績效考核指標(biāo)庫 .doc

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1、KPI 指標(biāo)體系 KPI（Key Performance Index）指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購與供應(yīng)（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。 市場開發(fā)（M＆D） 銷售目標(biāo)達(dá)成率 指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)達(dá)成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。 設(shè)立目的 考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用KVA 或金 額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo)。 計(jì)算公式

2、銷售目標(biāo)達(dá)成率＝實(shí)際銷售發(fā)貨額(KVA)目標(biāo)銷售額(KVA)100% 相關(guān)說明 銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計(jì)。 每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。 各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 銷售增長率 指標(biāo)名稱 銷售增長率 指標(biāo)定義 產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。 設(shè)立目的 反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。 計(jì)算公式 銷售增長率＝(本月實(shí)際銷售額(KVA)—去年同期銷

3、售額(KVA))去年同期銷 售額(KVA)100% 相關(guān)說明 可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)。 銷售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)。 在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。 數(shù)據(jù)收集 市場部、財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 市場拓展投入產(chǎn)出比 指標(biāo)名稱 市場拓展投入產(chǎn)出比 指標(biāo)定義 某一時期市場拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。 設(shè)立目的 考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部門的市場開發(fā) 投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。 計(jì)算公式

4、市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費(fèi)用銷售額100% 相關(guān)說明 費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等 銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。 在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 貨款回收計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱 貨款回收計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比 設(shè)立目的 考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。 計(jì)算公式 貨款回收計(jì)劃完成率＝貨款回款金額計(jì)劃回款金額100% 相關(guān)說明

5、 按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)收集 市場部、財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 合同執(zhí)行比率 指標(biāo)名稱 合同執(zhí)行比率 指標(biāo)定義 以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。 設(shè)立目的 該指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。 計(jì)算公式 合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額(KVA)當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額(KVA)100% 相關(guān)說明 預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。 展延通知

6、必需在交期前多少天通知，由公司決定。 數(shù)據(jù)收集 市場部、財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 成品庫存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)名稱 成品庫存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)定義 一定時期內(nèi)，成品實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的 反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度 計(jì)算公式 成品庫存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額((期出庫存額+期末庫存額2)100% 相關(guān)說明 成品計(jì)算用元或KVA。 出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉庫的庫存報(bào)表

7、、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 市場占有率 指標(biāo)名稱 市場占有率 指標(biāo)定義 某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭 對手而言的。 設(shè)立目的 通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各 類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。 計(jì)算公式 市場占有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額)國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)100% 相關(guān)說明 產(chǎn)品種類為按KVA（或元）,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。 如果沒有上一年同期的資料

8、，可以確定與本期計(jì)劃相比。 資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 市場調(diào)查、政府公報(bào) 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每年或半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 市場競爭比率 指標(biāo)名稱 市場競爭比率 指標(biāo)定義 某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進(jìn)行市場銷售對比的情況。 設(shè)立目的 該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。 計(jì)算公式 市場競爭比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額主要競爭對手銷售額100% 相關(guān)說明 主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強(qiáng)的2~3 個對手 資料正確性的確認(rèn)有一定

9、困難度，建議只作管理參考用。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 各地競標(biāo)統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)核對 市場部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 品牌認(rèn)識度 指標(biāo)名稱 品牌認(rèn)識度 指標(biāo)定義 表示透過了CI 廣宣，消費(fèi)者對企業(yè)品牌的認(rèn)識程度 設(shè)立目的 考核市場部在品牌宣傳的成效 計(jì)算公式 品牌認(rèn)識度＝受訪的認(rèn)知人數(shù)受訪總?cè)藬?shù)100% 相關(guān)說明 每季度或半年或一年進(jìn)行一次消費(fèi)者調(diào)查。 消費(fèi)者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場部執(zhí)行。 數(shù)據(jù)收集 市場部或調(diào)查機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源 調(diào)查表 數(shù)據(jù)核對 市場部 統(tǒng)計(jì)周期 每季度、半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)

10、方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 客戶服務(wù)與管理 用戶滿意綜合指數(shù) 指標(biāo)名稱 用戶滿意綜合指數(shù) 指標(biāo)定義 用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程 度。 設(shè)立目的 從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。 計(jì)算公式 根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 相關(guān)說明 由企業(yè)管理部設(shè)計(jì)問卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式對一定時期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問卷調(diào)查。 也可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計(jì)分析。 問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 問卷調(diào)查 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式

11、數(shù)據(jù)和趨勢圖 投訴處理率 指標(biāo)名稱 投訴處理率 指標(biāo)定義 在一定時間公司對客戶投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分 數(shù)。 設(shè)立目的 反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率 計(jì)算公式 月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量投訴總量100% 相關(guān)說明 投訴數(shù)量指在一定時間內(nèi)接到的顧客投訴的總和。可考慮設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道。投訴處理應(yīng)建立書面資料。該指標(biāo)可作每日管理工具。 數(shù)據(jù)收集 客戶投訴管理部門 數(shù)據(jù)來源 用戶服務(wù)投訴受理部門 數(shù)據(jù)核對 客戶投訴管理部門 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 客戶檔案完整率

12、 指標(biāo)名稱 客戶檔案完整率 指標(biāo)定義 表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。 設(shè)立目的 反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn) 計(jì)算公式 客戶檔案完整率＝合格檔案數(shù)客戶總數(shù)100% 相關(guān)說明 正確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。 由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 業(yè)務(wù)考察 數(shù)據(jù)核對 市場部 統(tǒng)計(jì)周期 每季、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 研究開發(fā)（R&D） 申請立項(xiàng)通過率 指標(biāo)名稱 申請立項(xiàng)通過率 指標(biāo)定義 某一時期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項(xiàng)通過的比率 設(shè)立目的 考察科研中心產(chǎn)品

13、立項(xiàng)質(zhì)量情況 計(jì)算公式 申請立項(xiàng)通過率＝產(chǎn)品立項(xiàng)通過數(shù)立項(xiàng)總數(shù)100% 相關(guān)說明 該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。 數(shù)據(jù)收集 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)來源 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 項(xiàng)目及時完成率（月度計(jì)劃完成率） 指標(biāo)名稱 項(xiàng)目及時完成率 指標(biāo)定義 某一時期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率 設(shè)立目的 考核研發(fā)部門的項(xiàng)目及時完成情況 計(jì)算公式 項(xiàng)目及時完成率＝實(shí)際完成量計(jì)劃完成

14、量100% 相關(guān)說明 計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)來源 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 指標(biāo)名稱 設(shè)計(jì)及時完成率 指標(biāo)定義 某一時期技術(shù)部設(shè)計(jì)實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率 設(shè)立目的 考核技術(shù)部門的項(xiàng)目及時完成情況 計(jì)算公式 設(shè)計(jì)及時完成率＝實(shí)際按期完成量計(jì)劃完成量100% 相關(guān)說明 計(jì)劃完成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。及時完成率也可以個案及時完成得10 分，每延遲一天扣一

15、分，再以算式：設(shè)計(jì)及時完成率＝得分合計(jì)(n10)100%；n 為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。 數(shù)據(jù)收集 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)來源 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 產(chǎn)品開發(fā)收益率 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品開發(fā)收益率 指標(biāo)定義 某一時期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率 設(shè)立目的 考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價(jià)值 計(jì)算公式 產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額該產(chǎn)品投入100% 相關(guān)說明 按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。開發(fā)投入費(fèi)用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等。開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計(jì)。因設(shè)計(jì)

16、失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 研發(fā)部門 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 技術(shù)設(shè)計(jì)（Technical＆Design） 人均產(chǎn)量 指標(biāo)名稱 人均產(chǎn)量 指標(biāo)定義 某一時期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA 產(chǎn)量 設(shè)立目的 反映技術(shù)部的人均價(jià)值貢獻(xiàn)的變化 計(jì)算公式 人均產(chǎn)量＝交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA月平均人數(shù) 相關(guān)說明 該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)收集 技術(shù)部 數(shù)據(jù)來源 生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次

17、 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 設(shè)計(jì)及時完成率 設(shè)計(jì)損失率 指標(biāo)名稱 設(shè)計(jì)損失率 指標(biāo)定義 統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失 設(shè)立目的 經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛 計(jì)算公式 設(shè)計(jì)損失率=Σ設(shè)計(jì)損失金額Σ合同成本金額100% 相關(guān)說明 可按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？砂丛O(shè)計(jì)者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計(jì)難度給予權(quán)數(shù)。設(shè)計(jì)損失包括原料、人工、制造費(fèi)用的再投入成本。要做好成本歸屬要先做好領(lǐng)料管理 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 技術(shù)部門 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 錯誤再發(fā)生數(shù) 指標(biāo)名稱 錯誤再發(fā)生數(shù)

18、指標(biāo)定義 顯示某一位設(shè)計(jì)者同樣的錯誤再發(fā)生的次數(shù) 設(shè)立目的 考核并提醒設(shè)計(jì)者不要發(fā)生同樣的錯誤以減少損失 計(jì)算公式 錯誤再發(fā)生數(shù)＝Σ錯誤再發(fā)生數(shù) 相關(guān)說明 此指標(biāo)可作為技術(shù)部內(nèi)部管理指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)來源 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)核對 技術(shù)部門 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 技術(shù)服務(wù)度 指標(biāo)名稱 技術(shù)服務(wù)度 指標(biāo)定義 顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度 設(shè)立目的 提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神 計(jì)算公式 調(diào)研滿意度 相關(guān)說明 可以技術(shù)部為被調(diào)研對象；也可以個人為對象。 以技術(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。

19、 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 調(diào)研資料 數(shù)據(jù)核對 技術(shù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 采購與供應(yīng)（P&S） 采購價(jià)格指數(shù) 指標(biāo)名稱 采購價(jià)格指數(shù) 指標(biāo)定義 指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及市場價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價(jià)格的掌握、優(yōu)勢談判 等所創(chuàng)造的價(jià)值 計(jì)算公式 采購價(jià)格指數(shù)＝(單價(jià)變動額當(dāng)期用量)當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額 相關(guān)說明 該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。 單價(jià)變動額＝Σ(當(dāng)期平均單價(jià)－管理單價(jià))。 當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額＝Σ(管理單價(jià)當(dāng)期用量

20、)。 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部采購 數(shù)據(jù)來源 MRPⅡ系統(tǒng) 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 采購達(dá)成率 指標(biāo)名稱 采購達(dá)成率 指標(biāo)定義 表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益 設(shè)立目的 反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況 計(jì)算公式 采購達(dá)成率＝交貨完成的采購筆數(shù)到交期的請購筆數(shù)100% 相關(guān)說明 請采購筆數(shù)以交期計(jì)算。 該資料可用微機(jī)計(jì)算列印。 數(shù)據(jù)收集 采購部 數(shù)據(jù)來源 MRPⅡ系統(tǒng) 數(shù)據(jù)核對 MRPⅡ部門 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)名稱 供應(yīng)

21、商交貨一次合格率 指標(biāo)定義 指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例 設(shè)立目的 1-通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。 2-追求廠商供應(yīng)成本的最小化。 計(jì)算公式 供應(yīng)商交貨一次合格率＝1－(退貨批數(shù)＋特采批數(shù))交貨批數(shù)100% 相關(guān)說明 同一批貨交貨二次即計(jì)為二批。 于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)。 該指標(biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項(xiàng)而不作為考核指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢科 數(shù)據(jù)來源 驗(yàn)貨單 數(shù)據(jù)核對 采購部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 原料庫存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)名稱 原料庫

22、存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)定義 一定時期內(nèi)，原料實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的 1-反映從調(diào)度→采購→倉管的計(jì)劃及管理能力。 2-即反映原料資金變現(xiàn)速度 計(jì)算公式 原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額((期出庫存額+期末庫存額)2)100% 相關(guān)說明 原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。 淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。 該指標(biāo)可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。 數(shù)據(jù)收集 倉管科 數(shù)據(jù)來源 MRPⅡ系統(tǒng) 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 制造與品質(zhì)控制（M&QC） 工資毛利潤貢獻(xiàn)率 指標(biāo)名稱 工資毛利潤貢

23、獻(xiàn)率 指標(biāo)定義 公司某一定時期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較 設(shè)立目的 通過工資利潤比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價(jià)值的變化，也就是說調(diào)薪是否 有相對地提高生產(chǎn)能力。此說明產(chǎn)品成本的升降。 計(jì)算公式 工資毛利潤貢獻(xiàn)率＝(毛利潤核發(fā)工資)100% 相關(guān)說明 毛利潤＝生產(chǎn)產(chǎn)值－生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費(fèi)用）核發(fā)工資要包含臨時工、契約工的工資。 工資合計(jì)包含從車間主任以下人員 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 產(chǎn)品一次合格率 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品一次合格率

24、指標(biāo)定義 指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的 比率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平 計(jì)算公式 一次合格率=1－(月不良產(chǎn)次量月產(chǎn)量)100% 相關(guān)說明 一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。 同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。 該指標(biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢科 數(shù)據(jù)來源 品管檢驗(yàn)記錄 數(shù)據(jù)核對 各車間 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 在制品周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)名稱 在制品周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)定義 一定時期內(nèi)，生產(chǎn)部門實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)

25、 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度 計(jì)算公式 在制品周轉(zhuǎn)率＝入庫成品原料總成本((在制品期初庫存額＋在制品期末庫 存額)2)100% 相關(guān)說明 原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。 淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 各車間 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 生產(chǎn)效率 指標(biāo)名稱 生產(chǎn)效率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門的投入工時的有效利用率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理效率 計(jì)算公式 生產(chǎn)效率＝Σ產(chǎn)成品核定工時Σ產(chǎn)成品投入工時100%

26、 相關(guān)說明 Σ核定工時即各個投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時合計(jì)投入工時要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須每日由車間提報(bào)工時記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 各車間 數(shù)據(jù)來源 入庫單、考勤資料 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 原料收率 指標(biāo)名稱 原料收率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益 計(jì)算公式 原料收率＝Σ產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)Σ產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)100% 相關(guān)

27、說明 要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 入庫單、領(lǐng)料單、MRPⅡ 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 設(shè)備時間利用率 指標(biāo)名稱 設(shè)備時間利用率 指標(biāo)定義 是指設(shè)備在時間上的有效利用率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益 計(jì)算公式 設(shè)備利用率＝1－(停機(jī)總工時設(shè)備可用總工時100%) 相關(guān)說明 設(shè)備可用總工時24 小時。 停機(jī)工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。缺料待修指因

28、缺少備件停機(jī)超過30 分鐘以上的停機(jī)，30 分鐘計(jì)為故障，超出時間計(jì)為缺料停機(jī)。 要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 生產(chǎn)調(diào)度 數(shù)據(jù)來源 設(shè)備停機(jī)記錄 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部長 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 設(shè)備有效生產(chǎn)率 指標(biāo)名稱 設(shè)備有效生產(chǎn)率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對設(shè)備的有效利用率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益 計(jì)算公式 設(shè)備利用率＝(設(shè)備開機(jī)總工時－外部停機(jī)總工時)設(shè)備開機(jī)總工時100% 相關(guān)說明 設(shè)備開機(jī)總工時即每日上班工時（包括

29、加班工時）。 外部停機(jī)總工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工 時。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過30 分鐘以上的停機(jī)，30 分鐘計(jì)為故障，超 出時間計(jì)為缺料停機(jī)。 要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 生產(chǎn)調(diào)度 數(shù)據(jù)來源 設(shè)備停機(jī)記錄 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部長 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 合同準(zhǔn)時完成率 指標(biāo)名稱 合同準(zhǔn)時完成率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對合同交期的管理能力 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)→生產(chǎn)調(diào)度→制程管理的綜合效益 計(jì)算公

30、式 合同準(zhǔn)時完成率＝1－(當(dāng)月延遲合同數(shù)量當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量)100% 相關(guān)說明 上月延遲到本月的合同并入本月計(jì)算。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 合同&出貨單 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 人力資源（HR） 員工自然流動率 指標(biāo)名稱 員工自然流動率 指標(biāo)定義 一定時期內(nèi)公司員工流動的比率 設(shè)立目的 借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝 計(jì)算公式 員工自然流動率＝離職人數(shù)在編的平均人數(shù)100% 相關(guān)說明 員工應(yīng)有一定

31、的新陳代謝。流動率一般在5%或以下較好。 員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 離職單 數(shù)據(jù)核對 人力資源部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 人員需求達(dá)成率 指標(biāo)名稱 人員需求達(dá)成率 指標(biāo)定義 一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況 設(shè)立目的 顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效 計(jì)算公式 人員需求達(dá)成率＝報(bào)到人數(shù)需求人數(shù)100% 相關(guān)說明 報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。 人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。 數(shù)據(jù)收

32、集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人員需求申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 指標(biāo)名稱 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況 設(shè)立目的 考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行 計(jì)算公式 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃總時數(shù)100% 相關(guān)說明 培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃總時數(shù)＝Σ計(jì)劃課時數(shù)計(jì)劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 培訓(xùn)通知或記

33、錄 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 財(cái)務(wù)管理 結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)名稱 結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)定義 表示財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時效和日常單據(jù)處理的能力 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門的人員工作效率 計(jì)算公式 結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計(jì)算 相關(guān)說明 每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。 提早完成的天數(shù)不予計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集 廠長辦公室 數(shù)據(jù)來源 結(jié)算資料 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 支出審核失誤率 指標(biāo)名稱 支出審核失誤率 指標(biāo)定義 表示財(cái)務(wù)部

34、門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力 計(jì)算公式 支出審核失誤率＝不當(dāng)支出金額支出總額 相關(guān)說明 所謂不當(dāng)支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的。 所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的 數(shù)據(jù)收集 審計(jì) 數(shù)據(jù)來源 請款單據(jù) 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 資金調(diào)度達(dá)成率 指標(biāo)名稱 資金調(diào)度達(dá)成率 指標(biāo)定義 對財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力 計(jì)算公式 資金調(diào)度達(dá)成率＝資金調(diào)度完成金額經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部

35、 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 投資管理 投資成功率 指標(biāo)名稱 投資成功率 指標(biāo)定義 表示對投資評估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性 設(shè)立目的 考核投資項(xiàng)目的成功比率 計(jì)算公式 投資成功率＝投資成功件數(shù)投資總件數(shù)100% 相關(guān)說明 投資成功以達(dá)成投資評估的80%(含)即為成功。 投資評估可以投資回收年限或投資報(bào)酬率為基準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次、每件投資案結(jié)案時 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖

36、投資預(yù)算超支比率 指標(biāo)名稱 投資預(yù)算超支比率 指標(biāo)定義 對投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力 設(shè)立目的 考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評價(jià) 計(jì)算公式 投資預(yù)算超支比率＝Σ(投資實(shí)際發(fā)生金額－投資預(yù)算金額)Σ投資預(yù)算金 額100% 相關(guān)說明 計(jì)算投資發(fā)生金額－投資預(yù)算金額時要按每一件投資案計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 項(xiàng)目經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次、每件投資案結(jié)案時 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 投資延遲天數(shù) 指標(biāo)名稱 投資延遲天數(shù) 指標(biāo)定義 對投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力 設(shè)立目的 考核投資項(xiàng)目的執(zhí)

37、行進(jìn)程管理的評價(jià) 計(jì)算公式 投資延遲天數(shù)＝Σ(投資實(shí)際完成日－投資預(yù)定完成日) 相關(guān)說明 投資完成日以能交付使用的日期為完成基準(zhǔn)日。 提前完成不列入計(jì)算；也就是說，提前完成不能扣抵另案件的延遲。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 工作報(bào)告 數(shù)據(jù)核對 項(xiàng)目經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次、每件投資案結(jié)案時 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 目標(biāo)管理 目標(biāo)完成率 指標(biāo)名稱 目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義 說明對目標(biāo)管理的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管理能力 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)強(qiáng)化各部門及員工對工作計(jì)劃、執(zhí)行的管理評價(jià) 計(jì)算公式 目標(biāo)完成率＝目標(biāo)完成件數(shù)同時期應(yīng)完成目標(biāo)件

38、數(shù)100% 相關(guān)說明 該指標(biāo)的評價(jià)要先做好目標(biāo)管理的工作。 各部門、員工每年、月第一天提報(bào)當(dāng)期的工作目標(biāo)并呈主管核 準(zhǔn)。同時，提報(bào)上一期的工作執(zhí)行成果。目標(biāo)的產(chǎn)生1-員工自我設(shè)定2-主管工作指派。 員工提報(bào)工作成果時，要對自身的目標(biāo)完成進(jìn)行自我評價(jià)。目標(biāo)管理的量表如附件。 數(shù)據(jù)收集 各部門 數(shù)據(jù)來源 目標(biāo)管理表 數(shù)據(jù)核對 各當(dāng)事人及部門主管 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 內(nèi)部服務(wù)滿意度 指標(biāo)名稱 內(nèi)部服務(wù)滿意度 指標(biāo)定義 顯示內(nèi)部客戶服務(wù)精神的管理 設(shè)立目的 提倡內(nèi)部客戶服務(wù)的精神，進(jìn)一步貫徹全員服務(wù)意識 計(jì)算公式 內(nèi)部服務(wù)滿意度＝調(diào)研平均得分 相關(guān)說明 以各部門的服務(wù)意識、服務(wù)行為為調(diào)研主題；以相關(guān)部門為對象。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 調(diào)研資料 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每半年或一年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 18