個人所得稅代扣代繳客戶端.ppt

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)客戶端培訓,涉外地稅局,2011.9,個人所得稅代扣代繳系統(tǒng),建立代扣代繳明細，實現(xiàn)全員全額明細化管理 為扣繳義務人提供了方便快捷的報稅工具 為稅務機關提供了全面準確的基礎數(shù)據(jù)資料。,個人所得稅代扣代繳系統(tǒng),系統(tǒng)安裝,初始化 設置,基礎信息 設置,日常操作,系統(tǒng)管理,個人所得稅代扣代繳系統(tǒng),1、填寫納稅人基礎信息,2、填寫報表,3、生成申報數(shù)據(jù),4、申報并獲取反饋,申報 失敗,個人所得稅系統(tǒng)日常應用,一.專管員初始化設置： 1.認定：認定使用個人所得稅系統(tǒng)的扣繳義務人（綜合征管系統(tǒng)） 2.導出初始化信息：導出已經(jīng)認定的扣繳義務人信息（個人所得稅系統(tǒng)） 二.扣繳義務人： 1.安裝個人所得稅代扣代繳系統(tǒng) 2.使用向導設置初始化信息 3.錄入納稅人信息 4.填寫報表 6.生產(chǎn)申報資料 7.申報 8.獲得申報反饋,三.稅局窗口 人員 1.接收申報信息（個人所得稅系統(tǒng)） 2.反饋申報扣款信息（個人所得稅系統(tǒng)） 四.稅局專管員 1.特殊證據(jù)號碼處理，需要導出處理文件給扣繳義務人 2.作廢申報，申報方式是網(wǎng)絡申報的扣繳義務人在申報時申報人員默認為專管員。 3.掌握扣繳義務人的申報扣款情況,操 作 流 程,軟件的應用,1.安裝軟件 企業(yè)在獲得安裝程序后,雙擊該程序進行默認的操作安裝即可。注意在“遷移選擇”時候，選擇“不遷移”。在安裝完成后默認在桌面會有一個快捷菜單，單擊進入。 點擊頁面的右上角有“幫助”，可以查看詳細的文檔說明進行操作。 工號/密碼：admin/123456,軟件的應用,2.初始化設置 在客戶端軟件，點擊【個人所得稅代扣代繳】模塊，按照設置向導， 第一步選擇“不注冊” 第二步填寫對應的扣繳義務人編碼、扣繳義務人名稱、扣繳義務人稅務識別號、行政區(qū)劃 第三步選擇申報方式為介質申報，并指定導入的初始信息位置。如果申報方式為網(wǎng)絡申報，稍后需要在系統(tǒng)設置里進行運行參數(shù)的設置。目前業(yè)務服務器為137.16.23.214，端口默認為7888即可。 第四步確認導入即可。,3.納稅人信息錄入 在客戶端中，點擊【納稅人信息】，然后選擇【導入】，找到對應的excel文件，進行初始化導入或者逐個增加納稅人信息。特別注意必填項（有*標記）的填寫。 模板地址在幫助附錄二Excel模板文件下載,軟件的應用,4.填寫報表 在客戶端中，點擊【填寫報表】，扣繳義務人可以根據(jù)自身實際情況，通過向導方式或者手工逐個添加方式依次填寫以下的報表信息： 正常工資薪金收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。 外籍人員工資薪金收入，向導第三項，進行外籍人員的零工資生成，然后手工修改其中的五個納稅人工資薪金。,軟件的應用,全年一次性獎金，（向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。 無住所個人取得數(shù)月獎金收入，手工錄入外籍人員信息，找到對應的excel文件,對3戶外籍人員按提供的額度輸入金額。 特殊行業(yè)全年工資薪金，特殊行業(yè)錄入要在每月的1、2月份。 內(nèi)退一次性補償收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。,軟件的應用,解除勞動合同一次性補償收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。 股票期權行權收入。 企業(yè)年金，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。 非工資薪金收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。 財政統(tǒng)發(fā)當月已繳稅額。,軟件的應用,解除勞動合同一次性補償收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。 股票期權行權收入。 企業(yè)年金，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。 非工資薪金收入，向導中第二項，通過外部文件導入，找到對應的excel文件。 財政統(tǒng)發(fā)當月已繳稅額。,軟件的應用,5.生成申報報表 在客戶端中，點擊【生成申報數(shù)據(jù)】。特別注意：在生成申報數(shù)據(jù)后，也可以對以上納稅人信息和報表信息進行修改。修改后要再點擊【生成申報數(shù)據(jù)】。,軟件的應用,申報 （介質申報戶）在客戶端中，點擊【申報及反饋】。查看即將報送的申報表月份，然后選擇申報方式，“介質申報”，導出客戶端的申報數(shù)據(jù)到c盤根目錄下，等待報送給BIMS系統(tǒng)。 （網(wǎng)絡申報戶）在客戶端中，點擊【申報及反饋】。查看即將報送的申報表月份，然后選擇申報方式，“網(wǎng)絡申報”，然后點擊“申報”按鈕。,軟件的應用,7.獲得反饋 （介質申報戶）到稅局窗口，拷回申報的反饋信息情況，在點擊【申報及反饋】，然后點擊“獲得反饋”,找到導出文件，確認即可。 （網(wǎng)絡申報戶）在客戶端中，點擊【申報及反饋】，然后點擊“獲得反饋”。,軟件的應用,8 .申報錯誤 在沒有稅款入庫前，如果發(fā)現(xiàn)當月申報存在錯誤，需要稅局作廢原來申報后，才能重新申報。 如果稅款已經(jīng)入庫，申報少了，需要補交稅款，可以通過“補錄數(shù)據(jù)”模塊進行申報；如果申報多了，需要稅局進行退還稅款。,軟件的應用,軟件的應用,9.數(shù)據(jù)備份 本軟件在C盤的位置：C：jdlssoft ,如果遇到電腦系統(tǒng)崩潰，在重新安裝操作系統(tǒng)之前，把此文件夾復制到D盤或E盤。,