萬(wàn)噸，按這個(gè)需求量來(lái)看，我國(guó)的鈦白粉的銷售空間應(yīng)該還是很大的，但由于全球市場(chǎng)上主要需求的高檔專用型鈦白粉產(chǎn)品，我國(guó)的鈦白企業(yè)基本提供不了，因此主要供應(yīng)商還是國(guó)外的鈦白生產(chǎn)企業(yè)，而我國(guó)的鈦白企業(yè)只能扎堆在中低端市場(chǎng)進(jìn)行瘋狂的角逐，導(dǎo)致同質(zhì)化的惡性競(jìng)爭(zhēng)異常嚴(yán)重。2、供給近10多年來(lái)，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量持續(xù)大幅上升。鈦白生產(chǎn)量以年均25%的速度增長(zhǎng)，而表觀消費(fèi)量也以高達(dá)23%的年均增長(zhǎng)率上升。表5 1998-2007年鈦白產(chǎn)量及表觀消耗量項(xiàng)目名稱 年份 年平均 1998199920002001200220032004200520062007鈦白粉總產(chǎn)量（kt/a）140181289330390480600700850100025年增長(zhǎng)率（%）29.359.614.1 18.223.125.016.721.4 17.6鈦白粉表觀消耗量（kt/a）1882473764005006307577719131139年增長(zhǎng)率（%） 31.452.26.425.02620.21.818.424.822.9國(guó)內(nèi)鈦白工業(yè)產(chǎn)能連續(xù)擴(kuò)大，但從根本上說(shuō)，都還屬于中低檔產(chǎn)品的規(guī)模放大，高檔產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，而出口則是以中檔甚至低端產(chǎn)品為主，這與世界第二大鈦白粉生產(chǎn)國(guó)的地位不太相稱。主要原因是國(guó)產(chǎn)金紅石型鈦白粉在白度、消色力、粒徑和粒徑分布、研磨分散性、耐候性等方面與國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品有較大的差距。2008年下半年，受金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，下游市場(chǎng)急劇萎縮，致使鈦白粉企業(yè)的庫(kù)存量不斷增加、價(jià)格持續(xù)下滑，一度有20%30%的工廠處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，其中銳鈦型產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)全部虧損，金紅石型產(chǎn)品企業(yè)利潤(rùn)大幅下降甚至虧損。2008年末，鈦白粉市場(chǎng)開始逐漸改觀，積壓的庫(kù)存產(chǎn)品逐漸被消化。2009年初，這種趨勢(shì)更為明顯，一度停產(chǎn)或半停產(chǎn)的企業(yè)重新恢復(fù)生產(chǎn)，行業(yè)開工率逐漸提高。全行業(yè)開工率在二三季度間提升到了80%。3、價(jià)格走勢(shì)最近幾個(gè)月，全球的鈦白粉生產(chǎn)原料價(jià)格都有所攀升，特別是近期，硫酸、鈦鐵礦原料價(jià)格上漲勢(shì)頭較猛，這無(wú)疑大大增加了鈦白粉廠商的生產(chǎn)成本，大大縮減了他們本已萎縮的利潤(rùn)空間，給其企業(yè)的生存和發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重的威脅，有的企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損的情況，再不適度提價(jià)，可能會(huì)在困境中倒閉。從09年年4月份來(lái)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)金紅石型產(chǎn)品一直都有300-500每月的漲幅，銷售狀況依然保持平穩(wěn)，尤其臨近7月，漲幅更加大。小范圍內(nèi)，漲價(jià)風(fēng)潮取得了初步的成效。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的其他觀望企業(yè)都開始計(jì)劃適度抬價(jià)，這勢(shì)必帶來(lái)整個(gè)鈦白行業(yè)售價(jià)攀升的浪潮。 4、鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析最近一段時(shí)間，鈦白粉全球鈦白粉行業(yè)在金融危機(jī)中經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)一年的冰凍期后，已經(jīng)出現(xiàn)了初步解凍的信號(hào)，鈦白粉的市場(chǎng)狀況有所回暖，產(chǎn)品漲價(jià)的勢(shì)頭逐漸凸顯。四、鈦白粉產(chǎn)業(yè)政策1、出口退稅政策調(diào)整2009年關(guān)稅實(shí)施方案，根據(jù)方案，中國(guó)從2009年1月1日起將進(jìn)一步調(diào)整進(jìn)出口關(guān)稅稅則。就鈦白粉而言，其主要原料，鈦精礦、高鈦渣和硫酸卻都出現(xiàn)在了調(diào)整行列之中。根據(jù)方案，2009年高鈦渣（二氧化鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于70的）（稅則號(hào)38249099）進(jìn)口由原來(lái)的最惠國(guó)稅率6.5%繼續(xù)下調(diào)為0，硫酸（稅則號(hào)28070000）由原來(lái)的最惠國(guó)稅率5.5%下調(diào)為0，與此同時(shí)，鈦礦砂及其精礦（稅則號(hào)26140000）出口2009年的暫定關(guān)稅上調(diào)為10%。2、環(huán)保及節(jié)能減排政策調(diào)整近年隨著國(guó)家環(huán)保法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)管政策的不斷出臺(tái)，特別是07年國(guó)務(wù)院節(jié)能減排綜合工作方案的出臺(tái)，鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展受到日益嚴(yán)格的約束和限制，作為污染大和能耗高的鈦白企業(yè)，節(jié)能減排工作壓力很大。3、化工行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄涉及鈦白粉化工行業(yè)的政策有：鼓勵(lì)類：氯化法鈦白粉生產(chǎn)。限制類:硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線（產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，廢酸、亞鐵能夠綜合利用，并實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的除外）