行業(yè)分析—農(nóng)藥行業(yè)匯編

農(nóng)藥行業(yè)13農(nóng)藥行業(yè)（一）農(nóng)藥行業(yè)的狀況與特點1、農(nóng)藥行業(yè)概述（1）農(nóng)藥的定義農(nóng)藥是指用于預防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物 質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（2）農(nóng)藥的發(fā)展過程農(nóng)藥的使用總體上經(jīng)歷了三個主要階段，即無機農(nóng)藥（礦物源農(nóng)藥）階段、有機合成農(nóng)藥階段、生物農(nóng)藥階段。無機農(nóng)藥（礦物源農(nóng)藥）是指其有效成分起源于天然礦物原料的無機化合 物和石油的農(nóng)藥，其中具有代表性的產(chǎn)品有波爾多液、石硫合劑、磷化鋁等。該 階段產(chǎn)品的特點表現(xiàn)為殺蟲、防病或除草的作用較為單一；藥效低，單位面積使 用量較大；毒性較大，對人畜易造成傷害。有機合成農(nóng)藥也稱為化學合成農(nóng)藥，是指由人工研制合成，并由化學工業(yè) 生產(chǎn)的一類農(nóng)藥，其代表產(chǎn)品均為現(xiàn)在農(nóng)藥市場上的主流產(chǎn)品，如毒死蟀、口比蟲 咻、草甘瞬等。這類農(nóng)藥的特點是藥效快，用量少，用途廣，可適應不同的需要, 但是環(huán)境污染比較嚴重，且容易使有害生物產(chǎn)生抗藥性，對人畜也并不安全，但 由于這類農(nóng)藥的生產(chǎn)技術比較成熟，普及面較廣，因而現(xiàn)在使用范圍最廣，且在 短時間內(nèi)不會被替代。7080生物農(nóng)藥是指利用生物活體（真菌、細菌等）或其代謝產(chǎn)物（信息素、生 長素等）針對農(nóng)業(yè)有害生物進行殺滅或抑制的制劑。生物源農(nóng)藥于上世紀 年代開始興起，其主要目的是為了減少對化學合成類農(nóng)藥的依賴，從而減少由化 學合成農(nóng)藥引發(fā)的環(huán)境污染等問題。然而由于生物源農(nóng)藥的生產(chǎn)、保存技術等方 面發(fā)展還不成熟，生物源農(nóng)藥仍無法成為現(xiàn)代農(nóng)藥的主流產(chǎn)品，但其未來的發(fā)展 前景則非常廣闊。（3）農(nóng)藥的分類農(nóng)藥分類方式較多，其中按來源分類可分為無機農(nóng)藥、有機合成農(nóng)藥、生物 源農(nóng)藥；按作用對象分可分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等；按 劑型不同可分為乳油、懸浮劑、可濕性粉劑等；另外還可按作用方式分類，按毒 性分類等。其中最主要的分類方式即為按作用對象分類，其中占主導地位的產(chǎn)品 即殺蟲劑、殺菌劑、除草劑三大類。（4）農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)實際中使用的農(nóng)藥產(chǎn)品是由農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，其中農(nóng)藥 原藥起主要作用，被稱為有效成分或活性成分，而農(nóng)藥原藥是由農(nóng)藥中間體合成 而來，因而完整的農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和農(nóng)藥制劑加工 構(gòu)成，具體的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)見下圖：下游(城上游原料：農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集一 .農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的上游是原料化工行業(yè)，化工行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量和產(chǎn)品價格變化會直接 影響農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的成本，給農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的影響。但化工行業(yè)的直接 客戶是原藥生產(chǎn)企業(yè)，相比較而言，制劑行業(yè)其成本由于主要來源于原藥采購，因而受到上游化工行業(yè)的影響并不是特別大。相對原藥生產(chǎn)而言，制劑的生產(chǎn)成 本受上游產(chǎn)品價格波動影響相對較小。此外，由于農(nóng)藥需求具有較強的剛性特征， 因此農(nóng)藥企業(yè)尤其是制劑企業(yè)對成本上升壓力的轉(zhuǎn)嫁能力較強。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的下游是農(nóng)林牧漁和衛(wèi)生領域。目前國內(nèi)在衛(wèi)生領域的農(nóng)藥投入比 較小，農(nóng)藥主要是用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的病蟲草害的防治方面。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性、農(nóng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)地區(qū)等因素的差異都會給農(nóng)藥的生產(chǎn)和銷售帶來巨大影響，這種 影響有時會比上游的化工行業(yè)更為明顯。國家對農(nóng)業(yè)發(fā)展采取積極的扶持政策， 極大地調(diào)動了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，另外農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲也刺激了農(nóng)民種植的積 極性。農(nóng)戶生產(chǎn)投入增長，將帶動農(nóng)藥的需求。2、農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(1)國際農(nóng)藥行業(yè)概述世界農(nóng)藥市場經(jīng)過快速發(fā)展，至上世紀90年代市場規(guī)模和格局逐漸成型，市場份額日趨穩(wěn)定，1995年至2006年，全球作物保護農(nóng)藥市場保持在250-315億美元之間。2007年后迎來本世紀第二次的大幅增長。進入21世紀后，世界農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)歷了一個快速增長期。2001年全球農(nóng)用農(nóng)藥銷售額為257.6億美元，到了 2012年，這一數(shù)額變?yōu)?499.35億美元，平均年 復合增長率達到 5.7%；在非農(nóng)用農(nóng)藥方面，銷售額從2001年的41.3億美元上升到2012年的63.72億美元，保持持續(xù)穩(wěn)定增長的走勢。2013年，全球農(nóng)用和非農(nóng)用農(nóng)藥銷售額再創(chuàng)新高，兩大領域農(nóng)藥的銷售額分別達526.15億美元和64.95億美元，分別比 2012年增長11%和1.9%。值得注意的是，過去十多年全球農(nóng)用農(nóng)藥的增長在2008年曾達到高峰，當年銷售額為404.75億美元，而后受國際金融危機的影響，農(nóng)藥穩(wěn)定增長的走勢 中斷。2009年的銷售額相較 2008年下挫了 6.46%,之后的兩年，受全球轉(zhuǎn)基因 作物的種植面積增加、極端氣候出現(xiàn)頻率加大、糧食需求量增加等方面的影響， 國際農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)歷了一個恢復性的增長階段，并于2011年重新回到農(nóng)藥銷售的高點。2012-2013年，世界農(nóng)藥行業(yè)延續(xù)2011年回升勢頭，增幅明顯。據(jù)預測，2016年全球作物保護農(nóng)藥市場銷售額將增至584.34億美元。印度和中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的提高有望驅(qū)動亞太地區(qū)市場的增長，亞太地區(qū)將有望超越歐 洲和北美的市場規(guī)模。近50年世界農(nóng)藥市場銷售額見下圖單位：億天兀資料來源：PhHhps.McL>ougaH存洵公司(2)國際農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢農(nóng)藥向高效、低毒、低殘留方向發(fā)展，劑型向低毒、綠色及無溶劑或少溶劑方向發(fā)展目前全球的政策法規(guī)正引領農(nóng)藥向高效、低毒、低殘留、環(huán)境污染小的方向發(fā)展。農(nóng)藥劑型向著兩個方向發(fā)展：一是降低毒性級別、減少噴霧漂移、減少藥 劑淋溶以及降低暴露毒性的農(nóng)藥劑型發(fā)展，因此膠囊懸浮劑很可能成為未來農(nóng)藥 劑型的發(fā)展方向，粉劑的使用將會減少；二是由于有關吸入性危害物質(zhì)的標準更 加嚴格，所以芳香族溶劑的使用將會減少。這將導致乳油中的溶劑向“綠色”化方 向發(fā)展，或者向無溶劑或少溶劑劑型如水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑轉(zhuǎn)移。在美國2004年和2009年登記趨勢的對比中發(fā)現(xiàn)，可溶性液劑、乳化濃縮劑、 水分散粒劑和懸浮劑有明顯的上升趨勢，與此相反，可濕性粉劑和粉劑呈下降趨 勢。同時，在亞太地區(qū)，市場主要由乳油、可濕性粉劑、可溶性液劑、懸浮劑、 粒劑和水分散粒劑主導，與2008年相比，所有這些劑型都將在2013年增值。(資料來源：農(nóng)化市場十日訊)國際農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化上世紀70年代至今，世界農(nóng)藥市場開始呈現(xiàn)除草劑市場份額逐步上升、殺 蟲劑市場份額下降、殺菌劑市場份額相對穩(wěn)定趨勢。除草劑的銷售額由1970年的9.40億美元上升到 2013年的240.5億美元，市場份額由1970年的34.81%上升到2013年的45.71%。歐洲和美國殺菌劑使用的增加導致全球殺菌劑市場趕超殺蟲劑，發(fā)展中國家市場殺菌劑使用增長進一步提升了殺菌劑市場需求。由于生活水平的提高，人們對食品數(shù)量和質(zhì)量的要求進一步提升，從而導致殺菌劑的消耗量上升。殺菌劑的銷售額由1970年的5.99億美元上升到 2013年的135.69億美元，市場份額由1970年的22.19%上升到 2013年的 25.79%。單位：4萬期元如年2012 年工013精售事占比占比占比除草劑電第B44/1920193c24崢45.71%殺蟲劑11,63226.43%12XW在南制拓4%1241026.2%133的其他1,2232.7S%lh33O2.SL%1J792.62%合計44,015曲，愉i47.360LOO.tKI%100.00%t貴料來瓊：注片皿3皿香詢公司.PhilhpsMcDuusull V? EfigTd）三大類農(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展深受全球轉(zhuǎn)基因作物（GMC）持續(xù)發(fā)展的影響。全球GM作物的種植面積已從1996年的170萬公頃增長至 2013年的1.75億公頃,增長100倍以上。2013年全球 GM種子銷售額為 214.5億美元，預計到 2020年 將達到425.3億美元，增幅為 98.3%,這意味著全球 GM作物種植面積在 2020 年將在2013年基礎上增長近一倍。但全球 GMC主要為抗蟲作物及抗除草劑作物，目前尚無抗病的轉(zhuǎn)基因作物商品化種植。GMC的這種結(jié)構(gòu)組成及發(fā)展勢頭已經(jīng)并將持續(xù)影響世界農(nóng)藥格局，主要體現(xiàn)在以下三個方面：第一，影響三類農(nóng)藥的市場發(fā)展趨勢。殺蟲劑市場需求增長受抑，趨于萎縮； 除草劑市場增速下降；殺菌劑異軍突起。由于抗蟲棉、抗蟲玉米的大面積種植， 直接導致殺蟲劑使用量下降；抗除草劑作物，尤其是抗草甘瞬等滅生性除草劑的GMC的全球種植，擠壓了選擇性除草劑的市場，許多公司減少了新除草劑的研 發(fā)投入，延緩了除草劑市場的發(fā)展；而抗病的轉(zhuǎn)基因作物由于至今尚商品化種植， 這給殺菌劑提供了最大的發(fā)展空間。第二，促使農(nóng)藥品種的市場集中度大幅提高。以抗草甘瞬作物為主導的轉(zhuǎn)基因作物的持續(xù)發(fā)展，給草甘瞬帶來得天獨厚的發(fā)展機遇。從 PhillipsMcDougall報道的近年美國大豆各除草劑的市場份額看，草甘瞬一家獨大，占 46.6%。國際農(nóng)藥大公司及一些研究機構(gòu)開發(fā)還在不斷投入巨資研發(fā)新的抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物，不僅僅是草甘瞬，還有草錢麟、麥草畏和2,4-滴等，隨著這些轉(zhuǎn)基因作物的推廣種植，草俊麟、麥草畏和2,4-滴等除草劑的市場份額也將大幅提升。第三，殺菌劑和種子處理劑成為化學農(nóng)藥的兩個重點發(fā)展領域。GMC種植業(yè)的蓬勃發(fā)展，促使世界跨國農(nóng)藥公司調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將其農(nóng)藥業(yè)務與種子業(yè)務 緊密結(jié)合，其中最重要的就是發(fā)展種子處理劑。殺菌劑則因全球至今尚無抗病的 轉(zhuǎn)基因作物商品化種植，而獲得巨大的市場發(fā)展空間。水果與蔬菜作物農(nóng)藥市場規(guī)模居首水果和蔬菜的農(nóng)藥市場在各種作物中名列首位，2012年其銷售額達 162.29億美元，占全球農(nóng)藥銷售額的比例達到32.50%。2012年全球農(nóng)藥銷售靛(按作物和產(chǎn)品類型分)作物除草劑殺蟲劑殺苜劑其他總計占比水果及蔬菜31.5257.2465.078.46162.2932.50%谷物44265,42。3.41753615.09%大豆J7J8181 1.460352.7510.56%水稻16.7514.2311.471.2643.718.75%玉米30.S49.452,210.4642.96S.M)%棉花g跳LH.JUfaJ.3L嵬.46.49%油菜5.811.121.0503S,281.M)%甜菜5360.630r460.166.61132%其他31A17.83155.0674.9915 弟3%11&64I27,S2IM. 1722.724W35100.M%I 資料來源：Agrariuva/C ropni>jiis 公 J )國際農(nóng)藥市場行業(yè)集中度高國際農(nóng)藥市場經(jīng)過多年的競爭與兼并重組，如今行業(yè)集中度得到空前的提高，先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都、杜邦六家跨國公司構(gòu)成了國際農(nóng)藥行業(yè)第一集團，2013年，這六家公司的總銷售額達到425.64億美元，占當年全球總銷售額的 72.01% ,依舊在全球農(nóng)藥行業(yè)中占據(jù)著絕對控制地位。單位：百萬美元先正法巴新夫dj杜邦至iMT2006箱檔額637R6肺片3削93,39933162.J9425t83430,425占比20.96%22.01%12j65%11.17%10.90%721%M.9I%LOO%1007箱督輛7J857.4584.2973.77933852,369羽 *57333390占比21.S2%22,34%12.87%11.32%10.14%7.0%NS.57%10(1%箱售額9T23】8,7215.134,5354,9962,60015,09640,4752(MJM占比22.81%21.55%12.39%11.20%1234%6.42%86.71%LOG%low銷雪頓8J91S3735+O854.5374,42?，4Q0333 IS37,700占比22.52%22,22%0 40%1W%11.74%XM.3K%100%2010箱售額8T87fiSJ5753554,8692,8912,500S2t65O38J2O占比23.17%21.291%13 97%)2.71%7.54%6.5285.20%100%20H銷售擷L0J62St9635Ml165532W2, WO36.72144*920占比22.62%19.95%IW125咻7,2J%6.46%*1,75%100%2012箱皆觸10,7859JS396t0M5,022土例3J7353,732占比20.07%J 7.75%IL19%935%7.43%591%71 70%100%銷售額LI 35210,4206t9435.5914.70 L3,5574256459J 10占比1920%17,63%11.75%WK35%5.02%7101%100%賈料來源：PhillipsMcDougall咨詢公司、世界農(nóng)藥新進展，值得注意的是，盡管這六家公司的地位依舊不可撼動，但它們對國際市場銷 售額的占有率卻在不斷下降。(3)國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)概述產(chǎn)量迅速增長我國農(nóng)藥工業(yè)起步較晚，直到上世紀90年代得到國家政策的大力扶持后才開始有了長足的發(fā)展。截至目前，我國的農(nóng)藥行業(yè)已經(jīng)形成了包括原料中間體、原藥生產(chǎn)、制劑加工在內(nèi)的完整的工業(yè)體系，產(chǎn)能產(chǎn)量得到了迅速擴張。2013年，我國335家規(guī)模以上農(nóng)藥原藥企業(yè)化學農(nóng)藥產(chǎn)量為319.0萬噸，同比增長1.6%,成為世界上農(nóng)藥產(chǎn)量第一大國。（資料來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會 ）資料來源:國家統(tǒng)計局、中國農(nóng)藥工業(yè)年鑒與國際農(nóng)藥行業(yè)顯示出的趨勢不同，在經(jīng)歷了2008年金融危機的沖擊后，2009年我國的農(nóng)藥產(chǎn)量不僅沒有下跌，反而有了一個較大幅度的上漲。但盡管如此，金融危機對我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展還是產(chǎn)生了極大的影響，主要表現(xiàn)在2008年金融危機之后，我國農(nóng)藥產(chǎn)量的增長率大幅下滑，尤其到了2010年，幾乎與2009年產(chǎn)量持平，增長率只有3.54%,達到了近幾年來的最低點；不過進入2011年之后，受國際市場上漲趨勢的影響，國內(nèi)市場表現(xiàn)出了極強的上升趨勢，年增長率達到13.7%。2013年同比去年增長率僅為1.64%,又出現(xiàn)了明顯放緩。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)漸趨合理在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，殺蟲齊帕比例逐年降低，從 2001年的59.1%一直下降到2013年的19.2%,基本達到國際上殺蟲劑的平均占比；與殺蟲劑的情況正相反，除草劑的比例在這 13年中經(jīng)歷了一個迅速的發(fā)展，從 20%上升到56.4%,這一比例也同國際農(nóng)藥行業(yè)中除草劑的比例基本相同，說明我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性正在逐步提高；與殺蟲劑、除草劑的大起大落向比，殺菌劑這些年來基本維持原比例沒動，占比在 8%10%左右波動，與國際上25%左右的比例相比差距較大。單位:萬噸年份殺蟲劑殺劑除草劑r比例產(chǎn)比例比例20014L25軋1%6.7I3.H20%200245,955,9%7520.224.6%200347.855.4%893%2L124.4%200442.548.9%9J9.3%2326.4%200543,441.8%10310.1%287246%200650.539%11J8.6%3S.730%20076034,7%1377.9%56232,5%200&65.8346%19.6103%61 6314%200976735.2%2410.6%8L636.1%201074.631.9%16.67.1%105.545%201171J26.%1525.7%117344.3%201267J2 79端15 145%165.752虛%201361 319.2%2036.4%ISO56,4%資料來源：國家統(tǒng)計同、中國農(nóng)藥工業(yè)年鑒銷售額逐年上升隨著中國農(nóng)藥行業(yè)年產(chǎn)量的逐年上升，農(nóng)藥行業(yè)的銷售額也在逐年攀升。尤其是2006年后，國內(nèi)農(nóng)藥銷售額的上升極為迅速，從 729.5億元上升到 2013年 的2,812.60億元，上漲超過 2,000億元，并且每一年的凈增加值除2009年外也在逐年提高。但另一方面，受到行業(yè)同質(zhì)化競爭加劇、產(chǎn)能過剩、國內(nèi)市場需求不足等問題的影響，盡管農(nóng)藥行業(yè)的總銷售額一路上升，但增長率卻在2005年達到頂點后整體上呈現(xiàn)出向下的趨勢，尤其是在2009年，只有8%的增長率，這與近幾年來農(nóng)藥總產(chǎn)量增長率呈現(xiàn)出的下行趨勢基本吻合。目前依據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2013年全國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達到了2,812.60億元，相比上年增長 19.32%o行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤達到了364.61億元，相比上年增長19.21%,其中農(nóng)藥制劑國內(nèi)市場規(guī)模約為 600億元。的位I憶兀資料來源.國家統(tǒng)il局,中國農(nóng)藥I：業(yè)年蜜,行業(yè)集中度低截止2012年末，國內(nèi)的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有2,370多家，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)731家，從業(yè)人員約 18.45萬人，行業(yè)平均利潤率只有5%左右，但是，大多數(shù)企業(yè)銷售規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。2012年前10位農(nóng)藥企業(yè)的銷售額僅占全行業(yè)銷售額的15.28%。（資料來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會第八屆五次理事會會議記錄） 另一方面，雖然國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的集中度還處于較低的水平，但由于國家政策 的扶持和行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競爭的加劇，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)進行行業(yè)整合的速度正在逐步加快。下表為農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會公布的2014年中國農(nóng)藥行業(yè)百強名單，2014年我國前十大農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)年銷售額總計為298.67億元，相比于 2013年提高了 73.77億元左右，同時 2014年年銷售額 10億元以上的企業(yè)有 31家，相比2013年多出 了 6家。2014 年 排名2(M3 年*4企業(yè)名藕2013年精售獻 /億元刈3年精售占比12浙江新安化工集團股份有限公司35.541.26%25浙江金帆達生化股份有限公司35.40L26%31北京穎奉嘉和科技股份有限公司3530L25%4四川樂山福華通達農(nóng)藥科技公司30331.08%54江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司30.051.07%63南京紅太陽股份行限公司29. K51.06%715湖北沙隆達股份有限公司28,741.02%87山東濰坊潤豐化工有限公司27.720.99%96山東演衣科技有限公司23.580.K4%10g江亦聯(lián)化科技有限公司22460.79%工9機6710.62%資料來源:中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢目前我國在農(nóng)藥原藥生產(chǎn)方面已經(jīng)成為世界第一大農(nóng)藥原藥生產(chǎn)國，而制劑行業(yè)的發(fā)展還相對落后，劑型比例與國外相差較大，再加上其利潤率高、對環(huán)境污染小等優(yōu)勢，專家預計，未來一段時間內(nèi)，國內(nèi)制劑行業(yè)將會面臨長足的發(fā)展， 改變原藥行業(yè)獨大的行業(yè)格局，深圳諾普信等國內(nèi)大型農(nóng)藥制劑企業(yè)已經(jīng)進入了 快速發(fā)展階段。另一方面，通過國家產(chǎn)業(yè)政策的引導，未來農(nóng)藥行業(yè)將會掀起一波兼并重組的高潮，利用兼并重組實現(xiàn)企業(yè)做大作強，進而提高行業(yè)集中度，促使農(nóng)藥工業(yè) 朝規(guī)?；较虬l(fā)展；同時隨著國家進一步提高對農(nóng)藥企業(yè)和產(chǎn)品的環(huán)保要求，大 部分規(guī)模小、產(chǎn)品單一、研發(fā)能力不足的小企業(yè)將會被優(yōu)勢企業(yè)整合。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，受益于國家政策的大力支持，在國家科技計劃的支持下，國內(nèi)已經(jīng)建成了南、北兩個國家農(nóng)藥創(chuàng)制中心，組建了 “國家農(nóng)藥創(chuàng)新工程技術研究中心”，截止目前，我國已經(jīng)擁有了15個具有自主知識產(chǎn)權的高效品種，常年使用的農(nóng)藥品種中創(chuàng)新產(chǎn)品所占的比重已經(jīng)從5%提高到10%,預計未來該比例還會進一步提高，產(chǎn)品創(chuàng)新和技術研發(fā)水平的提高會成為“十二五”期間農(nóng)藥行 業(yè)發(fā)展主要方向。傳統(tǒng)劑型乳油產(chǎn)品需要占用大量的有機溶劑，存在易燃易爆和環(huán)境安全等問題，可濕性粉劑在生產(chǎn)和使用過程中粉塵易影響人體健康和環(huán)境；環(huán)保型農(nóng)藥制 劑有利于提高食品安全性和環(huán)境友好性，是國家倡導的發(fā)展方向，為農(nóng)藥制劑發(fā) 展主流。在農(nóng)藥應用領域，我國近年來已經(jīng)取消了20多個高毒農(nóng)藥的使用，高毒農(nóng)藥所占市場的份額將由環(huán)保型農(nóng)藥產(chǎn)品取代，因而未來我國農(nóng)藥制劑行業(yè)在環(huán)保劑型方面將會有長足的發(fā)展。根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所提供的數(shù)據(jù)顯示，2011年新登記的制劑產(chǎn)品中，水基型、顆粒狀制劑產(chǎn)品的登記數(shù)量達到800個，占當年制劑產(chǎn)品登記總數(shù)的 52%,目前登記處于有效狀態(tài)的水基化、顆粒狀制劑約有3,700個，占登記制劑總數(shù)的 20%左右。專家預計，到 2015年制劑產(chǎn)品的需求量 將達到230萬噸，總價值將達 600億元，其中環(huán)保制劑將備受青睞。 （資料來源:農(nóng)藥快訊2012年第11期農(nóng)藥登記最新政策及農(nóng)藥劑型發(fā)展趨勢）在市場結(jié)構(gòu)方面，農(nóng)用農(nóng)藥依舊會占據(jù)主體地位，但非農(nóng)用農(nóng)藥的市場份額 將會有所增長，其主要的應用領域?qū)彝@藝、草坪、高爾夫球場等，另外 在一些精密儀器的保養(yǎng)上也會使用到農(nóng)藥。除了主流的化學農(nóng)藥行業(yè)外，我國生物農(nóng)藥領域也將在未來幾年面臨快速發(fā)展的機遇。我國生物農(nóng)藥經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前已開發(fā)出200多種具有自主知識產(chǎn)權的生物農(nóng)藥產(chǎn)品，其中部分產(chǎn)品和技術已經(jīng)輸出到國際市場。井岡霉素、 赤霉素、阿維菌素三種產(chǎn)品的生產(chǎn)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，年產(chǎn)值均超過億元， 我國已成為這三種產(chǎn)品最大的生產(chǎn)國，同時現(xiàn)在每年研制成功和登記注冊的生物 農(nóng)藥品種仍在不斷增加。盡管受制于產(chǎn)品宣傳力度和成本等因素，生物農(nóng)藥在我 國還沒有大面積普及，但根據(jù)國際農(nóng)藥發(fā)展趨勢分析，生物農(nóng)藥在未來會成為我 國農(nóng)藥行業(yè)一個新的利潤增長點。3、進入本行業(yè)的主要障礙（1）準入壁壘我國對農(nóng)藥行業(yè)的企業(yè)實行準入制管理，涉及多個政府部門，各職能部門的 管理均以證件的形式體現(xiàn)，除營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等基本證件外，還須辦理農(nóng) 藥登記證、農(nóng)藥生產(chǎn)許可證（農(nóng)藥生產(chǎn)批準證書）、農(nóng)藥產(chǎn)品標準、危險化學品生產(chǎn)單位登記證和安全生產(chǎn)許可證后才可進行農(nóng)藥生產(chǎn)，這其中農(nóng)藥登記證的辦 理需花費較長的時間，一般為23年時間，且研發(fā)成本較為昂貴。（2）資金壁壘我國現(xiàn)在對新核準農(nóng)藥企業(yè)制定了較高的資金門檻。目前的執(zhí)行標準為：原藥企業(yè)注冊資本金不低于5,000萬元，投資規(guī)模不低于5,000萬元（不含土地使用費），其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%;制劑（加工、復配）（包括鼠藥、衛(wèi)生用藥）企業(yè)資本金不低于3,000萬元，投資規(guī)模不低于 2,000萬元（不含土地使用費），其中環(huán)保投資應不低于投資規(guī)模的8%。不再受理分裝企業(yè)、乳油和微乳劑制劑加工企業(yè)核準。（關于進一步加強農(nóng)藥行業(yè)管理工作的通知）（3）技術壁壘農(nóng)藥行業(yè)位于化工行業(yè)的下游，屬于精細化工行業(yè)，對技術的依賴性非常強。在國際市場上，市場占有率最大的六家國際農(nóng)藥企業(yè)均在技術研發(fā)上投入大量的 資本進行產(chǎn)品研發(fā)，申請大量的專利，搶占技術制高點，并借此來維持鞏固其在 國際市場上的地位。而國內(nèi)的農(nóng)藥市場經(jīng)過長時間的發(fā)展，也針對許多產(chǎn)品設立 了強制執(zhí)行的標準，沒有一定的技術基礎和條件是無法達到的。另一方面，農(nóng)藥 行業(yè)每一個單品均可劃分出一個細分市場，因而面對不同的細分市場，需要企業(yè) 具備較為完整和成熟的生產(chǎn)技術才能在農(nóng)藥行業(yè)保持可持續(xù)性的發(fā)展。（4）品牌壁壘客戶對農(nóng)藥產(chǎn)品的選擇主要依靠經(jīng)驗，因此先行進入行業(yè)的企業(yè)憑借多年來在產(chǎn)品質(zhì)量和銷售上的優(yōu)勢，已經(jīng)獲得了農(nóng)戶的信賴，因而即使有新的企業(yè)和產(chǎn) 品加入，農(nóng)戶也不會輕易改變自己的選擇，因而新加入的企業(yè)很難在短期內(nèi)打破 這種格局。（5）環(huán)保壁壘隨著環(huán)境保護在國內(nèi)受到越來越多的重視，國家出臺了 一系列政策法規(guī)來規(guī)范各個行業(yè)的環(huán)保標準，這其中有很多部分涉及到農(nóng)藥行業(yè)，這導致農(nóng)藥行業(yè)的 進入標準越來越高，“三廢”的處理技術非常復雜，只有針對環(huán)保的技術和投入達 標的企業(yè)才能夠進入，從而對希望進入該行業(yè)的企業(yè)形成了限制。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因受全球金融危機影響，我國農(nóng)藥行業(yè)利潤在2008年達到頂峰后快速下降，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2009年全行業(yè)利潤總額下跌幅度接近28%。之后隨著全球農(nóng)藥市場回暖，我國農(nóng)藥市場迅速復蘇。雖然行業(yè)受到國家政策，特別是環(huán)保政策的影響，但整體經(jīng)濟運行情況良好，效益也有所提高。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013年我國農(nóng)藥全行業(yè)實現(xiàn)利潤229億元，同比增長 30.8%,回升勢頭得以鞏固。農(nóng)藥行業(yè)利潤水平主要受石油化工產(chǎn)品供給價格波動、農(nóng)藥市場需求量以及農(nóng)戶購買力制約。對原藥企業(yè)盈利能力影響較大的因素主要包括產(chǎn)品是否具有專利、設備與技術先進性、工藝流程成熟度、生產(chǎn)規(guī)模。影響農(nóng)藥制劑盈利能力的因素主要包括：農(nóng)產(chǎn)品價格波動、原材料成本、產(chǎn)品的使用價值、品牌的溢價能力以及創(chuàng)新能力等；適用于高附加值經(jīng)濟作物的制 劑毛利率通常更高。費科來源I中國統(tǒng)H局、中國農(nóng)藥工業(yè)年鑒5、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素(1)有利因素產(chǎn)業(yè)政策支持農(nóng)業(yè)是國家的基礎性產(chǎn)業(yè)，歷來受到國家的重視，農(nóng)藥作為支農(nóng)行業(yè)中重要的一環(huán)，國家對農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正在逐步加大扶持力度，2007年農(nóng)業(yè)部連續(xù)發(fā)布六個文件，并將 2008年定為農(nóng)藥登記管理年，用于加強對農(nóng)藥登記的管理；2008年國務院機構(gòu)整合后，農(nóng)藥企業(yè)批準審批的職能由國家發(fā)展與改革委員會調(diào)整到國家工業(yè)與信息化部，工信部于2009年發(fā)布農(nóng)藥生產(chǎn)核準管理辦法，用于規(guī)范農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的登記和農(nóng)藥生產(chǎn)的管理；2010年國家工信部、環(huán)保部、農(nóng)業(yè)部和質(zhì)檢總局四部門聯(lián)合印發(fā)了農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策，著力于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展；一年之后，國家工業(yè)與信息化部又于2011年推出農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，技術創(chuàng)新等方面 都做出了明確要求。市場需求穩(wěn)步增長農(nóng)藥作為三大支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)量提高起著不可忽視的作用。隨著國內(nèi)人口增長進一步加劇，農(nóng)業(yè)用地逐漸減少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域?qū)挝幻娣e的 產(chǎn)出要求越來越高。為了保證糧食產(chǎn)量，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在未來對高效農(nóng)藥需求會繼續(xù) 增長，這就為農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的需求。另一方面，隨著全球氣候變化 的幅度加劇，病蟲草害發(fā)生的機率和危害程度也隨之變得較為難以預測，這也提 高了整個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)對農(nóng)藥產(chǎn)品的需求，同時也對農(nóng)藥行業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新和應對 市場需求變化上提出了更高的要求，為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)提高核心競爭力提供了 契機。技術研發(fā)能力逐步提高近年來在國家有關政策的扶持下，我國農(nóng)藥行業(yè)的自主創(chuàng)新能力正在逐步提高，目前已經(jīng)擁有了 15個具有自主知識產(chǎn)權的高效品種，常用農(nóng)藥中創(chuàng)新品種 的數(shù)目也在不斷增加。預計未來我國在農(nóng)藥產(chǎn)品的技術研發(fā)上的投入會進一步加 大。技術研發(fā)能力的提高對我國農(nóng)藥行業(yè)在構(gòu)建自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大市場份額， 提高國際競爭力方面將起到有力的促進作用。產(chǎn)品向水劑化、粒狀化方向發(fā)展近年來國家有關部門多次提出要降低高毒、高殘留產(chǎn)品的開發(fā)和使用，鼓勵水基化、顆粒劑類等環(huán)保類劑型的研究和開發(fā)，促進行業(yè)向高效、低毒、低殘留方面發(fā)展。我國目前登記的環(huán)保型農(nóng)藥制劑的比例在逐年提高，2011年新登記產(chǎn)品中環(huán)保劑型占比達到 52%,為近年來最高。有專業(yè)人士認為，環(huán)保型制劑產(chǎn) 品將迎來廣大的市場空間，同時國家也在大力發(fā)展環(huán)境友好型溶助劑的研發(fā)，來 輔助提高農(nóng)藥制劑的性能。(2)不利因素環(huán)保壓力加大隨著國家近年來不斷加大對環(huán)境保護問題的投入，農(nóng)藥企業(yè)作為化工行業(yè)的 分支，其受到的環(huán)保方面的壓力正在逐步加大。國家相關部門現(xiàn)階段已經(jīng)發(fā)布了 多個文件對農(nóng)藥企業(yè)的環(huán)保投入進行規(guī)范。我國農(nóng)藥協(xié)會編制的農(nóng)藥行業(yè)污染 防治技術政策明確表示 2015年前要求全行業(yè)基本采用已開發(fā)的清潔生產(chǎn)工藝 和技術，2015年前特征污染物處理率大于70% ,這給我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保投入方面帶來了新的挑戰(zhàn)。制劑類企業(yè)規(guī)模較小，不易形成行業(yè)話語權目前國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)出原藥企業(yè)獨大，制劑企業(yè)只處于從屬地位的格局。以2010年農(nóng)藥行業(yè)銷售額前十強為例，只有諾普信一家是純制劑企業(yè)，其他均為原藥生產(chǎn)為主的企業(yè)。國內(nèi)目前制劑企業(yè)約有1300多家，大部分生產(chǎn)規(guī)模較小，地區(qū)也比較分散，較為不利于整個行業(yè)發(fā)展壯大，從而對制劑行業(yè)未來的發(fā) 展形成了一定的限制。國際農(nóng)藥行業(yè)壟斷格局已經(jīng)形成經(jīng)過上世紀國際跨國公司的兼并重組浪潮后，國際農(nóng)藥行業(yè)的壟斷格局已經(jīng)形成，六大國際農(nóng)藥企業(yè)占據(jù)了全球80%以上的農(nóng)藥市場份額，且在不斷加大對技術研發(fā)的投入，同時一面維護已有市場一面開拓新的市場，面對這種格局國內(nèi) 農(nóng)藥想要向外發(fā)展將遇到較大的難度。6、行業(yè)主要特征(1)季節(jié)性。農(nóng)藥的消費受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性的規(guī)律影響很大，從我國的情況看，每年上半年屬于農(nóng)藥生產(chǎn)和銷售的高峰期，主要集中在每年的36月份,而到了下半年則進入農(nóng)藥銷售的低谷期。但隨著反季節(jié)農(nóng)作物等方面的發(fā)展，農(nóng)藥生產(chǎn)和銷售的季節(jié)性的特點變得較不明顯。(2)地域性。由于各地方種植農(nóng)作物的種類的差異和各地區(qū)所遭遇的病、 蟲、草害的不同使得不同地區(qū)對農(nóng)藥產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)出明顯的差異性。(3)弱周期性?？傮w而言，農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展與 GDP的增速的相關關系不大， 這一方面是由于農(nóng)藥行業(yè)的下游是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)，對農(nóng)藥的需求屬于剛性需求， 從而使得農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)出弱周期行業(yè)的特點，但另一方面，GDP增速的變化會使得化工行業(yè)產(chǎn)生較大的波動，從而影響農(nóng)藥行業(yè)的成本，進而使農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生 一定的波動性。(4)農(nóng)藥市場是由眾多單品構(gòu)成的，其中每一種單品都具有較強的針對性， 這些單品根據(jù)作用對象、作用機理、藥效強弱等區(qū)別形成一個個不同的細分市場。(5)技術密集型。農(nóng)藥行業(yè)位于石油與化工行業(yè)下游，屬于精細化工行業(yè)， 對技術依賴性較大，研發(fā)成本高，而一旦研制成功則會獲得非常豐厚的利潤。(6)行業(yè)技術水平及技術特點國內(nèi)原藥主要為引進專利保護期之外的品種，具有自主知識產(chǎn)權的品種比較 缺乏，與跨國大企業(yè)差距較大。農(nóng)藥制劑可直接施用于作物，核心技術主要基于對作物及病、蟲、草害的研 究以及化合物藥性的把握。農(nóng)藥制劑對病、蟲、草害防治效果、性價比和質(zhì)量穩(wěn) 定性要求較高，其中配方的合理性、助劑的應用和復配工藝過程的控制對藥效有 很大影響。隨著現(xiàn)代物理化學、生物化學、毒理學、熱力學和納米技術研究成果的應用， 農(nóng)藥制劑技術水平迅速提高。水基化制劑主要是以水代替有機溶劑或少用有機溶 劑，生產(chǎn)、應用對環(huán)境友好，且成本更低，因此水性化環(huán)保型制劑成為國內(nèi)農(nóng)藥 制劑技術的主流發(fā)展方向之一。7、上下游行業(yè)情況及影響(1)上游行業(yè)對本行業(yè)的影響農(nóng)藥行業(yè)的上游是石油化工行業(yè)。在農(nóng)藥生產(chǎn)過程中，無論是原藥的生產(chǎn)還 是起輔助作用的溶助劑其生產(chǎn)原材料都來源于化工行業(yè)，化工原材料的價格波動 必然會給農(nóng)藥企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大的不確定性，原藥類企業(yè)由于直面上游的 化工行業(yè)這一點表現(xiàn)的相較制劑類企業(yè)更為明顯，另一方面，由于國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè) 同質(zhì)化競爭比較嚴重，因而農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)較難通過產(chǎn)品價格的上漲將成本上漲帶 來的損失轉(zhuǎn)移出去。(2)下游行業(yè)對本行業(yè)的影響農(nóng)藥行業(yè)的下游主要為農(nóng)業(yè)，同時還包括一部分的衛(wèi)生領域用藥。近年來由 于國家加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶持力度，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性得到了極大的提高，同時 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品價格的逐步上漲也促使農(nóng)民加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的投入。另一方面，農(nóng)產(chǎn)品 是剛性需求品，隨著人口數(shù)量的進一步增長，社會對農(nóng)產(chǎn)品的需求會進一步加劇， 這也使得對危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的病、蟲、草害的治理變得更為迫切，這些都將帶動下 游行業(yè)對農(nóng)藥的需求。