中國鋼鐵市場研究報告

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1、2009年中國鋼鐵市場研究報告 北京山?？v橫信息咨詢有限公司  北京山?？v橫 2009年中國鋼鐵市場研究報告 目 錄 第一章 鋼鐵行業(yè)相關(guān)概述 .............................................................................................................8 第一節(jié)鋼鐵行業(yè)分類 ..............................................................................

2、...............................8 一、行業(yè)分類...................................................................................................................8 二、主要產(chǎn)品及分類.......................................................................................................8 第二節(jié)行業(yè)特征分析 ..............

3、.............................................................................................11 一、基礎性.....................................................................................................................11 二、周期性........................................................................

4、.............................................12 三、規(guī)模經(jīng)濟.................................................................................................................13 四、行業(yè)壁壘高.............................................................................................................14 五、外部不

5、經(jīng)濟.............................................................................................................14 第三節(jié)鋼鐵生產(chǎn)流程分析 ...................................................................................................15 第四節(jié)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分析 .........................................................

6、..............................................16 第二章 世界鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析 ...................................................................................................17 第一節(jié) 2008年全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析......................................................................17 一、2008年全球鋼鐵需求量下降帶動鐵礦砂價格下調(diào) ........

7、....................................17 二、2008年全球各大鋼鐵企業(yè)集體減產(chǎn) ....................................................................17 三、2008年 11月全球主要鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)情況 ..........................................................18 四、2008年12月全球鋼鐵產(chǎn)量下降 ............................................................

8、..............19 五、2008年全球鋼鐵工業(yè)承受通脹壓力 ....................................................................20 第二節(jié)主要產(chǎn)鋼國發(fā)展情況 ...............................................................................................27 一、德國鋼鐵工業(yè)...................................................................

9、......................................27 二、俄羅斯鋼鐵工業(yè).....................................................................................................28 三、韓國鋼鐵工業(yè).........................................................................................................29 四、日本鋼鐵工業(yè)................

10、.........................................................................................29 五、印度鋼鐵工業(yè).........................................................................................................30 第三節(jié)世界部分國家（地區(qū)）鋼鐵業(yè)發(fā)展狀況分析 .......................................................31 一、歐盟將

11、對中國鋼鐵產(chǎn)品線材征收25%臨時關(guān)稅 ..................................................31 二、日本鋼鐵行業(yè)大幅減產(chǎn)粗鋼生產(chǎn)將創(chuàng)近 40年新低 ...........................................31 三、2009年越南將進口鋼鐵 500萬噸 ........................................................................32 四、2012年阿聯(lián)酋鋼鐵工業(yè)部分將實現(xiàn)235%的增長 ...........................

12、....................32 五、韓國鋼鐵生產(chǎn)量計劃顯示產(chǎn)量將逐年增加.........................................................32 六、2008年1-11月德國鋼鐵產(chǎn)量統(tǒng)計 ......................................................................33 七、印度鋼鐵行業(yè)要求提高進口關(guān)稅和征收反傾銷稅.............................................33 第四節(jié)國外鋼鐵業(yè)溫室氣體減排分析 .......

13、........................................................................34 一、國外溫室氣體減排現(xiàn)狀.........................................................................................34 二、國外溫室氣體減排技術(shù).........................................................................................35 第五節(jié)世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)

14、展前景分析 ...............................................................................38 一、世界經(jīng)濟對鋼鐵工業(yè)起著積極的推進作用.........................................................38 二、世界鋼材年復合增長率將保持良好增長勢頭.....................................................38 三、2017前世界鋼鐵工業(yè)金屬入爐料供應分析 ..........................

15、..............................38 四、中國解決鋼鐵生產(chǎn)能力過剩問題的獨到之處.....................................................39 五、世界鐵礦石市場價格走勢分析.............................................................................39 第三章 中國鋼鐵市場影響因素分析 ........................................................................

16、...................41  北京山海縱橫 2009年中國鋼鐵市場研究報告 第一節(jié)取消部分鋼材出口關(guān)稅對鋼鐵行業(yè)的影響分析 ...................................................41 第二節(jié)人力成本對國內(nèi)外鋼鐵價差的影響分析 ...............................................................42 一、中國鋼鐵企業(yè)噸鋼人力成本偏低......................................................

17、...................42 二、透過噸鋼人力成本看國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)差異.........................................................43 第三節(jié)金融危機對我國的鋼鐵行業(yè)的影響 .......................................................................44 第四節(jié)影響中國鋼鐵工業(yè)的政策因素 ...............................................................................46

18、 一、投資政策.................................................................................................................46 二、信貸政策.................................................................................................................46 三、行業(yè)管制............................................

19、.....................................................................46 四、產(chǎn)業(yè)政策.................................................................................................................47 五、貿(mào)易政策................................................................................................

20、.................47 六、環(huán)保政策.................................................................................................................50 第五節(jié)鋼材期貨的推出對鋼鐵行業(yè)的影響分析 ...............................................................51 一、解決了我國涉鋼企業(yè)，尤其是鋼貿(mào)企業(yè)的避險需求.........................................

21、51 二、鋼價走勢將更加直接地由市場決定.....................................................................51 三、建立定價中心，有利于提高鐵礦石等原材料的議價能力.................................51 四、將有助于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能.............................................................52 五、將對涉鋼企業(yè)的經(jīng)營思路提出新的要求....................................

22、.........................52 第四章 我國鋼鐵上游行業(yè)分析 ...................................................................................................54 第一節(jié)我國鐵礦石行業(yè)分析 ...............................................................................................54 一、我國鐵礦石供應格局的影響因素分析....................

23、.............................................54 二、我國鐵礦石供應格局分析.....................................................................................55 三、鋼材期貨有助提高我國鐵礦石談判地位.............................................................58 第二節(jié)我國煉焦煤行業(yè)分析 .................................................

24、..............................................60 一、煉焦煤采購成本半年提高 71.36% ........................................................................60 二、2008年我國煉焦煤供給偏緊的原因分析 ............................................................60 第三節(jié)我國廢鋼行業(yè)分析 ....................................................

25、...............................................61 一、我國廢鋼行業(yè)發(fā)展概況.........................................................................................61 二、我國廢鋼消費需求分析.........................................................................................62 三、我國廢鋼進口存在的問題.......................

26、..............................................................63 第五章 我國鋼鐵下游行業(yè)分析 ...................................................................................................65 第一節(jié)家電市場分析 ........................................................................................................

27、...65 第二節(jié)汽車市場分析 ...........................................................................................................68 第三節(jié)造船市場分析 ...........................................................................................................78 第四節(jié)鐵路工程市場分析 ....................................

28、...............................................................83 第六章 2008-2009年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 ............................................................................84 第一節(jié) 2008-2009年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 .............................................................84 一、2008年中國鋼鐵業(yè)面臨四大困難 ..............

29、..........................................................84 二、中國鋼鐵業(yè)警惕華盛頓“購買美國貨”條款.....................................................84 三、中國鋼鐵市場具有長期發(fā)展?jié)摿?........................................................................85 四、2008年中國鋼鐵行業(yè)并購提速 ..............................................

30、..............................86 五、中國鋼鐵行業(yè)最大煙氣脫硫工程竣工.................................................................88 六、2008年鋼鐵工業(yè)運行情況 ....................................................................................88 七、2009年中國鋼鐵市場持續(xù)低迷 ......................................................

31、......................88 八、鋼鐵業(yè)振興規(guī)劃細則將以并購整合為主線.........................................................92 第二節(jié) 2008年我國鋼鐵行業(yè)運行分析..............................................................................93 一、基本情況..........................................................................

32、.......................................93 二、鋼鐵行業(yè)運行存在的主要問題.............................................................................95 三、政策建議.................................................................................................................96 第三節(jié) 2008年我國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量分析................

33、..............................................................97 一、2008年我國主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量分析 ....................................................................97 二、2008年我國主要鋼材分品種產(chǎn)量分析 ..............................................................106 第四節(jié)中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題 ................................

34、.....................................115 一、原料受制于人.......................................................................................................115 二、成本控制不力.......................................................................................................115 三、創(chuàng)新體系很不健全.............

35、..................................................................................116 四、戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)缺失...................................................................................................116 五、產(chǎn)業(yè)鏈上過度逐利........................................................................................

36、.......116 六、政策調(diào)控不到位...................................................................................................116 第五節(jié) 2008-2009年中國鋼鐵行業(yè)區(qū)域市場分析 ...........................................................117 一、2008年廣東關(guān)停淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能 700萬噸以上 ..........................................117 二、200

37、9年河北省加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化升級 ..............................................117 三、2009年江西省鋼鐵產(chǎn)品出口形勢嚴峻 ..............................................................118 四、2009年山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局加速向沿海轉(zhuǎn)移 ......................................................119 五、遼寧首創(chuàng)國內(nèi)鋼鐵貿(mào)易國際連鎖........................................

38、...............................120 六、四川探索儲備鋼材振興鋼鐵業(yè)...........................................................................120 七、廣西建區(qū)域性大型鋼鐵基地...............................................................................120 第六節(jié)我國鋼鐵信息化建設分析 .....................................................

39、................................122 一、我國鋼鐵行業(yè)信息化建設凸顯成效...................................................................122 二、我國鋼鐵業(yè)信息化建設將快速推進...................................................................123 三、我國鋼鐵業(yè)信息化策略分析....................................................................

40、...........125 第七節(jié)中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分析 .............................................................................126 一、產(chǎn)業(yè)集中度基本定義...........................................................................................126 二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的范疇界定.............................................................

41、..................126 三、2008年上半年鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高 5.28% .......................................................126 四、正確看待當前我國鋼鐵工業(yè)集中度較低的現(xiàn)狀...............................................127 五、提高鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的重要契機...............................................................129 第八節(jié)我國鋼鐵核心產(chǎn)品策略分析 ...........

42、......................................................................131 一、鋼鐵核心產(chǎn)品定義及研究意義...........................................................................131 二、我國鋼鐵核心產(chǎn)品經(jīng)營面臨嚴峻考驗...............................................................132 三、對我國鋼鐵核心產(chǎn)品經(jīng)營策略的思考.......................

43、........................................133 第九節(jié) “十一五”鋼鐵工業(yè)節(jié)能對策分析.........................................................................136 一、大中型企業(yè)節(jié)能目標值分析...............................................................................136 二、強化行業(yè)能源管理協(xié)調(diào)工作...........................................

44、....................................137 三、“十一五”鋼鐵工業(yè)主要節(jié)能措施 .....................................................................140 第十節(jié)利用循環(huán)經(jīng)濟理念實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)節(jié)水措施分析 .................................................142 一、鋼鐵工業(yè)節(jié)水、污水處理中存在的問題...........................................................142 二、

45、鋼鐵工業(yè)節(jié)水的循環(huán)經(jīng)濟措施...........................................................................143 第十一節(jié)發(fā)展我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的建議 .................................................................................147 一、對企業(yè)微觀層面的建議.......................................................................................147

46、 二、產(chǎn)業(yè)政策層面建議...............................................................................................147 第七章 2008-2009年我國鋼鐵進出口分析 ..............................................................................149 第一節(jié)人民幣匯率改革對我國鋼鐵業(yè)進出口貿(mào)易影響分析 .........................................149 一、人民幣匯

47、率改革的背景.......................................................................................149 二、人民幣匯率制度改革的主要內(nèi)容.......................................................................149 三、“匯改”后我國鋼鐵業(yè)進出口的增長態(tài)勢 .........................................................150 四、人民幣升值后我國鋼鐵業(yè)出口強勁增長的原因..

48、.............................................150 五、在新匯率機制下對我國鋼鐵業(yè)出口貿(mào)易的建議...............................................152 第二節(jié) 2008年我國鋼材出口情況分析............................................................................153 第三節(jié) 2008年我國主要鋼鐵產(chǎn)品進出口分析...................................................

49、.............155 一、基本情況...............................................................................................................155 二、主要進出口國家和地區(qū).......................................................................................158 三、主要鋼鐵產(chǎn)品進口情況.........................................

50、..............................................159 四、主要鋼鐵產(chǎn)品出口情況.......................................................................................163 第四節(jié) 2008年主要鋼鐵產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)........................................................................166 第五節(jié) 2009年我國鋼材出口面臨的問題.........................

51、...............................................170 一、國際需求下降，訂單減少...................................................................................170 二、貿(mào)易保護主義加劇...............................................................................................170 三、人民幣升值導致出口競爭力下降..................

52、.....................................................170 四、產(chǎn)能嚴重過?？赡軐е赂偁幖觿?......................................................................170 第六節(jié)鋼鐵行業(yè)對外貿(mào)易 SWOT分析..............................................................................171 一、鋼鐵行業(yè)對外貿(mào)易的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和交易額...........................

53、................................171 二、鋼鐵行業(yè)對外貿(mào)易狀況SWOT分析 .......................................................................172 第八章 中國鋼鐵行業(yè)供給與需求分析 .....................................................................................174 第一節(jié)影響中國鋼鐵工業(yè)供給與需求的動態(tài)分析 ...................................

54、......................174 一、鋼鐵工業(yè)發(fā)展狀況的動態(tài)分析...........................................................................174 二、經(jīng)濟增長對鋼材需求拉動作用的動態(tài)分析.......................................................177 三、下游相關(guān)行業(yè)的需求分析..................................................................................

55、.181 第二節(jié) 2009年下游行業(yè)對鋼材需求分析........................................................................188 一、造船行業(yè)對鋼材的需求分析...............................................................................188 二、機械行業(yè)對鋼材的需求分析...............................................................................188

56、 三、家電行業(yè)對鋼材的需求分析...............................................................................189 四、房地產(chǎn)業(yè)對鋼材的需求分析...............................................................................189 第三節(jié)鋼鐵業(yè)振興需建立供需平衡 .................................................................................19

57、0 一、鋼材收儲計劃有爭議...........................................................................................190 二、供需矛盾突出價格持續(xù)萎靡...............................................................................191 第四節(jié)我國鋼材品種區(qū)域供需分析 .........................................................................

58、........192 一、我國區(qū)域鋼材產(chǎn)量變化比較...............................................................................192 二、我國區(qū)域鋼材流向變化比較...............................................................................193 三、我國區(qū)域鋼材需求與資源變化比較...................................................................194

59、 四、我國區(qū)域部分鋼材品種需求與流向比較...........................................................196 第五節(jié)中國鋼材需求分析及預測 .....................................................................................204 一、中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)模分析和預測...................................................................204 二、中國鋼材消費分析和需求預測...

60、........................................................................204 三、中國部分重點鋼材品種需求預測.......................................................................207 第九章 2008-2009年鋼鐵市場競爭分析 ..................................................................................211 第一節(jié) 2008年巴西鋼鐵業(yè)的競爭力分

61、析........................................................................211 一、巴西鋼鐵業(yè)的改革及其競爭力的變化...............................................................211 二、巴西鋼鐵業(yè)競爭力的國際比較...........................................................................212 第二節(jié)我國鋼鐵市場競爭現(xiàn)狀分析 ........................

62、.........................................................223 一、中國鋼鐵業(yè)競爭力待提高...................................................................................223 二、寶鋼與國際鋼鐵巨頭競爭潛力市場...................................................................223 三、中國鋼鐵市場應避免價格競爭向價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)化........................

63、...........................224 四、重組風助推中國鋼鐵業(yè)提升競爭力...................................................................227 第三節(jié)國內(nèi)外鋼鐵業(yè)競爭力比較分析 .............................................................................229 一、中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力的基本內(nèi)涵.............................................................

64、..........229 二、對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的認識.......................................................................230 三、對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的認識.......................................................................230 四、中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力評估...........................................................................232 五、

65、培育中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力的基本保障.......................................................233 第四節(jié) 2009年全球鋼鐵業(yè)競爭趨勢................................................................................234 第五節(jié)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的競爭策略 .....................................................................................235 第十章 我國鋼鐵企業(yè)發(fā)

66、展分析 .................................................................................................240 第一節(jié)我國鋼鐵企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 .................................................................................240 一、唐山鋼鐵企業(yè)“重災”下艱難復蘇...................................................................240 二、“振興計劃”令鋼鐵企業(yè)享受實質(zhì)性收益 .........................................................243 三、我國大型鋼鐵企業(yè)高附加值戰(zhàn)略趨同化...........................................................245 四、中國將建鋼鐵企