中國鋼鐵工業(yè)應(yīng)對鐵礦石上漲策略分析

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1、中國鋼鐵工業(yè)應(yīng)對鐵礦石上漲策略分析 摘 要：國際鐵礦石自2004年以來，已經(jīng)連續(xù)四年上漲，其中，2004年上漲18.6%,2005年上漲71.5%,2006年上漲1

2、9%,07年上漲9.5%,2008年，寶鋼在與巴西淡水河谷公司達(dá)成65%和71%的漲價(jià)協(xié)議后，又與力拓公司和必和必拓公司達(dá)成粉礦和塊礦分別上漲79.88%和96.5%的協(xié)議，鐵礦石的大幅上漲大大壓縮了中國鋼鐵企業(yè)利潤,從鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)出發(fā),分析鐵礦石上漲的原因,并提出相應(yīng)的對策。 　　關(guān)鍵詞：鐵礦石;產(chǎn)業(yè)集中度;應(yīng)對策略　　 　　1 國際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 　　 　　1.1 世界主要供應(yīng)國家和地區(qū)的出口情況 　　世界鐵礦石供應(yīng)主要來自拉丁美洲的巴西和智利、澳大利亞、印度和南非，2004年，世界鐵礦石海上貿(mào)易量達(dá)到5．83億噸。比2003年增加12．12％，2005 年全球海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易

3、量達(dá)到6.45 億噸, 比上年增加6200 萬噸, 增長10.6%, 2006 年增長為11.9%, 達(dá)到7.22 億噸。其中, 澳大利亞自2002 年起, 超過巴西居第一位,2005 年出口量增加2900 萬噸, 達(dá)2.4 億噸,2006 年增至2.74 億噸, 占國際鐵礦石出口總量1/3 以上。巴西居第二位, 2005 年鐵礦石出口量增長8%, 增加1900 萬噸, 達(dá)2.19 億噸, 2006 年增長8.7%, 達(dá)2.43 億噸, 占國際鐵礦石出口總量近1/3。再次是印度，年出口鐵礦石4800萬噸，占印度鐵礦石產(chǎn)量的54％ 。南非主要有庫博(Kumba)和阿斯芒(Assmang)兩家鐵礦

4、生產(chǎn)企業(yè)．Kumba(2003年12月Anglo American控股66．7％)所屬錫興鐵礦年產(chǎn)2700噸，計(jì)劃開發(fā)錫興南礦區(qū)年產(chǎn)1000萬噸，Assmang年產(chǎn)500萬噸.通過大規(guī)模兼并與收購以及資本運(yùn)作, 鐵礦石生產(chǎn)日益向少數(shù)企業(yè)集中, 鐵礦石逐漸被少數(shù)人控制。全球鐵礦石生產(chǎn)已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業(yè)公司(Rio Tinto) 和澳大利亞必和必拓公司(BHP BILLITON) 的“三分天下”之勢。這三大礦業(yè)集團(tuán)鐵礦石年產(chǎn)量占全球的2/3, 居于壟斷地位。以2005 年為例, 澳大利亞和巴西兩國鐵礦石總出口量合計(jì)為4.6 億噸,約占全球海運(yùn)貿(mào)易量的70%以上。 　　

5、1.2 世界主要需求國家和地區(qū)的進(jìn)口現(xiàn)狀 　　國際鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易中, 8 個(gè)主要國家和地區(qū)的進(jìn)口量占全球貿(mào)易的80%左右。其中, 中國2003年超過日本成為全球最大的鐵礦石需求國, 2005 年中國進(jìn)口鐵礦石2.7 億噸, 占鐵礦石國際海運(yùn)貿(mào)易量的43%, 同比增加6100 萬噸以上, 增長幅度為30%左右。日本是鐵礦石凈進(jìn)口國, 總進(jìn)口量為1.35 億噸。德國進(jìn)口量為4500萬噸，法國進(jìn)口量為1670—2000萬噸．英國進(jìn)口量為1580—1760萬噸， 意大利進(jìn)口量為1580萬一1760萬噸，均為鐵礦石凈進(jìn)口國,但是近年來這些國家的進(jìn)口量增幅相對穩(wěn)定。此外, 比利時(shí)、盧森堡鋼鐵聯(lián)合體、韓國

6、等, 每年的鐵礦石需求較大,構(gòu)成了需求量巨大的買方市場。在世界鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長過程中， 我國鋼鐵行業(yè)是增長主導(dǎo)力量。同時(shí)，我國還是鋼鐵消費(fèi)量最大和增長最快的國家，1993年我國粗鋼產(chǎn)量為9578．3萬噸． 占全球產(chǎn)量的13.21％ ；2002年以來我國鐵礦石進(jìn)口量在以平均46.74％ 的高速度增長，2006年中國的進(jìn)口量為3．26億噸．占鐵礦石全球海運(yùn)貿(mào)易量的46％，我國鐵礦石進(jìn)口市場成為國際海運(yùn)市場發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

7、 2 鐵礦石上漲的原因 　　 　　(1)供需結(jié)構(gòu)是鐵礦石上漲的決定性因素。進(jìn)入新世紀(jì)以來，由于世界經(jīng)濟(jì)的較快增長，特別是中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長和新一輪鋼鐵產(chǎn)能急劇釋放，帶動(dòng)鐵礦石需求迅速膨脹，拉動(dòng)鐵礦石價(jià)格連續(xù)上漲。近年來

8、，我國對國際鐵礦石進(jìn)口的依賴程度越來越大，2003年，中國開始超過日本成為世界最大鐵礦石進(jìn)口國。2005年，進(jìn)口量為2．75億噸，占國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)量的57％ ，占全球鐵礦石國際海運(yùn)貿(mào)易量43％ ，國際礦業(yè)巨頭們紛紛擴(kuò)產(chǎn)，并把新增加的產(chǎn)量源源不斷地運(yùn)往中國。 　　(2)國際鐵礦石市場處于賣方壟斷市場。2000年以來國際鐵礦業(yè)進(jìn)行一系列重大兼并重組，形成了了巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓三分天下的格局，三大巨頭掌握著國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的70%-75%，具有較強(qiáng)的壟斷能力，通過控制產(chǎn)量達(dá)到提高鐵礦石價(jià)格的目的。 　　(3)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀減少了價(jià)格談判的籌碼。自從1996年中國鋼鐵產(chǎn)

9、量突破1億大關(guān)，中國已經(jīng)連續(xù)十多年粗鋼產(chǎn)量位居世界第一，但中國僅僅是鋼鐵大國，而不是鋼鐵強(qiáng)國，伴隨著中國的工業(yè)化、城市化和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，作為提供重要基礎(chǔ)原材料的鋼鐵工業(yè)必然有一個(gè)較快增長。但近年我國對國際鐵礦石需求的過快增長，從而導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格的連續(xù)大幅上漲，根本原因是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資過度、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度過低。據(jù)統(tǒng)計(jì)， “十五”期間，我國鋼鐵全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資6 800億元，是2000年之前中國鋼鐵工業(yè)48年(1953—2000年)總投資的1．3倍。近幾年國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策提出控制嚴(yán)重過剩的長材、發(fā)展相對短缺的板材，在此政策下，不少地方一窩蜂上馬板材項(xiàng)目，結(jié)果造成從低端產(chǎn)品的

10、過剩到高端產(chǎn)品也過剩的怪圈。從2000年到2006年，我國鋼鐵工業(yè)前4廠商集中度(CR4 )從32％下降到了16．8％ ；前八家廠商集中度（CR8）從44％降至25．3％。與國際比較，我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界其他主要產(chǎn)鋼國。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年，世界主要鋼鐵生產(chǎn)國的CR4 ，日本為74．9％，美國為52．2％，俄羅斯為78．1％，而我國只有16．8％；在世界鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量的前10名中，我國僅有寶鋼和唐鋼入圍，這與我國占世界1／3的鋼鐵產(chǎn)量形成了強(qiáng)烈的反差國際鋼鐵市場幾乎都是寡占市場,有的甚至達(dá)到極高寡頭壟斷.同國際鋼鐵規(guī)模相比,中國鋼鐵集中度相當(dāng)?shù)?。中國鋼鐵行業(yè)的集中度低使得寡

11、占力量微弱,行業(yè)規(guī)模分散,不僅使行業(yè)內(nèi)的企業(yè)之間競爭激烈,更是導(dǎo)致了行業(yè)缺乏國際競爭力,受到上下游企業(yè)的威脅；市場集中度低，鋼鐵市場處于無序競爭狀態(tài)，削弱了鋼鐵行業(yè)作為買方在購買原材料、能源等資源時(shí)的談判能力，在資源比較緊張的情況下，加劇了原材料價(jià)格上漲的局勢；市場集中度太低，企業(yè)無法有效地實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致我國鋼鐵行業(yè)國際競爭力低。在國際市場出現(xiàn)中國買什么，什么就漲，賣什么，什么就跌的尷尬局面。 　　3 中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)對鐵礦石上漲的政策建議 　　(1)加快產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，調(diào)高產(chǎn)業(yè)集中度。通過資產(chǎn)重組聯(lián)合并購等方式，解決分散的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、過度而無序的市場競爭局面，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)

12、布局，提高我國鋼鐵行業(yè)的競爭力。取消阻擋鋼鐵企業(yè)兼并中的各種壁壘，破除各種阻礙市場要素流動(dòng)的因素。協(xié)調(diào)并購后企業(yè)的整合、利益分配問題。進(jìn)一步提高準(zhǔn)入壁壘。鋼鐵行業(yè)屬于基礎(chǔ)工業(yè)，是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，只有準(zhǔn)入的門檻提高，才能保證行業(yè)內(nèi)的高水平競爭。由于鋼鐵行業(yè)利潤較高，當(dāng)需求旺盛時(shí)，就會(huì)有資金流入，政府應(yīng)對最小進(jìn)入規(guī)模進(jìn)行限制，提高進(jìn)入壁壘，盡量減少中小企業(yè)的數(shù)量，對整個(gè)行業(yè)的市場的盈利能力和競爭能力都會(huì)有好處。 　　(2)實(shí)施“走出去” 戰(zhàn)略，加快開拓海外上游市場。鐵礦石不足是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的一個(gè)長期性問題。而且缺口越來越大，供需矛盾也越來越突出。因此，作為世界鐵礦石最大需求方，我國鋼鐵

13、有著向上游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的市場優(yōu)勢。我國目前進(jìn)口的鐵礦石中,海外采礦占21%,現(xiàn)貨占50%以上,長期合同不到30%。按目前國際上的普遍看法,對資源性產(chǎn)品的海外投資應(yīng)占到進(jìn)口量的40%,長期合同占40%,現(xiàn)貨交易只需占20%。因此,應(yīng)出臺相應(yīng)政策,鼓勵(lì)礦山企業(yè)通過獨(dú)資、合資、合作、購買等方式,加大到境外投資開發(fā)礦山的力度,建立長期穩(wěn)固的國外鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)基地。 　　 　　參考文獻(xiàn) 　　〔1〕 發(fā)改委外資司． 世界油氣及主要礦產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)資料〔R〕． 內(nèi)部資料，2007，3． 　　〔2〕金碚.中國工業(yè)國際競爭力- 理論、方法與實(shí)證研究〔M〕.北京: 經(jīng)濟(jì)管理出版社, 1997. 　　〔3〕焦玉書，周偉． 世界鐵礦資源開發(fā)利用和我國進(jìn)口鐵礦石的發(fā)展態(tài)勢〔J〕． 中國冶金,2004. 　　〔4〕王明宇． 日本鐵礦石戰(zhàn)略對中國啟示〔J〕． 中國經(jīng)濟(jì)周刊，2007,(5). 　　〔5〕中國鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì). 中國行業(yè)分析報(bào)告— 鋼鐵工業(yè)〔R 〕. 北京: 中國經(jīng)濟(jì)出版社,2005.