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1、傳媒企業(yè)商業(yè)計劃書范式輔導,邵巖 信中利投資有限公司 2004年9月27日.北京,目錄,商業(yè)計劃書(BP)的作用與需求者 BP的主要內容 不同階段的企業(yè)BP的特點 傳媒企業(yè)BP的特點 如何準備一個好的BP 案例分析,商業(yè)計劃書的作用與使用者,BP的使用者,內部使用者 上級集團領導（理解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、項目、投融資安排） 企業(yè)總經理（了解市場、SWOT分析、進度要求、資源配置） 財務總監(jiān)（資金用途、投資回報、其他融資手段比較） 企業(yè)內部審計師（法律、審核、報批） 一般管理層（激勵機制、攤薄擔心、業(yè)績棘輪） 外部使用者 企業(yè)董事會（代表股東利益監(jiān)督企業(yè)管理層的經營投融資活動） 權益投資者(基金經理、
2、財務戰(zhàn)略投資人、行業(yè)戰(zhàn)略投資人、并購意愿者等） 行業(yè)分析師（企業(yè)未來價值、獲利能力、市場行業(yè)比較） 債權人（銀行、債券購買者、融資方、可轉換債券投資者） 市場監(jiān)管機關的要求（招股書、定期披露文件） 其他：政府（財政或行業(yè)扶持、項目審批），客戶（評價持續(xù)供貨能力），供應商（企業(yè)信用狀況）,BP的作用,對于決策者來說：減少上馬項目和投資的不確定性風險 對于投資者來說：降低向企業(yè)投資和借貸的不確定性風險 直接信息來源：可信度高、成本低、及時性 法規(guī)的力量 合同的重要依據(jù) 發(fā)行股票需要披露的內容、格式（正文、摘要） 市場的力量 資本市場（聲譽、公司管理、第三方檢驗、懲罰） 勞動力市場 公司控制,本節(jié)案
3、例- 高科技通信公司Adaptec,1992 年業(yè)績不錯：收入增長339%，凈收益增長607%，總資產增長336% 計劃為計算機系統(tǒng)（如打印機、掃描儀）有關的軟件開發(fā)項目融資,公司的BP對于權益投資者來說解決以下問題： - 企業(yè)的當前和長期的經營前景如何？ - 未來潛在收益如何？ - 收益是否容易受到重大變動的影響？ - 目前企業(yè)的財務狀況如何？ - 決定企業(yè)財務狀況的最可能因素是什么？ - 資本結構是怎樣的？ - 不同的資本結構代表著怎樣的風險和報酬？ 企業(yè)于其他競爭者比較處于何種地位？ 公司的BP對于債權人來說解決以下問題： - 企業(yè)為何需要額外籌集資金？ - 還本付息所需資金的可能來源是
4、什么？ - 企業(yè)對以前短期和長期的籌資如何處理？ - 企業(yè)未來哪些方面需要籌集新的資金？,BP的主要內容,風險投資商業(yè)計劃書 的主要內容 (1/2),一個完整的BP，一般包括以下十一個方面的內容 一、高管摘要（Executive Summary) 二、市場分析（Market Analysis) 三、企業(yè)情況介紹 (Company Profile) 四、市場推廣和營銷戰(zhàn)略 (Marketing and Sales Strategies) 五、產品和服務 (Products and Services) 六、經營方式和戰(zhàn)略（Operating Techniques and Strategies） 七
5、、管理團隊和股權結構（Management and Ownership） 八、融資需求（Financing Requirements） 九、風險因素（Risk Factors) 十、財務數(shù)據(jù)（Financial Data） 十一、投資條款(Terms Sheet),風險投資商業(yè)計劃書 的主要內容 (2/2),附件和驗證文件（Appendices or Exhibits） 1、高管人員簡歷（Resumes of Key Managers） 2、產品照片（Pictures of Products） 3、技術或者專業(yè)鑒定資料（Professional References） 4、市場調查報告（Mar
6、ket Research Report) 5、相關的已發(fā)布的企業(yè)信息（Pertinent Published Information) 6、專利或著作權（Patents and Copyright Right) 7、重要契約 (Significant Contracts) （租約、銷售合同、采購合同、合伙人股東協(xié)議、股票期權協(xié)議、雇員合同、保險合同等）,一、高管摘要(Executive Summary),不僅僅是商業(yè)計劃書目錄的簡單羅列，必須簡潔概括商業(yè)計劃書的論述要點和戰(zhàn)略 關鍵所在是向讀者充分傳達你們公司的核心競爭力，即企業(yè)可以在競爭環(huán)境中取得成功的主要因素 基金經理每年會收到幾百份BP，
7、很多甚至連“高管摘要”沒看完，該企業(yè)項目就“斃”掉了 “高管摘要” 必須最大程度地激發(fā)BP使用者的濃厚興趣 不超過三頁紙，高度概括BP全部核心內容,高管摘要 (1/2),市場分析： 目標市場的特點（人口/地理等） 目標市場的規(guī)模 公司情況： 產品的市場需求 可以提供哪些產品/服務 市場與銷售： 市場戰(zhàn)略 營銷戰(zhàn)略 在競爭中勝出的關鍵 產品與服務： 主要里程碑 發(fā)展計劃,高管摘要 (2/2),經營手段和戰(zhàn)略： 生產和提供服務的能力 競爭優(yōu)勢 管理團隊和股東情況： 高管人員和股東 一線雇員情況 融資需求： 當前和近期融資需求 募集資金用途和長期融資計劃 財務情況報告： 歷史財務數(shù)據(jù) 財務預測,二、
8、市場分析（Market Analysis）,本章應該反映企業(yè)對所在行業(yè)的認識水平，論述市場調查報告的要點和分析，詳細的市場調查報告可以放到企業(yè)BP文件的附件中 因為企業(yè)所做的銷售預測和價格估計是以本章的市場調查為唯一基礎的，所以必須通過本章清楚地表明：市場對企業(yè)產品或者服務有需求，企業(yè)不光看到了這種需求，而且能夠滿足這種要求并通過銷售獲得利潤,市場分析 - A、行業(yè)或產業(yè)情況描述和展望,所處行業(yè)描述 產業(yè)規(guī)模 歷史、當前、未來五年或十年 行業(yè)特點和趨勢 歷史、當前和未來 主要客戶群體 商業(yè)、政府、普通消費者,市場分析- B、企業(yè)目標市場（1/2）,主要市場和細分市場的特性,滲透進入目標市場的措
9、施 強烈需求 創(chuàng)造需求 人口統(tǒng)計 地域統(tǒng)計 “購買”決定者和影響者 周期性和季節(jié)性變化 主要市場的規(guī)模 預期客戶數(shù)量 產品或服務的年購買量 地理范圍 預計市場增長率 市場滲透（預測滲透率并出示支持上述預測的市場研究報告) 市場份額 客戶數(shù)量 地理覆蓋 市場滲透的依據(jù) 價格與毛利的目標 價格水平 毛利水平 折讓計劃（批量、現(xiàn)款交易）,市場分析- B、企業(yè)目標市場（2/2）,目標市場中的特定客戶的挖掘方法 企業(yè)/客戶名錄 經貿協(xié)會刊物 政府文件 跟目標市場中的客戶群進行溝通的媒體 需求平面媒體 廣播/電視 互聯(lián)網(wǎng) 戶外廣告（移動媒體）等其他有影響的媒介 潛在客戶的重復性購買 選定客戶群體 研究滿足
10、他們需求的措施 方案優(yōu)選處理 最終方案的責任和授權（企業(yè)主管、采購代理、工程師等） 主要目標市場內的主要趨勢和可能的變化 第二目標市場和主要特征 需求 人口統(tǒng)計 未來重大趨勢,市場分析- C、市場調查/測試結果,已經接觸過的潛在客戶 為客戶提供的產品信息和演示 潛在客戶的反映 滿足原訂需求目標的重要性 接受調查/測試的客戶在產品/服務在不同報價條件下的購買意愿,市場分析- D、訂、交貨周期,首批訂貨 再訂貨 批量采購,市場分析- E、市場競爭（1/2）,產品/服務的差異化（生產線或者服務、市場分割） 現(xiàn)狀 市場份額 潛在因素（你的成功吸引跟隨者進入市場引發(fā)新的競爭之前的機會時隙長短？你的新競爭
11、對手是誰？） 直接競爭（同類產品/服務等） 間接競爭（替代性產品/服務等） 強勢（競爭優(yōu)勢） 滿足客戶需求的能力 市場滲透率 過往經營記錄和商譽 持久能力（財政資源等） 關鍵人才,市場分析- E、市場競爭（1/2）,弱勢（競爭劣勢） 滿足客戶需求的能力 市場滲透率 過往經營記錄和商譽 持久能力（財政資源等） 關鍵人才 選定目標市場對競爭的重要性 市場進入門檻 成本（投資） 時間 技術 核心人員 客戶消費習慣（品牌忠誠度、目前關系等） 現(xiàn)有的專利和商標,市場分析- F、監(jiān)管機構的限制,客戶或者政府監(jiān)管機構的監(jiān)管要求 達到監(jiān)管要求的措施 時限要求 成本 未來監(jiān)管要求發(fā)生變化的估計,三、企業(yè)情況介紹
12、（Company Profile）,本章重點是介紹企業(yè)的發(fā)展沿革，重大事件，股權結構變動情況，主營業(yè)務范圍，企業(yè)組織結構以及企業(yè)的附屬企業(yè)的情況 因為在BP的各其他章節(jié)中有對企業(yè)某一方面問題的詳細描述，所以本章節(jié)中的描述要簡明扼要，切中企業(yè)業(yè)務核心內容，否則BP使用者將會產生企業(yè)自己發(fā)展方向不明的印象,企業(yè)情況介紹,A、企業(yè)主營業(yè)務 市場存在對企業(yè)產品/服務的需求 市場需要得到滿足 企業(yè)具備滿足市場需求的條件 產品 服務 B、企業(yè)具有獨特的優(yōu)勢，可以獲得成功 高端客戶的需求得到滿足 高效率地提供生產/服務 人才優(yōu)勢 地理位置優(yōu)勢產品,四、市場推廣和營銷戰(zhàn)略（Marketing and Sale
13、s Strategies）,本章需要介紹企業(yè)產品的一般和詳細/特定的信息 為了達到企業(yè)自己制定的銷售額和盈利預測的目標，企業(yè)所做的各項工作/活動有哪些 不要低估平常使用的銷售戰(zhàn)略，如果不能有效地將自己的產品推薦到目標個人和企業(yè)客戶的面前，往往會使一些擁有非常好產品的企業(yè)走向失敗,市場推廣和營銷戰(zhàn)略 - A、總體市場推廣戰(zhàn)略,市場占有率戰(zhàn)略 增長戰(zhàn)略 內部重組 收購 授權經營 水平橫向擴張（在產品流通的各個層面提供不同產品） 流通渠道（在各個產品鏈的各個層面施行折扣/提高收益） 原場產品制造商 內部銷售隊伍 分銷商 零售商 傳訊 促銷 廣告 公共關系 銷售人員銷售 印刷成品（企業(yè)介紹、宣傳手冊，
14、等等）,市場推廣和營銷戰(zhàn)略 - B、營銷戰(zhàn)略,銷售隊伍 內部重組內部銷售代表跟外部獨立銷售代表（你的戰(zhàn)略優(yōu)劣比較） 人數(shù) 招募和培訓 待遇 銷售活動 突出產品 優(yōu)先購買 一段時間內的銷售電話數(shù)量 每單銷售的平均打電話數(shù)量 平均每單銷售金額是多少 平均每單再銷售金額是多少,五、產品和服務（Products and Services）,本章描述企業(yè)的能夠滿足市場需求的獨特能力 不必要指責其他競爭對手的產品問題，使得BP使用者能夠通過本章的產品客觀描述以及另一章有關市場調查報告的內容，得出企業(yè)產品的市場競爭力 過多地或過細致地產品描述實際上對大多數(shù)外部使用者來說有負面影響,產品和服務 - A、詳細的
15、產品和服務描述（從用戶角度）,特定的產品/服務所能帶來的好處 滿足市場需求的能力 競爭優(yōu)勢 產品/服務的生產現(xiàn)狀 概念、主意 原型樣機 小批量生產,產品和服務 - B、產品生命周期,產品/服務的自身生命周期PLC一般形態(tài)（鐘型） 引入（銷售緩慢成長，費用大，沒盈利） 成長（產品被市場迅速接受，利潤大量增加） 成熟（產品已被大多數(shù)潛在客戶所接受，銷售成長放緩，用于對抗競爭的營銷費用增加，利潤穩(wěn)定或下降） 衰退（銷售下降的趨勢增強，利潤不斷下降） 生命周期的其他形式 成長衰退成熟型（電動刀具） 循環(huán)再循環(huán)型（新藥） 扇型（襯衣、襪子） 風格型（住宅、衣著、藝術） 流行型（牛仔褲） 時髦型（電子寵物
16、）,產品和服務 - C、著作權、專利和商業(yè)秘密,目前存在或者在注冊中的著作權或專利情況 估計將會申請哪些著作權或者專利 產品或者服務不能夠注冊的原因和限制為何？ 產品或者服務能夠作為商業(yè)秘密進行注冊的主要原因為何？ 目前就此問題跟雇員和股東們簽訂的法律文件包括： 保密協(xié)議 未完成完工協(xié)議,產品和服務 - D、研發(fā)活動,進行中的研發(fā)活動 未來研發(fā)活動（包括標志性成果） 未來研發(fā)的結果預測 產生新的產品或者服務 現(xiàn)有產品/服務的新一代產品 互補性產品或服務 替代性產品或服務 行業(yè)中其他企業(yè)研發(fā)活動情況介紹 直接競爭對手 間接競爭對手 供貨商 客戶,六、經營手段和戰(zhàn)略 (Operating Tech
17、niques & Strategies),因為企業(yè)經營的新產品多半還處于理論概念探討階段，所以在描述本章內容時切記不要跟后面的有關預測產生矛盾，否則將會產生對企業(yè)產生的疑問 內容不必太過煩瑣，但是要根據(jù)使用者進行調整,經營手段和戰(zhàn)略,A、產品或者服務的交付 內部流轉 外部流轉（分包商） B、生產和服務交付能力 內部通信 外部通信（分包銷商） 生產能力預估 投資 新費用的因素（直接或者間接） C、經營競爭優(yōu)勢 技術 經驗 規(guī)模經濟 較低直接成本 D、供應商 確定關鍵材料的供應權（主要供應商、二級供應商） 提前定貨需求 評價關鍵材料短缺的風險 目前供應商跟企業(yè)之間簽訂的合約內容,七、管理團隊和股權
18、結構 (Management and Ownership),管理層人員的才智和經驗是企業(yè)取得成功的重要因素 不要把本章內容用于跟潛在投資者進行股權談判之中，因為有另外一節(jié)專門介紹融資結構問題 因為企業(yè)的管理層比較特別，所以需要描述每一位關鍵管理層人員的背景以及他們對于企業(yè)產品/服務的貢獻，尤其是因為企業(yè)目前是有融資需求的。,管理團隊和股權結構（1/2）,管理人員結構 管理階層的組織圖 講解上述組織圖 關鍵管理人員（每個人的簡歷需要附在附錄中） 姓名、職位、職務/責任簡述 在上一任雇主那里工作時的主要責任和義務是什么 有何特別的技能和經驗能夠增強企業(yè)的競爭力 待遇的基礎和檔次（他們最好在合理水平
19、） 預計將會被目前企業(yè)聘用的管理層人員的一些情況 職位、主要責任和義務、必需的技能和經驗 招聘手續(xù) 開始雇傭的上班時間 預計對企業(yè)業(yè)績的提升的是什么 待遇基礎和檔次（確定他們跟市場標準一致）,管理團隊和股權結構（2/2）,D、企業(yè)的法律結構 公司制 有限責任制 股份制 合伙制 一般合伙 有限合伙 獨資企業(yè) E、權益所有者 姓名、持股比例、公司管理涉及程度 持有股票形式（普通股、優(yōu)先股、一般合伙人股、有限合伙人） 其他股權形式（期權、認股權、可轉換債） 普通股（授權股份、已發(fā)行股份） F、董事會 名字、董事會職位、涉及企業(yè)管理程度、背景 對公司業(yè)績的貢獻（歷史貢獻、未來貢獻）,八、融資需求（Fi
20、nancing Requirements）,這是投資者最為關注的章節(jié)之一，是投資者跟企業(yè)或者主要股東是否達成交易的關鍵一環(huán)，功敗垂成案例不少 投資者主要關注：資金、股份（融資后）、價值？等等 另外如果企業(yè)的股東在這輪融資中出售手中已發(fā)行股份（老股），需要十分謹慎，因為投資者一般對此有顧忌 融資的備選方案（如果有的話）需要加以說明,融資需求,A、當前的融資需求 融資數(shù)量、時間、種類（權益、債務、可轉債、夾層融資Mezzanine）、條款 B、在未來五年內的融資計劃 融資數(shù)量、時間、種類（權益、債務、夾層融資、可轉債）、條款 C、募集資金用途 固定資產投資、研發(fā)費用、流動資本、杠桿收購、償還債務、
21、兼并 D、長期融資戰(zhàn)略（退出/蛻資戰(zhàn)略） 公開上市(IPO)、被另外的公司收購、回購(按照事先約定的條件由企業(yè)從權益投資者手中回購有關企業(yè)股份)、杠桿收購、發(fā)行債券（比例和時機）、清盤 、企業(yè)估值和融資前后股權結構 融資前(企業(yè)的價值計算往往基于此) 融資后（投資者更為關心、更具有行業(yè)價值可比性）,九、風險因素（Risk Factors）,中國有關的風險 中國的政治、經濟環(huán)境和政策風險（發(fā)展中國家、經濟水平、政治體制、改革、WTO、國家信用等） 中國相關行業(yè)的產業(yè)政策和有關外商投資行業(yè)限制比例限制 有關知識產權的保護 行業(yè)有關的風險 行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務內容限制 技術的時效性與產品周期 行業(yè)替代產品
22、的出現(xiàn) 國家以及部門質量和技術標準 企業(yè)有關的風險 企業(yè)過往經營經驗（沒有、不相關） 經營或者研發(fā)的資金困難 企業(yè)過分依靠少數(shù)重要大客戶或合作伙伴 企業(yè)過分依賴社會關系而非市場化因素 企業(yè)管理層或者技術商業(yè)核心人員變動 敏感性分析、產品服務定價失誤,十、財務數(shù)據(jù)（Financial data）,財務數(shù)據(jù)是各個章節(jié)內容的數(shù)字化表述 預測的財務數(shù)據(jù)是在不同的假設條件下取得的 如果企業(yè)沒有合資格的財會人員，可以聘用外部獨立會計師行 主營收入幾及年增長率、凈利潤及年增長率，成本構成和控制，經營性資產，稅率等等，都是投資者最為關注的因素,財務數(shù)據(jù),A、歷史財務數(shù)據(jù)（過去3到5年的數(shù)據(jù)） 年報表（損益表、
23、資產負債、現(xiàn)金流量） 注冊會計師的名稱、會計報告名稱（審計、審核和代編報表） B、財務數(shù)據(jù)預測（未來五年） 下一年度（按月或者按季度）（損益表、資產負債表、現(xiàn)金流量表、資本支出預算） 最后四年財務數(shù)據(jù)（按季度或者按年）（損益表、資產負債表、現(xiàn)金流量表、資本支出預算） 重要的假設條件 預測財務數(shù)據(jù)的類型（預測（forecast)管理層最佳估計）、推測(projections)（按照情境推測） 審計會計師的介入程度（如果有）（匯編、一致步驟、審閱、檢查） C、分析 歷史財務數(shù)據(jù)（比例分析、帶圖表的趨勢分析、對比分析） 預測財務分析（比例分析、帶圖表的趨勢分析）,十一、投資條款（Terms Shee
24、t）,配售條款 賣方 買方 融資總額 投資總額 出售輪股票數(shù)量 配售截止時間 輪股東和公司之間的股東協(xié)議主要條款 股息分配原則 報送年度財務報告 優(yōu)先購股權 股權認購第一拒絕權 優(yōu)先股轉換普通股 抵抗股權稀釋權 投票權 清算優(yōu)先權 股權登記 認購截止條件 順風車股票出售 股票禁售期 管理層持股池,不同階段的企業(yè)BP的特點,企業(yè)走上成功的歷程,計劃階段 啟動 設計和定義成功的含義 繪制商業(yè)計劃藍圖戰(zhàn)略 加速行動 設計個人職業(yè)事業(yè)生涯 執(zhí)行階段 創(chuàng)建一個雙贏的團隊 建立好一個IPO 的平臺 打算成為一個上市公司嗎？ 實現(xiàn)夢想價值階段 完成IPO 釋放價值 重新開始創(chuàng)新 成功,初創(chuàng)企業(yè)的BP要點,公
25、司摘要 公司基本資料（地點、時間） 公司業(yè)務流程 公司的發(fā)展規(guī)劃以及發(fā)展策略 產品和服務 研發(fā)產品服務的市場前景 產品服務的用途和優(yōu)勢 有關的標準、專利、著作權、政府批文等 現(xiàn)有、未來競爭對手，他們的優(yōu)勢和劣勢 企業(yè)取得成功的方法 管理團隊 關鍵人物介紹 一般員工的情況 財務數(shù)據(jù)和預算 公司收入來源 目前財務報表 未來五年財務預測 融資計劃 募集資金方法及需要金額 融資前后的資本結構,具備一定規(guī)模的私募融資企業(yè)BP,一、高管摘要（Executive Summary) 二、市場分析（Market Analysis) 三、企業(yè)情況介紹 (Company Profile) 四、市場推廣和營銷戰(zhàn)略 (
26、Marketing and Sales Strategies) 五、產品和服務 (Products and Services) 六、經營方式和戰(zhàn)略（Operating Techniques and Strategies） 七、管理團隊和股權結構（Management and Ownership） 八、融資需求（Financing Requirements） 九、風險因素（Risk Factors) 十、財務數(shù)據(jù)（Financial Data） 十一、投資條款(Terms Sheet) 附件和驗證文件（Appendices or Exhibits） 高管人員簡歷、產品照片、技術或者專業(yè)鑒定資料、
27、市場調查報告、相關的已發(fā)布的企業(yè)信息、專利或著作權、重要契約,IPO企業(yè)的BP(上市招股書),投資者關注的因素（一）,商業(yè)模式 盡管絕大多數(shù)的傳媒行業(yè)公司以廣告和內容發(fā)行為主要利潤來源，但是基于組織受眾的形式，目標客戶，分銷方式等的不同，仍然能夠演繹出不同的商業(yè)模式，這些因素深刻地影響著媒體公司的增長空間和投資價值 經濟周期性 作為傳媒行業(yè)的主要收入來源，廣告收入與各個行業(yè)的宣傳推廣費用預算高度相關，目標行業(yè)乃至整體經濟的周期性影響了傳媒行業(yè)的贏利性 目標受眾 投資者會關心媒體受眾的人群特點，需求的變化趨勢，及其未來如何影響傳媒公司的盈利性和增長速度 發(fā)行量（或受眾） 一般情況下，投資者會回顧
28、傳媒公司的歷史發(fā)行量記錄，并詢問有關的發(fā)行渠道，發(fā)行收入的細節(jié) 這些指標在投資新興媒體（如互聯(lián)網(wǎng)，手機）時同樣使用，相應的主要考察指標為訪問量（每日，每月或最高），在線用戶數(shù)（最高，活躍或同時在線），訂閱用戶數(shù)（注冊，付費或VIP）等等,投資者關注的因素（二）,廣告客戶的構成 主要考慮廣告客戶的行業(yè)特性，廣告投入的特點，廣告與媒體的結合方式 互聯(lián)網(wǎng)，手機短信等新興媒體提供了全新的內容傳遞形式，廣告?zhèn)鬟f渠道，以及收費方式 成本構成 傳統(tǒng)媒體與新興媒體在成本構成方面具有顯著的區(qū)別 不同的成本構成影響了不同傳媒公司的成長模式 定價能力 在投資者看來，傳媒公司對其媒體內容（或廣告）的定價能力，是媒體資
29、源壟斷程度，目標受眾價值，媒體內容的影響力等的綜合反映 競爭優(yōu)勢 傳媒公司所處的細分市場的競爭激烈程度 競爭對手的發(fā)展戰(zhàn)略 細分行業(yè)的發(fā)展趨勢 投資目標的競爭優(yōu)勢,投資者關注的因素（三）,資本開支，再投資方向 資本開支的主要方向 再投資的方向，收益 資本開支的時間表 收購兼并 產業(yè)鏈的整合趨勢 行業(yè)的規(guī)模經濟特性 行業(yè)內/外的協(xié)同效應 差異性 同其它傳媒的差異性 傳媒公司的定位,傳媒企業(yè)BP的特點,傳媒企業(yè)的核心競爭力,分銷能力（Distribution） 傳播方式控制（Controlling access） 集群體系（Clustering systems） 廣泛的內容來源（Multiple
30、sources of content） 規(guī)模優(yōu)勢（Scale） 內容制作優(yōu)勢（Content） 強勢品牌（Strong brands） 地域優(yōu)勢（Geographic scope） 壓倒性的市場份額（Dominant market share） 財務優(yōu)勢（Financial Strength） 融資渠道（Access to capital） 資信質量（Credit quality）,如何準備一個好的BP,投資者對投資目標企業(yè)的篩選,獲得家候選企業(yè)的簡介,從收到的BP中篩選10-15家,仔細閱讀企業(yè)BP并訪問5-10家企業(yè)高管,選定其中的家作為確定的投資目標,開始盡職調查、審計、簽訂“投資條款”
31、投資備忘錄,訂金、實施投資,BP撰寫時的注意事項,撰寫風格 語言簡潔、字體適中（四宋）、一般不超過30頁（不含財務報表和附件部分） 預測和結論要建立在市場研究等數(shù)據(jù)支持基礎上 切記投資者的關注點 企業(yè)的獨特性（商業(yè)模式、資源、壟斷技術、團隊、合作伙伴等，企業(yè)能夠取得成功、獲得盈利的原因） 管理團隊（國際化人才、過往閱歷、專才、表達能力等，是風險投資項目成功的關鍵因素，投資者寧愿使用二流設想加一流團隊） 財務數(shù)據(jù)（老股、新股、資金用途、估值（前后） 、市值（前后） 退出/蛻資路徑安排（風險投資、行業(yè)/產業(yè)投資的區(qū)別） BP的包裝 封面（顏色、優(yōu)質厚實的硬紙，項目名稱、企業(yè)名稱、時間） 裝訂（專業(yè)
32、裝訂） 其他（圖片、照片、復印資料、紙留頁邊空白）,案例分析,一家視頻處理技術開發(fā)公司的BP (1/2),目 錄 第一章 摘要 第二章 企業(yè)概況 一、基本情況 二、主營產品 三、經營業(yè)績 四、管理團隊 五、發(fā)展規(guī)劃 1、公司預期三年實現(xiàn)目標 2、2004年2006年三年財務狀況預測 第三章、技術及產品描述 一、產品簡述 二、技術概述 1、技術簡述 2、技術先進性與產品穩(wěn)定性保證 三、產品應用市場,四、產品優(yōu)勢 第四章、市場分析 一、行業(yè)現(xiàn)狀 二、行業(yè)競爭 1、我們與國際廠商之間的競爭 2、我們與國內同行之間的競爭 三、需求預測 四、營銷策略 1、完善的銷售網(wǎng)絡 2、銷售隊伍的建設 3、根植于直
33、接用戶 4、完善的售后服務體系 5、最有性價比與層次豐富的產品價格體系 6、產品市場推廣,一家視頻處理技術開發(fā)公司的BP (2/2),五、產品市場實際應用情況 1、金融系統(tǒng)北京地區(qū)情況描述 2、金融系統(tǒng)上海地區(qū)情況描述 3、金融行業(yè)部分用戶 4、非金融行業(yè)部分用戶 第五章 經營運作 一、管理結構 1、企業(yè)結構 2、管理結構 二、管理團隊 1、團隊成員 2、團隊人員簡介 3、管理團隊激勵政策 4、知識產權保護,三、生產管理 1、生產流程 2、生產標準 3、生產方式及設備 4、質量控制 第六章、財務狀況及預測 第七章、投資回報 第八章、附錄,一間即將出臺的新型媒體經營公司的BP,目 錄 第一章 網(wǎng)
34、絡電視業(yè)務背景分析 一、網(wǎng)絡電視的概念 二、寬帶用戶飛速發(fā)展必然導致寬帶內容的發(fā)展 三、寬帶內容運營市場分析 四、公司背景分析 第二章 業(yè)務描述 一、業(yè)務定位 二、目標用戶 三、內容來源 四、頻道設置 五、服務種類 第三章 市場營銷 一、市場戰(zhàn)略 二、銷售模式：特許經營加盟連鎖 三、收入預測 四、收費途徑 五、分成比例,六、宣傳與促銷 七、業(yè)務發(fā)展計劃 八、客戶服務 第四章 技術支撐平臺 一、系統(tǒng)概述 二、系統(tǒng)組成 三、重點系統(tǒng)模塊介紹 四、系統(tǒng)設計原則 第五章 投資估算 第六章投資利潤分析 一、收入、成本、利潤預測 二、現(xiàn)金流量預測 三、資產負債預測 四、財務分析結論 第七章 競爭與風險分析 一、競爭對手 二、競爭對手面臨的主要問題 三、我們的優(yōu)勢 四、我們的風險預測,傳媒企業(yè)商業(yè)計劃書范式輔導,Tel.01-65056280,fax.10-65056110 m.13501181424 E-mail.rocky_ 邵巖,Rocky SHAO,
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