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1、,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,金,羅盤理財終端客戶互動,流程,及,營業(yè)部中臺使用,流程,營銷管理總部,財富中心,孫遜,1,2,目 錄,一、營業(yè)部中臺角色簡介,二、金羅盤用戶登錄,三、積分樂園互動流程,四、模擬炒股互動流程,五、體驗卡客戶交互流程,六、預(yù)約,|,推薦開戶交互流程,3,一、營業(yè)部角色權(quán)限簡介,營業(yè)部角色分為兩類,1,、營業(yè)部內(nèi)部管理角色：,營業(yè)部平臺管理員,營業(yè)部信息維護(hù)員,營業(yè)部信息維護(hù)審核,營業(yè)部業(yè)務(wù)查詢,營業(yè)部潛在客戶管理,營業(yè)部客戶服務(wù),4,2,、營業(yè)部中臺業(yè)務(wù)辦理角色：,營業(yè)部預(yù)約開戶客戶經(jīng)理,營業(yè)部期貨,IB,預(yù)約
2、開戶客戶經(jīng)理,營業(yè)部預(yù)約開戶管理,營業(yè)部客戶經(jīng)理,營業(yè)部體驗卡管理,營業(yè)部積分復(fù)核,營業(yè)部積分審核,介紹,營業(yè)部平臺管理員角色,5,重點：使用中山南路,11501506,登錄，演示添加、修改柜員，在角色中加入營業(yè)部柜員。,營業(yè)部,信息維護(hù)及審核,6,重點：運用中山南路信息維護(hù)員,11500006,進(jìn)入中臺演示修改營業(yè)網(wǎng)點信息及營業(yè)部公告，中山南路信息審核員,11506666,，審核公告，在金羅盤前端掌上營業(yè)廳,營業(yè)網(wǎng)點,營業(yè)部公告中查看結(jié)果。,二,、金羅盤前端登錄,7,重點：體驗用戶,1150LCK11 945880,登錄。交易用戶,115000000382,登錄。注意交易密碼與服務(wù)密碼區(qū)別。
3、注意體驗用戶是體驗級別，交易用戶的本身就具有的四種級別服務(wù)。預(yù)約開戶和我的專區(qū)。,瀏覽用戶登錄,體驗用戶登錄,交易用戶登錄,四,種體驗級別與服務(wù)級別,8,重點：,1150LCK11 945880,、,1150LCK14 980326,、,1150LCK13 786728,、,1150LCK10 665921。,體驗用戶是體驗級別、交易用戶是服務(wù)級別。根據(jù),CRM,中數(shù)據(jù)已計算好，登錄后自動獲取相應(yīng)服務(wù)級別。體驗級別有時間限制，服務(wù)級別伴隨交易用戶而一直存在。舉例，鉆石卡寧證寶典,精選證券池,核心池能看到；而理財卡提示無權(quán)限。每種級別對應(yīng)權(quán)限有相關(guān)文檔下發(fā)。,三,、積分樂園客戶交互流程,9,重點
4、：積分增減用到“營業(yè)部客戶經(jīng)理”、“營業(yè)部積分復(fù)核”、“營業(yè)部積分審核”三個角色。,115000000382,登錄金羅盤，使用,11501172,增加,5000,分，,11506666,審核。大眾積分與會員積分區(qū)別。,金,羅盤前端積分樂園,10,重點：用,115000000382,客戶登錄金羅盤。進(jìn)入積分樂園。購買一件商品（購買服務(wù)類），購買服務(wù)類，改變客戶級別。區(qū)別大眾商品與會員商品。,四,、模擬炒股互動流程,11,重點：瀏覽用戶登錄需要注冊后進(jìn)入。演示注冊，填寫風(fēng)險承受能力表。查看比賽，報名參加。如果是交易用戶，介紹修改權(quán)限的用途。用,115000000382,登錄“開心練兵場”，再用,1
5、150LCK11 945880,進(jìn)入“開心練兵場”，演示積分查看的作用。,五,、體驗卡交互流程,12,1,、潛在客戶申請體驗卡流程：,潛在客戶瀏覽金羅盤,客戶填寫相關(guān)信息,營業(yè)部審核客戶信息,客戶經(jīng)理獲取客戶信息,客戶收到卡號及密碼,聯(lián)系客戶，提升客戶體驗級別,我的專區(qū)，與客戶經(jīng)理互動,2,、營業(yè)部在體驗卡交互流程中，有兩個角色與之相關(guān)，分別是,“營業(yè)部客戶經(jīng)理”、“營業(yè)部體驗卡管理”。,提示：演示流程前，以中山南路營業(yè)部為例。請熟悉以下柜員號。,11501177,、,11501181,、,11501158,、,11501153,，擁有,“營業(yè)部客戶經(jīng)理”的角色,。,11501172,擁有“營
6、業(yè)部體驗卡管理”角色。,13,客戶,前端申請體驗卡,14,重點：客戶填寫信息申請，手機號碼務(wù)必填寫正確。即是將來交流的重要紐帶也是體驗卡審核通過后，發(fā)送體驗卡號和密碼的途徑。中山南路,11501172,體驗卡管理員進(jìn)入“體驗卡管理”菜單，審核通過并通知系統(tǒng)輪循分配到的客戶經(jīng)理。,體驗,卡級別提升及手工錄入,15,重點：營業(yè)部客戶經(jīng)理提升潛在客戶體驗卡級別。營業(yè)部體驗卡管理員審核通過?？蛻羟岸双@取新的體驗級別。,11501153,進(jìn)入中臺提升,1150LCK15 908649,級別，,11501172,柜員進(jìn)入中臺審核。該客戶獲取新級別體驗服務(wù)。,11501153,柜員在“瀏覽體驗用戶管理”菜單
7、下手工錄入客戶信息，審核、提升級別等操作如上述步驟。,體驗,用戶的我的專區(qū),16,重點：用,1150LCK15 908649,登錄“我的專區(qū)”，在線提問。營業(yè)部,11501153,柜員等錄客戶服務(wù),WEBCALL,我的客戶菜單?？匆娍蛻籼釂柌⑴c客戶互動。上班時間是在線互動，下班后是保留客戶留言。,一項重要功能就是與客戶經(jīng)理在線互動。,1,、預(yù)約開戶流程,17,六,、預(yù)約、推薦開戶流程,非交易客戶瀏覽金羅盤,填寫預(yù)約開戶信息,中臺向客戶反饋客戶經(jīng)理信息,非交易客戶開戶,預(yù)約開戶管理員關(guān)注進(jìn)度,客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶,系統(tǒng)自動標(biāo)識開戶成功,2,、推薦開戶流程,18,老客戶用交易用戶登錄金羅盤,填寫推薦開
8、戶信息,系統(tǒng)分配客戶經(jīng)理及聯(lián)系方式,新客戶開戶成功,客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶,老客戶獎勵積分,重點：在金羅盤前端演示預(yù)約開戶，獲取客戶經(jīng)理信息。在金羅盤前端用,115000000382,交易客戶登錄，推薦開戶,19,預(yù)約,|,推薦開戶相關(guān)角色,“營業(yè)部預(yù)約開戶客戶經(jīng)理”與“營業(yè)部預(yù)約開戶管理”。,20,預(yù)約,|,推薦開戶中臺操作,重點：,11500006,預(yù)約開戶管理員進(jìn)入中臺，依據(jù)實際情況對客戶信息作出“已處理”、“未處理”的標(biāo)識。并可添加備注。關(guān)注推薦開戶的信息，系統(tǒng)中自動添加推薦開戶的老客戶客戶號。,預(yù)約,|,推薦開戶客戶經(jīng)理手工輸入,21,重點：此項功能，可讓客戶經(jīng)理手工輸入預(yù)約,|,推薦開戶的客戶信息。不論是前種前端輸入方式，還是手工輸入方式。請務(wù)必注意信息輸入的真實性。一旦這些客戶在現(xiàn)實中在營業(yè)部開戶了，會在中臺系統(tǒng)中自動標(biāo)識為“開戶成功”。表明該流程完畢。,11501177,進(jìn)入中臺演示手工輸入。,提示：在體驗卡和預(yù)約開戶流程中所說的“營業(yè)部客戶經(jīng)理”和“營業(yè)部預(yù)約開戶客戶經(jīng)理”同屬于平日在營業(yè)部所說的客戶經(jīng)理范疇。這兩個角色系統(tǒng)自動添加,WEB-CALL,我的客戶經(jīng)理權(quán)限，用于與客戶在線互動。,22,23,謝謝參與，,歡迎指正！,
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