金蝶房地產(chǎn)售樓用戶手冊

金蝶 K/3 地產(chǎn) 售樓 系統(tǒng) 用戶手冊 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 2 版權聲明 本書著作權屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。 金蝶軟件（中國）有限公司 2010 年 4 月 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 3 目 錄 第一部分 個人配置篇 . 5 第一章 登陸系統(tǒng)操作 . 5 統(tǒng)登陸 . 5 人設置 . 5 的首頁 . 9 改密碼 . 10 息設置 . 10 作組設置 . 12 統(tǒng)切換 . 13 第二部分 售樓管理篇 . 14 第一章 房源管理 . 14 目資料 . 14 棟資料 . 15 型定義 . 17 號定義 . 18 間資料 . 18 第二章 客戶管理 . 20 戶維護 . 20 進提醒 . 24 戶轉接 . 24 戶導入 . 24 戶導出 . 25 級查詢 . 25 卷分析 . 26 第三章 銷售策劃 . 27 格管理 . 27 格確認 . 29 款方案 . 30 擬銷控 . 31 扣設置 . 32 卷定義 . 33 第四章 銷售前期 . 34 售登記 . 34 售變更 . 38 售查詢 . 40 務審批 . 42 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 4 第五章 銷售設置 . 43 差設置 . 44 揭流程 . 44 項設置 . 44 用設置 . 45 第六章 銷售后期 . 46 揭辦理 . 47 差辦理 . 47 付管理 . 49 權辦理 . 51 售合同 . 52 第七章 財務管理 . 54 款管理 . 54 款明細 . 56 據(jù)管理 . 56 揭放款 . 58 務憑證接口 . 59 款類型 . 59 第八章 報表分析 . 60 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 5 第一部分 個人配置篇 本部分描述了一些具體業(yè)務處理方法，操作人員可根據(jù)本部分說明，應用系統(tǒng)對業(yè)務過程中具體業(yè)務進行自由靈活的處理。 第一章 登陸系統(tǒng)操作 本章主要講解登陸系統(tǒng)及登陸系統(tǒng)后的配置操作。 統(tǒng)登陸 系統(tǒng)登陸界面，如下圖： 輸入用戶名、密碼和驗證碼后，按確定后，便進入系統(tǒng)界面。用戶第 一次登陸系統(tǒng)時默認的密碼為 000000。 人設置 用戶首次登陸系統(tǒng)，其首頁是沒有任何配置的，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 6 按確定后，便進入首頁設置界面，在此界面中可根據(jù)自己的工作需要、個人愛好來進行相應的配置，如下圖 ： 我的菜單： 點擊我的菜單，便進入我的菜單設置界面，此處可根據(jù)自己的業(yè)務范圍，把自己使用到的子模塊添加上去，如該用戶有 統(tǒng)的菜單權限，則可以把整個 統(tǒng)的具體子模塊放置在我的菜單中，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 7 我的主頁： 點擊我的主頁按鈕，可進行主頁菜單配置，此作業(yè)主要是放置自己日常需求處理的業(yè)務，以給出相應的提醒 ，并及時進行處理。如下圖： 快捷方式： 此功能按鈕主要功能是使操作人員把自己經(jīng)常處理的作業(yè)放在這里，只要用鼠標點擊該作業(yè)就可以進入到相應的操作界面。例如用戶經(jīng)常要使用或查看的內(nèi)容的發(fā)郵 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 8 件、收件箱、收藏夾等，只要把相應的作業(yè)放在快捷方式里即可。如下圖： 外部菜單： 點擊外部菜單按鈕，可進行外部菜單配置，外部菜單的選擇范圍同主頁菜單，外部菜單設置后取代原來部外菜單區(qū)域的天氣預報及日程安排。如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 9 對于已經(jīng)設這的我的菜單、主頁菜單、快捷菜單、外部菜單等，可以通過對應區(qū)域的設置內(nèi)容，雙擊進行刪除。 首頁風 格： 操作用戶可以根據(jù)自己的個人愛好，對系統(tǒng)界面顏色進行相應的設置，系統(tǒng)提供四種不同風格的界面顏色，分別為銀色天使、青青河草、藍色情調(diào)、秋意盎然。 界面風格： 操作用戶可以根據(jù)個人習慣，對首頁界面布局進行設置，系統(tǒng)提供了懷舊與經(jīng)典兩種布局。 設置完成后，點右上角的 ，我的菜單欄、快捷菜單欄、主頁菜單欄等便設置成功，用戶可根據(jù)自己的喜好、權限及業(yè)務需要進行相應的配置。 的首頁 當把個人設置相關內(nèi)容都設置好后，按系統(tǒng)的右上角 首頁 按鈕，剛才設置的效果便展示在首頁界面，如下圖： 在上圖中點擊標紅色方框的地方，可 進行界面的收縮。 在我的主頁中，領導可以很方便的查看自己所需處理的各項事務。包括未讀郵件、待辦文件、企業(yè)論壇等。 未讀郵件 ：顯示當前用戶還未讀取的所有郵件，點擊可直接進行閱讀、回復、轉發(fā)等操作。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 10 待辦文件： 顯示當前用戶需要審批的所有流程，點擊可直接審批辦理。 電子公告： 顯示最新的企業(yè)公告，默認顯示 5 條，點擊可直接進行查看、收藏、回復等。 企業(yè)社區(qū)： 顯示有最新回復的貼子，點擊可直接進行查看并回復。 會議通知： 顯示所有我需要參加的會議，點擊可會議詳情。 預定提醒： 顯示近期需預定客戶信息。 跟進提醒： 顯示近期需跟 進客戶信息，點擊客戶姓名可直接對該客戶進行跟進。 簽約提醒： 顯示最近需簽約客戶信息，點擊房間代碼可直接進行簽約登記。 改密碼 為了保障系統(tǒng)安全，用戶登陸系統(tǒng)后，建議把默認的密碼更改為自己熟記密碼，以防他人竊用自己的賬號和密碼進行惡意操作。 點擊 個人設置 頁面右上角的 按鈕，便進入密碼修改界面，如下圖： 按提交后，下次登陸系統(tǒng)便可使用自己新的密碼。 息設置 點擊 個人設置 頁面右上角的 按鈕，便進入消息提醒設置界面，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 11 系統(tǒng)提供了兩種消息模式，提醒與不提醒，客戶可以根據(jù)個人需要設置消息模式，如果設 置消息模式為提醒，有新的任務到達時，用戶會收到消息提醒，點擊該消息可直接進行查看或辦理，提醒時間可設置在 5鐘之間；如 果設置為不提醒，有新的任務到達時，用戶則不會收到消息提醒。 消息提醒窗口如下圖： 在上圖的消息提醒窗口中，用戶點擊某一具體消息可以對其進行查看或辦理；點擊消息內(nèi)容前面的單選按鈕，提示“我知道了”，這時該條消息在消息窗口中刪除；點擊左下角的“刪除全部消息”可以將刪除全部提醒消息；點擊“消息提醒 則切換到另一種提醒窗口，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 12 在該窗口中可以查看到 該消息的詳細信息，包括消息類別、主題、發(fā)送人、創(chuàng)建時間等。 作組設置 工作組設置用來設置用戶常用工作組及其成員，工作組設置成功后，用戶在每次發(fā)送郵件選擇收件人時，可以直接選擇工作組，這時該組下面的所有成員自動帶出來，免去了用戶選擇多個收件人的麻煩。 點擊 個人設置 頁面右上角的 按鈕，便進入工作組設置界面，如下圖： 在上圖中，點擊 按鈕，彈出如下窗口，在該窗口中輸入組名后點確定即可，如不輸入組名，則系統(tǒng)默認組名為“默認組”。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 13 點擊 按鈕，可以對工作名稱進行修改，并可對工作組進行排序，如要刪除工作組，直 接點 按鈕即可。 工作組設置成功后，需對工作組添加相應的成員，選擇某一工作組后，點擊，彈出企業(yè)組織架構，如下圖： 在組織架構中選擇該組相應成員后點 按鈕即可。 對于已經(jīng)添加的組成員可以通過“刪除組成員”按鈕刪除選擇中的組成員信息。 統(tǒng)切換 點擊系統(tǒng)界面的 首頁按鈕左側 的 系統(tǒng)切換 按鈕，便顯示協(xié)同辦公與售樓系統(tǒng)的二個子系統(tǒng)， 點擊具體的子系統(tǒng)，便進入子系統(tǒng)操作界面。例如點協(xié)同辦公，便進入 統(tǒng)主頁面，在此作業(yè)下，根據(jù)工作需要，可進行相關作業(yè)的處理。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 14 第二部分 售樓管理 篇 第一章 房源管理 目資料 點擊項目資料可見項目 資料一覽表，在此可對項目信息進行修改。 修改 ：可以修改 項目基本信息 ,如下圖 ： 可以修改 經(jīng)濟技術指標 內(nèi)容 ， 如下圖 ： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 15 可以修改 合作伙伴 內(nèi)容 ， 如下圖 ： 可以修改 項目簡介 內(nèi)容 ， 如下圖 ： 棟資料 增加項目的分區(qū)、分期和樓棟的詳細信息，適應對大型分區(qū)分期項目的支持。 點擊項目名稱，可以查看此項目的基本信息，如項目基本信息、經(jīng)濟技術技術指標、合 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 16 作伙伴、項目簡介及項目圖片等。 注：如項目有分期或分樓棟，那么繼續(xù)輸入相關修信息，如下： 添加分期 ：是指增加項目期數(shù)，如金蝶花園項目分為二期，那么添加分 期名稱中輸入“一期”，再輸入其它相關信息，如開工日期竣工日期、開發(fā)周期、停車位、綠化率、容積率等，帶紅色星號的為必填項。 同時也可上傳分期的圖片。 添加樓棟 ：選擇對應的項目或分期下增加樓棟，輸入行政樓號、施工樓號、樓棟性質(zhì)、物業(yè)類型、經(jīng)營狀態(tài)（如為租賃，那此數(shù)據(jù)會自動轉入金蝶租賃系統(tǒng)中）、裝修標準建筑類型等，帶紅色星號的為必填項。 同時也可上傳樓棟的圖片。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 17 型定義 可添加、修改或刪除戶型信息，戶型信息包括文字信息和圖片信息。 添加：增加新的戶型，輸入戶型名稱、建筑面積、套內(nèi)面積、廳室（可在系統(tǒng) 管理中自定義）、露臺面積、陽臺面積等， 帶紅色星號的為必填項。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 18 號定義 對屬于某棟的房間編號（或別墅項目的樓棟編號）信息進行批量添加。 在設置好項目及樓棟信息后，需在此定義樓棟具體房號，如共幾層樓，房號為數(shù)字還是字母等。輸入樓層范圍、房號范圍、是否有禁用房號、房號后綴等，帶紅色星號的為必填項。系統(tǒng)會按照設置的規(guī)則批量生成房號信息，房號生成后需要到房間資料中錄入房間的其他信息如面積、戶型等等。 注意： (1)、必須進行代碼檢測； (2)、禁用樓層僅能禁用一層； (3)、禁用房號可以多 個，用半角逗號隔開 （ 4）、房號定義后，不能刪除，需要整棟樓信息刪除。 間資料 可 批量添加房間的詳細信息（或別墅項目的樓棟信息） 。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 19 點擊選擇某一房號，對可該房號進行批量輸入房間資料，戶型（數(shù)據(jù)來源為戶型定義，建筑面積、套內(nèi)面積等會自己引入）、朝向、房型、交房日期等。 注，如需批量生成房資料，請選擇“批量生成房間資料”，再選擇樓層范圍及房間范圍。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 20 房間資料界面 中，通過修改按鈕可以 對房號進行修改 。見下圖 第二章 客戶管理 戶維護 登記詳細的客戶資料，對客戶的電話號碼做唯一性檢測，防 止客戶重復 ，系統(tǒng)自動記錄 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 21 客戶登記的具體時間；可對任何新老客戶進行 問卷調(diào)查。 登記 ： 登記客戶信息，可 對客戶的電話號碼做唯一性檢測，防止客戶重復 ， 電話號碼在登記客戶前必須錄入 。輸入客戶姓名、性別、生日、年齡、電話、學歷、工作區(qū)域、家庭結構、信息來源、面積需求等 ，每一條客戶數(shù)據(jù)都可提供分析，帶紅色星號的為必填項。 問卷 ： 對來訪的客戶進行問卷調(diào)查。此問卷模 板 可在問卷調(diào)查中自定義設置。 客戶問卷信息完成后，可在問卷分析模塊進行查詢。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 22 選擇對應問卷模版，進行答題操作，同時也可打印出來。 跟進 ： 對第一次以后來訪的客戶進行跟進，輸入詳細的跟進內(nèi)容，如跟進時間、跟進內(nèi)容，同時還可預約下次跟進時間。如此客戶為流失，可將此客戶設置為流失客戶。 下面列表為記錄每一次的跟進信息，以便查閱。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 23 修改 ： 修改客戶信息。 添加成員 ： 添加此客戶家庭成員，方便跟進。如夫妻、朋友、父子，方便客戶關懷。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 24 進提醒 針對當前 登錄人員身份，顯示當前人 需要跟進的客戶，進行匯總，并計算跟進天數(shù)。 跟進天數(shù)是根據(jù)最后一次被跟進的時間計算得到?？梢赃x擇客戶姓名直接進行跟進操作。 戶轉接 銷售主管有權看到所屬 置業(yè) 顧問的所有客 戶資料，并可以把 置業(yè) 顧問跟蹤的客戶轉給其他的 置業(yè) 顧問 進行跟進 。 對于轉接后發(fā)現(xiàn)轉接錯誤或者需要在修改會以前置業(yè)顧問的，可以通過回滾功能進行回滾 到上一轉接的銷售人員?；謴凸δ芸梢詫⒖蛻糁苯踊謴偷降谝粋€接待的置業(yè)顧問。 戶導入 將已經(jīng)整理好的客戶資料按模板格式填寫完整，通過上傳的形式，點擊上傳，即可將客戶資料上傳到系統(tǒng)中。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 25 戶導出 選擇要導出的客戶條件，如項目名稱、來訪時間段、客戶類型、銷售員等，點查詢即可導出為 件 。 點擊查詢后： 級查詢 根據(jù)一定的條件查詢在所屬權限內(nèi) 的 客 戶信息。 所謂的高級查詢就是可以按照客戶的相關所有屬性進行組合的、模糊的查詢。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 26 卷 分析 可按問卷的不同條件對經(jīng)過問卷調(diào)查的客戶分條件查詢，如下圖： 問卷分析按照分析的不同要求，選擇需要分析的內(nèi)容，進行定制分析。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 27 第三章 銷售策劃 格管理 點擊價格管理進入價格管理界面，在此可以對房間進行差價定價、差價調(diào)價、價格導入三種方式，也可查詢出房間價格改變的歷史記錄。 差價定價：對新的樓盤以差價定價法進行價格 設置 ，系統(tǒng)還將您每一次的 定價 都作為一個方案保留下來。 操作方法： 選擇要定價的樓棟號，然后選擇差價定價，顯示 此棟的定價方案列表?？煽吹疆斍笆褂貌捎玫姆桨?。點擊添加可以添加新的定價方案： 方案名稱： 輸入方案名稱，以便查找。 樓層范圍： 指受此因素影響的樓層， 不 設為所有的樓層 。價格試算時，按照對應的樓層范圍影響對應樓層價格。 按樓層遞增： 勾上此項，定價時輸入的價格按樓層來遞增 基 價： 輸入基礎價格，如不輸入基價的話，在原來價格基礎上調(diào)整；基價還分為“建筑單價和總價”兩種選擇。 系統(tǒng)提供“ 房間、戶型、朝向、面積 和 樓層 ”五種不同條件進行定價。 差價調(diào)價 系統(tǒng)提供可調(diào) 整單個房 間，也可以進行批量調(diào)整。并且可以“建筑單價”、“總價” 進行 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 28 調(diào)整。如下圖： 歷史價格 通過此作業(yè)可以查看曾經(jīng)定義過的歷史價格，查看相應價格的版本信息，如下圖： 價格導入 其他定價方案制定價格，可以通過價格導入作業(yè)進行批量導入，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 29 當前價格：這里顯示的是當前銷售使用的價格，前面的差價定價、差價調(diào)價、及價格導入的價格，只有通過價格審批后，才能顯示在當前價格列表中，以被銷售使用。如下圖 ： 格確認 當新訂價格或調(diào)價格，要經(jīng)過上級領導確認，價格確認通過后，才生效，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 30 選擇定價、調(diào)價所在 的樓棟，按 價格確認 按鈕，當前價格更新為調(diào)價后最新價格。 款方案 點擊付款方案進入付款方案界面。在此可增加新的付款方案或修改已有的方案或刪除不需要的付款方案。在付款方案一覽表中可點擊已有的付款方案查看其具體的期數(shù)并對期數(shù)可直接進行 更改 操作。按樓盤區(qū)分付款方案。 新增付款方案 ：點擊付款方案一覽表中的“增加”按鈕。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 31 錄入相關信息 提交 后彈出付款明細設置頁面。 注：系統(tǒng)“ 0”表示定金，“ 1、 2、 3 ”表示付款期數(shù)。 錄入“ 0”（定金） 提交 后彈出第“ 1”期付款明細設置頁面，如此方案定義多期付款，系統(tǒng) 自動會轉向下一期付款明細設置，直到最后一期為此，那么此付款方案也就設置成功。 修改付款方案： 點擊需修改的付款方案，彈出修改界面，修改完畢后提交即可。 擬銷控 虛擬設置銷控表，一些內(nèi)部保留單位和內(nèi)部付款方式可在此設置 不對外給客戶看到，形成一個虛擬銷控表。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 32 設置預留： 勾上需要預留的房間號后點擊 設置預留 。 取消設置： 選擇要取消預留的 房間，點擊 取消設置 按鈕，房間 變?yōu)槲词蹱顟B(tài)。 推薦付款方式： 勾上需要開放的付款方案點擊保存即可（付款方案選項為在付款方案模塊設置的該項目的所有付款方案）。 對于已經(jīng)選擇的付款 方案，在銷售中才能被引用生效，否則不能引用。 扣 設置 設置相關折扣，如折扣時間，折扣比例、享有此折扣權限的職位等。如下圖： 折扣設置中，支持現(xiàn)場折扣和額外折扣。現(xiàn)場折扣不需要進行審批，額外折扣需要審批后認購和簽約數(shù)據(jù)方可生效。 折扣可以通過權限控制，按照公司的崗位進行設置使用折扣者的權限 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 33 折扣日期在開始日期和結束日期之間的，表示當前生效的折扣。 卷定義 定義客戶問卷的類型和客戶問卷的內(nèi)容，為置業(yè)顧問提供多個可供選擇的問卷。 問卷是對應相應的題組的，如果沒有相應的問卷題組，此問卷為空白的，沒有 任何意義。故在定義問卷前先定義題組，然后在定義問卷時選擇對應的題組即可。 添加問卷 ：輸入問卷名稱使用范圍、時間段、請選擇問卷所需組（來源于“定義問卷題組”），所以在定義問卷時必須先定義好問卷題組。 添加問卷 題組 ：輸入題組名稱、使用范圍、選擇問題內(nèi)容（此信息來源系統(tǒng)中代碼定義內(nèi)容，同時也可調(diào)整排序。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 34 注意：在問卷定義中，要先定義題組，在定義相應的問卷，并且一個問卷可以關聯(lián)一個或多個題組。對題組可以更改具體題目的名稱，但是該題目下的選項是不變的。具體題目下的選項來自于系統(tǒng)設置下的代碼設置的具體名稱下 的內(nèi)容。例如，代碼設置下有一個名稱為工作區(qū)域，此下還有具體的區(qū)域為 1、涪城區(qū)， 2 新城區(qū)、 3、游仙區(qū) 4 高薪區(qū)等，當勾選了工作區(qū)域后，當打開問卷時，此工作區(qū)域下的題目選項便為上面的四個。 第四章 銷售前期 即現(xiàn)場銷售，此作業(yè)可以幫助銷售人員進行現(xiàn)場銷售，比如選房試算，打印置業(yè)計劃書、銷售登記及銷售變更等作業(yè)，是銷售人員得力助手。 售登記 置業(yè)顧問可通過此作業(yè)對客戶進行預定、認購、簽約操作。界面如下： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 35 預定： 也叫臨訂、小訂 ， 由于客戶所攜帶的資金不足以支付發(fā)展商所規(guī)定的購房訂金，這時客戶只能對某 房間進行預定 ，通?？蛻?要在規(guī)定的時間內(nèi)將購房訂金補齊，才算是落訂。 點擊狀態(tài)為未售的房號，可以查看到該房間的基本信息，選擇 預定 ，便進入 預定 操作界面，如下圖： 查找到該客戶，確認后，即在客戶錄入欄中顯示出來，如果是新來沒有登記的客戶，可通過“ 添加客戶 ”功能進行客戶信息錄入。然后輸入相應的預定定金、有效期等信息，按提交后，在銷控表中，該房間顯示為預定狀態(tài)的顏色。 認購： 對預定的房間，如果客戶按期拿來訂金，便可進行認購操作。當然用戶也可以不通過預定，直接進行認購。選擇具體房間，點擊 認 購 ， 便進入認購操作頁面，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 36 在上圖 中，置業(yè)顧問需要輸入具體的付款方式， 現(xiàn)場折扣 等， 如果在規(guī)定的范圍內(nèi)還想享受特殊優(yōu)惠，需要在額外折扣中選擇，然后點 款項計算 ，即可計算出總的優(yōu)惠款項。 當享受額外折扣優(yōu)惠時，系統(tǒng)提示需要走特殊審批流程，如下圖： 點擊 是 ，系統(tǒng)就進入流程送審頁面，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 37 選擇具體的審批流程，輸入需要審批的意見，點擊送審，即可發(fā)出一個審批申請流程，相關審批人員登錄系統(tǒng)后可收到此需要審批的業(yè)務流程。如果臨時還需要其他人員進行審批，可通過“ 前插 、 后插 審批人 ”功能實現(xiàn)。 簽約： 此業(yè)務模塊主要完成銷售合同 簽訂的操作 ， 即簽署 購房 合同 ， 選擇具體的認購房間，點擊 簽約 ，即可進 入 合同簽訂界面，如下圖 ： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 38 在此界面，紅色星號為必輸內(nèi)容，輸入合同編號，簽署日期等相關信息后， 按“提交”按鈕進行添加保存。 在簽 約時選擇相應的付款方式，成交總價、定金、首期款、按揭額等各項款項會自動計算出且不能修改 。 如果 勾選“手工輸入”按鈕， 此時可以修改成交總價，然后點擊 款項計算相應的 首期款、首付比例等款項自動更新 。 售變更 銷售變更包括：退房、更名等作業(yè)。如下圖： 選擇具體的交易房間，點擊 更名 ， 便進入相應的更名操作界面，如下圖： 更名屬于異常作業(yè)，需要進 行相關領導審批，點擊下一步，便進入相應的審批選擇界面， 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 39 如下圖： 如在此審批流程中，還需要其他領導的審批，可通過前插、后插作業(yè)執(zhí)行。 備注 ：在更名頁面中，有“份額”欄位名稱，此為聯(lián)合購房時，各方所占的比例，點擊添加中的“ +”號，即可添加聯(lián)合購買人員的信息。 退房 ： 同理選擇具體交易的房間，點擊退房，便進入退房操作界面，如下圖 ： 對于已經(jīng)交了款的，一般不會全部退還，可作為手續(xù)費用處理，然后輸入詳細的退房原因，點擊下一步，便進入相應的退房審批流程申請選擇界面，如下圖： 注意 ：對于銷售過程中，換房業(yè)務的處 理是，先退房、然后再購買的方式。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 40 售查詢 銷售查詢是對具體的銷售業(yè)務進行查看，其中包括：銷售明細、變更明細、總銷控表、催繳欠款、預約提醒、簽約提醒等作業(yè)，可供不同的業(yè)務人員進行查閱。 銷售明細 ： 主要包括簽約、訂購、預定的明細，如下圖： 變更明細 ： 主要包括更名、退房的作業(yè)明細，如下圖： 在這一子模塊中詳細列出了各種銷售變更的明細表格，點擊不同明細可查看變更詳細的資料。 總銷控表 ：此作業(yè)可提供相關領導對于整個樓盤的銷售情況的查看，掌握銷售實況，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 41 催交欠款 ： 置業(yè)顧問、財務專員及相關收款管理 人員可以通過此作業(yè)查看欠款情況、以便及時催交欠款。如下圖： 簽約提醒 ： 根據(jù)付款方案中設置的認購多少天進行 簽約 ，當超過這個天數(shù)，系統(tǒng)自動給出相應的警告提醒，以方便相關業(yè)務人員進行簽約跟進。 如下圖所示： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 42 務審批 此作業(yè)包括“待辦列表”、“已辦列表”、“已發(fā)列表”，主要是顯示業(yè)務流申請、辦理的情況。 待辦 列表： 當領導打開此作業(yè)，顯示為需要該領導需要進行審批的事項，如下圖 ： 當領導選擇具體的待審業(yè)務，便進入審批處理界面，如下圖： 在此界面中，領導可以批示自己的審批意見。如果是同意，輸入審批內(nèi)容，按 提交便發(fā)送到下一個領導進行審批；如果不同意，選擇打回條件，并選擇要打回到具體的人員，按提交即可發(fā)送到被選擇的人員處。 注意： 當按終止時，表示此審批作業(yè)不生效，如果是認購申請，此房間的認購狀態(tài)自動取消。 已辦列表： 此列表顯示的為自己審批過的流程，如下圖 ： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 43 已發(fā)列表： 顯示當前用戶 發(fā)送的審批流程，如下圖 ： 點擊流程名稱可跟蹤流程審批情況 ，如 下圖： 第五章 銷售設置 本章節(jié)主要是對銷售后期業(yè)務辦理的前期基礎制度設置，比如補差方案的設置、費用的設置及滯納金的設置等。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 44 差設置 此處設置的補差方案，為補差辦理的數(shù)據(jù) 來源之基礎?？梢葬槍椖窟M行的相應的補差方案，并提供補差方案的計算公式。如下圖： 揭流程 此處為按揭辦理員提供按揭辦理流程的設置，以方便按揭辦理員在進行按揭辦理各個環(huán)節(jié)中進行相應的信息提示 。 如下圖： 按揭流程設置完成后，必須進行按揭辦理。完成按揭辦理任務后，才能進行按揭放款操作。 項設置 此作業(yè)系統(tǒng)提供默認模板，如果用戶有自己特殊款項類型，可在此進行設置，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 45 此類添加的款項，可直接在費用設置中進行詳細的費用設置。 款項設置主要 設置款項的名稱，款項所屬類別（主營收入、代收費用、其他）、以 及款項對應的科目。 用設置 在費用設置中，可以針對具體的項目進行具體費用的設置，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 46 點擊 添加 按鈕 ，進入具體費用設置的界面，如下圖： 此處設置好，通過樓盤交易后，在財務收款管理中，可進行此筆費用的收取。 費用類型主要是區(qū)分費用發(fā)生的分類 納金設置 此處可對具體項目的下的滯納金進行設置，如下圖： 當對應款項沒有按照規(guī)定時間交付，在財務管理中便按此滯納金的設置系統(tǒng)自動的計算出應交的滯納金。 第六章 銷售后期 此章主要是對樓盤銷售后的事務處理跟蹤，包括 按揭辦理 、 補差辦理 、 產(chǎn)權辦理 、 交付管理 、 銷售合同 等業(yè)務。 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 47 揭辦理 當簽約后，銀行按揭員就可以根據(jù)銷售設置中設置的銀行按揭流程進行相應的辦理登記，如下圖： 選擇具體的需要辦理的流程，點擊辦理按鈕，便進入相應的辦理登記狀態(tài)，如下圖： 這里可輸入該房間進行銀行按揭辦理中的狀態(tài)，已 辦、還是在辦，以提醒銀行按揭員該做相應的銀行按揭手續(xù)了。當該流程辦完后，系統(tǒng)便自動提醒應該進行下一個流程操作了。 差辦理 在交付前，開發(fā)商會邀請具有國家承認且受理的測繪公司對客戶購買的房子大小進行相應的實地測量，一般測量出的面積與合同銷售合同中的銷售面積有一定的差異 ，此差異將根據(jù)銷售前期補差設置的計算公式進行計算，計算出的結果根據(jù)合同與客戶進行多退少補。 如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 48 補差登記 打開補差辦理界面，鉤選具體的房間，點擊實測登記，如下圖： 根據(jù)測繪公司測繪的數(shù)據(jù)進行相應的填寫，按提交，即可完成補差登記作業(yè)。 對于已經(jīng)錄入面積差的房間，在未進行補差辦理前可以進行重復修改。 補差辦理 當實測登記后，便可對該房間進行相應的實測辦理作業(yè)，如下圖 ： 點擊 手工辦理 ， 便可進入辦理界面，如下圖 ： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 49 填寫完相應內(nèi)容后，按提交，即可完成此項的實測辦理業(yè)務。 付管理 此作業(yè)即為登記辦 理業(yè)主的入伙辦理，如下圖： 這里可以進行單個房間的入伙辦理，也可以批量辦理，當單獨辦理時，選擇具體的房間，然后點擊 入伙 ，及進入入伙登記界面，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 50 填寫相應的欄位信息，按提交即可。 如果為批量入伙辦理，單擊 批量辦理 按鈕，便進入批量辦理界面，如下圖： 此作業(yè)下即可批量辦理入伙，也可批量辦理修改。 點擊 批量辦理 ，便進入批量辦理詳細界面，如下圖： 金蝶 K/3 房地產(chǎn)售樓系統(tǒng)用戶手冊 51 當對入伙的房間可以單個修改，也可以批量修改。具體操作可參閱入伙辦理作業(yè)。 權辦理 此作業(yè)完成產(chǎn)權證辦理情況的登記作業(yè)，以方便相關人員進行查閱，促辦提 示，如下圖： 此作業(yè)執(zhí)行順序為產(chǎn)權申請、產(chǎn)權通知、產(chǎn)權領取，不能越級。 勾選具體的房間，點擊 產(chǎn)權申請 按鈕，便進入產(chǎn)權申請登記界面，如