《中醫(yī)門診部經(jīng)營(yíng)策略與方案》

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1、 中醫(yī)門診部經(jīng)營(yíng)策略與方案 1、 現(xiàn)狀與趨勢(shì) a) 政策環(huán)境: i. 國家層面政策長(zhǎng)期扶持鼓勵(lì)中醫(yī)藥。 ii. 醫(yī)療行業(yè)從以前類似“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”的狀態(tài)加快市場(chǎng)化步伐,中醫(yī)將從公有體制中裂變出很多機(jī)會(huì),釋放出一些原本被禁錮在公立機(jī)構(gòu)的重要資源,如“人才、許可”。 b) 消費(fèi)者: i. 消費(fèi)者受中華文化的潛移默化影響,骨子里對(duì)中醫(yī)有親近感。 ii. 亞健康人群的增加(例如手機(jī)頸)和老齡化人口增加,增加了對(duì)中醫(yī)藥的需求。 iii. 消費(fèi)者尤其新生代消費(fèi)者更加傾向快捷便利的產(chǎn)品與服務(wù),中醫(yī)藥的口感辛苦難聞、煎熬費(fèi)時(shí),成為部分消費(fèi)者的接受障礙。 c) 競(jìng)爭(zhēng)者: i. 門診:行業(yè)進(jìn)

2、入門檻低,中醫(yī)門診、診所等直接競(jìng)爭(zhēng)者大量涌現(xiàn)。家門口、面對(duì)面的競(jìng)爭(zhēng)將成為常態(tài),對(duì)日常經(jīng)營(yíng)的精細(xì)化、專業(yè)化提出要求,很難像以前賺錢那么容易。 ii. 醫(yī)院:各路資本跨界進(jìn)入醫(yī)療行業(yè),公、私體制的大中型醫(yī)院大量布局城市各區(qū)。面對(duì)完全不在同一量級(jí)的“大個(gè)子”競(jìng)爭(zhēng)者,我們要清楚自身的定位、邊界、規(guī)模。詠春拳不怕拳擊,但首先要躲過重拳攻擊和擠壓。 iii. 西醫(yī):蛋糕的最可怕爭(zhēng)奪者永遠(yuǎn)是西醫(yī)(替代者),西醫(yī)發(fā)展日新月異,不僅爭(zhēng)奪消費(fèi)者選擇偏好,而且還影響中醫(yī)醫(yī)生人才的專業(yè)選擇。從根本上動(dòng)搖中醫(yī)長(zhǎng)遠(yuǎn)生存的根基。 2、 市場(chǎng)定位與發(fā)展目標(biāo) a) 大眾的就醫(yī)成本,是我們的天然保護(hù)傘。人們“同城化、

3、社區(qū)化”的就醫(yī)心理和習(xí)慣形成了自然的市場(chǎng)區(qū)隔。如果條件允許,人們一般“小病、常見病、慢性病在社區(qū);大病才去大醫(yī)院;疑難雜癥才會(huì)異地就醫(yī)”。 b) 中醫(yī)在“慢病、難病”方面的優(yōu)勢(shì),是我們的護(hù)城河。中醫(yī)適合在社區(qū)土壤生存,但須清醒認(rèn)識(shí)自身的優(yōu)越性和局限性。否則,護(hù)城河也起不到作用。至少在現(xiàn)階段來說,中醫(yī)在“急危重”方面不如西醫(yī)有整體優(yōu)勢(shì)。 c) 市場(chǎng)定位:綜合“消費(fèi)心理、醫(yī)療人才、規(guī)模限制”各種因素,我們的市場(chǎng)定位適宜: i. 服務(wù)半徑500-800米核心社區(qū)(廈門島內(nèi)人口密度已達(dá)15000人/ 公里2),核心社區(qū)人口1.5萬人,額外輻射人口3萬人。 ii. 核心業(yè)務(wù):中醫(yī)(內(nèi)科專業(yè)、婦科

4、專業(yè)、兒科專業(yè)、男科專業(yè)、針灸專業(yè)、推拿專業(yè)等),為人們提供常見病、慢性病、難病雜癥的診療。 d) 發(fā)展目標(biāo):發(fā)展應(yīng)該是循跡可行的。成熟可靠的模式復(fù)制是比較靠譜的發(fā)展方式。依據(jù)城市的容量,考量“人口密度、競(jìng)爭(zhēng)程度、市場(chǎng)成熟度、運(yùn)營(yíng)成本”等因素,選擇符合條件的類似市場(chǎng)來布局,成功的概率較高。要有質(zhì)量的市場(chǎng),避免“數(shù)量的擴(kuò)張”。一個(gè)設(shè)區(qū)市,在人口較為集中、經(jīng)濟(jì)較好、交通便利的區(qū)設(shè)立1-2個(gè)中醫(yī)門診,較為合理,也便于發(fā)揮規(guī)模管理的優(yōu)勢(shì)。 3、 中醫(yī)的現(xiàn)狀 明智的投資應(yīng)該順應(yīng)大勢(shì),避免趨勢(shì)性風(fēng)險(xiǎn)。中醫(yī)的現(xiàn)狀難以令人滿意,未來空間也并非十分樂觀、高枕無憂。 a) 優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì): i.

5、 中醫(yī)診療的整體觀是中醫(yī)的顯著、差異優(yōu)勢(shì)。中醫(yī)更為尊重“患病的人”,而不是“疾病本身”,因人施治、因病論治,這一點(diǎn)十分切中患者的心理。需要進(jìn)一步挖掘傳播。值得高興的是,由于目前與消費(fèi)者之間的溝通水平還很欠缺,所以這方面的空間還非常的大。 ii. 政府層面的支持和中醫(yī)現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,能夠擴(kuò)大中醫(yī)市場(chǎng)的容量與份額。 iii. 社會(huì)的老齡化比例、亞健康化程度不斷加深,無形中增加了中醫(yī)的市場(chǎng)。 b) 劣勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn): i. 中醫(yī)最大的問題在于中醫(yī)自己。 相比西醫(yī)“向前看”的思維方式和日新月異的發(fā)展速度,中醫(yī)習(xí)慣于“向后看”的思維模式。中醫(yī)的科學(xué)體系失之復(fù)雜、人才培養(yǎng)慢、知識(shí)傳承難。相比之

6、下,中醫(yī)的發(fā)展速度明顯是慢了。人們對(duì)中醫(yī)“慢郎中”的認(rèn)知,是自然形成的,中醫(yī)界即便“不服”,卻未能對(duì)此有大作為?!凹蔽V亍奔膊〉氖袌?chǎng)范圍內(nèi),中醫(yī)目前是大大輸給了西醫(yī),而這是一塊很大的蛋糕。 ii. 消費(fèi)者的接受度和理解度,是制約中醫(yī)的看不見的手。 社會(huì)和科技的發(fā)展,推動(dòng)人們生活方式和態(tài)度的潛移默化的改變,人們追求便利性、有效性、舒適性。而中醫(yī)在口感、時(shí)間效率、便利性、與科技融合等方面都還有較大局限。 中醫(yī)的師承學(xué)習(xí)很難,患者要了解中醫(yī)的大概更是難上加難。雖然中醫(yī)基本上吃不死人,但對(duì)中醫(yī)療效持懷疑態(tài)度的顧客也比比皆是。這種半信半疑的狀態(tài)不利于口碑的形成和傳播,不利于市場(chǎng)的擴(kuò)大。我們?cè)谌粘=?jīng)

7、營(yíng)中要讓中醫(yī)走下神壇,通俗易懂能更好滿足顧客需要,也對(duì)我們更有長(zhǎng)遠(yuǎn)之利。 iii. 中醫(yī)人力成本高、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)較低。 中醫(yī)服務(wù)中,人的因素和比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于醫(yī)療設(shè)備器械,換言之“自動(dòng)化水平低、人力成本高昂”,更適合“個(gè)體化小規(guī)模經(jīng)營(yíng)”,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)往往掌握在醫(yī)生個(gè)人手中。不利于經(jīng)營(yíng)者的擴(kuò)大再生產(chǎn),不能提供堪比西醫(yī)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率,使得“民間投資、就業(yè)選擇、科研投入”的積極性不高。長(zhǎng)此以往,容易處在長(zhǎng)期的邊緣化狀態(tài),被西醫(yī)擠壓生存空間。 4、 經(jīng)營(yíng)策略與方案 a) 核心策略: i. 堅(jiān)守護(hù)城河:切實(shí)做好“常見病、慢病、雜癥”的社區(qū)市場(chǎng),明確界定自身的定位(目標(biāo)顧客、對(duì)癥范圍)。在明確定位

8、的基礎(chǔ)上,投入相關(guān)資源(規(guī)模裝修、師資水平)在“1)醫(yī)生診療過程”和“2)日常經(jīng)營(yíng)”兩個(gè)層面加強(qiáng)與消費(fèi)者的溝通。有重點(diǎn)、有范圍,業(yè)務(wù)梳理?xiàng)l縷清晰,不撒胡椒面。不斷提高中醫(yī)文化的影響力。讓人們對(duì)中醫(yī)的療效有客觀的認(rèn)知,而不是停留在糊里糊涂的程度?!岸ㄎ荒:磺濉?,是最不該發(fā)生的自身導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 ii. 認(rèn)真打磨產(chǎn)品:顧客和企業(yè)之間的紐帶是產(chǎn)品,病人和門診之間的紐帶是疾病。最簡(jiǎn)單的模式流程是:病人因?yàn)榫唧w的疾病針對(duì)性選擇醫(yī)療機(jī)構(gòu)找具體的醫(yī)生看病。所以醫(yī)療機(jī)構(gòu)要把三者介紹清楚,并盡量對(duì)外公布宣傳:1)門診的介紹,突出自身優(yōu)勢(shì)特點(diǎn),不要人云亦云。2)疾病病種,用科室或病灶系統(tǒng)分類清楚,便于病人記憶和

9、對(duì)號(hào)入座。3)醫(yī)生介紹,說明醫(yī)生專長(zhǎng),方便病人選擇。 門診的業(yè)務(wù)要不斷精進(jìn),不斷開發(fā)新的產(chǎn)品(疾?。?,延聘善于學(xué)習(xí) 提高的醫(yī)生,就等于提高生產(chǎn)力、研發(fā)新產(chǎn)品、滿足更多需求。 iii. 擴(kuò)大護(hù)城河的邊界:在定位病種范圍的基礎(chǔ)上,扎實(shí)研究中醫(yī)業(yè)務(wù),著重加強(qiáng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),如優(yōu)質(zhì)藥材采購,有目標(biāo)有原則有標(biāo)準(zhǔn)地聘用適合自己的醫(yī)生,不盲目采購藥品、不盲目聘用醫(yī)生。要么不做,要做就要做到位做好做精做強(qiáng)。既然定位什么病種,就要確保能把相關(guān)病看好;不在定位范圍內(nèi)的疾病,可不做強(qiáng)求。 同時(shí)向常見病的急病領(lǐng)域發(fā)展,夯實(shí)社區(qū)市場(chǎng),爭(zhēng)奪西醫(yī)的市場(chǎng)。例 如:急性重感冒、急性腹

10、瀉等。改變?nèi)藗儗?duì)中醫(yī)的短板認(rèn)識(shí)。 iv. 中醫(yī)為體,西醫(yī)為用:借鑒西醫(yī)、結(jié)合西醫(yī),共同為患者謀求最好的療效,讓具有良好療效的病案說話,是門診部的經(jīng)營(yíng)之道。面對(duì)諸多不同類型的競(jìng)爭(zhēng)者,中醫(yī)要認(rèn)清自己的局限性,和西醫(yī)取長(zhǎng)補(bǔ)短,取得較好的顧客滿意度和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。例如西醫(yī)的檢驗(yàn)手段,不僅可以幫助提高診斷準(zhǔn)確性,也能提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效。 b) 品牌形象 i. “簡(jiǎn)便廉驗(yàn)”是中醫(yī)的民眾基礎(chǔ)。服務(wù)大眾是中醫(yī)的立身之本。過高或者過低形象定位都不恰當(dāng)。高收入人群的個(gè)體消費(fèi)能力雖然高,但整體利潤(rùn)貢獻(xiàn)并沒有大眾市場(chǎng)強(qiáng)。 ii. 品牌形象(裝修設(shè)計(jì))應(yīng)體現(xiàn)“大氣”的風(fēng)格調(diào)性,這種“大氣”是“中醫(yī)的專業(yè)性和親民性”,并非

11、“高冷”,不是“富麗廟堂”,也不是“文樓雅閣”。讓普通民眾敢于走進(jìn)來,而不是站在門口不敢走進(jìn)來,誤以為是高檔會(huì)所。疾病求醫(yī)是平等的,即便是貧苦老嫗,她走進(jìn)來、坐下來候診也是沒有什么心理壓力的。裝修設(shè)計(jì)好壞的標(biāo)準(zhǔn),不只是美觀舒適和檔次,更要力求中醫(yī)藥工作者和顧客的認(rèn)同,聚集良醫(yī)、吸引民眾。 iii. 一切為了銷售。品牌是為銷售服務(wù),為了讓顧客對(duì)我們的定位有清晰的認(rèn)識(shí),必須體現(xiàn)中醫(yī)的專業(yè)性,業(yè)務(wù)宣傳成為重中之重。在中醫(yī)門診的日常經(jīng)營(yíng)中,中醫(yī)本來就深?yuàn)W復(fù)雜,有大量的緊迫任務(wù)在于抓住一切機(jī)會(huì)溝通傳遞中醫(yī)知識(shí)。所以“功能性、實(shí)用性”遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于“美觀性、裝飾性”。事實(shí)上,“功能和實(shí)用性”更能夠體現(xiàn)“專業(yè)之

12、美”,讓美不只是模糊的感覺,而直接轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒逦恼J(rèn)知”。如果連“天人合一、陰陽五行”的中醫(yī)基本診療觀都沒有體現(xiàn),那裝修是浪費(fèi)的、效果大打折扣。 iv. 不在于花多少錢,而在于有沒有深刻的想法。裝修設(shè)計(jì),除了用藥材、器物、壇罐、書籍、字畫等元素裝修內(nèi)外環(huán)境之外,更重要的是把中醫(yī)藥文化的核心思想提煉并傳達(dá)出來(通過文字、圖形、實(shí)物等視覺和語言,生動(dòng)表現(xiàn)),讓顧客理解、消化,才能夠信任,并進(jìn)而尊崇、傳播。除了一般的裝修元素,更要用通俗易懂、富有沖擊力的視覺圖騰“鎮(zhèn)店之寶”,把中醫(yī)不同于西醫(yī)的關(guān)鍵點(diǎn)向顧客強(qiáng)調(diào)提示,讓顧客銘記在心。新生代的顧客雖然不甚了解中醫(yī)藥,但是骨子里是有親近感的,只要我們善于表

13、達(dá),不僅能夠擴(kuò)大我們的顧客基礎(chǔ)、顧客范圍,還能夠樹立我們的旗幟、鞏固我們的生存地位。 c) 科室設(shè)置 i. 綜合考慮“1)社區(qū)定位的特點(diǎn)、2)需求的剛性、3)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)要求”,應(yīng)設(shè)置:內(nèi)科專業(yè)、婦科專業(yè)、理療科專業(yè)為主。 ii. 政策規(guī)定中醫(yī)門診部面積不低于300㎡,實(shí)際經(jīng)營(yíng)可適當(dāng)超過,但不宜太多。該節(jié)約的地方應(yīng)節(jié)省面積、科學(xué)設(shè)計(jì)、充分利用,夠用就好,例如診室,如果太大,很容易擠進(jìn)很多病患,干擾醫(yī)生工作。該大的地方,面積不妨奢侈一些,例如候診區(qū),便于顧客舒適休息和交流。 iii. 中醫(yī)宣傳科普至關(guān)重要,充分利用一切可利用空間位置,便于巧妙展開靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)宣傳,液晶顯示屏展示效果好,也

14、便于電腦控制。 iv. 以人為本體現(xiàn)在員工和顧客的需求細(xì)節(jié):診室里醫(yī)生的午間休息椅;茶水間(午餐加熱);衛(wèi)生間的單獨(dú)靈活設(shè)計(jì); d) 人才: i. 中醫(yī)的未來,需要既懂中醫(yī)又懂經(jīng)營(yíng)的人來挖掘、詮釋、發(fā)展。不能停留在傳統(tǒng)思維,必須認(rèn)識(shí)到民眾對(duì)中醫(yī)的需求痛點(diǎn)、中醫(yī)自身的癥結(jié)、局限性甚至糟粕。科學(xué)需要中醫(yī),中醫(yī)需要科學(xué)。專業(yè)和不專業(yè)有著巨大的鴻溝。沒有專業(yè)基礎(chǔ),不僅難以管控中醫(yī)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn),也找不到發(fā)展空間。 ii. 不求名醫(yī),務(wù)求明醫(yī)和民醫(yī)。人才是生產(chǎn)力,尤其是中高級(jí)醫(yī)生。但同時(shí)醫(yī)生也是制約因素。我們要注意塑造醫(yī)療機(jī)構(gòu)自身平臺(tái)的整體競(jìng)爭(zhēng)力,讓民眾信賴醫(yī)療機(jī)構(gòu),而不是“唯名醫(yī)是從”。為大眾服務(wù)

15、、和醫(yī)療機(jī)構(gòu)一起發(fā)展的醫(yī)生才是好醫(yī)生。對(duì)社區(qū)門診的實(shí)際經(jīng)營(yíng)來說,“高價(jià)名醫(yī)”并非一條可持續(xù)發(fā)展之路。除了高價(jià)挖腳、抬高醫(yī)生個(gè)人身價(jià),門診自身的經(jīng)營(yíng)并沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力。 iii. 留住人才:優(yōu)勢(shì)往往更容易掌握在個(gè)人手中。我們需要轉(zhuǎn)變觀念,以“聘用+合作”的態(tài)度來看待骨干員工,以市場(chǎng)化的水平來對(duì)待員工薪資收入。否則骨干員工很容易流失,甚至自己當(dāng)老板,轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯痈?jìng)爭(zhēng)者。 e) 規(guī)模: i. 規(guī)模關(guān)系到成本,投資失控和成本過高會(huì)直接導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)的失敗。規(guī)模必須與所定位的目標(biāo)市場(chǎng)相適應(yīng)、符合人們的消費(fèi)心理和行為習(xí)慣。 ii. 在競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌入的今天,寧愿“小而美、集聚優(yōu)勢(shì)、持續(xù)挖潛”,也不能“大而空、

16、喪失優(yōu)勢(shì)、難以支撐”。 f) 品質(zhì):醫(yī)技、藥材、服務(wù)流程 i. 中醫(yī)經(jīng)營(yíng)之道:好醫(yī),驗(yàn)方,好藥,精治,療效。療效最為首要。 ii. 好醫(yī):不等于名醫(yī)。名醫(yī)不一定適合社區(qū)市場(chǎng)。在社區(qū)市場(chǎng),慢性病占相當(dāng)比例,需要多次就診,名醫(yī)高昂的掛號(hào)費(fèi)用是一筆不小的支出負(fù)擔(dān)。“名醫(yī)指導(dǎo)+中青年醫(yī)生為骨干+醫(yī)德+規(guī)范經(jīng)營(yíng)”才是一條真正惠及廣大民眾的長(zhǎng)久之道。我們招聘醫(yī)生,不唯資歷、不唯高價(jià),而應(yīng)以真才實(shí)學(xué)、品德操守為標(biāo)準(zhǔn)。我們必須給中醫(yī)醫(yī)生崇高的名譽(yù)地位,和優(yōu)良的待遇,同時(shí)也要讓大多數(shù)民眾看得起中醫(yī)、愿意看中醫(yī),擴(kuò)大群眾基礎(chǔ)。 iii. 驗(yàn)方:辨證施治,是中醫(yī)區(qū)別于西醫(yī)的精華?!耙騽?shì)利導(dǎo)、治病求本、同病異

17、治、異病同治”,可以說中醫(yī)處方正是中醫(yī)藥哲學(xué)思想的具體表現(xiàn)。其價(jià)值的體現(xiàn),非常人能立刻識(shí)別,需要經(jīng)營(yíng)者在實(shí)踐中加以運(yùn)用、放大、傳播,才能讓顧客真正感受到中醫(yī)獨(dú)一無二的價(jià)值,從而樹立自身的長(zhǎng)久優(yōu)勢(shì)。 iv. 好藥:道地藥材。如今中藥材的種植、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)良莠不齊、以次充好,為人所詬病。這種行為實(shí)屬殺雞取卵、竭澤而漁,自毀長(zhǎng)城。老百姓不懂復(fù)雜的醫(yī)學(xué)知識(shí),但粗略懂得藥材的好壞關(guān)系到治病療效。他們對(duì)此非常關(guān)心,但又心有疑慮,需要有人敢于站出來給他們信心保障。中藥的毒性和療效也千差萬變,需要嚴(yán)格的渠道和流程加以檢驗(yàn)辨識(shí),否則會(huì)帶來很大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 v. 精治:中醫(yī)藥的關(guān)鍵特點(diǎn)是藥材的炮制??茖W(xué)的炮制

18、方法,在性味 (四氣五味、升降沉浮)、功效(引藥入經(jīng))和毒副作用方面都會(huì)發(fā)生某些變化,從而最大限度地發(fā)揮療效。大型中醫(yī)院正全面推廣全成分中藥顆粒,其在便利性、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)方面明顯區(qū)別于傳統(tǒng)中醫(yī)。 齊安社區(qū)中醫(yī)應(yīng)堅(jiān)持發(fā)揮傳統(tǒng)炮制技藝的優(yōu)點(diǎn),樹立自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。(傳統(tǒng)炮制技藝令中藥飲片有效成分發(fā)生了一系列化合、絡(luò)合、共溶等化學(xué)變化,達(dá)到傳統(tǒng)中醫(yī)理論認(rèn)為的療效,而顆粒配方則沒有或者很少有這些反應(yīng),使療效大打折扣,這在許多配方上已有反應(yīng)。) a) 療效 療效是真理檢驗(yàn)的最終標(biāo)準(zhǔn)。不管中西醫(yī)之間如何博弈競(jìng)爭(zhēng),作為醫(yī)療經(jīng)營(yíng)者必須用療效讓顧客信服。長(zhǎng)期以來,很多人已經(jīng)形成了“急病、器質(zhì)病

19、,選西醫(yī)”、“慢病、功能性病,選中醫(yī)”的經(jīng)驗(yàn)。這種自然的選擇,讓我們知曉應(yīng)該客觀了解中醫(yī)的比較優(yōu)勢(shì),在與西醫(yī)相互結(jié)合中智慧地展開競(jìng)爭(zhēng),才能真正將中醫(yī)發(fā)揚(yáng)傳承。 西醫(yī)屬對(duì)抗療法,三板斧“強(qiáng)制性補(bǔ)充、強(qiáng)制性殺滅、強(qiáng)制性切除”,病雖治愈了,人體健康系統(tǒng)卻留下破壞。中醫(yī)屬整體療法,從人體內(nèi)在尋找根源,更強(qiáng)調(diào)“保、養(yǎng)”,對(duì)人體傷害最小。用一句最生動(dòng)的話概括就是“西醫(yī)治療人得的病,中醫(yī)治療得病的人”。 中醫(yī)不僅擅長(zhǎng)慢性病,在急癥如“感冒、發(fā)燒、腹瀉、骨傷”等方面一樣大有療效,需要我們?cè)谌粘=?jīng)營(yíng)中加以發(fā)揚(yáng),對(duì)提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有直接作用。 公司:XXXX醫(yī)療股份有限公司 姓名:XXX 電話:XXXXXXXXXXX 郵箱:XXXXXXXXX@ — END —

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