2018年深圳市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則

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1、2018年深圳市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則 第一條招標(biāo)方式 采用招標(biāo)方式發(fā)行的2018年深圳市政府債券，通過財 政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)、財政部上海證券交易所政府債券發(fā) 行系統(tǒng)或財政部深圳證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)（以下簡 稱招標(biāo)系統(tǒng)），面向2018年深圳市政府債券承銷團成員（以 下簡稱承銷團成員）招標(biāo)發(fā)行，采用單一價格荷蘭式招標(biāo)方 式，招標(biāo)標(biāo)的為利率。全場最高中標(biāo)利率為當(dāng)期深圳市政府 債券票面利率，各中標(biāo)承銷團成員按面值承銷。 第二條投標(biāo)限定 （一）投標(biāo)標(biāo)位限定。 投標(biāo)標(biāo)位變動幅度為0.01%。每一承銷團成員最高、最 低標(biāo)位差為30個標(biāo)位，無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招 標(biāo)日

2、前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）中國債券 信息網(wǎng)公布的中債國債收益率曲線中，相同待償期的國債收 益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計算到 0.01%）之間。 （二）投標(biāo)量和承銷額限定。 投標(biāo)量。主承銷商的最低投標(biāo)限額為每期債券發(fā)行量的 8%；承銷團一般成員的最低投標(biāo)限額為每期債券發(fā)行量的 3%，單個承銷團成員的最高投標(biāo)額無比例限制。單一標(biāo)位最 低投標(biāo)限額原則上為0.1億元，最高投標(biāo)限額無比例限制。 投標(biāo)量變動幅度為最低投標(biāo)限額的整數(shù)倍。 最低承銷額。主承銷商最低承銷額為每期債券發(fā)行量的 6%。 上述比例計算均四舍五入精確到與最低投標(biāo)限額相等， 一般為

3、0.1億元。 第三條中標(biāo)原則 （一）中標(biāo)募入順序。 按照低利率優(yōu)先的原則對有效投標(biāo)逐筆募入，直到募滿 招標(biāo)額或?qū)⑷客稑?biāo)募完為止。 （二）最高中標(biāo)利率標(biāo)位中標(biāo)分配順序。 以各承銷團成員在最高中標(biāo)利率標(biāo)位投標(biāo)量為權(quán)數(shù)平 均分配，最小中標(biāo)單位原則上為0.1億元，分配后仍有尾數(shù) 時，按投標(biāo)時間優(yōu)先原則分配。 第四條債權(quán)登記和托管 （一）在招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)，各中標(biāo)承銷團成員應(yīng) 通過招標(biāo)系統(tǒng)填制《債權(quán)托管申請書》，在中央國債登記結(jié) 算有限責(zé)任公司（以下簡稱國債登記公司）和中國證券登記 結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱證券登記公司）上海、深圳分 公司中選擇托管。逾期未填制的，系統(tǒng)

4、默認(rèn)全部在國債登記 公司托管。 （二）券種注冊和承銷額度注冊。國債登記公司，證券 登記公司上海、深圳分公司根據(jù)招標(biāo)結(jié)果辦理券種注冊，根 據(jù)各中標(biāo)承銷團成員選擇的債券托管數(shù)據(jù)為各中標(biāo)機構(gòu)辦 理承銷額度注冊。 （三）深圳市政府債券的債權(quán)確立實行見款付券方式。 承銷團成員不遲于繳款日（招標(biāo)日后第1個工作日）將發(fā)行 款繳入國家金庫深圳分庫。深圳市財政委員會（以下簡稱市 財政委）不遲于債權(quán)登記日（即招標(biāo)日后第2個工作日）15： 00，將發(fā)行款入庫情況通知國債登記公司辦理債權(quán)登記和托 管，并委托國債登記公司將涉及證券登記公司上海、深圳分 公司分托管的部分，于債權(quán)登記日1600前通知

5、證券登記公 司上海、深圳分公司。 如在繳款日前未足額收到中標(biāo)承銷團成員應(yīng)繳發(fā)行款， 市財政委將不遲于債權(quán)登記日1500通知國債登記公司。國 債登記公司辦理債權(quán)登記和托管時，對市財政委未收到發(fā)行 款的相應(yīng)債權(quán)暫不辦理債權(quán)登記和托管。對涉及證券登記公 司上海、深圳分公司分托管的部分，國債登記公司應(yīng)不遲于 債權(quán)登記日1600書面通知證券登記公司上海、深圳分公司， 后者辦理債權(quán)登記和托管時，對市財政委未收到發(fā)行款的相 應(yīng)債權(quán)暫不辦理債權(quán)登記和托管。對于未辦理債權(quán)確認(rèn)的部 分，市財政委根據(jù)發(fā)行款收到情況另行通知國債登記公司處 理。國債登記公司如在債權(quán)登記日1500前未收到市財政委

6、 關(guān)于不辦理全部或部分債權(quán)登記的通知，證券登記公司上 海、深圳分公司在債權(quán)登記日1600前未收到國債登記公司 關(guān)于不辦理全部或部分分托管債權(quán)的通知，即辦理全部債權(quán) 登記和托管手續(xù)。 第五條應(yīng)急處理 （一）招標(biāo)系統(tǒng)客戶端出現(xiàn)技術(shù)問題，承銷團成員可以 在規(guī)定時間內(nèi)將內(nèi)容齊全的《地方政府債券發(fā)行應(yīng)急投標(biāo) 書》（以下簡稱《應(yīng)急投標(biāo)書》，詳見附件1）或《地方政府 債券債權(quán)托管應(yīng)急申請書》（以下簡稱《債權(quán)托管應(yīng)急申請 書》，詳見附件2）傳真至招標(biāo)場所，委托招標(biāo)場所代為投標(biāo) 或托管債券，并應(yīng)當(dāng)及時撥打招標(biāo)場所專用固定電話向市財 政委發(fā)行人員報告。 （二）在應(yīng)急操作方式下，國債登記公司

7、、上海證券交 易所、深圳證券交易所（以下簡稱支持部門）應(yīng)當(dāng)如實填寫 應(yīng)急投標(biāo)情況記錄表，記錄收到《應(yīng)急投標(biāo)書》（或《債權(quán) 托管應(yīng)急申請書》）的時間等有關(guān)內(nèi)容，核對密押后簽字確 認(rèn)。 （三）市財政委發(fā)行人員應(yīng)當(dāng)審核《應(yīng)急投標(biāo)書》收到 的時間是否在投標(biāo)截止時間前、《債權(quán)托管應(yīng)急申請書》收 到的時間是否在債權(quán)托管截止時間前，是否按規(guī)定格式填 寫，是否字跡清晰、意思明確。對未按規(guī)定格式填寫、字跡 不清晰、意思不明確、密押核對不符、超過截止時間后收到 的《應(yīng)急投標(biāo)書》（或《債權(quán)托管應(yīng)急申請書》），均做無效 處理。 （4） 《應(yīng)急投標(biāo)書》（或《債權(quán)托管應(yīng)急申請書》）經(jīng) 市財政委發(fā)

8、行人員確認(rèn)各項要素有效完整，并經(jīng)發(fā)行人員和 監(jiān)督員共同簽字確認(rèn)后，由發(fā)行人員或發(fā)行人員委托支持部 門人員將應(yīng)急投標(biāo)信息錄入招標(biāo)系統(tǒng)，并進行核對。 （5） 應(yīng)急時間以發(fā)行現(xiàn)場收到《應(yīng)急投標(biāo)書》（或《債 權(quán)托管應(yīng)急申請書》）的時間為準(zhǔn)。應(yīng)急投標(biāo)截止時間為當(dāng) 期深圳市政府債券投標(biāo)截止時間，債權(quán)托管應(yīng)急申請截止時 間為當(dāng)期深圳市政府債券債權(quán)托管截止時間。 （6） 《應(yīng)急投標(biāo)書》（或《債權(quán)托管應(yīng)急申請書》）錄 入招標(biāo)系統(tǒng)后，申請應(yīng)急的承銷團成員將無法通過招標(biāo)系統(tǒng) 投標(biāo)（或托管債權(quán)）。 （七）如承銷團成員既通過招標(biāo)系統(tǒng)投標(biāo)（或托管債 權(quán)），又進行應(yīng)急投標(biāo)（或債權(quán)托管），或進行多次應(yīng)急

9、投標(biāo) （或債權(quán)托管），以最后一次有效投標(biāo)（或債權(quán)托管）為準(zhǔn)； 如承銷團成員應(yīng)急投標(biāo)（或債權(quán)托管）內(nèi)容與通過招標(biāo)系統(tǒng) 投標(biāo)（或托管債權(quán)）的內(nèi)容一致，不做應(yīng)急處理。 （八）除市財政委通知延長應(yīng)急投標(biāo)時間外，晚于投標(biāo) 截止時間的應(yīng)急投標(biāo)為無效投標(biāo)。 （九）當(dāng)支持部門確認(rèn)招標(biāo)時間內(nèi)招標(biāo)系統(tǒng)或通訊主干 線運行出現(xiàn)問題時，市財政委發(fā)行人員將使用專用固定電話 或委托支持部門通知經(jīng)備案的承銷團成員聯(lián)系人、投標(biāo)操作 人，延長招標(biāo)時間半小時用于應(yīng)急投標(biāo)。 第六條分銷 深圳市政府債券分銷，是指在規(guī)定的分銷期內(nèi)，中標(biāo)承 銷團成員將中標(biāo)的全部或部分深圳市政府債券債權(quán)額度轉(zhuǎn)讓給非承銷團成員的行為。

10、 （一）分銷方式。深圳市政府債券采取場內(nèi)掛牌、場外 簽訂分銷合同等符合監(jiān)管要求的方式分銷。具體分銷方式以 當(dāng)期發(fā)行文件規(guī)定為準(zhǔn)。 （二）分銷對象。深圳市政府債券承銷團成員間不得分 銷。非承銷團成員通過分銷獲得的深圳市政府債券債權(quán)額 度，在分銷期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 （三）分銷價格。承銷團成員根據(jù)市場情況自定價格分 銷。 第七條其他 （一）為加強發(fā)債定價現(xiàn)場管理，確保發(fā)債定價過程公 平、規(guī)范、有序進行，招標(biāo)發(fā)行現(xiàn)場的發(fā)行人員、監(jiān)督員分 別由市財政委會同有關(guān)職能部門派員擔(dān)任。 （二）本規(guī)則未作規(guī)定的，或者規(guī)定的內(nèi)容與當(dāng)期深圳 市政府債券發(fā)行文件不一致的，以當(dāng)期深圳市政府債券發(fā)行

11、 文件為準(zhǔn)。 （三）本規(guī)則自公布之日起施行，有效期至2018年12月31日。 附件：1．地方政府債券發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書 2．地方政府債券債權(quán)托管應(yīng)急申請書 - 7 - 附件1 地方政府債券發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書 業(yè)務(wù)憑單號：A01 深圳市財政委員會： 由于（具體闡釋應(yīng)急投標(biāo)原因），現(xiàn)以書面形式發(fā)送發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書。我單位承諾：本應(yīng)急投標(biāo)書由我單位授權(quán)經(jīng)辦人填寫，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，具有與系統(tǒng)投標(biāo)同等效力，我單位自愿承擔(dān)應(yīng)急投標(biāo)所產(chǎn)生風(fēng)險。 投標(biāo)方名稱： 證券賬號： 投標(biāo)日期：年月日【要素1】 電子密押: 債券代碼：[要素2] 投標(biāo)標(biāo)位（％或兀/百兀面值） :投標(biāo)里

12、（億兀） 標(biāo)位1【要素3】 ;投標(biāo)量【要素4】 標(biāo)位2 :投標(biāo)里 標(biāo)位3 ;投標(biāo)里 標(biāo)位4 r投標(biāo)里 標(biāo)位5 投標(biāo)里 標(biāo)位6 投標(biāo)里 合計 注：本應(yīng)急投標(biāo)書包含我單位本次投標(biāo)的所有標(biāo)位信息 （16位數(shù)字） 經(jīng)辦人簽字或蓋章: 復(fù)核人簽字或蓋章: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話： 單位印章 年月日 注意事項： 1、單位印章應(yīng)與投標(biāo)方名稱相符。 2、應(yīng)急投標(biāo)書填寫須清晰，不得涂改。 3、本應(yīng)急申請書進行電子密押計算時共有4項要素，其中要素1在電子密押器中已默 認(rèn)顯示，如與應(yīng)急投標(biāo)

13、書不符時，請手工修正密押器的要素1;要素2-4按應(yīng)急投標(biāo)書 所填內(nèi)容順序輸入密押器，輸入內(nèi)容與應(yīng)急投標(biāo)書填寫內(nèi)容必須完全一致。 4、發(fā)行室電話見招標(biāo)日應(yīng)急投標(biāo)書。 附件2 地方政府債券債權(quán)托管應(yīng)急申請書 業(yè)務(wù)憑單號：A02 深圳市財政委員會：一 經(jīng)辦人簽字或蓋章: 復(fù)核人簽字或蓋章: （16位數(shù)字） 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話： 單位印章 由于（具體闡釋應(yīng)急原因），現(xiàn)以書面形式發(fā)送（債券名稱）債權(quán)托管應(yīng)急申請書。我單位承諾：本應(yīng)急托管申請書由我單位授權(quán)經(jīng)辦人填寫，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，具有與系統(tǒng)投標(biāo)同等效力，我單位自愿承擔(dān)應(yīng)急托管所產(chǎn)生風(fēng)險。 投標(biāo)方名稱： 證券賬號：

14、 申請日期：年月日【要素1】 債券代碼：[要素2] 托管機構(gòu) 托管面額（億元） 國債登記公司【要素3】 證券登記公司（深圳） 證券登記公司（上海） 合計【要素4】 電子密押: 年月日 注意事項： 1、單位印章應(yīng)與投標(biāo)方名稱相符。 2、應(yīng)急申請書填寫須清晰，不得涂改。 3、本應(yīng)急申請書進行電子密押計算時共有4項要素，其中要素1在電子密押器中已默 認(rèn)顯示，如與應(yīng)急申請書不符時，請手工修正密押器的要素1;要素2-4按應(yīng)急申請書 所填內(nèi)容順序輸入密押器，輸入內(nèi)容與應(yīng)急申請書填寫內(nèi)容必須完全一致。 4、發(fā)行室電話見招標(biāo)日債權(quán)托管應(yīng)急申請書。 -9 -