中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

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1、2014年中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望 2013年是“十二五”的中間年，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、治理產(chǎn)能過剩、節(jié)能減排成為這一年的主要任務(wù)。展望2014年，預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國(guó)內(nèi) 鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)，產(chǎn)能過剩依然突出，出口頻繁遭遇雙反，鋼鐵行業(yè)應(yīng)如何發(fā)展？對(duì)此，賽迪智庫(kù)從以下三個(gè)方面給出了判斷分析和對(duì)策建議。 一、對(duì)2014年形勢(shì)的基本判斷 （一）生產(chǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增速有所回落 2013年以來，國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。前3季度，國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.5%，較上年同期提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量5.87億噸，同比增長(zhǎng)8.0%，生產(chǎn)保持較高水平。 表1 2013年

2、1-9月全國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況（單位：萬(wàn)噸） 展望2014年，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速回落。一是經(jīng)濟(jì)環(huán)境利好鋼鐵工業(yè)發(fā)展。從全球看，隨著美國(guó)財(cái)政政策拖累消退且消費(fèi)和資本支出加速，美國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)；歐元區(qū)在歐洲央行貨幣政策、低通脹和消費(fèi)增長(zhǎng)的支撐下，經(jīng)濟(jì)將保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)；新興市場(chǎng)雖然難有大的增長(zhǎng)，但將受益于對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的出口，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定；日本經(jīng)濟(jì)有下滑風(fēng)險(xiǎn)， 但全球經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好趨勢(shì)基本確立。今年第3季度，GDP同比增速7.8%，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速好于預(yù)期，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步改善。二是鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張步伐仍在繼續(xù)。2013年年初我國(guó)在

3、建產(chǎn)能規(guī)模約5000萬(wàn)噸，前3季度，已有部分新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，并仍有部分產(chǎn)能在建，后期我國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐尚未停止，產(chǎn)能釋放壓力依然很大。三是下游消費(fèi)對(duì)鋼鐵消費(fèi)形成一定支撐，但難有大的增幅。如我國(guó)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、汽車及機(jī)械工業(yè)部分產(chǎn)品穩(wěn)步增長(zhǎng)，但同時(shí)也有部分下游行業(yè)的鋼鐵消費(fèi)出現(xiàn)下滑，如船舶行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。綜上來看，在宏觀經(jīng)濟(jì)向好、產(chǎn)能不斷增加、需求繼續(xù)增長(zhǎng)的作用下，2014年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，考慮到下游行業(yè)增速放緩的影響，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量增幅將難以超過4%。 （二）出口相對(duì)平穩(wěn)，或有下行風(fēng)險(xiǎn) 2013年1-9月，鋼材出口大幅增加，全國(guó)累計(jì)出口鋼材4690萬(wàn)

4、噸，同比增長(zhǎng)14.6%；累計(jì)進(jìn)口鋼材1048萬(wàn)噸，同比下降0.4%；進(jìn)口鋼坯43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61.5%；材坯合計(jì)折合凈出口粗鋼3832萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.5%。按此估計(jì)，全年凈出口粗鋼可超過5000萬(wàn)噸，這將超過2007年的最高水平。 圖1 2006年以來我國(guó)凈出口粗鋼及占比 2014年，伴隨國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的轉(zhuǎn)好，我國(guó)鋼材出口將保持相對(duì)平穩(wěn)，同時(shí)也面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。一是國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將大大帶動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)的鋼材需求；二是鋼鐵行業(yè)面臨全球性的產(chǎn)能過剩，特別是近幾年我國(guó)鋼材出口頻繁遭遇貿(mào)易摩擦，未來我國(guó)鋼材出口將面臨更大的阻力；三是隨著我國(guó)人口紅利的逐步消失，低成本優(yōu)勢(shì)消減，我

5、國(guó)鋼材出口將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 （三）鋼鐵消費(fèi)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，并出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化 2013年1-9月國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）30.9萬(wàn)億元，扣除價(jià)格因素，同比實(shí)際增長(zhǎng)20.2%，增速較上年同期提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。受投資高速增長(zhǎng)的刺激下，2013年前9個(gè)月，全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)54906萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.28%。 表2 2013年1-9月投資項(xiàng)目同比增速與去年同期對(duì)比 展望2014年，我國(guó)鋼鐵消費(fèi)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，并出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。一是固定資產(chǎn)投資增速仍將保持較高速度增長(zhǎng)，增速在15%以上，特別是城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，國(guó)家加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、鐵路、公路等建設(shè)項(xiàng)目投資，將對(duì)鋼鐵消費(fèi)構(gòu)成較強(qiáng)的支撐。二

6、是從鋼鐵下游行業(yè)發(fā)展來看，2014年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鐵路建設(shè)、汽車制造等用鋼領(lǐng)域有望繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，船舶行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇， 各用鋼行業(yè)發(fā)展速度不一將對(duì)鋼鐵消費(fèi)產(chǎn)生影響，消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化。 二、需要關(guān)注的幾個(gè)問題 （一）產(chǎn)能過剩問題依然存在 2013年前9個(gè)月，我國(guó)新投產(chǎn)高爐25座，新增煉鐵產(chǎn)能3249萬(wàn)噸，第4季度還將有34座高爐建成投產(chǎn)，2013年新增煉鐵產(chǎn)能合計(jì)7381萬(wàn)噸。2014年預(yù)計(jì)我國(guó)將有37座高爐投產(chǎn)，將新增煉鐵產(chǎn)能4937萬(wàn)噸?？紤]到有部分產(chǎn)能淘汰，預(yù)計(jì)到2014年鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)到11億噸左右，鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能仍呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢(shì)，2014年粗鋼產(chǎn)量按8.1億噸計(jì)算，產(chǎn)能利用率73

7、.6%，而國(guó)際對(duì)產(chǎn)能過剩判定的定量依據(jù)是產(chǎn)能利用率78%。由此可見，2014年我國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩問題依然存在。 （二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與淘汰落后任務(wù)艱巨 經(jīng)過近幾年結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡得到一定改善，產(chǎn)業(yè)布局有所改善，淘汰落后產(chǎn)能取得一定成就。但總體而言，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然不盡合理，產(chǎn)業(yè)布局仍需優(yōu)化，仍有部分落后產(chǎn)能需要淘汰。2014年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能仍是鋼鐵行業(yè)的主要任務(wù)。一是普通鋼材產(chǎn)品供給過剩的同時(shí)仍有部分高端鋼材產(chǎn)品自給能力不足，如我國(guó)大飛機(jī)、高速列車、新能源汽車等重點(diǎn)工程或電子信息、節(jié)能環(huán)保、重大裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域的核心部件、關(guān)鍵鋼鐵材料受制于人，高標(biāo)準(zhǔn)模具鋼、特種耐腐蝕

8、鋼、高速鐵路用特殊鋼、航空航天用特殊鋼等高端鋼材產(chǎn)品仍然滿足不了要求，需要進(jìn)口。二是產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整任務(wù)依然艱巨。一方面，生產(chǎn)地與消費(fèi)地的不匹配；另一方面，許多鋼鐵企業(yè)位于城區(qū)，環(huán)保城市環(huán)境問題突出，搬遷任務(wù)很重。三是我國(guó)仍 第5/9頁(yè) 有部分落后產(chǎn)能尚未淘汰，如三級(jí)以下鋼筋生產(chǎn)還占有很大比重，部分熱軋硅鋼片仍在悄悄生產(chǎn)，更有大量熱軋窄鋼帶繼續(xù)充斥市場(chǎng)。 （三）鋼材出口環(huán)境不容樂觀 我國(guó)作為主要鋼材出口國(guó)家，頻繁遭受貿(mào)易摩擦。自2013年初以來，我國(guó)鋼鐵業(yè)面臨來自歐盟、美國(guó)、加拿大、巴西、越南、馬來西亞、澳大利亞等14個(gè)國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易摩擦，涉及多種鋼鐵產(chǎn)品，其中不乏部分高附加值產(chǎn)品。2

9、014年，我國(guó)鋼材出口環(huán)境依然不容樂觀。一是面對(duì)全球性鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，鋼鐵工業(yè)面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為保障自身利益，各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義將日趨嚴(yán)重；二是隨著各國(guó)鋼鐵工業(yè)技術(shù)水平的不斷發(fā)展，部分高附加值產(chǎn)品也將面臨貿(mào)易摩擦。 （四）原料保障問題相對(duì)突出 2013年1-9月，國(guó)產(chǎn)成品鐵礦石3.6億噸，約占消費(fèi)量的41.7%，其余58.3%的鐵礦石消費(fèi)完全依賴進(jìn)口解決。2013年1-9月，進(jìn)口鐵礦石6.0億噸，同比增長(zhǎng)9.03%。2014年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量將依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，高度依賴進(jìn)口的局面難改。一是2014年我國(guó)生鐵產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，鐵礦石需求量將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而國(guó)產(chǎn)鐵礦石難以滿足中

10、國(guó)鋼鐵不斷增長(zhǎng)的需求數(shù)量；二是高爐大型化發(fā)展，對(duì)鐵礦石質(zhì)量提出了更高的要求，而我國(guó)鐵礦石品位低、伴生礦居多，采選困難，其自然秉性難以滿足大型高爐的質(zhì)量要求。 （五）承受更大的環(huán)保壓力 2013年9月10日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》），隨后環(huán)境保護(hù)部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等多部委又 第6/9頁(yè) 聯(lián)合印發(fā)了《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》?！缎袆?dòng)計(jì)劃》對(duì)鋼鐵行業(yè)等高耗能、高污染的“兩高”行業(yè)做出了具體的規(guī)定。包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的重點(diǎn)行業(yè)將面臨清潔生產(chǎn)審核，到2017年排污強(qiáng)度比2012年下降30%以上；嚴(yán)格實(shí)施污染物排放總量控制

11、，將二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵和揮發(fā)性有機(jī)物排放是否符合總量控制要求作為建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批的前置條件，新建鋼鐵項(xiàng)目要執(zhí)行大氣污染物特別排放限值；對(duì)未通過能評(píng)、環(huán)評(píng)審查的項(xiàng)目，有關(guān)部門不得審批、核準(zhǔn)、備案，不得提供土地，不得批準(zhǔn)開工建設(shè)，不得發(fā)放生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、排污許可證，金融機(jī)構(gòu)不得提供任何形式的新增授信支持，有關(guān)單位不得供電、供水。由此可見，隨著環(huán)境污染問題的日益突出，環(huán)境治理進(jìn)一步加強(qiáng)，2014年我國(guó)鋼鐵工業(yè)將承受著更大的環(huán)保壓力。 三、應(yīng)采取的對(duì)策建議 （一）完善行業(yè)制度，加強(qiáng)行業(yè)管理 一是嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，積極淘汰鋼鐵行業(yè)落后

12、產(chǎn)能，清理整頓違規(guī)產(chǎn)能，嚴(yán)格控制行業(yè)新增產(chǎn)能；二是修訂鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展；三是提高鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)，帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代；四是為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)建公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，迫使成本高、污染嚴(yán)重的鋼鐵企業(yè)退出市場(chǎng)；五是建立產(chǎn)能過剩信息預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，做好政策解讀，營(yíng)造化解產(chǎn)能過剩的良好氛圍。 （二）調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能 第7/9頁(yè) 一是加快鋼鐵企業(yè)兼并重組進(jìn)度，協(xié)助企業(yè)解決兼并重組中的問題，完善和落實(shí)促進(jìn)企業(yè)兼并重組的各項(xiàng)政策措施。通過企業(yè)間減量重組，是消化過剩產(chǎn)能的合理方法，但對(duì)鋼企是一個(gè)痛苦而又漫長(zhǎng)的過程；二是根據(jù)地區(qū)資源稟賦、環(huán)境承載能力等因

13、素，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和優(yōu)化，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)有效產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和優(yōu)勢(shì)地區(qū)集中；三是推動(dòng)大型企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，支持和培育企業(yè)發(fā)展壯大。形成一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)，提高鋼鐵行業(yè)集中度。四是積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升行業(yè)科研能力和生產(chǎn)技術(shù)水平，提升高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。五是完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制，借助環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)稅政策等措施加快落后產(chǎn)能的淘汰步伐。 （三）以市場(chǎng)為主體，積極消化鋼鐵產(chǎn)能 一是以市場(chǎng)為主體，以需求為牽引，勿以GDP論英雄，嚴(yán)格審批鋼鐵新增產(chǎn)能；二是利用市場(chǎng)機(jī)制和經(jīng)濟(jì)杠桿倒逼企業(yè)增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)在動(dòng)力，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升以產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)為核心要素的

14、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是培育新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，緊緊抓住新型鎮(zhèn)化建設(shè)、保障房建設(shè)、棚戶區(qū)改造、中西部地區(qū)工業(yè)化城鎮(zhèn)化、公路和鐵路交通網(wǎng)、高精尖裝備集群、城市群建設(shè)、農(nóng)村水利建設(shè)等新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模，消化過剩產(chǎn)能。 （四）企業(yè)聯(lián)合“走出去”，保障鐵礦石供給 一是鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)實(shí)施聯(lián)合“走出去”，增強(qiáng)鋼鐵企業(yè)海外競(jìng)爭(zhēng)力，增加我國(guó)鋼鐵企業(yè)國(guó)際話語(yǔ)權(quán)，保障上游鐵礦石的供給；二是鞏固拓展鋼鐵產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)，轉(zhuǎn)移一批國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能；三是政府要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)走出 第8/9頁(yè) 去的引導(dǎo)，鼓勵(lì)企業(yè)積極參加各類貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)，創(chuàng)新國(guó)際貿(mào)易方式；四是鋼鐵企業(yè)要熟悉國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，了解出口國(guó)當(dāng)?shù)胤?，減少貿(mào)易摩

15、擦；五是鋼鐵企業(yè)“走出去”過程中，避免“一支獨(dú)大”，主動(dòng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，以減少“走出去”障礙。 （五）加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)與下游行業(yè)合作 一是企業(yè)要根據(jù)不同品種的市場(chǎng)情況進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，控制成本和建立銷售渠道；二是要推動(dòng)鋼鐵行業(yè)與建筑、裝備制造、交通、能源等行業(yè)建立高性能鋼鐵材料生產(chǎn)應(yīng)用合作機(jī)制；三是加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，鼓勵(lì)企業(yè)設(shè)立研發(fā)中心，積極開發(fā)高附加值產(chǎn)品。增加高標(biāo)準(zhǔn)模具鋼、特種耐腐蝕鋼、高速鐵路用特殊鋼、航空航天用特殊鋼等高端鋼材產(chǎn)品供給，滿足先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要；四是加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和下游用鋼設(shè)計(jì)規(guī)范的升級(jí)。五是探索建設(shè)鋼鐵材料加工配送中心。 （六）增加環(huán)保投入，走可持續(xù)發(fā)展道路 一是強(qiáng)化鋼鐵企業(yè)環(huán)保準(zhǔn)入管理，提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，以生態(tài)性指標(biāo)規(guī)范行業(yè)發(fā)展，對(duì)于不滿足環(huán)保要求的企業(yè)要限期治理，逾期不達(dá)標(biāo)予以關(guān)閉；二是增加企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造方面環(huán)保資金投入，積極開展清潔生產(chǎn)的技術(shù)改造，大力培育重大環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施靜電除塵等一批先進(jìn)的技術(shù)，裝備和工藝示范工程，加大推進(jìn)鋼鐵行業(yè)減排力度；三是促進(jìn)鋼鐵行業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，嚴(yán)格控制污染物排放總量，加強(qiáng)檢查已建脫硫設(shè)備、督辦脫硫設(shè)施的正常運(yùn)行、對(duì)未上脫硫設(shè)施的鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)限排甚至停產(chǎn)整治。