通信行業(yè)分析

通信行業(yè)是指人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進行的信息交流與傳遞的行業(yè)。通信行業(yè)可分為通信服務(wù)業(yè)和通信設(shè)備制造業(yè)。 通信服務(wù)業(yè)的主要主體為內(nèi)容提供商和電信運 營商。 通信設(shè)備制造業(yè)的主要主體為通信終端制造和 通信產(chǎn)品制造。 產(chǎn)業(yè)鏈主體功能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商是電信技術(shù)進步的原動力，推動通信行業(yè)技術(shù)的進步，并且在推動技術(shù)進步的同時影響著市場的需求和選擇。電信運營商是通信行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，可以重新整合各方關(guān)系，是通信行業(yè)的中心力量所在，推動著通信行業(yè)的演變和發(fā)展。內(nèi)容提供商是通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中不可缺少的一環(huán)。其通過擴展自己的服務(wù)器數(shù)量和向用戶提供更多的內(nèi)容，來吸引客戶，拉動用戶需求，為電信網(wǎng)絡(luò)提供高效便捷的服務(wù)。終端供應(yīng)商是連接用戶最直接的媒介，其發(fā)展程度決定了整個通信行業(yè)服務(wù)能力的高下?，F(xiàn)在終端的發(fā)展已不僅僅是電話機的作 用，而是集多種功能與一體的智能終端，帶動著整個通信行業(yè)的發(fā)展。消費者群體是電信行業(yè)的核心。電信業(yè)的發(fā)展取決于技術(shù)驅(qū)動和需求拉動。目前通信行業(yè)的發(fā)展越來越多的依賴終端用戶的需求。政府作為監(jiān)管者，為各企業(yè)搭建一個公平的平臺，促進各企業(yè)公平競爭。是市場秩序的維護者和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀引導(dǎo)者。 目前，我國通信行業(yè)正處于新舊模式并存的過渡階段。通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在不斷的進行細分，產(chǎn)業(yè)分工更加細化，新的相關(guān)主體不斷涌現(xiàn)，形成了技術(shù)提供商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商、應(yīng)用開發(fā)/提供商、應(yīng)用聚集商、內(nèi)容開發(fā)/提供商、內(nèi)容聚集商、虛擬運營商、應(yīng)用平臺提供商、IP網(wǎng)絡(luò)運營商、接入網(wǎng)絡(luò)運營商等眾多主體?，F(xiàn)在通信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈已不僅僅是簡單的運營商之間和設(shè)備商之間的競爭，而是個通信產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。有很多主體之間的關(guān)系也從傳統(tǒng)的供需關(guān)系逐步演變成平等的伙伴關(guān)系，他們共同面對最終用戶。 目前我國通信行業(yè)處于成長階段向成熟階段過渡期階段。有線產(chǎn)品技術(shù)更新慢，市場份額穩(wěn)定。例如寬帶、有線電話等，大部分被三大運營商所壟斷。無線產(chǎn)品技術(shù)更新快，還處于成長階段。 一、技術(shù)因素二、市場因素二、政府因素 技術(shù)的進步能推動整個通信行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)的進步往往會帶來一次革新，提高行業(yè)集中度。隨著通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等的高速發(fā)展，通信行業(yè)與媒體、娛樂、金融等行業(yè)不斷融合，促使多種合作研發(fā)項目。多行業(yè)合作研發(fā)的主要因素是技術(shù)因素，是多行業(yè)合作研發(fā)的動因和目的。通信技術(shù)有所突破，才能促使多行業(yè)合作的進行，促進通信行業(yè)的發(fā)展。 通信行業(yè)的發(fā)展要考慮到市場發(fā)展的因素，從社會總體水平、物價水平、經(jīng)濟環(huán)境、消費者的購買力和信心等方面。當經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定，消費者的購買力加大。通信行業(yè)加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新技術(shù)的創(chuàng)新，刺激消費需求，新市場才有開發(fā)的潛力，也會給企業(yè)帶來更大的發(fā)展機會。 通信行業(yè)是一個受政府管制政策因素極大的行業(yè)。2008年重組后，工信部出臺了通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施共享共建的政策，對部分子行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。通信行業(yè)是國家的基礎(chǔ)性和支柱性產(chǎn)業(yè)。國家對3G、4G、光纖等非常重視。4G牌照的發(fā)放對帶動國內(nèi)4G相關(guān)的通信設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展有一定激發(fā)?！皩拵е袊睉?zhàn)略帶動了光纖市場的發(fā)展。 一、全景經(jīng)濟分析二、行業(yè)生命周期分析三、外部因素分析 根據(jù)三大運營商公布的2014年上半年業(yè)績顯示，三大運營商的運營收入均有所增加。中國移動2014年上半年營運收入達到3247億元，同比增長7.1%。中國聯(lián)通上半年營運收入1495.7億元，同比增長3.6%。中國電信上半年經(jīng)營收入為1660億元，同比增長5.3%。與2013年上半年業(yè)績相比，中國移動營運收入增加了215億元，中國聯(lián)通和中國電信則分別增加了52億元和85億元。 2014年中國移動4G用戶增加到9000多萬，國內(nèi)移動設(shè)備數(shù)據(jù)流量消費20.62億G，同步增長62.9%，用戶月均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達到205M，同比增長47.1%。但全球智能手機去年平均數(shù)據(jù)流量達到819M。僅只有世界的四分之一。 2014年我國智能手機銷售量約4.06億臺。全球智能手機市場創(chuàng)下接近13億臺的出貨量。最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2015年全球智能手機用戶將達到19.1億。到2016年，該指數(shù)將增長12.6%，達到21.6億。 通信行業(yè)是成長階段向成熟階段過渡期階段。這一特點決定了通信行業(yè)的有線產(chǎn)品行業(yè)中的銷售增長率不會有太大波動，市場趨于穩(wěn)定。而在無線產(chǎn)品行業(yè)中，這一特點決定了無線產(chǎn)品具有超出一般水平的銷售增長率。2014年國內(nèi)移動設(shè)備數(shù)據(jù)流量消費增長62.9%。2014年第三季度，智能手機銷售量增長20.3%。 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展、GDP的增長、居民收入的增加，消費者的購買力加大。 4G用戶的增多和4G套餐的數(shù)據(jù)流量資費下降，刺激移動數(shù)據(jù)流量的使用。智能手機的普及和低價智能機的推出。 一、行業(yè)的集中程度二、行業(yè)進入的難易程度三、行業(yè)容量 通信服務(wù)行業(yè)集中度較高，在2008年發(fā)布的關(guān)于深化電信體制改革的通告重組后，目前國內(nèi)有三大運營商中國移動通信、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信和中國電信。通信設(shè)備制造業(yè)經(jīng)歷一輪洗牌后，許多智能手機品牌已經(jīng)在市場上消失，手機出貨越發(fā)集中，手機生產(chǎn)集中化趨勢明顯。國內(nèi)手機廠家從2014年初的80家以上，發(fā)展到2014年底已經(jīng)縮減到59家。預(yù)計2015年，整個中國智能手機市場智能手機品牌集中度還會繼續(xù)提升。 進入通信行業(yè)的難題主要在于技術(shù)、人才、資金等因素。通信行業(yè)是具有高附加值的服務(wù)行業(yè)。對于通信服務(wù)業(yè)，技術(shù)的研發(fā)和掌控有很高的要求。目前通信技術(shù)更新快，通信服務(wù)商一方面要掌握通信技術(shù)的最新發(fā)展從而進行技術(shù)的研發(fā)。另一方面還需對運營商和市場的需求進行及時的掌控，而對于新進入者而言，很難從運營商那里得到很全面的信息。 對于人才方面，通信服務(wù)行業(yè)所需求的技術(shù)服務(wù)人員須具備通信技術(shù)理論知識，還要擁有豐富的經(jīng)驗和精通各種網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備。目前此類人才的數(shù)量遠小于市場的需求。新進入者很難在短時間內(nèi)組成具有競爭力實力的團隊。對于資金問題，通信行業(yè)具有項目周期時間長、資金回收滯后等特點，所以新進入者需要擁有較強的資金實力來實現(xiàn)公司的運作，往往新的公司很難擁有雄厚的資金來作為保障。 另外，通信設(shè)備制造業(yè)還面臨著品牌因素，用戶往往會選擇品牌知名度較高的終端設(shè)備，例如ipone、samsung、oppo、中興、華為等。新品牌在短時間內(nèi)很難得到用戶的接受，從而很難在短時間內(nèi)獲取更多的市場份額得以發(fā)展。 2014年，在4G移動電話用戶大幅增長和流量套餐資費持續(xù)下降的影響下，移動互聯(lián)網(wǎng)接入總流量達到20.62億G，同比增長62.9%。用戶月均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達到205M，同比增長47.1%。未來的移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量需求主要由自智能手機、平板電腦、筆記本電腦以及其他的便攜式產(chǎn)品產(chǎn)生。 預(yù)計2015年全球年度移動數(shù)據(jù)流量達到每月63億GB或每年750億GB。其中連接到移動網(wǎng)絡(luò)的平板電腦預(yù)計產(chǎn)生每月24800萬GB的移動網(wǎng)絡(luò)流量。移動網(wǎng)絡(luò)連接速度是支持移動數(shù)據(jù)增長的主要因素。預(yù)計2015年全球移動網(wǎng)絡(luò)連接速度將會提升一倍。2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015平均移動網(wǎng)絡(luò)連接速度101kbps 215kbps 359kbps 584kbps 934kbps 1465kbps 2220kbps 平均智能手機連接速度613kbps 1036kbps 1443kbps 1953kbps 2608kbps 3424kbps 4404kbps 手機市場呈現(xiàn)飽和狀態(tài)。 2014年上半年我國手機生產(chǎn)放緩，全國全行業(yè)生產(chǎn)手機8.46億部，增長14.0%（2013年14.6億部，增長23.2%）。截止2014年6月30日，我國移動電話用戶達到12.06億。而中國擁有1.2億老人、2.2億兒童，移動用戶增長基本飽和。 一、供給與需求分析二、成本因素 通信服務(wù)行業(yè)： 運營商4G基站的建成，4G移動用戶增多和套餐內(nèi)數(shù)據(jù)流量資費的下調(diào)刺激了移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量接入量的大幅度增加。2014年前三個季度中國移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用量增長98%。 國內(nèi)移動電話用戶數(shù)量趨于飽和和微信等社交軟件的高速崛起，語音通話業(yè)務(wù)和短彩信業(yè)務(wù)持續(xù)下滑。 通信設(shè)備行業(yè)： 根據(jù)中國信息通信研究院的研究結(jié)果顯示，2014年國產(chǎn)手機銷量占比已達整體手機市場的78.3%。蘋果、三星等國際手機廠商在中國的市場份額有所減少。國內(nèi)幾大手機品牌的出貨量和品牌認可度有所提升。 2014年中國智能手機市場銷售量排名中國銷量排名品牌百萬臺份額1小米60.8 14.97%2 Samsung 58.4 14.38%3聯(lián)想47.3 11.65%4 Apple 46.6 11.48%5華為41.3 10.18%6酷派40.1 9.88%7 Vivo 27.3 6.72%8 OPPO 25.5 6.28% 9 ZTE 18.2 4.48%Others 40.5 9.98% 2014年將電信業(yè)納入了營業(yè)稅改增值稅試點，降低了企業(yè)稅收，增加了企業(yè)利潤空間。通信技術(shù)的發(fā)展，使得通信網(wǎng)絡(luò)的效率不斷提高，成本隨之不斷降低。如光纖通信技術(shù)的發(fā)展，極大的降低了通信的傳輸成本。隨著競爭的加劇，套餐內(nèi)數(shù)據(jù)流量資費和套餐外流量資費的下調(diào)，增加了通信服務(wù)的運營成本。通信行業(yè)整體缺乏盈利增長點，通信設(shè)備和通信終端無法從硬件設(shè)備中獲取更多的利潤。