中國鋼鐵市場發(fā)展趨勢分析報告

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1、 2016年中國鋼鐵市場發(fā)展趨勢分析報告 2016年中國鋼鐵市場發(fā)展趨勢分析報告 2016年中國鋼鐵市場發(fā)展趨勢分析報告 網(wǎng)絡(luò) 2016年中國鋼鐵市場發(fā)展趨勢分析報告 【關(guān) 鍵 詞】 2016 鋼鐵市場 發(fā)展趨勢 【報告內(nèi)容】 2016年末的鋼市走勢,為2016年開了一個好頭,伴隨全球經(jīng)濟形勢的持續(xù)回暖,預(yù)計2016年全球鋼鐵供需形勢更趨好轉(zhuǎn),鋼鐵生產(chǎn)快速恢復(fù),進出口規(guī)模趨于擴大,鋼材價格有望擺脫低位徘徊的運行態(tài)勢。但由于世界鋼鐵需求增長尚存有諸多不確定因素,藍鯨鋼工作室預(yù)計2016年鋼鐵產(chǎn)品供需形勢仍不容樂觀。 一、09年全球鋼鐵市場承受重創(chuàng),價格指數(shù)大幅下跌。 1、從C

2、RUspi的變化情況看,國際市場鋼材價格大幅下跌 2016年北美地區(qū)綜合指數(shù)下跌了38.5%,歐洲地區(qū)下跌了36.1%,亞洲地區(qū)下跌了39.4%。亞洲地區(qū)跌幅最劇,源于其自05年以來的迅速上升。08年綜合價格指數(shù)同05年相比,亞洲地區(qū)市場鋼材價格指數(shù)累計上升了91%,比北美和歐洲市場升幅分別高32個百分點和47個百分點。09年三大地區(qū)的價格指數(shù)平均水平處于近5年來的最低水平。 2、美國經(jīng)濟的強勁復(fù)蘇和歐洲經(jīng)濟的緩慢爬行形成鮮明的對比。 從幣值變化情況看,美國、日本經(jīng)濟好轉(zhuǎn)程度以及2016年增長預(yù)期均好于歐元區(qū)和英國,日元、歐元和英鎊兌美元在08-09年也出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)的趨勢。 3、國際原油價

3、格出現(xiàn)回調(diào)。 截止09年12月31日,WTI原油價格升至79.34美元桶,再度逼近80美元桶大關(guān),布倫特和歐佩克原油價格也分別升至77.67美元桶和76.19美元桶。同年初相比,價格分別上升了33美元桶、38美元桶和35美元桶,升幅分別為71.2%、94.0%和81.6%。全年平均價格分別為62美元桶、62美元桶和56美元桶,分別同比下跌了37-38%。 4、海運費價格呈現(xiàn)“駝峰”走勢。 同2015年“單峰”走勢相區(qū)別,2016年波羅的海干散貨指數(shù)呈現(xiàn)為明顯的“駝峰”軌跡,6月和11月均表現(xiàn)為大幅上升的態(tài)勢,海岬型運價指數(shù)的“駝峰”走勢更為明顯,剛好與同期的全球鋼材價格走勢、美元漲跌以及

4、國際市場原油價格的變化趨勢相吻合。 二、全球經(jīng)濟逐步走出低谷,鋼鐵產(chǎn)品需求恢復(fù)增長,粗鋼生產(chǎn)呈明顯的放大趨勢。 1、美歐日等發(fā)達國家經(jīng)濟形勢回暖。 美國經(jīng)濟。經(jīng)美國商務(wù)部修正的3季度美國GDP增長2.2%,是連續(xù)4個季度萎縮以來的首次增長。2015年美國經(jīng)濟收縮了2.3%,GDP增長在09年第1季度、第2季度分別下降6.4%和0.7%,第3季度GDP增速終于由負轉(zhuǎn)正,預(yù)計今年4季度和明年至少上半年美國經(jīng)濟增長還將持續(xù)好轉(zhuǎn)。美國經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)得益于政府龐大的貨幣與財政刺激方案,預(yù)計對09年GDP增長貢獻1.3個百分點,對2016年的貢獻為1.4個百分點。 11月份美國制造業(yè)PMI綜合指數(shù)

5、升至53.6點,其中工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)達59.9點,新訂單指數(shù)60.3點,分別比08年12月份的最低點上升了20.7點、33.6點和37.6點。盡管同10月份相比略有回落,但是藍鯨鋼工作室認為高位震蕩顯示出制造業(yè)增長的強大動力。 美國成屋簽約指數(shù)持續(xù)攀升,至09年的11月份已升至114.1點,環(huán)比連續(xù)9個月上升。同最低點2016年的1月份80.4點相比,累計上升了33.7點。 歐元區(qū)及歐盟。相對于美國經(jīng)濟的樂觀期待,歐元區(qū)經(jīng)濟形勢仍沒有達到樂觀的程度。IMF預(yù)計2016年歐元區(qū)經(jīng)濟仍處于負增長之中,但降幅在緩慢收窄。從今年的情況來看,10月份歐元區(qū)和歐盟27國的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)分別升至97.9點和9

6、8.5點,上達到了自08年12月份以來的最高水平。盡管出現(xiàn)較為明顯的回升,但是同去年同期相比,仍有較大的差距。 從近期歐洲工業(yè)生產(chǎn)情況看,在09年8-9月份大幅回升后,10月份工業(yè)生產(chǎn)均是收縮態(tài)勢。其中歐元區(qū)16國下降了0.6%,歐盟27國則下降了0.7%。但從同比的角度看,歐元區(qū)和歐盟的工業(yè)生產(chǎn)均呈現(xiàn)出恢復(fù)的跡象,降幅明顯收窄。對比5月份。歐元區(qū)16國和歐盟27國工業(yè)生產(chǎn)降幅分別收窄了6.6個百分點。 日本。日本經(jīng)濟增長出現(xiàn)持續(xù)向好的趨勢。12月份的PMI指數(shù)達到53.8點,連續(xù)6個月在50點以上。其中新訂單指數(shù)達到57.7點,是近兩年來的次高水平。 2、需求恢復(fù)增長,粗鋼生產(chǎn)快速恢復(fù)

7、。 遭受金融危機打擊后的全球鋼鐵行業(yè)正在逐漸恢復(fù)生產(chǎn)能力,粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)為前低后高的增長態(tài)勢。據(jù)WSA的預(yù)測,2016年全球鋼材表觀消費量將達到12.06億噸,將比2016年增長9.2%,恢復(fù)到2015年水平。根據(jù)WSA公布的統(tǒng)計數(shù)字,1-11月份全球累計生產(chǎn)粗鋼10.9億噸,同比下降10.8%。其中11月份日產(chǎn)粗鋼358.3萬噸,比2015年平均日產(chǎn)增長7.3%,相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼13.08億噸水平。 從08-09年全球粗鋼產(chǎn)量增減情況看,除中國以外的其他國家和地區(qū)的粗鋼生產(chǎn)在08年降幅最大,08年6月全球粗鋼日均397萬噸,峰值產(chǎn)量達到近年來的最高點,但至08年的12月份,迅速衰減為265萬

8、噸,產(chǎn)量大幅降低了33.4%。而同期中國大陸粗鋼日均產(chǎn)量降低了25.0%,扣除中國以外其他國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量大幅減少了40.7%,粗鋼生產(chǎn)的收縮幅度超過中國15.7個百分點。 與2015年下半年粗鋼產(chǎn)量劇烈衰減形成對照的是,自09年1月以來,全球粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢,這當(dāng)然與全球經(jīng)濟回暖帶來的需求增長有直接的關(guān)系。但更值得關(guān)注的是,中國不再扮演全球粗鋼產(chǎn)量增長的領(lǐng)軍角色,因為扣除中國以外的其他國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量增長速度已明顯超過了中國。對比08年12月份粗鋼日均產(chǎn)量水平,全球11月份累計增長了31.0%,同期中國大陸粗鋼日均產(chǎn)量增長了25.1%,扣除中國以外其他國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量大

9、幅增長36.0%,粗鋼生產(chǎn)的擴張幅度超過中國10.9個百分點。 從表列數(shù)據(jù)看,發(fā)達國家粗鋼生產(chǎn)恢復(fù)程度更為徹底,美歐日粗鋼日產(chǎn)平均增長了51.0%,比金磚四國合計日均產(chǎn)量增速高出23個百分點。歐盟27國粗鋼產(chǎn)量累計增長了61.3%,美國增長了52.2%,巴西增長了62.6%,獨聯(lián)體增長了54.3%。上述國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量恢復(fù)程度均超過了平均水平。從全球粗鋼產(chǎn)能利用率變化情況看,08年6月份曾達到90.8%,但隨后就在金融風(fēng)暴的打擊下,一路下滑至58.3%,下滑幅度達32.5個百分點,后逐步回升至76.9%,累計回升了18.6個百分點。盡管產(chǎn)能利用率大幅回升,但目前仍低于80%。 IMF預(yù)測2

10、016年全球經(jīng)濟將恢復(fù)增長,增速有望達到2.5%,盡管比2015年的增長水平還低0.6個百分點,但相比較2016年的1.4%負增長,無疑還是令人充滿振奮和期待的。美國第三季度經(jīng)濟增長了2.2%,是連續(xù)四個季度下降后的首次增長,也是自2016年年底步入衰退以來的最好表現(xiàn),預(yù)計2016年美國經(jīng)濟將增長0.8%;2016年歐元區(qū)經(jīng)濟仍不能擺脫負增長,但預(yù)計經(jīng)濟收縮幅度將明顯收窄4.5個百分點,特別是德國經(jīng)濟增長降幅將收窄5.6個百分點;日本經(jīng)濟將增長1.7%?！敖鸫u四國”中的中國、印度、巴西和俄羅斯2016年預(yù)計分別增長8.5%、6.5%、2.5%和1.5%。經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)將帶來了需求的恢復(fù)增長,預(yù)計2016年全球粗鋼供需形勢將趨于改善,并且基于原燃材料價格的上升預(yù)期,藍鯨鋼工作室預(yù)計鋼材價格將明顯區(qū)別于2016年低位、窄幅震蕩的運行態(tài)勢。